年輕群體接受度提高 2024年光瓶酒行業(yè)市場(chǎng)加速增長(cháng)

價(jià)格親民大眾剛需，去繁從簡(jiǎn)更具性?xún)r(jià)比

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光瓶酒行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，光瓶酒，即不帶紙盒等外包裝、直接可以看到瓶身的酒，具有價(jià)格親民、渠道便利、高頻消費等特點(diǎn)。由于可以滿(mǎn)足普通民眾的日常白酒消費需求，光瓶酒目前是白酒中消費量最大的酒類(lèi)產(chǎn)品，對于大眾消費而言具備一定的剛需屬性。目前市面上的光瓶酒以濃香型、清香型為主。近些年，隨著(zhù)國民消費升級與白酒消費回歸理性，光瓶酒已逐漸撕下“低價(jià)”、“低端”、“接地氣”的標簽，價(jià)量雙重驅動(dòng)光瓶酒市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)。

常見(jiàn)光瓶酒及香型的部分列舉

品牌	光瓶酒產(chǎn)品	主要香型	產(chǎn)品示意圖
	牛欄山陳釀	濃香型
	玻汾	清香型
	尖莊	濃香型
	瀘州老窖黑蓋	濃香型
	綠瓶西鳳	鳳香型
	紅星二鍋頭	清香型

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1.高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢凸顯，逐步替代低端盒裝酒

光瓶酒與低端盒裝酒均定位大眾酒市場(chǎng)，目標群體重合度較高，隨著(zhù)白酒消費回歸理性，更具性?xún)r(jià)比的光瓶酒有望進(jìn)一步替代低端盒裝酒。從成本結構看，簡(jiǎn)而精的光瓶酒摒棄了冗余的外觀(guān)設計，包材成本占比更低，以光瓶酒為主的順鑫農業(yè)與盒裝酒為主的口子窖為例，順鑫農業(yè)的包裝采購成本占比僅為口子窖的三至五成，因此同價(jià)位的光瓶酒往往更具成本優(yōu)勢，節省的成本可用于品質(zhì)升級和渠道讓利以提升競爭優(yōu)勢；從消費場(chǎng)景看，光瓶酒以自飲為主、親朋聚飲為輔，相比低端盒裝酒雖然缺少禮贈屬性，但在消費層面作為好喝不貴的高性?xún)r(jià)比口糧酒，更契合大眾日常飲酒需求。目前光瓶酒價(jià)格帶主要分布于10-100元，其中10-30元光瓶酒已占據主導優(yōu)勢，隨著(zhù)白酒消費更理性、名酒下沉、高線(xiàn)光瓶加速成長(cháng)，光瓶酒有望向上躍升進(jìn)一步搶占低檔盒裝酒市場(chǎng)份額。

光瓶酒與盒裝酒飲用場(chǎng)景對比

	光瓶酒	低端盒裝酒
-
價(jià)格帶	10-100元	30-100元
品類(lèi)特點(diǎn)	玻璃瓶簡(jiǎn)易包裝回歸本質(zhì)	通過(guò)外包裝獲得“酒盒溢價(jià)”
消費者訴求	高性?xún)r(jià)比	面子消費
消費場(chǎng)景	自飲、親朋聚飲、低端商務(wù)、小微企業(yè)內招等	自飲、親朋婚宴、禮贈、低端商務(wù)等

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2.抓住年輕人自飲場(chǎng)景

在消費者畫(huà)像方面，愛(ài)熱鬧、人民群眾、愛(ài)娛樂(lè )、好酒量是光瓶酒消費者的四大標簽。在早期，光瓶酒的消費群體多為對飲酒具有剛性需求而收入預算較為有限的工薪階層和打工人，80后是光瓶酒消費的主力軍，占比達到41.13%。然而，隨著(zhù)飲酒年輕化趨勢和90后等新生代群體成長(cháng)壯大，光瓶酒品類(lèi)迎來(lái)新的消費群體，90后占比已達到23.10%，這一類(lèi)消費群體賦予了光瓶酒新的想象空間，個(gè)性化、時(shí)尚化、輕奢化的需求使其社交屬性增強。

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3.消費群體年輕化疊加白酒新國標出臺，口感與品質(zhì)成為核心關(guān)注

我國消費群體逐漸從80后向90后、95后過(guò)渡，80后新中產(chǎn)階級占據商務(wù)消費的中堅力量，90后及95后Z世代成為新一代主力軍，年齡結構迭代賦予光瓶酒消費新場(chǎng)景、新需求、新價(jià)值，新一代消費者在選購白酒時(shí)“口感”與“品牌”成為了最先考慮的因素。同時(shí)，2022年6月白酒新國標出臺，明確區分了白酒與調香白酒的區別，即前者不能使用非糧谷食用酒精與食品添加劑，進(jìn)一步提高了白酒的質(zhì)量門(mén)檻，驅動(dòng)酒企轉型生產(chǎn)品價(jià)更高的純糧酒，高線(xiàn)化、純糧酒成為光瓶酒風(fēng)口下的大勢所趨。

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三類(lèi)光瓶酒品牌，布局高中低線(xiàn)

根據白酒企業(yè)主要產(chǎn)品的價(jià)格帶和區域覆蓋，光瓶酒品牌可以分為全國性光瓶酒、全國名酒光瓶酒、區域性光瓶酒：

1）全國性光瓶酒：長(cháng)期聚焦光瓶酒的全國性酒企，擁有較大市場(chǎng)體量與較高知名度，包括東北光瓶、京味二鍋頭等，是過(guò)去推動(dòng)光瓶酒發(fā)展的主力軍，主要價(jià)格在50元以下。其中，東北光瓶以老村長(cháng)和龍江家園為代表，主打純糧概念和縣鄉村消費市場(chǎng)，主要覆蓋10-20元；京味二鍋頭以紅星和牛欄山為代表，由品類(lèi)和產(chǎn)區構成光瓶酒超級IP，主要覆蓋15-30元；時(shí)尚新光瓶以江小白和光良為代表，具有高顏值、新時(shí)尚、新口感等特點(diǎn)，主要覆蓋30-50元。

2）全國名酒光瓶酒：全國名酒的光瓶酒品牌或產(chǎn)品，以玻汾、五糧液尖莊、郎酒順品郎為代表，具有名酒基因、高知名度和高品質(zhì)背書(shū)，且具有覆蓋全國的強大分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )支撐，過(guò)去在全國名酒戰略中處于邊緣化狀態(tài)，近年來(lái)在玻汾的帶領(lǐng)下，名酒紛紛推出光瓶酒戰略和大單品，主要覆蓋50-100元。

3）區域性光瓶酒：地產(chǎn)名酒的光瓶酒產(chǎn)品，以洋河大曲、西鳳、小刀酒等為代表，業(yè)內知名度較高，特定區域內市占率較高，營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)化和系統化水平較高，主要覆蓋20-60元。除區域名酒外，各地也存在規模較小、地域性更強的地產(chǎn)小品牌光瓶酒，主要覆蓋20元以下價(jià)位，具有濃厚的地域情結、特產(chǎn)屬性強、消費便利性好、性?xún)r(jià)比高的典型特征。

三類(lèi)光瓶酒主要價(jià)格帶及優(yōu)劣勢

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行業(yè)容量穩步高增，格局分散百家爭鳴

光瓶酒行業(yè)容量穩步高增，量?jì)r(jià)抬升迎千億潛力。在我國6000億元規模的白酒行業(yè)中，中低端酒的規模合計近4000億元，占據較大的市場(chǎng)空間。其中，光瓶酒行業(yè)自2013年駛入快車(chē)道，市場(chǎng)規模自352億元增至2021年的988億元，CAGR達13.8%，持續穩定增長(cháng)，預計2024年市場(chǎng)規?；驅⒊^(guò)1500億元。

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光瓶酒競爭格局分散，未來(lái)集中度提升空間較大。由于技術(shù)壁壘不高，光瓶酒賽道進(jìn)入門(mén)檻較低，區域性特征明顯，競爭仍較為激烈。2023年光瓶酒市占率前三為牛欄山、玻汾、小郎酒，CR3為24.8%，與不同價(jià)格帶白酒相比，高端酒市場(chǎng)和次高端市場(chǎng)前三名集中度可達82%和37%。光瓶酒快消品屬性強于高端和次高端白酒，但高線(xiàn)光瓶熱潮有望提高行業(yè)競爭壁壘，從而進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度，因此至少可以次高端市場(chǎng)集中度為參考目標。

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目前，光瓶酒的市場(chǎng)競爭格局以品牌營(yíng)收為指標，可以分為三大陣營(yíng)：

第一陣營(yíng)為100億規模酒企，旗手是汾酒，主力產(chǎn)品是玻汾黃蓋和紅蓋，售價(jià)為45-55元/瓶。憑借名酒品質(zhì)和性?xún)r(jià)比優(yōu)勢成為影響力最大的品牌。其次是牛欄山，主力產(chǎn)品是白牛二，售價(jià)15-20元/瓶。

第二陣營(yíng)為30-50億規模酒企，旗手是勁酒，主力產(chǎn)品為小瓶勁酒和小瓶毛鋪苦蕎，售價(jià)20-25元/瓶。憑借保健和功能賣(mài)點(diǎn)占據小瓶酒市場(chǎng)制高點(diǎn)。其次為紅星，主力產(chǎn)品為藍瓶、兼香白瓶，清香綠瓶，售價(jià)15-35元/瓶，憑借第一家首都國企酒廠(chǎng)和對二鍋頭工藝的堅守精神，成為大眾最信賴(lài)的北京二鍋頭品類(lèi)代表。

第三陣營(yíng)為5-10億規模的酒企，主銷(xiāo)15-50元/瓶的產(chǎn)品，主要有劍南綿竹、沱牌特級、杜康老字號、寶豐大曲、古井貢、綠西鳳、一擔糧、龍江家園、汾陽(yáng)王等。此外，規模在1個(gè)億以上的本土酒企遍布全國，大約有300家，他們?yōu)楣馄烤曝暙I出300-400億的市場(chǎng)規模。

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