根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國碳五、碳九分離及綜合利用行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，碳五、碳九分離及綜合利用主要是通過(guò)乙烯裝置產(chǎn)出的副產(chǎn)物碳五、碳九進(jìn)行精細化分離，制取異戊二烯、間戊二烯以及雙環(huán)戊二烯等雙烯烴，并進(jìn)一步生產(chǎn)合成石油樹(shù)脂、加氫樹(shù)脂、SIS 等一系列高分子材料。
一、行業(yè)發(fā)展現狀
1、市場(chǎng)規模
近年來(lái)我國不斷投產(chǎn)建設大型煉化一體的項目，進(jìn)一步帶動(dòng)了國內乙烯產(chǎn)業(yè) 快速發(fā)展，乙烯裂解產(chǎn)能的不斷投產(chǎn)，將為國內碳五、碳九資源綜合利用產(chǎn)業(yè)創(chuàng ) 造有利的資源條件。伴隨國內產(chǎn)業(yè)結構調整、技術(shù)水平提升以及消費轉型升級的 條件下，我國碳五、碳九綜合利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷取得突破，由單純的分離業(yè)務(wù)延 伸到碳五樹(shù)脂、加氫樹(shù)脂等相對具有高附加值的高分子合成材料領(lǐng)域?？梢?jiàn)我國碳五、 碳九分離及綜合利用行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。截止2023年，我國碳五碳九分離及綜合利用行業(yè)市場(chǎng)規模約為279.54億元。
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2、供應規模
（1）碳五分離及綜合利用行業(yè)供應規模
2023年，我國裂解碳五產(chǎn)量約為260.3萬(wàn)噸，碳五分離產(chǎn)品異戊二烯產(chǎn)量24.2萬(wàn)噸，間戊二烯產(chǎn)量23.1萬(wàn)噸，雙環(huán)戊二烯23.1萬(wàn)噸，C5石油樹(shù)脂產(chǎn)量47.1萬(wàn)噸，異戊二烯橡膠5.2萬(wàn)噸。
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（2）碳九分離及綜合利用行業(yè)供應規模
2023年，我國裂解碳九產(chǎn)量208.5萬(wàn)噸，二段加氫C9117.8萬(wàn)噸，C9熱聚石油樹(shù)脂26.8萬(wàn)噸，冷/共聚石油樹(shù)脂13.9萬(wàn)噸。
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3、需求規模
（1）碳五分離及綜合利用行業(yè)需求規模
2023年，我國裂解碳五表觀(guān)消費量255.2萬(wàn)噸，碳五分離產(chǎn)品異戊二烯消費量23.1萬(wàn)噸，間戊二烯消費量26.6萬(wàn)噸，雙環(huán)戊二烯消費量29.2萬(wàn)噸，C5石油樹(shù)脂消費量35.9萬(wàn)噸，異戊二烯橡膠消費量9.4萬(wàn)噸。
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（2）碳九分離及綜合利用行業(yè)需求規模
2023年，我國裂解碳九表觀(guān)消費量193.3萬(wàn)噸，二段加氫C9消費量150.3萬(wàn)噸，C9熱聚石油樹(shù)脂25.2萬(wàn)噸，冷/共聚石油樹(shù)脂12.6萬(wàn)噸。
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4、行業(yè)供需平衡
從供需對比來(lái)看，我國碳五和碳九總體供需情況都是較為健康的，供需矛盾基本不存在，供給過(guò)剩也不明顯，行業(yè)供需基本處于平衡的狀態(tài)。
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三、行業(yè)競爭格局
碳五、碳九分離及綜合利用行業(yè)市場(chǎng)化程度高，競爭較為充分，產(chǎn)品結構中既有工藝相對簡(jiǎn)單的化工原料，也包括合成工藝復雜、純度要求高的樹(shù)脂和橡膠產(chǎn)品，后者在行業(yè)中屬于附加值較高的產(chǎn)品。行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)對上游原料依賴(lài)性較強，且對資本、技術(shù)和資質(zhì)具有較高要求，各產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的產(chǎn)能主要分散在數十家石化企業(yè)中。此外，受原料運輸距離和運輸成本的限制，很難出現單獨一家或少數幾家石化企業(yè)壟斷整個(gè)市場(chǎng)的情形，行業(yè)競爭格局相對穩定。
1、裂解碳五分離
我國裂解碳五分離企業(yè)主要有惠州伊斯科、上海石化、寧波金海晨光、山東玉皇、撫順伊科思、燕山石化、天利股份、魯華泓錦等企業(yè)。其中，惠州伊斯科產(chǎn)能最大，約30萬(wàn)噸，約占境內產(chǎn)能10.08%。天利股份裂解碳五能力為15萬(wàn)噸，約占境內產(chǎn)能5.04%。
2、碳五石油樹(shù)脂
C5石油樹(shù)脂主要有惠州伊斯科、魯華泓錦、天利股份、淄博凱信、蘭州亞華、寧波甬華、寧波金海晨光等企業(yè)。其中，惠州伊斯科產(chǎn)能最大，約5萬(wàn)噸，約占境內產(chǎn)能9.71%。天利股份為4萬(wàn)噸，約占境內產(chǎn)能7.77%。
3、異戊二烯橡膠
截至目前，中國長(cháng)期運行的異戊二烯橡膠裝置僅為天利股份、撫順伊科思以及茂名魯華裝置，年有效產(chǎn)能合計8.5萬(wàn)噸/年，但均維持低負荷運行，其他均長(cháng)期停車(chē)。
4、二段加氫C9組分
二段加氫C9主要有浙江恒河、天利股份、撫順億方、安徽同心等企業(yè)。其中，浙江恒河產(chǎn)能最大，約30萬(wàn)噸，約占境內產(chǎn)能21.13%。天利股份為12萬(wàn)噸，市場(chǎng)排名并列第二，約占境內產(chǎn)能8.45%。
5、C9石油樹(shù)脂
國內C9石油樹(shù)脂行業(yè)仍以C9熱聚石油樹(shù)脂為主，C9冷聚樹(shù)脂、共聚樹(shù)脂總體規模較小，集中在浙江恒河、山東齊隆、武漢魯華、茂名新華粵、天利股份等數家企業(yè)。（WWTQ）
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