一、行業(yè)相關(guān)概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國諧波減速器行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，諧波減速器由波發(fā)生器、柔輪和鋼輪組成。按機械波數量分類(lèi)，可分為單波/雙波/三波傳動(dòng)，剛輪和柔輪的齒數差應等于機械波的整數倍，通常取為波數，目前最常用的為雙波傳動(dòng)。其中鋼輪為帶有內齒圈的剛性圓環(huán)狀零件，通常固定在減速器機體上，具有良好的抵抗外載荷不變形的能力；柔輪為帶有外齒圈的柔性薄壁彈性體零件，通常安裝在減速器輸出端；波發(fā)生器由柔性軸承和剛性橢圓凸輪組成，通常安裝在減速器輸入端，柔性軸承內圈固定在凸輪上，外圈通過(guò)滾珠實(shí)現彈性變形成橢圓形。
減速器是機械行業(yè)中應用極為廣泛的元件，連接并調和動(dòng)力源與執行機構，其核心指標包含減速比、傳動(dòng)效率、精度、壽命等。工業(yè)場(chǎng)景中一般負載較大但需求精度不高，多應用圓柱齒輪減速器、三環(huán)減速器、蝸輪蝸桿和擺線(xiàn)針輪減速器；我們所關(guān)注的人形機器人應用場(chǎng)景精度要求極高，現階段實(shí)現規模應用的高精度場(chǎng)景主要包括工業(yè)機器人、數控機床、航空航天等領(lǐng)域，一般會(huì )應用精密齒輪減速器、諧波減速器或 RV 減速器。
二、行業(yè)發(fā)展現狀
1、市場(chǎng)規模
近年我國我國諧波減速器行業(yè)市場(chǎng)規模呈現不斷增長(cháng)態(tài)勢。數據顯示，截止2023年，我國諧波減速器行業(yè)市場(chǎng)規模約為51.5億元。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
諧波減速器行業(yè)的未來(lái)發(fā)展將受到多方的影響，包括技術(shù)進(jìn)步、政策環(huán)境、市場(chǎng)需求等。首先，技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要驅動(dòng)力。中國諧波減速器行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步正在不斷加快，研發(fā)團隊也在不斷壯大，技術(shù)水平也在不斷提高，推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。
另外，政策環(huán)境對行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。中國政府鼓勵企業(yè)發(fā)展高效、可靠、經(jīng)濟的諧波減速器技術(shù)，并出臺了一系列政策，為行業(yè)發(fā)展提供了支持。
此外，市場(chǎng)需求也是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要因素。中國諧波減速器行業(yè)的應用領(lǐng)域正在不斷擴大，從汽車(chē)到機床，再到機器人都需要諧波減速器，市場(chǎng)需求量也越來(lái)越大，有助于行業(yè)的發(fā)展。
2、需求規模
機器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為諧波減速行業(yè)最主要的需求來(lái)源。2022年我國機器人領(lǐng)域的諧波減速器行業(yè)需求量304.05萬(wàn)臺，其中工業(yè)機器人的諧波減速器需求量117.8萬(wàn)臺，服務(wù)機器人的諧波減速器需求量186.25萬(wàn)臺。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀
1、機器人
近年來(lái)，全球范圍內勞動(dòng)力成本的不斷提高，經(jīng)濟增長(cháng)速度持續有所放緩， 全球制造業(yè)面臨轉型升級的共同挑戰。美國、日本和歐洲等國家和地區重視推動(dòng) 機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，借助具有國際競爭力的汽車(chē)、電子產(chǎn)業(yè)行業(yè)的領(lǐng)先經(jīng)驗，不 斷促進(jìn)創(chuàng )新和在專(zhuān)業(yè)技術(shù)上的積累，成為全球范圍內該領(lǐng)域的領(lǐng)先者。中國、韓 國等國家亦在加緊布局機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
二十一世紀以來(lái)，隨著(zhù)適齡勞動(dòng)人口逐年下降、人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力 結構性短缺、勞動(dòng)力成本上升成為阻礙國內許多地區制造業(yè)發(fā)展的難題。近年來(lái) 多個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩局面不斷加劇，促使國家層面不斷深化供給側改革，化解低端 過(guò)剩產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)升級變革，并著(zhù)力提升高端裝備制造等行業(yè)的競爭力。作為 高端裝備制造能力典型代表的工業(yè)機器人，對體力勞動(dòng)者的替代作用日漸顯現， 其生產(chǎn)的高效性、穩定性、精準性逐漸被認可。
目前全球制造業(yè)正向著(zhù)自動(dòng)化、集成化、智能化及綠色化方向發(fā)展，在疫情的催化作用下，2020 年起中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)全球市場(chǎng)迎來(lái)了快速發(fā)展期，新增安裝量增速維持較高水平，但通過(guò)對比各國工業(yè)機器人密度可見(jiàn)，中國與其他國家仍有差距，發(fā)展空間仍然較大。
資料來(lái)源：IFR，觀(guān)研天下數據中心整理
2、數控機床
數控機床傳動(dòng)來(lái)自于伺服電機，隨著(zhù)工業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，電機一直在朝著(zhù)精密、 高效、控制簡(jiǎn)單等方向創(chuàng )新，但因機床本身加工，負載進(jìn)給系統條件差異頗大， 需要額外附加減速器來(lái)增加扭矩，提高負載端慣量匹配?；谥C波減速器體積小、 精度高、傳動(dòng)效率高的特點(diǎn)，高檔數控機床的生產(chǎn)和制造過(guò)程中開(kāi)始逐漸使用諧 波減速器替代一些電驅零部件，以減輕數控機床伺服馬達負荷、降低機械故障率、 提高精密度，進(jìn)而增加機械壽命。
我國 目前機床產(chǎn)業(yè)整體數控化率偏低，距離發(fā)達國家 70%左右的機床數控化率尚有差 距。近年來(lái)，中國數控機床的銷(xiāo)售比例持續上升，需求結構持續升級態(tài)勢?！吨?國制造 2025》中明確提出：“2025 年中國的關(guān)鍵工序數控化率將從現在的 33% 提升到 64%”，這對我國數控機床行業(yè)的發(fā)展起到了極大的助推作用，國內數控 高精密機床擁有廣闊的提升空間。
四、行業(yè)競爭格局
目前，全球絕大多數減速器市場(chǎng)份額都被日本企業(yè)所占據，其他可以提供性能可靠且規?；木軠p速器的廠(chǎng)商并不多。在全球減速器市場(chǎng)中，哈默納科（Harmonica）的諧波減速器和納博特斯克（Nabtesco）的 RV 減速器的市場(chǎng)份額約一半以上，中國工業(yè)機器人核心部件研究領(lǐng)域，隨著(zhù)對智能制造領(lǐng)域國家投入越來(lái)越大，也取得了一定的成效，并且出現了不少進(jìn)步快速的精密減速器制造企業(yè)。如國內部分院校和廠(chǎng)商，近年來(lái)開(kāi)始致力高精度擺線(xiàn)針輪減速器的產(chǎn)業(yè)化和國產(chǎn)化研究。而在諧波減速器方面，國內已出現一些可替代國外的產(chǎn)品。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場(chǎng)占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉速、傳動(dòng)精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。（WWTQ）
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