一、行業(yè)相關(guān)定義
造船業(yè)是指生產(chǎn)銷(xiāo)售船舶制造產(chǎn)品，為水上交通、海洋開(kāi)發(fā)和國防建設等行業(yè)提供技術(shù)裝備的現代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是勞動(dòng)、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對機電、鋼鐵、化工、航運、海洋資源勘采等上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強帶動(dòng)作用，對促進(jìn)勞動(dòng)力就業(yè)、發(fā)展出口貿易和保障海防安全意義重大。
船舶是能航行或停泊于水域進(jìn)行運輸或作業(yè)的交通工具，按不同的使用要求而具有不同的技術(shù)性能、裝備和結構型式。船舶是一種主要在地理水中運行的人造交通工具。另外，民用船一般稱(chēng)為船，軍用船稱(chēng)為艦，小型船稱(chēng)為艇或舟，其總稱(chēng)為艦船或船艇。內部主要包括容納空間、支撐結構和排水結構，具有利用外在或自帶能源的推進(jìn)系統。外型一般是利于克服流體阻力的流線(xiàn)性包絡(luò )，材料隨著(zhù)科技進(jìn)步不斷更新，早期為木、竹、麻等自然材料，近代多是鋼材以及鋁、玻璃纖維、亞克力和各種復合材料。
二、行業(yè)發(fā)展現狀
1、市場(chǎng)規模
近年來(lái)我國造船行業(yè)市場(chǎng)總體保持增長(cháng)態(tài)勢，2022年由于全球經(jīng)濟進(jìn)入高通脹低增長(cháng)時(shí)期，經(jīng)濟增速比上年放緩近一半，消費需求和海運貿易發(fā)展均受到?jīng)_擊。2022年我國造船工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)規模為3444億元，2023年我國造船行業(yè)回暖，市場(chǎng)規模增長(cháng)至3801億元。具體如下：
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
2、供應規模
中國造船工業(yè)供給能力在過(guò)去幾十年中得到了顯著(zhù)提升，現已成為全球最具競爭力的造船工業(yè)之一，實(shí)現了從大到強的轉變。中國擁有大量的造船企業(yè)，其中包括一些規模龐大的國有企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)。中國造船企業(yè)的規模不斷擴大，建造的大型船舶數量占據了全球總量的較大比例。2023年，全國造船完工量4232萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)11.8%。
資料來(lái)源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )，觀(guān)研天下數據中心整理
高端裝備建造取得突破，船海產(chǎn)品全譜系發(fā)展。2023年11月，國產(chǎn)首艘大型郵輪“愛(ài)達·魔都號”命名交付，于2024年1月1日正式商業(yè)首航，標志著(zhù)我國已形成船海產(chǎn)品全譜系總裝建造能力。我國船企交付了20艘全球最大24000箱超大集裝箱船，4艘17.4萬(wàn)立方米大型LNG運輸船，以及全球最大淺水航道8萬(wàn)立方米LNG運輸船，自主設計建造的第五代“長(cháng)恒系列”17.4萬(wàn)立方米大型LNG船順利出塢。一批新型深遠海大型風(fēng)電安裝船、深遠海養殖裝備、浮式生產(chǎn)儲卸油船等高端海洋工程裝備順利交付，全球單機容量最大的16兆瓦海上風(fēng)電機組成功并網(wǎng)發(fā)電。
重點(diǎn)船配產(chǎn)品不斷提升，新能源裝備取得新突破。2023年，我國重點(diǎn)船舶配套產(chǎn)品研制取得新進(jìn)展。國產(chǎn)X92大型船用低速機曲軸鍛件、風(fēng)電運維船補償棧橋、LNG船加注系統等裝備實(shí)現交付。中國船舶集團船用低速機完工量達403臺，按功率計首次突破1000萬(wàn)馬力，全球市場(chǎng)份額約占40%。新能源裝備研發(fā)取得新突破，船用甲醇燃料、氨燃料供給系統獲得批量訂單，首臺船用中速大功率氨燃料發(fā)動(dòng)機點(diǎn)火成功，全球首臺套船用甲醇雙燃料鍋爐獲得了型式認可證書(shū)和產(chǎn)品證書(shū)，國內研制的船用碳捕集系統（CCUS）獲得原則認可證書(shū)。
3、需求規模
2023年我國新接訂單量7120萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)56.4%。12月底，手持訂單量13939萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)32.0%。
全國完工出口船3453萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)12.6%；承接出口船訂單6651萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)64.1%；12月底，手持出口船訂單13015萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)36.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。
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新船訂單結構不斷優(yōu)化，綠色低碳化加速推進(jìn)。2023年，我國船企鞏固優(yōu)勢船型地位，抓住細分市場(chǎng)輪動(dòng)機遇，新船訂單結構不斷優(yōu)化。在全球18種主要船型中，我國有14種船型新接訂單位居全球首位。LNG、甲醇動(dòng)力等綠色船舶訂單快速增長(cháng)，氨燃料預留、氫燃料電池等零碳船舶訂單取得突破，新接綠色船舶訂單國際市場(chǎng)份額達到57.0%，實(shí)現了對主流船型的全覆蓋。全球最大700箱純電動(dòng)力集裝箱船、全球最大5400馬力純電拖輪、國內首艘500千瓦氫燃料電池動(dòng)力船等研制完成并投入使用。
三、行業(yè)細分市場(chǎng)
1、內河船
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國造船行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)前景研究報告（2024-2031年）》顯示，隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國航運事業(yè)的發(fā)展速度也越來(lái)越快，各類(lèi)商業(yè)船舶的數量不斷增多。造船工業(yè)中內河船市場(chǎng)在中國有著(zhù)相當大的需求。內河航運作為一種重要的交通運輸形式，內河航運具有低成本、大運量及低能耗等優(yōu)點(diǎn)，在環(huán)境保護和經(jīng)濟發(fā)展方面有著(zhù)獨特的優(yōu)勢，因此深受行業(yè)的青睞。
內河航運是綜合運輸體系和水資源綜合利用的重要組成部分，在促進(jìn)流域經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、服務(wù)對外開(kāi)放等方面發(fā)揮了重要作用。國家落實(shí)交通強國建設戰略部署，推動(dòng)內河航運高質(zhì)量發(fā)展。隨著(zhù)內河船舶升級換代，國內航運、能源、大宗商品企業(yè)與船舶企業(yè)協(xié)同發(fā)展，國內內河船舶行業(yè)市場(chǎng)整體保持較大的市場(chǎng)容量。2023年我國內河船市場(chǎng)規模為2091億元，具體如下：
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內河航運在未來(lái)我國經(jīng)濟的發(fā)展中扮演著(zhù)越來(lái)越重要的角色。然是內河航運發(fā)展中，也應充分認識到內河航運環(huán)境的變化，比如水污染、大氣污染及噪聲污染等?，F在航運的污染物排放僅次于道路交通排放，已成為港口城市大氣污染的重要污染源之一。因此國家應出臺相關(guān)的鼓勵政策，如綠色船舶的金融支持策略，對排放量大的老舊船只，一方面應采取措施，引導淘汰報廢；另一方面鼓勵進(jìn)行排放改造，加裝后處理裝置等，同時(shí)大力推廣安全、環(huán)保、節能的“綠色船舶”，鼓勵液化天然氣（LNG）燃料動(dòng)力船、混合動(dòng)力船、新能源化“純電動(dòng)船”的推廣應用。
2、海船
造船工業(yè)內海船市場(chǎng)在全球范圍內都存在著(zhù)較大的需求。近海貨運、油氣勘探和生產(chǎn)、漁業(yè)、旅游以及邊防海事執法等各個(gè)領(lǐng)域都需要內海船的支持。
當前，我國已然成為全球海運大國，在全球疫情爆發(fā)，國際間貿易次序混亂的時(shí)候，我國成為了全球貿易的主要參與者，海運行業(yè)在其中起到了至關(guān)重要的作用。2023年我國海船市場(chǎng)規模為1710億元，具體如下：
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隨著(zhù)中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國已經(jīng)成為世界上最重要的海運大國之一。全球有19%的大宗海運貨物運往中國，有20%的集裝箱運輸來(lái)自中國;而新增的大宗貨物海洋運輸之中，有60%至70%是運往中國的。從世界范圍看，我國海運船隊控制運力規模已經(jīng)2015年的全球第三位上升至全球第二位。我國作為全球貿易大國，其對外貿易中約95%是由海運完成的，強大的海運運力規模是我國繼續發(fā)展國際貿易的重要支撐。預計2030年我國海船市場(chǎng)規模將達到2350.07億元。
四、行業(yè)競爭格局
從發(fā)展情況來(lái)看，我國造船工業(yè)行業(yè)目前的競爭格局是央企、地方造船企業(yè)、民營(yíng)造船企業(yè)“三足鼎立”的格局。央企是中國船舶集團有限公司，地方造船企業(yè)和民營(yíng)造船企業(yè)則主要分布在長(cháng)三角和珠三角地區，如江龍船艇、揚子江造船、新時(shí)代造船、金海灣船業(yè)等。
中國造船工業(yè)競爭格局
| 陣營(yíng) | 分析 |
| 第一陣營(yíng) | 中國船舶集團有限公司是占據領(lǐng)先市場(chǎng)地位的國家集團公司，屬于中央管理的特大型國有企業(yè)，旗下?lián)碛斜姸嘀袊齑歉善髽I(yè)。目前中國船舶集團有限公司的骨干企業(yè)主要集中在以上海為中心的長(cháng)江三角洲地區、以大連為中心的環(huán)渤海地區和以廣州為中心的華南地區，形成了我國造船工業(yè)的三大產(chǎn)業(yè)集群區域，其中上海的造船工業(yè)企業(yè)實(shí)力最強，代表企業(yè)有中國船舶集團旗下的江南造船、上海外高橋造船廠(chǎng)等 |
| 第二陣營(yíng) | 地方造船企業(yè)主要分布在沿海、沿江各省份，其中江蘇的規摸最大，實(shí)力最強，浙江、山東、福建、遼寧的地方船廠(chǎng)尾隨其后。它們當中有民營(yíng)船廠(chǎng)、外資船廠(chǎng)、混合所有制船廠(chǎng)等多種所有制形式船舶企業(yè)，是我國船舶建造行業(yè)的生力軍，滿(mǎn)足了船舶市場(chǎng)的多樣化需求，也有力的推動(dòng)著(zhù)國有大中型企業(yè)向海外國際市場(chǎng)拓展。以江蘇省為例，目前已形成南通、泰州、揚州沿長(cháng)江三大造船工業(yè)基地，并形成一批以中遠川崎、新時(shí)代造船公司為代表的龍頭企業(yè)。 |
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