我國中醫醫療服務(wù)行業(yè)：市場(chǎng)呈明顯復蘇態(tài)勢 機構逐步轉向連鎖化、規?；l(fā)展

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國中醫醫療服務(wù)行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，中醫醫療服務(wù)是醫療健康服務(wù)的重要部分，主要包括中醫院、中醫診所、中醫中心及其他提供中醫醫療服務(wù)的主要醫療機構。在整個(gè)醫療服務(wù)市場(chǎng)中，中醫醫療服務(wù)與其他醫療服務(wù)互為補充。

一、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

近年來(lái)隨著(zhù)中醫的不斷發(fā)展、國家政策的支持、居民收入水平的增長(cháng)以及人民健康意識增強等因素的推動(dòng)下，我國中醫醫療服務(wù)市場(chǎng)規模也逐年增長(cháng)。雖然2020年受疫情影響市場(chǎng)發(fā)展有所受阻，但2021年我國中醫醫療服務(wù)行業(yè)呈明顯復蘇態(tài)勢，市場(chǎng)規模達6063億元，同比增長(cháng)16.62%。2023年我國中醫醫療服務(wù)市場(chǎng)規模約66741億元，同比增長(cháng)6.64%，具體如下圖。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

截至2023年底，我國將14個(gè)中醫醫院納入國家醫學(xué)中心創(chuàng )建單位，布局建設27個(gè)中醫類(lèi)國家區域醫療中心，推進(jìn)62個(gè)中西醫協(xié)同“旗艦”醫院、138個(gè)中醫特色重點(diǎn)醫院建設，同時(shí)強化基層中醫藥服務(wù)能力，支持440個(gè)縣級中醫醫院開(kāi)展中醫特色優(yōu)勢專(zhuān)科等方面建設，培養2萬(wàn)余名中醫館骨干人才。

相比西醫，中醫在慢病管理、全生命周期管理方面具備獨特優(yōu)勢，在國內人口老齡化和不良生活習慣增多的背景下，中醫醫療服務(wù)市場(chǎng)規模巨大。伴隨人民生活水平的進(jìn)一步提高，保健意識的進(jìn)一步增強，中醫醫療機構仍將保持較高的增長(cháng)率。

我國中醫診斷治療服務(wù)門(mén)診人次持續上升，中醫治療服務(wù)在全部醫療健康服務(wù)診次中的占比不斷提高，居民中醫治療接受度逐步提高，行業(yè)市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步擴大，預計2031年國內中醫醫療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規模將達到9935億元。

2、供應規模

近年來(lái)國家政策不斷推動(dòng)中醫藥發(fā)展，助力中醫類(lèi)機構設立以及中醫服務(wù)的覆蓋。我國中醫藥醫療機構數目從2019年6.58萬(wàn)個(gè)增加至2022年8.03萬(wàn)個(gè)。隨著(zhù)中醫醫院、門(mén)診部和診所的不斷設立，我國中醫醫療服務(wù)機構覆蓋范圍將持續擴大。初步估算，2023年國內中醫類(lèi)醫療衛生機構數將進(jìn)一步增加至8.56萬(wàn)個(gè)左右，具體如下：

資料來(lái)源：國家衛健委，觀(guān)研天下數據中心整理

其中中醫類(lèi)診所占比最大，根據最新衛生健康事業(yè)發(fā)展統計公報顯示，2022年在我國中醫類(lèi)醫療衛生機構中，中醫類(lèi)診所占比為92.65%；其次為中醫類(lèi)醫院、中醫類(lèi)門(mén)診部，占比分別為7.30%、0.05%。

資料來(lái)源：國家衛健委，觀(guān)研天下數據中心整理

2022 年，全國中醫類(lèi)醫療衛生機構床位 158.7 萬(wàn)張，其中：中醫類(lèi)醫院 125.8 萬(wàn)張（占 79.3%）。與上年比較，中醫類(lèi)醫療衛生機構床位增加 8.2 萬(wàn)張，其中：中醫類(lèi)醫院床位增加 6.1 萬(wàn)張。初步估算，2023年國內中醫類(lèi)醫療衛生機構床位數將達到169.92百萬(wàn)張，具體如下：

資料來(lái)源：國家衛健委，觀(guān)研天下數據中心整理

3、需求規模

隨著(zhù)我國老齡化趨勢不斷提升，人均可支配收入增加以及健康意識的提高，人民對基礎護理服務(wù)的需求日益增長(cháng)。除2020年疫情影響外，中醫類(lèi)診療量增長(cháng)迅速，中醫類(lèi)診療量占比穩步提升。2022 年，全國中醫類(lèi)醫療衛生機構總診療人次 12.3 億，比上年增加 0.2 億人次（增長(cháng) 1.9%）。其中：中醫類(lèi)醫院 6.9 億人次（占 56.5%），中醫類(lèi)門(mén)診部及診所 2.1億人次（占 17.3%），非中醫類(lèi)醫療機構中醫類(lèi)臨床科室 3.2 億人次（占 26.2%）。

2023年我國中醫藥服務(wù)能力進(jìn)一步增強，預計全年中醫類(lèi)醫療衛生機構總診療量達12.8億人次，具體如下：

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2022 年，全國中醫類(lèi)醫療衛生機構出院人次 3861.3 萬(wàn)，比上年增加 60.7 萬(wàn)人次（增長(cháng) 1.6%）。其中：中醫類(lèi)醫院 3178.9萬(wàn)人次（占 82.3%），中醫類(lèi)門(mén)診部 0.4 萬(wàn)人次，非中醫類(lèi)醫療衛生機構中醫類(lèi)臨床科室 681.9 萬(wàn)人次（占 17.7%）。初步估算，2023年國內中醫類(lèi)醫療出院人數為4022.9萬(wàn)人次，具體如下：

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二、行業(yè)競爭格局

中醫醫療服務(wù)行業(yè)存在明顯的地區間差異，主要發(fā)達地區為東部沿海及廣東、四川。我國2022年中醫總診療人次12.3億，診療人次最多的省份為廣東、浙江、四川，均有接近或超過(guò)1億人次。中醫診療的前五大省份合計占中醫總診療人次的40%， 前十大省及直轄市合計占總診療人次的62%。

從醫師資源來(lái)看，我國2022年執業(yè)（助理）中醫師約76.4萬(wàn)人。中醫師資源最豐富的五大省份合計占中醫師總數的37%， 前十大省及直轄市合計占中醫師總數的58%。中醫診療人次最多的省份與中醫師數最多的省份基本重合。

從企業(yè)來(lái)看，隨著(zhù)資本的推動(dòng)和發(fā)展模式的轉變，目前我國中醫醫療服務(wù)機構已經(jīng)逐步轉向連鎖化、規?；l(fā)展，其中代表性企業(yè)有固生堂、圣愛(ài)中醫館、榕樹(shù)家、慈脈中、承啟堂、濟世堂等。

在頭部的民營(yíng)中醫連鎖中，僅固生堂在廣東、浙江、江蘇、北京、上海等多地進(jìn)行了較為均衡的布局，其余中醫館則具有較強的地區性，如圣愛(ài)中醫館主要布局云南省及昆明市，和順堂主要布局廣東省及深圳市。根據草根調研，圣愛(ài)中醫館在剔除以理療為主，配備中醫師較少的養生堂后，有30家中醫館與約650名中醫師，平均一個(gè)醫館配置中醫師22名。而固生堂同期有42家中醫館與約1400名中醫師，平均一個(gè)醫館配置中醫師33名，在數量上約為圣愛(ài)中醫館的1.5倍。

中國中醫醫療服務(wù)行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱(chēng)	品牌	簡(jiǎn)介
固生堂		截至2023年6月30日，固生堂在全國16個(gè)城市開(kāi)設53家線(xiàn)下中醫診療機構，線(xiàn)上線(xiàn)下醫療平臺服務(wù)網(wǎng)絡(luò )覆蓋北京、上海、廣州、深圳、佛山、蘇州等300余座城市。固生堂執業(yè)中醫師超過(guò)3萬(wàn)名，其中，執業(yè)出診的國醫大師達到9位，名醫數量領(lǐng)跑民營(yíng)中醫醫療機構，累計服務(wù)客戶(hù)超過(guò)1500萬(wàn)人次。作為中醫服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)，固生堂積極推進(jìn)落實(shí)“名醫堂工程”。目前，固生堂已與廣東省中醫院、中國中醫科學(xué)院廣安門(mén)醫院、上海中醫藥大學(xué)附屬龍華醫院、佛山市中醫院、蘇州市中醫院、溫州市中醫院、廣州中醫藥大學(xué)、上海中醫藥大學(xué)、河南中醫藥大學(xué)等多家三甲醫院及中醫藥大學(xué)建立戰略合作關(guān)系，共建創(chuàng )新型醫聯(lián)體，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫師資源下沉基層。
圣愛(ài)中醫館		昆明圣愛(ài)中醫有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)圣愛(ài)中醫館，隸屬于華龍圣愛(ài)中醫集團有限公司，成立于2005年1月19日，是一個(gè)集中醫文化、中醫醫療、中醫養生、中醫教育、中醫研究為一體的全國中醫連鎖品牌。目前，已經(jīng)在云南昆明、曲靖、大理、文山；湖北武漢、四川成都、江蘇南京、重慶成立有37家分館，年服務(wù)人數超過(guò)200萬(wàn)人次。
榕樹(shù)家		榕樹(shù)家為患者提供一套定制化、綜合療養、持續跟蹤的解決方案，結合現代自然環(huán)境、社會(huì )環(huán)境、生活方式和工作節奏、以中醫理論為基礎、結合現代智能AI技術(shù)、整合出新型中醫診所模式和治愈系統。
濟世堂		李氏濟世堂，拳頭產(chǎn)品有“濟世堂李瑞成”黑膏等，其前身為清末“濟世堂藥局”，距今已有200余年歷史。2012年公司決定面向全國公開(kāi)加盟，經(jīng)營(yíng)手工膏貼等產(chǎn)品店店紅火。2013年公司加大投入，聯(lián)合國內知名商業(yè)專(zhuān)刊《商界》《現代營(yíng)銷(xiāo)》《商道》《大眾投資》等雜志，大力推廣品牌知名度。2015年公司花重金，重新對項目定位，訂制全新連鎖加盟VI系統，根據近十年自營(yíng)市場(chǎng)運作經(jīng)驗，重新制定運營(yíng)模式，經(jīng)過(guò)近五年的市場(chǎng)磨礪，現在已經(jīng)形成一套非常完善的項目獨特運營(yíng)模式，投放市場(chǎng)現有加盟店后，反映良好。

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