己二腈行業(yè)：全球競爭格局呈寡頭壟斷局面 中國市場(chǎng)供不應求

一、全球己二腈市場(chǎng)情況

1.全球己二腈供給規模持續增長(cháng)

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國己二腈行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展趨勢研究報告（2024-2031年）》顯示，己二腈又名1,4-二氰基丁烷，是一種有機化合物，為無(wú)色油狀液體，微溶于水，溶于乙醇、氯仿，不溶于乙醚、二硫化碳。己二腈主要用于生產(chǎn)己二胺，進(jìn)而用于生產(chǎn)尼龍66。近年來(lái)，隨著(zhù)尼龍66行業(yè)快速發(fā)展，全球己二腈供給規模持續增長(cháng)。數據顯示，2022年其產(chǎn)能和產(chǎn)量已分別上升至264.3萬(wàn)噸和155萬(wàn)噸，分別同比增長(cháng)29.56%和21.09%。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

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2.全球己二腈市場(chǎng)呈現寡頭壟斷競爭格局

由于己二腈行業(yè)存在較高的技術(shù)、資金和人才壁壘，進(jìn)入門(mén)檻高，使得全球己二腈市場(chǎng)參與者較少，行業(yè)集中度高，2022年CR4超過(guò)90%。從競爭來(lái)看，目前全球己二腈市場(chǎng)競爭格局較為穩定，呈現寡頭壟斷競爭格局。其中，美國的英威達是全球己二腈市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，2022年市場(chǎng)份額達到53.3%，遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)；其次是來(lái)自美國的奧升德和德國的巴斯夫，市場(chǎng)份額分別達到18.5%和11.4%。

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二、中國己二腈市場(chǎng)情況

1.中國己二腈市場(chǎng)高度依賴(lài)進(jìn)口

我國己二腈行業(yè)起步較晚，生產(chǎn)技術(shù)長(cháng)期被“卡脖子”，在2018年之前，市場(chǎng)完全依賴(lài)進(jìn)口。但隨著(zhù)本土企業(yè)崛起，持續加大研發(fā)力度，我國已逐漸破解己二腈生產(chǎn)“卡脖子”難題。近年來(lái)，我國己二腈產(chǎn)量已實(shí)現快速增長(cháng)，由2020年的3萬(wàn)噸增長(cháng)至2022年10萬(wàn)噸。

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從下游來(lái)看，隨著(zhù)我國尼龍66行業(yè)的持續發(fā)展，其產(chǎn)量不斷增長(cháng)，2022年達到48.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)25.13%，對己二腈的需求量也在持續上升。數據顯示，近年來(lái)我國己二腈需求量不斷增長(cháng)，由2019年的25.01萬(wàn)噸上升至2022年的37.12萬(wàn)噸。但國內生產(chǎn)的己二腈遠遠無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需要，供需缺口大，高度依賴(lài)進(jìn)口補充。

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2.中國己二腈市場(chǎng)供需格局有望得到改善

截至2022年，我國已建成投產(chǎn)的己二腈產(chǎn)能達到80萬(wàn)噸，同比暴增700%。其中40萬(wàn)噸來(lái)自天辰齊翔、華峰集團這兩家本土企業(yè)，40萬(wàn)噸來(lái)自外資企業(yè)英威達，國產(chǎn)產(chǎn)能占比達到50%。據不完全統計，目前我國在建的己二腈產(chǎn)能達到48萬(wàn)噸，均來(lái)自本土企業(yè)，如四川玖源化工、三寧化工等公司。如若順利投產(chǎn)，預計到2027年底，我國己二腈產(chǎn)能將達到128萬(wàn)噸，國產(chǎn)產(chǎn)能占比將超過(guò)65%。伴隨著(zhù)新增產(chǎn)能持續釋放，未來(lái)我國己二腈供不應求的供需格局將得到持續改善。

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2022年我國己二腈已有產(chǎn)能及在建產(chǎn)能情況

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開(kāi)工率方面，由于2022年新增的己二腈產(chǎn)能投產(chǎn)多集中在年底，裝置產(chǎn)出少，使得2022年開(kāi)工率出現大幅下滑，僅有12.5%。

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