我國六氟磷酸鋰行業(yè)：產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯 天賜材料領(lǐng)跑?chē)鴥燃叭蚴袌?chǎng)

1.六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國六氟磷酸鋰行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，六氟磷酸鋰是一種無(wú)機化合物，化學(xué)式為L(cháng)iPF₆，為白色結晶性粉末，易溶于水、溶于低濃度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯類(lèi)等有機溶劑。六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括碳酸鋰、五氟化磷、氫氟酸等原材料；中游是六氟磷酸鋰的制備與生產(chǎn)；下游主要用于生產(chǎn)鋰離子電池電解液，應用終端為新能源汽車(chē)、儲能等行業(yè)。

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2.六氟磷酸鋰產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯，但“擴能潮”還在繼續

我國六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)化始于2008年，但由于其生產(chǎn)環(huán)境要求高、生產(chǎn)技術(shù)難度大，在很長(cháng)一段時(shí)間里，六氟磷酸鋰產(chǎn)能增長(cháng)緩慢。近年來(lái)，隨著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步和新能源汽車(chē)等行業(yè)需求急劇增加，我國六氟磷酸鋰產(chǎn)能迅速擴張，2023年達到33.9萬(wàn)噸，同比增長(cháng)53.4%。伴隨著(zhù)六氟磷酸鋰產(chǎn)能持續擴張，其產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯，產(chǎn)能利用率整體呈現下滑態(tài)勢，2023年降至40.41%。目前，我國六氟磷酸鋰“擴能潮”還在繼續。據不完全統計，截至2023年底，我國六氟磷酸鋰在建和擬建項目超過(guò)70個(gè)，在建和規劃產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸，如果全部建成，預計未來(lái)幾年內其產(chǎn)能還將不斷增長(cháng)，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾也或將持續。

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2024年我國六氟磷酸鋰行業(yè)部分企業(yè)擴能計劃

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值得一提的是，我國六氟磷酸鋰產(chǎn)能長(cháng)期居全球首位，2023年占比超過(guò)80%。其產(chǎn)能主要分布在華東地區，2023年占比超過(guò)70%；其次是華中地區，占比超過(guò)20%。其中，江西省的六氟磷酸鋰產(chǎn)能居全球首位，其次是河南省。

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3.六氟磷酸鋰終端需求主要靠新能源汽車(chē)帶動(dòng)，產(chǎn)需實(shí)現雙向增長(cháng)

目前，我國六氟磷酸鋰主要用于制作鋰離子電池電解液，終端需求也主要靠新能源汽車(chē)帶動(dòng)。近年來(lái)，在國家政策的大力支持下，我國新能源汽車(chē)行業(yè)強勢崛起，產(chǎn)量和銷(xiāo)量快速增長(cháng)。數據顯示，2023年其產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別達到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)35.83%和37.87%。受益于新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，鋰離子電池電解液出貨量大幅增長(cháng)，由2018年的15.2萬(wàn)噸上升至2023年的113.8萬(wàn)噸。

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由上可見(jiàn)，我國六氟磷酸鋰下游市場(chǎng)需求強勁，為六氟磷酸鋰行業(yè)帶來(lái)了持續發(fā)展動(dòng)力。數據顯示，在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，近年來(lái)我國六氟磷酸鋰產(chǎn)量和表觀(guān)需求量實(shí)現雙向增長(cháng)，分別由2020年的3.25萬(wàn)噸、2.47萬(wàn)噸上升至2023年的13.7萬(wàn)噸和11.94萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率分別達到43.29%和48.28%。未來(lái)隨著(zhù)新能源汽車(chē)、鋰離子電池電解液等行業(yè)的不斷發(fā)展，我國六氟磷酸鋰市場(chǎng)需求或將進(jìn)一步增長(cháng)。

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4.六氟磷酸鋰進(jìn)口需求少，出口量和凈出口量逐年遞增

我國是全球最大六氟磷酸鋰生產(chǎn)國，國內供給充裕，對六氟磷酸鋰的進(jìn)口需求少。數據顯示，近年來(lái)其進(jìn)口量始終未超過(guò)900噸，且呈現波動(dòng)變化態(tài)勢，2023年降至498.01噸，同比下降42.43%；進(jìn)口額變化態(tài)勢與進(jìn)口量保持一致，2023年達到7989.05萬(wàn)元，同比下降59.67%。由于我國六氟磷酸鋰市場(chǎng)處于供過(guò)應求狀態(tài)再加上出口需求增加，近年來(lái)其出口量不斷增長(cháng)，由2019年的0.46萬(wàn)噸上升至2023年的1.81萬(wàn)噸；出口額則呈現先升后降態(tài)勢，2023年下滑至19.67億元，同比下降29.27%。

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此外，我國六氟磷酸鋰凈出口量也呈現逐年增長(cháng)態(tài)勢，由2019年的0.42萬(wàn)噸上升至2023年的1.76萬(wàn)噸；貿易順差額則呈現“先擴大后縮小”態(tài)勢，2023年下滑至18.87億元，同比下降26.95%。

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6.中國六氟磷酸鋰行業(yè)集中度較高，天賜材料領(lǐng)跑?chē)鴥燃叭蚴袌?chǎng)

從全球市場(chǎng)來(lái)看，目前全球六氟磷酸鋰行業(yè)集中度高，2023年CR5超過(guò)70%，CR10接近90%，市場(chǎng)份額排名前5的企業(yè)均為中國企業(yè)。其中，天賜材料2023年的市場(chǎng)份額超過(guò)30%，領(lǐng)跑全球六氟磷酸鋰市場(chǎng)；其次是多氟多，占比達到23%。

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從國內市場(chǎng)來(lái)看，目前我國六氟磷酸鋰行業(yè)集中度較高。數據顯示，2019年-2022年，我國六氟磷酸鋰CR5保持逐年增長(cháng)的態(tài)勢，由2019年的58.25%上升至2022年的72.1%，但2023年其CR5出現些許下滑，降至64%。其中，天賜材料也是我國六氟磷酸鋰市場(chǎng)中的領(lǐng)軍企業(yè)，自2020年起，其市場(chǎng)份額始終居國內市場(chǎng)首位，2023年超過(guò)30%；多氟多則自2021年起，市場(chǎng)份額始終排名第二，2023年達到17.1%。

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