一、通用工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國通用工業(yè)氣體行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，通用工業(yè)氣體是除電子氣體以外的工業(yè)氣體，主要用于各種工業(yè)制造方面。通用工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游為空分設備。
空分設備的基礎原理為深冷技術(shù)，即利用空氣中氮氣、氧氣、氬氣等組分沸點(diǎn)的不同，將空氣壓縮、冷卻、液化、精餾，最終分離獲得純度符合要求的氧、氮、氬及其他有用氣體產(chǎn)品或液體產(chǎn)品。
隨著(zhù)通用工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國內空分設備產(chǎn)能持續擴張。根據數據，2016年我國空分設備產(chǎn)能已超2000萬(wàn)標準立方米/小時(shí)，2021年我國空分設備產(chǎn)能達3500萬(wàn)標準立方米/小時(shí)左右。整體看，空分設備市場(chǎng)供應充足，通用工業(yè)氣體公司一般能夠獲得穩定的供應。
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空分設備市場(chǎng)集中度高，CR3、CR5、CR10分別為67.83%、82.05%、99.63%，其中杭氧股份市占率遙遙領(lǐng)先，為43.2%；其次是林德工程，占比17.04%；除此之外，其他企業(yè)占比均不足10%。
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二、通用工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈中游
通用工業(yè)氣體包括氧氣、氫氣、氬氣、氬氣、氫氣、二氧化碳。
氧氣是通用工業(yè)領(lǐng)域用量最大的氣體，廣泛用于各下游應用領(lǐng)域的助燃劑、原料氣和呼吸支持等；氮氣主要用于機械制造和金屬冶煉領(lǐng)域的保護氣體、能源化工領(lǐng)域的原料氣體以及食品冷凍氣體；氬氣主要用于機械制造和金屬冶煉領(lǐng)域的焊接保護器、光電管和中空玻璃等填充氣、醫療高頻氬氣刀等。
通用工業(yè)氣體分類(lèi)
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氣體品種 |
主要應用領(lǐng)域 |
使用環(huán)節 |
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氧氣 |
金屬冶煉 |
鋼鐵冶煉、有色金屬冶煉的助燃劑等 |
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能源化工 |
石油化工、精細化工、合成氨工業(yè)、化肥工業(yè)的原料氣等 |
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機械制造 |
等離子、激光切割焊接氣等 |
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食品醫療 |
醫用氧氣，用于呼吸支持等 |
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氮氣 |
金屬冶煉 |
鋼鐵冶煉、有色金屬冶煉的保護吹掃等 |
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能源化工 |
原油及天然氣開(kāi)采、石油化工、精細化工的原料氣等 |
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機械制造 |
材料焊接、激光切割保護氣等 |
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食品醫療 |
醫療及食品冷凍劑等 |
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氬氣 |
金屬冶煉 |
鋼鐵冶煉的保護氣等 |
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能源化工 |
高導熱性材料焊接、熱處理過(guò)程淬火環(huán)節保護氣等 |
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氦氣 |
能源化工 |
化工行業(yè)測量設備的檢漏氣等 |
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機械制造 |
汽車(chē)安全氣囊填充氣等 |
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氫氣 |
金屬冶煉 |
鋼鐵冶煉、有色金屬冶煉的還原劑等 |
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能源化工 |
作為合成氨、甲醇、石油煉制生產(chǎn)的原料氣、加氫氣體等 |
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二氧化碳 |
能源化工 |
碳酸鹽類(lèi)、殺蟲(chóng)劑、氧化防止劑、發(fā)酵工業(yè)、工業(yè)膠等 |
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機械制造 |
冷卻劑、材料焊接、石墨反應器等 |
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食品醫療 |
食品飲料保鮮等 |
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在歐美國家等成熟市場(chǎng)，通用工業(yè)氣體行業(yè)以專(zhuān)業(yè)氣體公司運營(yíng)為主，占有超過(guò)80%的市場(chǎng)份額，而在我國目前仍以大型鋼鐵、冶金及化工企業(yè)自行投資并運營(yíng)大宗氣站為主，外包專(zhuān)業(yè)氣體公司運營(yíng)為輔。
根據數據，截至2022年末我國空分產(chǎn)能共計3564.61萬(wàn)Nm3/h（制氧量）。其中，約60%的產(chǎn)能為國內生產(chǎn)企業(yè)自行運營(yíng)。
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外包氣體優(yōu)勢明顯，可滲透空間大。不同生產(chǎn)環(huán)節對氣體種類(lèi)和純度的需求差異較大，外包氣體供應商可以提供多樣化的供氣解決方案，有利于減少客戶(hù)在設備、技術(shù)和研發(fā)上的投入。同時(shí)，客戶(hù)對氣體的需求通常會(huì )呈現周期性波動(dòng)，外包氣體供應商可以在客戶(hù)需求階段性降低時(shí)將富余產(chǎn)能用于對外出售；并在客戶(hù)需求階段性達峰時(shí)，臨時(shí)外采其他公司產(chǎn)品，實(shí)現氣體產(chǎn)能的有效配置。未來(lái)隨著(zhù)下游行業(yè)產(chǎn)能置換升級，外包氣體公司滲透率有望繼續提升。
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三、通用工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈下游
通用工業(yè)氣體下游應用廣泛，其中傳統運用領(lǐng)域金屬冶煉、機械制造、能源化工和食品醫療分別占據28%、27%、21%和13%，新興運用領(lǐng)域發(fā)展迅速，氣體創(chuàng )新應用推動(dòng)需求增加，包括氦檢漏、建材助燃保護氣、煤礦滅火、石油開(kāi)采等，總占比為11%。
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傳統及新興運用領(lǐng)域共同發(fā)力，我國通用工業(yè)氣體市場(chǎng)規模將持續增長(cháng)。根據數據，2016年我國通用工業(yè)氣體市場(chǎng)規模達1000億元左右，2021年我國通用工業(yè)氣體市場(chǎng)規模達1600億元左右，2025年我國通用工業(yè)氣體市場(chǎng)規模有望超2000億元。
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