GLP-1藥物行業(yè)：中國及全球銷(xiāo)售額快速增長(cháng) 國內市場(chǎng)份額主要被外資企業(yè)占據

1.全球GLP-1藥物銷(xiāo)售額快速增長(cháng)，司美格魯肽占比最大

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國GLP-1藥物行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，GLP-1藥物即胰高血糖素樣肽-1受體激動(dòng)劑，是近年來(lái)開(kāi)發(fā)的一類(lèi)新型降血糖藥物。據不完全統計，截至2023年底，全球已獲批的GLP-1藥物數量達到11款，包含1款退市藥物、8款創(chuàng )新藥和2款改良型新藥。由于GLP-1藥物減重效果明顯，目前全球已有5款GLP-1藥物的適應癥擴大至肥胖癥，如利拉魯肽、貝那魯肽、替爾泊肽等藥物。

截至2023年底全球GLP-1藥物獲批情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理

憑借著(zhù)改善β細胞功能、降低血壓、增加飽腹感、減重等多重優(yōu)勢，GLP-1藥物在全球市場(chǎng)中備受歡迎。近年來(lái)，在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，其銷(xiāo)售額快速增長(cháng)，2022年達到230.25億美元，同比增長(cháng)43.19%。2023年1-9月，其銷(xiāo)售額突破250億美元。其中，司美格魯肽是最受歡迎的GLP-1藥物，一度面臨著(zhù)供不應求的難題，其2022年銷(xiāo)售額達到110億美元，占比接近50%；其次是度拉糖肽和利拉魯肽，合計占比超過(guò)40%。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

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2.全球GLP-1藥物行業(yè)發(fā)展空間廣闊，市場(chǎng)潛在需求大

未來(lái)，全球GLP-1藥物市場(chǎng)前景廣闊，成長(cháng)潛力大。一方面，全球糖尿病患者數量逐年上升，且需要長(cháng)期服藥，給GLP-1藥物行業(yè)發(fā)展帶來(lái)持續動(dòng)力。據國際糖尿病聯(lián)盟統計，2021年全球成年糖尿病患者人數達到5.37億人，同比增長(cháng)26.35%，預計到2045年上升至7.83億人。另一方面， 肥胖癥已經(jīng)成為全球范圍內最嚴重的公共衛生問(wèn)題之一，數據顯示，2022年全球肥胖人口已超過(guò)10億人，其中8.79億為成年人，預計到2035年，全球將有超過(guò)19億人肥胖，GLP-1藥物市場(chǎng)潛在需求大。隨著(zhù)全球糖尿病、肥胖人數上升和GLP-1藥物肥胖適應癥陸續獲批，將給GLP-1藥物市場(chǎng)帶來(lái)巨大增量空間。根據預測，到2031年，全球GLP-1藥物銷(xiāo)售規模有望突破1600億美元。

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3.中國GLP-1藥物市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)，未來(lái)有望突破500億元

從國內市場(chǎng)來(lái)看，目前我國已成為全球糖尿病患者數量最多的國家，2021年1.41億人，預計到2030年、2045年我國糖尿病患病人數將分別達到1.64億人、1.74億人。同時(shí)，我國居民肥胖率逐年增長(cháng)，國家衛生健康委發(fā)布的《成人肥胖食養指南（2024年版）》顯示，目前我國18歲及以上居民肥胖率已達到16.4%。

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我國龐大的糖尿病和肥胖人群對于安全、有效的降血糖和減肥藥物有著(zhù)迫切的需求，這為國內GLP-1藥物行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的消費空間，推動(dòng)其市場(chǎng)規模不斷擴容。數據顯示，2022年其市場(chǎng)規模已上升至60.5億元，同比增長(cháng)95.79%，呈現出高速增長(cháng)態(tài)勢。未來(lái)隨著(zhù)GLP-1藥物陸續獲批，到2030年，其市場(chǎng)規模有望突破500億元，年復合增長(cháng)率超過(guò)25%。

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4.中國GLP-1藥物獲批數量達到9款，銷(xiāo)售額不斷攀升

據不完全統計，截至2023年底，在我國獲批上市的GLP-1藥物達到9款，包含7款創(chuàng )新藥和2款改良型新藥。其中，有3款GLP-1藥物來(lái)自本土企業(yè)，分別是貝那魯肽、聚乙二醇洛塞那肽和利魯平。

截至2023年底中國GLP-1藥物獲批情況

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近年來(lái)，隨著(zhù)人們生活水平的提高和臨床需求增加，我國GLP-1藥物持續熱賣(mài)，銷(xiāo)售額呈現快速增長(cháng)的態(tài)勢，由2018年的4.87億元上升至2023年的60.92億元，年復合增長(cháng)率超過(guò)50%。

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5.中國GLP-1藥物賽道火熱，市場(chǎng)份額主要被外資企業(yè)占據

當前，我國GLP-1藥物賽道火熱，其廣闊的市場(chǎng)前景吸引著(zhù)恒瑞醫藥、麗珠集團、通化東寶、信達生物、石藥集團等本土企業(yè)紛紛入局，GLP-1藥物研發(fā)朝著(zhù)多靶點(diǎn)、口服等方向不斷發(fā)展。據不完全統計，截至2024年2月，我國本土企業(yè)在研的GLP-1藥物數量超過(guò)40款，其中GX-G6、ecnoglutide等多款藥物已進(jìn)入III期臨床研究階段。

截至2024年2月我國部分在研GLP-1藥物情況

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從競爭格局來(lái)看，當前，我國GLP-1藥物行業(yè)集中度高，市場(chǎng)份額主要被諾和諾德、禮來(lái)等外資企業(yè)占據，國產(chǎn)替代前景大。其中，諾和諾德憑借著(zhù)司美格魯肽和利拉魯肽兩款明星產(chǎn)品，領(lǐng)跑我國GLP-1藥物市場(chǎng)，2022年市場(chǎng)份額超過(guò)70%；其次是禮來(lái)，占比超過(guò)20%。隨著(zhù)本土企業(yè)相繼涌入和國產(chǎn)GLP-1藥物陸續獲批，未來(lái)其市場(chǎng)競爭將日益激烈，也有望打破外資企業(yè)的壟斷地位。

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