集裝箱涂料行業(yè)景氣度上行 水性涂料為主流產(chǎn)品 “油轉水”趨勢下競爭格局生變

一、集裝箱存量、新造維護更新需求有望提升，全球集裝箱涂料景氣上行

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國集裝箱涂料行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，集裝箱涂料是指用于集裝箱內、外側的涂料，包括車(chē)間預涂底漆、箱內漆、箱外中間層、面漆和箱底防腐漆。

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集裝箱是國際性運輸和物流的專(zhuān)用工具，與全球貿易情況高度相關(guān)。全球海運集裝箱運力不斷提升，為造箱市場(chǎng)持續提供新需求；同時(shí)，集裝箱的廣泛使用進(jìn)一步促進(jìn)了全球貿易規模的擴張，全球貿易的快速發(fā)展不斷帶來(lái)對集裝箱的需求。

需求增多刺激產(chǎn)量增長(cháng)，2010-2012年，全球集裝箱每年平均產(chǎn)量約為313萬(wàn)TEU。受老舊集裝箱進(jìn)行置換更新帶動(dòng)，2024-2025年，全球集裝箱產(chǎn)量約為409萬(wàn)TEU和415萬(wàn)TEU，比2023年226萬(wàn)TEU增長(cháng)約一倍。

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集裝箱存量、新造維護更新需求有望提升，將推動(dòng)涂料市場(chǎng)增長(cháng)。全球集裝箱涂料市場(chǎng)需求量由2020年的18.94萬(wàn)噸增長(cháng)至2022年的23.29萬(wàn)噸，預計2025年全球集裝箱涂料市場(chǎng)需求量將達25.17萬(wàn)噸。

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二、我國集裝箱制造業(yè)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)集裝箱涂料產(chǎn)量增長(cháng)，水性涂料為主流產(chǎn)品

全球集裝箱制造市場(chǎng)集中在我國，從產(chǎn)量看，我國集裝箱產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重達90%以上；從市場(chǎng)份額看，2022年全球集裝箱制造企業(yè)TOP3均為中國企業(yè)，其中中集集團、中遠海運及新華昌集團產(chǎn)量分別為170.80萬(wàn)TEU、79.40萬(wàn)TEU以及46.00萬(wàn)TEU，市占率分別為44.47%、20.67%及11.98%。

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我國是集裝箱生產(chǎn)大國，也是集裝箱涂料最主要的生產(chǎn)地區之一。2017-2020年我國集裝箱涂料產(chǎn)量由23萬(wàn)噸增長(cháng)至55萬(wàn)噸，預計2025年我國集裝箱涂料產(chǎn)量超110萬(wàn)噸。

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集裝箱涂料在使用中要經(jīng)得起地球上各種苛刻環(huán)境條件的考驗：從寒帶到赤道-40～70 ℃的溫度變幅；風(fēng)吹雨淋和強烈紫外線(xiàn)的輻射；高鹽分海洋大氣的侵蝕和海水沖擊；城市、工業(yè)大氣中SO2、H2S、CO2等氣體和塵埃、雜質(zhì)的腐蝕等等。同時(shí)還需適應海上、陸上任何一種運輸方式如輪船、火車(chē)、汽車(chē)等。并經(jīng)得起不規范搬運作業(yè)中的摩擦和沖撞，所以對集裝箱涂料的性能要求非常嚴格。

在過(guò)去幾十年中，應用在集裝箱上的涂料大多數為傳統的溶劑型涂料。但是隨著(zhù)環(huán)保政策的日益嚴峻，該類(lèi)涂料在使用過(guò)程中揮發(fā)出來(lái)的VOC對環(huán)境、健康產(chǎn)生的危害受到了大家的關(guān)注，水性集裝箱涂料應運而生并快速發(fā)展起來(lái)，目前已成為我國集裝箱涂料主流產(chǎn)品，占集裝箱銷(xiāo)量約90%的普通干箱全面使用水性涂料。

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三、本土企業(yè)崛起，我國集裝箱涂料市場(chǎng)格局發(fā)生改變

國內集裝箱涂料市場(chǎng)水性化升級也引發(fā)了行業(yè)企業(yè)競爭格局的變革。

2012-2016 年，我國集裝箱涂料市場(chǎng)主要由海外品牌壟斷，市場(chǎng)份額穩定在中遠關(guān)西、中涂（CMP）共占 55%，其他公司占45%的局面。

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2017年“油轉水”開(kāi)啟了水性集裝箱涂料大規模使用的元年，而德威涂料因其長(cháng)期以來(lái)堅持以水性涂料打開(kāi)市場(chǎng)突破口的策略，在其他主流供應商尚未準備充分之時(shí)，迅速提升了市場(chǎng)占有率，一躍成為水性涂料市場(chǎng)占有率第一，由此實(shí)現了對我國集裝箱涂料市場(chǎng)競爭格局的改變。根據數據，2020年集裝箱涂料TOP4供應商分別為德威涂料、金剛化工、中遠關(guān)西和麥加芯彩，市占率分別為35.74%、22.67%、20.21%和13.04%，合計占有91.66%的市場(chǎng)份額。

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