1.檸檬酸概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國檸檬酸行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,檸檬酸是一種重要的有機酸,又名枸櫞酸,化學(xué)名稱(chēng)2-羥基丙烷-1,2,3-三羧酸。檸檬酸的天然來(lái)源包括柑橘類(lèi)水果和其他一些植物及動(dòng)物產(chǎn)品中,如檸檬、柑橘、菠蘿等果實(shí)和動(dòng)物的骨骼、肌肉、血液中。人工合成檸檬酸通常通過(guò)砂糖、糖蜜、淀粉或含糖物質(zhì)發(fā)酵而得。根據含水量的不同進(jìn)行分類(lèi),檸檬酸主要分為一水檸檬酸和無(wú)水檸檬酸。一水檸檬酸主要用于食品、飲料等行業(yè),用作酸味劑、調味劑、防腐劑及保鮮劑;無(wú)水檸檬酸在化工、食品、日化等具有極多的用途,可以用作酸味劑、抗氧化劑、pH調節劑等。
2.供給側改革和環(huán)保政策等因素導致檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)數量減少
我國檸檬酸行業(yè)起步于20世紀50年代左右,到70年代初,其生產(chǎn)企業(yè)仍然較少,需求主要依靠進(jìn)口;其后,隨著(zhù)改革開(kāi)放推進(jìn)和經(jīng)濟不斷發(fā)展,我國檸檬酸行業(yè)發(fā)展迅速,到90年代初,其產(chǎn)能產(chǎn)量快速上升,生產(chǎn)企業(yè)數量多達123家,不但國內市場(chǎng)供應充足,還大量出口海外市場(chǎng);但在2007年6月,國務(wù)院發(fā)布《節能減排綜合性工作方案》,檸檬酸行業(yè)被列入重點(diǎn)淘汰落后產(chǎn)能行業(yè),開(kāi)始對其實(shí)施供給側改革,落后產(chǎn)能持續清出市場(chǎng);至2013年,其生產(chǎn)企業(yè)數量大幅減少至11家。
2014年,檸檬酸行業(yè)不再被列入重點(diǎn)淘汰落后產(chǎn)能行業(yè),但隨著(zhù)環(huán)保政策日趨嚴格和檸檬酸產(chǎn)能進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中,一些企業(yè)相繼退出市場(chǎng);到2022年,其生產(chǎn)企業(yè)數量?jì)H剩7家,CR5占比超8成,產(chǎn)能約為228萬(wàn)噸,約占全球產(chǎn)能的70%以上;2023年,我國檸檬酸產(chǎn)能上升至240萬(wàn)噸,主要集中分布在華東地區,占比超過(guò)90%。
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3.2023年國內檸檬酸產(chǎn)需出現下滑
2018年-2022年,我國檸檬酸產(chǎn)量整體保持增長(cháng)態(tài)勢,由2018年的38.44萬(wàn)噸上升至2022年的169.17萬(wàn)噸;2023年,受到內需和外需共同減弱影響,其產(chǎn)量出現下滑,降至158.33萬(wàn)噸,同比減少6.41%。需求方面,自2019年起,我國檸檬酸表觀(guān)需求量始終維持在40萬(wàn)噸以上。2023年受下游市場(chǎng)消費減少影響,其產(chǎn)量出現下滑,降至41.13萬(wàn)噸,同比下降11.72%。從國內市場(chǎng)供需來(lái)看,目前我國檸檬酸市場(chǎng)供過(guò)于求,產(chǎn)量遠高于表觀(guān)需求量,需要大量進(jìn)行出口。
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4.飲料為檸檬酸下游第一大應用領(lǐng)域,醫藥領(lǐng)域需求提升
從下游來(lái)看,檸檬酸在飲料中主要用作酸味劑,近年來(lái),我國飲料產(chǎn)量總體保持在15000萬(wàn)噸以上,2023年達到17499.8萬(wàn)噸,對檸檬酸的需求量大。但由于檸檬酸價(jià)格相對較高,一些飲料產(chǎn)商會(huì )選擇更便宜的其他果酸等酸味劑進(jìn)行替代,這也使得其需求占比出現下滑,由2019年的32%下降至2022年的26.6%,但仍是檸檬酸下游第一大需求領(lǐng)域。此外,檸檬酸在醫藥行業(yè)中可用作抗凝血劑和輸血劑,保存和加工血制品,還可以用于血液透析機的熱消毒等。近年來(lái),醫藥領(lǐng)域對檸檬酸的需求量有所上升,使得其占比從2019年的15.38%上升至2022年的20.2%,成為檸檬酸下游第二大需求領(lǐng)域。而日化行業(yè)則從2019年的第二大應用領(lǐng)域變?yōu)?022年的第三大應用領(lǐng)域,占比降至19.6%。
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5. 出口規模遠遠大于進(jìn)出口規模,出口量占比持續上升
我國是檸檬酸出口大國,近年來(lái)其出口規模遠遠大于進(jìn)口規模。具體來(lái)看,近年來(lái)我國檸檬酸進(jìn)口量始終低于2500噸,金額則低于11千萬(wàn)元,2023年分別達到1346.55噸和4.75千萬(wàn)元,同比分別下降41.36%和52.69%。出口量和出口額則始終保持在90萬(wàn)噸和40億元以上,2023年出現雙雙下滑,分別降至117.33萬(wàn)噸和68.89億元,同比分別下降4.46%和48%。值得一提的是,自2019年起,我國檸檬酸出口量占產(chǎn)量的比例持續上升,由2019年的68.78%上升至2023年的74.1%。
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