1.氯蟲(chóng)苯甲酰胺概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資研究報告（2024-2031年）》顯示，氯蟲(chóng)苯甲酰胺是一種新型殺蟲(chóng)劑，屬于鄰甲酰胺基苯甲酰胺類(lèi)內吸性殺蟲(chóng)劑。它具有廣泛的殺蟲(chóng)譜，能夠用于水稻、大豆、棉花、果蔬、甘蔗、甘藍等多種作物，用于防治各種害蟲(chóng)，如鱗翅目害蟲(chóng)、玉米螟、豆野螟、稻縱卷葉螟、水稻鉆蛀性害蟲(chóng)、棉鈴蟲(chóng)等。
從產(chǎn)業(yè)鏈看，氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)業(yè)鏈上游為煙酰胺、二氧化碳、正丁醇等原材料；中游為氯蟲(chóng)苯甲酰胺生產(chǎn)，包括氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥、制劑和中間體等；下游為應用，其被廣泛用于農業(yè)、園林等領(lǐng)域。
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2.全球氯蟲(chóng)苯甲酰胺銷(xiāo)售額持續上升
自2008年，全球首款氯蟲(chóng)苯甲酰胺上市以來(lái)，其憑借著(zhù)殺蟲(chóng)譜廣、應用作物多、防治效果佳、藥效期長(cháng)、毒性低、安全性較高等優(yōu)勢，在市場(chǎng)中受到廣泛的歡迎，現已在全球100多個(gè)國家銷(xiāo)售。且自2013年起，氯蟲(chóng)苯甲酰胺連續十多年的全球銷(xiāo)售額突破10億美元。數據顯示，近年來(lái)氯蟲(chóng)苯甲酰胺逐年增長(cháng)，由2016年的13.65億美元上升至2022年的19.3億美元，穩坐全球殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)頭把交椅。根據估算，其2023年銷(xiāo)售額將達到20億美元，同比增長(cháng)3.63%。
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3.氯蟲(chóng)苯甲酰胺迎來(lái)國產(chǎn)化浪潮
我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)起步較晚，受專(zhuān)利保護限制等因素影響，2022年8月之前，我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)幾乎由外資企業(yè)富美實(shí)壟斷，市場(chǎng)發(fā)展較為緩慢，原藥登記數量較少，不到10余款。諾普信、中迅、臺灣興農、燕化永樂(lè )、連云港立本等幾家本土企業(yè)只能通過(guò)采購富美實(shí)原藥等保護協(xié)議，取得氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥授權，從而獲得相關(guān)制劑登記證件。
2022年8月13日，國內氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥化合物專(zhuān)利到期。自此我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺迎來(lái)國產(chǎn)化浪潮，本土企業(yè)爭相入局，氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品登記數量呈現爆發(fā)式增長(cháng)。數據顯示，截至2024年6月27日，我國登記的氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品數量達到200余個(gè)，絕大部分是國產(chǎn)產(chǎn)品。其中，懸浮劑占比最大，達到62%；其次是原藥，占比17%。從具體年份來(lái)看，2023年我國新增的氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品登記數量達到83個(gè)，同比增長(cháng)388.24%；2024年1-6月27日，其新增產(chǎn)品登記數量達到68個(gè)，較2023年同期增長(cháng)240%。伴隨著(zhù)本土企業(yè)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品相繼進(jìn)入市場(chǎng)，由富美實(shí)壟斷的競爭格局已被改變，市場(chǎng)正呈現“百花齊放”態(tài)勢。
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4.我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)正處于產(chǎn)能擴張期
截至2024年6月27日，我國已批準登記的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥公司數量上升至30余家，以資金雄厚的大型企業(yè)為主。其中，本土企業(yè)占比達到90%以上，包括山東億盛、南通雅本、江西匯和化工、山東省越興化工、陜西美邦藥業(yè)等公司。
伴隨著(zhù)生產(chǎn)企業(yè)增多，氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥相關(guān)項目建設火熱，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴張期。截至2023年底，我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能已擴張至20萬(wàn)噸/年，短短兩年內增長(cháng)20倍左右。值得一提的是，目前友道化學(xué)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能達到1.1萬(wàn)噸/年，已成為全球產(chǎn)能最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥生產(chǎn)企業(yè)。
我國部分企業(yè)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥布局情況
| 企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) | 投建產(chǎn)能 |
| 友道化學(xué) | 現有產(chǎn)能1.1萬(wàn)噸/年 |
| 紅太陽(yáng) | 現有產(chǎn)能0.2萬(wàn)噸/年，根據發(fā)展規劃，到2027年其產(chǎn)能將達到6萬(wàn)噸/年。 |
| 廣信股份 | 現有產(chǎn)能0.7萬(wàn)噸/年 |
| 富美實(shí) | 現有產(chǎn)能0.6萬(wàn)噸/年 |
| 中高化工 | 計劃建設年產(chǎn)10000噸氯蟲(chóng)苯甲酰胺中間體建設項目，2025年5月建成。 |
| 輝隆股份 | 年產(chǎn)2000噸氯蟲(chóng)苯甲酰胺項目預計2024年底投產(chǎn)。 |
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隨著(zhù)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能擴張，目前其價(jià)格已得到大幅下降，報價(jià)從2022年的250萬(wàn)元/噸下降至2024年6月的25.2萬(wàn)元/噸，跌幅達到90%左右。氯蟲(chóng)苯甲酰胺也從“貴族殺蟲(chóng)劑”轉變?yōu)椤捌矫駳⑾x(chóng)劑”，將“飛入更多尋常百姓家”，打開(kāi)更多潛在市場(chǎng)。數據顯示，2023年我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)規模已達到20億元，同比增長(cháng)25%，預計2024年將達到27.34億元，同比增長(cháng)超過(guò)30%。
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