根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國脂肪醇行業(yè)現狀深度研究與未來(lái)投資預測報告（2024-2031年）》顯示，脂肪醇指羥基與脂肪烴基連接的醇類(lèi)，是合成表面活性劑的主要原料，廣泛應用于合成洗滌劑、化妝品、醫藥等領(lǐng)域。按原料來(lái)源不同，其可以分為脂肪醇和天然脂肪醇。
一、脂肪醇供應市場(chǎng)情況
我國脂肪醇行業(yè)在20世紀80年代開(kāi)始起步，經(jīng)過(guò)四十余年的發(fā)展，其取得了長(cháng)足進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，生產(chǎn)能力大幅提升。數據顯示，近年來(lái)我國脂肪醇產(chǎn)能維持在60萬(wàn)噸以上，2021年達到67.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.3%；2022年其產(chǎn)能維持不變，主要分布在華東地區，占比超過(guò)60%。產(chǎn)量方面，近年來(lái)其產(chǎn)量逐年增長(cháng)，由2019年的29.4萬(wàn)噸上升至2022年的43.7萬(wàn)噸；2023年1-6月，其產(chǎn)量達到20.5萬(wàn)噸，較2022年同期增長(cháng)6%左右。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
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然而，由于我國脂肪醇行業(yè)存在較高的技術(shù)、資金、客戶(hù)等壁壘，導致行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻高，直到2022年底，其生產(chǎn)企業(yè)數量都僅有7家，市場(chǎng)競爭者較少。其中，圣德華星的脂肪醇產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)，2022年達到22萬(wàn)噸；其次是浙江嘉化，達到13.5萬(wàn)噸。
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二、脂肪醇需求市場(chǎng)情況
脂肪醇主要用于生產(chǎn)表面活性劑，2022年市場(chǎng)需求占比超過(guò)60%。表面活性劑是一種重要的精細化工產(chǎn)品，廣泛應用于清潔用品、個(gè)人護理用品、化妝品等領(lǐng)域。我國是全球表面活性劑生產(chǎn)和消費大國，近年來(lái)，其產(chǎn)量和銷(xiāo)量實(shí)現雙向增長(cháng)，對脂肪醇的需求量也在持續上升。數據顯示，2022年我國表面活性劑產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別上升至426.2萬(wàn)噸和420.9萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)3.6%和2.1%。
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在表面活性劑等下游需求推動(dòng)下，我國脂肪醇市場(chǎng)需求向好，表觀(guān)需求量持續增長(cháng)，2022年上升至90.03萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.68%。由于我國脂肪醇生產(chǎn)企業(yè)數量少，再加上原材料棕櫚仁油依賴(lài)進(jìn)口，產(chǎn)量增長(cháng)速度相對較慢，使得我國脂肪醇供應無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，以至于長(cháng)期以來(lái)，其市場(chǎng)都呈現供不應求狀態(tài)。數據顯示，自2019年起，我國脂肪醇產(chǎn)需缺口始終保持在41萬(wàn)噸以上，且在2022年有所擴大，上升至46.33萬(wàn)噸，比產(chǎn)量還要高出2.63萬(wàn)噸，對外依賴(lài)較為嚴重。
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三、脂肪醇進(jìn)出口情況
2018-2023年，我國脂肪醇進(jìn)口依存度較高，始終在50%-60%左右波動(dòng)，2023年達到約59%，較2022年增長(cháng)5%。這也使得其進(jìn)口量長(cháng)期維持在較高水平，且自2020年起呈現逐年上升態(tài)勢，2023年達到65.04萬(wàn)噸，同比增長(cháng)38.94%；進(jìn)口額則自2020年起逐年增長(cháng)，2023年上升至64.49億元，同比微增0.01%。出口方面，近年來(lái)我國脂肪醇出口規模始終很小，出口量不超過(guò)0.5萬(wàn)噸，而出口額則始終低于1億元。
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此外，自2021年起，我國脂肪醇凈進(jìn)口量也在逐年增長(cháng)，2023年上升至64.62萬(wàn)噸，同比增長(cháng)39.47%；貿易逆差額則自2020年起呈現擴大態(tài)勢，由2020年的34.08億元上升至2023年的63.91億元。
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