人造草坪行業(yè)：休閑草需求趕超運動(dòng)草 高門(mén)檻及龍頭規模效應下市場(chǎng)趨向集中

一、人造草坪具備性能、成本優(yōu)勢，近年來(lái)其市場(chǎng)規模保持穩增

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國人造草坪行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預測報告（2024-2031年）》顯示，人造草坪是一種由合成纖維材料制成的綠色覆蓋物，通過(guò)模仿天然草坪的形態(tài)和質(zhì)地，以及利用合成纖維的顏色、密度和紋理的組合，達到了類(lèi)似真實(shí)草坪的視覺(jué)效果。

人造草坪外觀(guān)和質(zhì)感與天然草坪相似，但相比天然草坪，人造草坪還具備性能、成本優(yōu)勢，因而人造草坪被廣泛用于運動(dòng)場(chǎng)、休閑場(chǎng)所、裝飾景觀(guān)等多種場(chǎng)合，近年市場(chǎng)規模保持穩增。

1.性能優(yōu)勢

隨著(zhù)材料科學(xué)和制造工藝的進(jìn)步，人造草坪在顏色、外觀(guān)、接觸舒適度等方面已接近天然草，部分性能已遠遠超越天然草，尤其是常綠性、耐用性、抗老化性、節約用水和安裝維護方便等特性，使得人造草坪能夠解決全年全天侯高頻率使用、全球寒熱區域使用等問(wèn)題，并具有使用壽命長(cháng)、低成本維護等優(yōu)勢。

人造草與天然草性能對比

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

2.成本優(yōu)勢

以1200平方英尺的面積及12年使用壽命作為案例進(jìn)行成本分析，人造草坪?jiǎn)挝幻娣e成本相較天然草坪節省65%。此外，假設運動(dòng)草、休閑草的使用場(chǎng)景分為11人制足球場(chǎng)及50平方米的家庭庭院，使用年限分別為12、6年，相對于天然草坪的總節約成本分別為153、0.42萬(wàn)美元。

人造草與天然草成本對比

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根據數據，2015-2021年全球人造草坪需求量由171百萬(wàn)平方米增長(cháng)至348百萬(wàn)平方米，CAGR為12.59%；全球人造草坪銷(xiāo)售額由118億元增長(cháng)至212億元，CAGR為10.33%。預計2025年全球人造草坪需求量達480百萬(wàn)平方米，全球人造草坪銷(xiāo)售額達293億元。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

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二、休閑草市場(chǎng)需求趕超運動(dòng)草，未來(lái)占比有望進(jìn)一步提高

人造草坪分為運動(dòng)草和休閑草。運動(dòng)草用于運動(dòng)場(chǎng)地的鋪裝，目前運用最廣泛的為足球場(chǎng)，此外還包括橄欖球場(chǎng)、曲棍球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)及多功能運動(dòng)場(chǎng)等；休閑草用于休閑景觀(guān)場(chǎng)地的鋪裝，主要運用于住宅景觀(guān)，此外還包括商業(yè)辦公、市政綠化、展會(huì )等不同場(chǎng)景。

人造草坪分類(lèi)

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此前，得益于體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人造草坪中運動(dòng)草需求量較大。根據數據，2015年全球運動(dòng)草需求量達115百萬(wàn)平方米，占比67.25%。受成本降幅小及大眾認知低影響，休閑草需求量較少，2015年為56百萬(wàn)平方米，不足運動(dòng)草的一半。

不同種類(lèi)人造草與天然草相比成本節省測算

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伴隨大眾消費者對人造草坪認知度提高、家居場(chǎng)所個(gè)性化裝飾需求的增長(cháng)、消費者對節水和降低維護成本的認知逐漸加深、產(chǎn)品性能提升使得消費者個(gè)性化裝飾需求得到滿(mǎn)足、應用范圍擴大，以及大型家居連鎖超市、園藝公司、DIY等銷(xiāo)售方式從北美等成熟市場(chǎng)向其他地區擴散，休閑草滲透率持續提升。2019年，休閑草需求量提升至137百萬(wàn)平方米，占比達46.13%。2021年，休閑草需求量已超運動(dòng)草，達186百萬(wàn)平方米，占比53.30%。未來(lái)隨著(zhù)人們對品質(zhì)生活的追求日益強烈，全球休閑草需求量有望不斷增多，預計2025年達277百萬(wàn)平方米，占比57.71%。

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三、EMEA地區是全球最大的人造草坪市場(chǎng)，美洲地區平均單價(jià)高

全球人造草坪區域市場(chǎng)形成差異化特點(diǎn)。受經(jīng)濟發(fā)展水平及社會(huì )環(huán)境差異的影響，不同國家及地區的人造草坪市場(chǎng)在產(chǎn)品類(lèi)型需求及價(jià)格等方面呈現出不同的特點(diǎn)。

1.EMEA地區

EMEA地區（歐洲、中東及非洲）是全球最大的人造草坪市場(chǎng)，2021年人造草坪需求量達1.55億平方米，占比44.54%。同時(shí)EMEA地區也是近年來(lái)全球人造草坪需求量增長(cháng)最快的區域，2015-2021年，EMEA地區保持著(zhù)14.16%的復合增長(cháng)率。預計2021-2025年將以8%的CAGR增長(cháng)至2.11億平方米。

在價(jià)格方面，EMEA地區總體價(jià)格處于中等水平，2021年歐洲市場(chǎng)人造草坪平均零售價(jià)格為8.1歐元/平方米，中東及非洲平均價(jià)格零售為7.1歐元/平方米。

在產(chǎn)品結構方面，EMEA地區傳統優(yōu)勢產(chǎn)品是運動(dòng)草，但自2013年以來(lái)休閑草需求增長(cháng)迅猛，目前市場(chǎng)規模已超過(guò)運動(dòng)草。2021年，該地區休閑草需求量為0.939億平方米，運動(dòng)草需求量為0.616億平方米。

2.亞太地區

亞太地區為人造草坪第二大消費市場(chǎng)，2021年人造草坪需求量為1.15億平方米，占比為33.05%，2015-2021年需求量CAGR為11.15%，預計2021-2025年將以8.09%的CAGR增長(cháng)至1.57億平方米，占比略降至32.71%。

3.美洲地區

美洲地區人造草坪2021年需求量為0.78億平方米，占比22.41%，遠少于EMEA地區和亞太地區。但美洲地區為全球人造草坪平均單價(jià)最高的區域。一方面，該地區對人造草坪產(chǎn)品有著(zhù)較高的質(zhì)量要求，產(chǎn)品類(lèi)型上以中高端系列為主，從而拉高了整體售價(jià)；另一方面，美國對自中國進(jìn)口的產(chǎn)品增加關(guān)稅也導致了產(chǎn)品終端售價(jià)的提高。2021年，北美地區人造草坪產(chǎn)品的平均單價(jià)達到了12.2歐元/平方米，南美地區也達到8.6歐元/平方米的價(jià)格水平。預計2021-2025年將以9%的CAGR增長(cháng)至1.12億平方米。

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在產(chǎn)品結構方面，與EMEA地區（歐洲、中東及非洲）相似，美洲地區（北美洲及南美洲）的休閑草增長(cháng)較快，目前整體市場(chǎng)以休閑草產(chǎn)品為主。

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四、得益于行業(yè)壁壘及龍頭規模效應，全球人造草坪市場(chǎng)趨向集中

按等級，人造草坪廠(chǎng)商分為四類(lèi)：一線(xiàn)廠(chǎng)商能夠取得FIFI優(yōu)選供應商認證，包括共創(chuàng )草坪及其他海外廠(chǎng)商，二線(xiàn)廠(chǎng)商能夠取得FIFI合格供應商認證，包括國內青島青禾等，三線(xiàn)廠(chǎng)商常年能夠取得FIFA認證，四線(xiàn)以中小廠(chǎng)家為主，難以取得認證。

人造草坪廠(chǎng)商分類(lèi)

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中國草坪廠(chǎng)商具備成本、產(chǎn)能、技術(shù)等多重優(yōu)勢，是全球人造草坪的主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售力量。根據數據，中國廠(chǎng)商人造草坪產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的60%以上，人造草坪出口量占全球出口總量的47.04%。

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得益于行業(yè)壁壘及龍頭規模效應，全球人造草坪市場(chǎng)趨向集中。數據顯示，2019-2021年全球人造草坪行業(yè)CR5由37%提升至41%，CR10由51%提升至55%。

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