我國燒堿行業(yè)發(fā)展現狀：產(chǎn)能產(chǎn)量整體保持增長(cháng) 氧化鋁為最大下游市場(chǎng)

1.燒堿概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?燒堿行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資預測報告（2024-2031年）》顯示，燒堿即氫氧化鈉，也稱(chēng)為苛性鈉、火堿，是一種無(wú)機化合物，其化學(xué)式為NaOH，具有強堿性，腐蝕性極強。從產(chǎn)業(yè)鏈看，燒堿上游主要原材料為原鹽和電力，在燒堿總生產(chǎn)成本中合計占比超過(guò)80%；中游為燒堿生產(chǎn)，其生產(chǎn)工藝主要包括苛化法和電解法；下游為應用領(lǐng)域，因其用途非常廣泛，可以用作酸中和劑、配合掩蔽劑、沉淀劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等，被廣泛應用于?氧化鋁、化工、造紙、印染/化纖、水處理、鋰電等領(lǐng)域。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

2.燒堿產(chǎn)能產(chǎn)量整體保持增長(cháng)態(tài)勢

我國燒堿工業(yè)起步于20世紀20年代末，早期由于技術(shù)落后，燒堿生產(chǎn)規模較少，且產(chǎn)品品質(zhì)較差；新中國成立后，國家鼓勵化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在提高燒堿設備生產(chǎn)能力的基礎上，對電解技術(shù)和配套設備進(jìn)行升級改造，使得燒堿行業(yè)發(fā)展取得一定進(jìn)步；自上世紀90年代起，得益于國家宏觀(guān)政策對國內氯堿工業(yè)發(fā)展的大力支持和燒堿生產(chǎn)技術(shù)水平持續提升，使得燒堿行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展，至2006年底我國已成為世界上燒堿產(chǎn)能最大的國家，并長(cháng)期保持領(lǐng)先地位；由于燒堿屬于高耗能行業(yè)，近年來(lái)受環(huán)保政策影響，我國燒堿產(chǎn)能雖然整體保持增長(cháng)態(tài)勢，但整體增速較為緩慢，2023年達到4841萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.93%。

數據來(lái)源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理

從產(chǎn)量來(lái)看，我國燒堿產(chǎn)量（折100%）也保持整體增長(cháng)態(tài)勢，2023年上升至4101.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.04%。從地區分布來(lái)看，目前我國燒堿供應主要集中在華東、華北和西北地區，2023年產(chǎn)量合計占比接近80%。其中，華東地區是我國最大的燒堿生產(chǎn)地，2023年產(chǎn)量占比達到48.69%；其次是華北地區，占比17.04%。

數據來(lái)源：國家統計局、觀(guān)研天下整理

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3.燒堿行業(yè)產(chǎn)能相對分散

當前，我國燒堿企業(yè)數量超過(guò)150家，中小企業(yè)偏多，行業(yè)產(chǎn)能相對分散。據悉，2022年國內燒堿產(chǎn)能高于100萬(wàn)噸的企業(yè)僅有4家，分別為新疆中泰、山東信發(fā)、新疆天業(yè)和山東昊邦，合計產(chǎn)能占比約10.33%；產(chǎn)能在50-100萬(wàn)噸的企業(yè)共20家，合計產(chǎn)能占比約為27.42%。

2022年我國燒堿生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占比情況

資料來(lái)源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理

2023年6月國家發(fā)展改革委等五部門(mén)發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》，明確了燒堿、電石等25個(gè)領(lǐng)域的能效標桿水平和基準水平，并指出這些行業(yè)原則上應在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。這也意味著(zhù)燒堿行業(yè)節能降碳的步伐將要加快，落后產(chǎn)能的出清有望加速推進(jìn)，有利于推動(dòng)燒堿行業(yè)產(chǎn)能結構進(jìn)一步優(yōu)化，帶動(dòng)行業(yè)集中度提升。

4.氧化鋁為燒堿最大需求領(lǐng)域

燒堿行業(yè)的下游需求結構較為分散，氧化鋁為第一大需求領(lǐng)域，2023年占比達到約29%；其次是印染/化纖，占比約13%；造紙、水處理和鋰電等需求領(lǐng)域占比均在10%以下。

數據來(lái)源：百川盈孚、觀(guān)研天下整理

氧化鋁：

我國是全球最大氧化鋁生產(chǎn)國，主要用于生產(chǎn)電解鋁。近年來(lái)，我國氧化鋁產(chǎn)量總體上呈現增長(cháng)態(tài)勢，由2018年的7457.41萬(wàn)噸上升至2023年的8244.1萬(wàn)噸，為燒堿行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。不過(guò)，由于受到能耗“雙控”“雙碳”政策影響，國家嚴格限制電解鋁新增產(chǎn)能和產(chǎn)量。MYsteel顯示，截至2023年底，我國電解鋁產(chǎn)能約4470萬(wàn)噸，逼近4500萬(wàn)噸的行業(yè)上限產(chǎn)能目標。這也意味著(zhù)，在電解鋁產(chǎn)能達到上限后，未來(lái)將形成氧化鋁需求上限，進(jìn)而對燒堿市場(chǎng)造成一定影響。

數據來(lái)源：國家統計局、觀(guān)研天下整理

印染/化纖：

在印染工業(yè)中，燒堿可作為軟水劑，提高印染環(huán)節的上色率和均勻度并加快著(zhù)色速度；在化纖工業(yè)中，其可以用來(lái)制造人造絲（粘膠纖維）。據悉，印染1億米布通常需要消耗燒堿約0.37萬(wàn)噸；生產(chǎn)1噸人造絲需要消耗1噸燒堿。數據顯示，近年來(lái)我國規模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量和人造絲產(chǎn)量均呈現波動(dòng)變化態(tài)勢，2022年分別達到556.22億米和385.3萬(wàn)噸，同比下降8.19%和4.42%，對燒堿的需求量也呈現波動(dòng)變化態(tài)勢。

數據來(lái)源：中國印染行業(yè)協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理

數據來(lái)源：中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理

造紙、水處理及鋰電：

首先，在造紙領(lǐng)域，燒堿可以作為助劑，去除紙非纖維素并中和有機酸，提高紙張質(zhì)量。我國是全球最大的造紙國，近年來(lái)紙及紙板產(chǎn)量持續增長(cháng)，2023年達到12965萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.4%，有利于燒堿行業(yè)發(fā)展。

數據來(lái)源：中國造紙協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理

其次，在水處理領(lǐng)域，燒堿主要用于污水處理，可以降低水的硬度、調節水的pH值、對廢水進(jìn)行中和、通過(guò)沉淀消除水中重金屬離子等。隨著(zhù)國家對污水處理的重視程度日益提升，近年來(lái)我國城市和縣域污水處理基礎設施不斷完善，污水處理量持續上升，2022年分別達到6268888萬(wàn)立方米和111.41萬(wàn)立方米，對燒堿的需求量也在持續增加。

數據來(lái)源：住建部、觀(guān)研天下整理

最后，在鋰電領(lǐng)域，燒堿能夠用于鋰離子電池前驅體正極材料制造等方面，應用終端涉及新能源汽車(chē)和儲能等行業(yè)。在“雙碳” 戰略目標和能源結構調整的背景下，我國新能源汽車(chē)和儲能行業(yè)發(fā)展長(cháng)期向好，能為燒堿行業(yè)帶來(lái)更多的需求和發(fā)展機遇。（WJ）