AR眼鏡等新興應用為MEMS聲學(xué)傳感器帶來(lái)增量空間 市場(chǎng)集中 中國企業(yè)“后來(lái)居上”

一、智能可穿戴設備、VR/AR設備等新興應用為MEMS聲學(xué)傳感器帶來(lái)增量空間

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國MEMS聲學(xué)傳感器行業(yè)現狀深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，MEMS聲學(xué)傳感器是基于MEMS技術(shù)制造的麥克風(fēng)，采用了半導體制程的芯片結構，由一個(gè)MEMS芯片與一個(gè)ASIC專(zhuān)用集成芯片構成。MEMS聲學(xué)傳感器運用MEMS技術(shù)將聲學(xué)信號轉換為電信號，具有體積小、功耗低、一致性好、可靠性及抗干擾能力強和可進(jìn)行表面貼裝等優(yōu)勢，是消費電子領(lǐng)域主流應用。

手機是MEMS麥克風(fēng)應用領(lǐng)域的中流砥柱，牢牢把控著(zhù)40%的市場(chǎng)版圖。平板電腦與筆記本電腦的影響力保持穩定，各占15%和10%。智能可穿戴設備與VR/AR設備作為新興應用，共同占據了15%的市場(chǎng)份額，顯示了這些技術(shù)趨勢的上升勢頭。在這些終端設備需求改善的共同驅動(dòng)下，MEMS麥克風(fēng)存在廣闊市場(chǎng)空間。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

2017年全球MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)規模為9.54億美元，2022年全球MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)規模增長(cháng)至16.94億美元，年均復合增長(cháng)率高達12.17%，預計2026年全球MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)規模將達到19.18億美元，出貨量也將從2022年的超70億顆進(jìn)一步上升至2026年的97.69億顆。

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1.智能手機

全球智能手機行業(yè)快速發(fā)展，預計2024年全球智能手機出貨量將同比增長(cháng)4.0%，達到12.1億部。

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隨著(zhù)手機智能化程度、消費者對音質(zhì)及語(yǔ)音交互要求的不斷提升，單個(gè)設備中搭載的MEMS麥克風(fēng)數量逐步增加。2022年主流智能手機至少使用2顆MEMS麥克風(fēng)，部分高端智能手機使用3-4顆。

智能手機出貨量增多帶動(dòng)MEMS麥克風(fēng)需求增長(cháng)。根據數據，2020年全球智能手機用MEMS麥克風(fēng)出貨量為33億顆，預計2026年全球智能手機用MEMS麥克風(fēng)出貨量增長(cháng)至47億顆。

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2.TWS耳機

TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈成熟為MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)注入強勁增長(cháng)動(dòng)力。2023年全球TWS耳機出貨2.93億副。以AirPods為例，一副TWS耳機的MEMS麥克風(fēng)數量達4~6顆。隨著(zhù)消費者對環(huán)境降噪功能需求的快速提升，單個(gè)設備中搭載的MEMS聲學(xué)傳感器數量將逐步增加。

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根據數據，2020年全球TWS耳機用MEMS聲學(xué)傳感器出貨量為11億顆，預計2026年全球TWS耳機用MEMS聲學(xué)傳感器出貨量大于45億顆，市場(chǎng)發(fā)展潛力較大。

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3.智能音箱

AI大模型加持，智能音箱市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展新機遇。智能音箱是AI大模型最容易落地的終端應用場(chǎng)景之一，AI大模型的加持有望增強用戶(hù)粘性，為智能音箱市場(chǎng)注入新的成長(cháng)動(dòng)力。目前全球存量智能音箱超7億臺，產(chǎn)品本身3-5年左右的替換周期，當前GPT加持帶來(lái)的替換需求或在1.4-2億臺每年。由于在與智能家居產(chǎn)品遠程語(yǔ)音交互過(guò)程中，用戶(hù)往往處于一個(gè)相對嘈雜的遠距離場(chǎng)景中，所以一般需要多個(gè)MEMS麥克風(fēng)組成的麥克風(fēng)陣列來(lái)完成遠場(chǎng)拾音和降低噪音等功能，這就對智能家居產(chǎn)品中MEMS麥克風(fēng)的數量和性能都有著(zhù)較高的要求。根據產(chǎn)品設計和價(jià)格定位，一臺智能音箱的MEMS麥克風(fēng)搭載量可達2~8顆，以形成麥克風(fēng)陣列。

各廠(chǎng)商AI智能音箱產(chǎn)品布局

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4.AR眼鏡

AI語(yǔ)音交互的加入對AR眼鏡的麥克風(fēng)性能提出了更高要求：因為AR設備體積相對VR產(chǎn)品而言更小，所以對麥克風(fēng)、DSP等元器件的低功耗和小型化要求比較高；在使用場(chǎng)景上，一般AR眼鏡更多會(huì )用來(lái)看電影、聽(tīng)音樂(lè )、接收信息，甚至是打電話(huà)等，在通話(huà)過(guò)程中對降噪等技術(shù)有更高的要求，AI語(yǔ)音交互功能的發(fā)揮也離不開(kāi)高信噪比麥克風(fēng)的支持。瑞聲科技推出了一款指向性麥克風(fēng)，采用8字型定向拾音模式，在硬件層面上消除更多不必要的噪聲，高保真留存用戶(hù)聲音，可應用于對語(yǔ)音指向性要求較高的應用場(chǎng)景，如語(yǔ)音翻譯、語(yǔ)音轉文字等。

二、高信噪比MEMS聲學(xué)傳感器市場(chǎng)有望加速擴容

高信噪比MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)有望加速擴容。生成式人工智能可以有效增強語(yǔ)音助手的功能以及更好的理解人類(lèi)的意圖，而這些優(yōu)勢的發(fā)揮離不開(kāi)硬件的支持，高信噪比MEMS麥克風(fēng)能夠支持在不完美的環(huán)境下捕獲清晰的音頻，并幫助改進(jìn)語(yǔ)音識別、遠場(chǎng)語(yǔ)音拾取和語(yǔ)境理解，以及實(shí)現對音頻和視覺(jué)輸入都能理解的多模態(tài)系統。英飛凌的一項研究表明，具有75dB信噪比的高信噪比MEMS麥克風(fēng)，捕獲的音頻比標準麥克風(fēng)好40%。AI浪潮將至，高信噪比MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)有望加速擴容，根據預計，信噪比高于64dB的MEMS麥克風(fēng)到2027年銷(xiāo)售量將接近30億個(gè)。

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三、MEMS聲學(xué)傳感器市場(chǎng)集中度高，中國企業(yè)“后來(lái)居上”

MEMS產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)、資金及智力密集型行業(yè)，技術(shù)、資金和人才等壁壘較高，導致行業(yè)集中度整體較高。根據數據，2020年全球MEMS聲學(xué)傳感器CR3達75%，CR5達82.2%。

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相較于國內廠(chǎng)商，國外廠(chǎng)商起步較早，早期占據重要地位。國內廠(chǎng)商主要以購買(mǎi)英飛凌芯片（包括MEMS和ASIC）進(jìn)行封裝和測試的方式進(jìn)入MEMS聲學(xué)傳感器領(lǐng)域。近年來(lái)，國內廠(chǎng)商通過(guò)加大投入、加強自主創(chuàng )新，已具備MEMS芯片的設計、研發(fā)和制造能力，實(shí)現搭載自研芯片的MEMS聲學(xué)傳感器批量出貨。國內領(lǐng)先企業(yè)已逐漸打破傳統發(fā)達國家企業(yè)對MEMS聲學(xué)傳感器市場(chǎng)的壟斷。以歌爾股份、瑞聲科技、敏芯股份及共達電聲為代表的中國廠(chǎng)商成為全球MEMS聲學(xué)傳感器的主要參與者。

全球MEMS聲學(xué)傳感器行業(yè)代表企業(yè)簡(jiǎn)介

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數據顯示，2020年歌爾、樓氏、瑞聲科技、鈺太科技和敏芯股份市場(chǎng)份額分別達32%、31%、12%、4.1%、3.1%。

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