“手腕之戰”開(kāi)啟 我國智能手表行業(yè)規模超百億 AI、精度成大廠(chǎng)內卷方向

1、智能手表概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能手表行業(yè)現狀深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，智能手表，是將手表內置智能化系統、搭載智能手機系統而連接于網(wǎng)絡(luò )而實(shí)現多功能，能同步手機中的電話(huà)、短信、郵件、照片、音樂(lè )等。隨著(zhù)移動(dòng)技術(shù)的發(fā)展，許多傳統的電子產(chǎn)品也開(kāi)始增加移動(dòng)方面的功能，比如過(guò)去只能用來(lái)看時(shí)間的手表，現今也可以通過(guò)智能手機或家庭網(wǎng)絡(luò )與互聯(lián)網(wǎng)相連，具備顯示新聞、天氣、信息、接通來(lái)電等功能，同時(shí)還添加測量心率、肺活量、監測睡眠時(shí)間、待辦事項提醒等功能，這類(lèi)產(chǎn)品在消費者不方便使用或不會(huì )使用智能手機的情況下提供多種服務(wù)，提升消費者生活質(zhì)量。

智能手表分類(lèi)

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2、智能手表成為當代人“剛需”，行業(yè)規模超過(guò)百億元

目前，“小天才兒童手表”已經(jīng)成為“10后”們的“社交新寵”，好多小朋友在幼兒園時(shí)就早早用上電話(huà)手表，獨立于微信、QQ等產(chǎn)品外的小天才系統，行成一個(gè)獨立的圈子，而“大牌”的蘋(píng)果、華為都難入小學(xué)生們法眼。根據數據，在2024年一季度，小天才在中國大陸可穿戴腕帶設備市場(chǎng)的份額為9%，僅次于華為和小米位居第三。

其實(shí)，近幾年，我國智能手表行業(yè)用戶(hù)群體也逐漸發(fā)生變化。根據數據，截至2022年，我國整體智能手表市場(chǎng)規模達443.4億元，其中兒童智能手表市場(chǎng)規模約199.3億元，成人智能手表首次規模超越兒童智能手表達206.4億元。

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而導致成人智能手表快速發(fā)展的原因是近兩年，隨著(zhù)年輕人對健康的關(guān)注和戶(hù)外運動(dòng)的興起，智能手表逐漸在該領(lǐng)域興起。例如，庫克在2019年接受CNBC采訪(fǎng)時(shí)提到：“這家科技巨頭對人類(lèi)的貢獻將是關(guān)于健康?！痹诤笠咔闀r(shí)代，很大一部分打工人把智能手表當成“電子保姆”來(lái)關(guān)注自己的身心狀態(tài)，像在2022年的Apple Watch Series 8，具有“體溫傳感器”和“經(jīng)期跟蹤”功能。在社交平臺上，有網(wǎng)友分享通過(guò)手腕溫度監測來(lái)預測經(jīng)期的方法：黃體期體溫會(huì )比基線(xiàn)高14天左右，當體溫突然降到基線(xiàn)以下，月經(jīng)會(huì )準時(shí)到來(lái)。

我國智能手表行業(yè)經(jīng)歷此前的增長(cháng)放緩階段后，正迎來(lái)新一輪的增長(cháng)，其中2023年智能手表產(chǎn)量達到7030.6萬(wàn)個(gè)，同比增長(cháng)12%，2024年1-3月其產(chǎn)量達到1695.9萬(wàn)個(gè)，同比2023年1-3月增長(cháng)33.01%，產(chǎn)量增長(cháng)態(tài)勢良好，兒童手表的出貨量也實(shí)現了同比增長(cháng)。雖然“美麗廢物”的論調依舊存在，但智能手表在不斷拓展其應用場(chǎng)景的同時(shí)，市場(chǎng)高速發(fā)展。

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3、大廠(chǎng)們集體紛紛發(fā)布智能手表產(chǎn)品，“手腕上的戰爭”開(kāi)啟

手腕上的小屏幕，催生的千億級市場(chǎng)，同樣也受到各大手機廠(chǎng)商青睞，尤其是智能手機性能過(guò)剩以及用戶(hù)換機需求下降因素影響。根據數據顯示，2023年，我國智能手機行業(yè)出貨量2.89億部，2017-2023年出貨量整體持續下降。盡管2024年第二季度中國智能手機市場(chǎng)出貨量近7158萬(wàn)部，同比增長(cháng)8.9%，市場(chǎng)有所回溫，但需求尚未恢復，復蘇仍然面臨挑戰。

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進(jìn)入2024年，手機廠(chǎng)商在手機的外觀(guān)、配置等方面內卷外，還開(kāi)始通過(guò)布局智能手表產(chǎn)品以此尋找市場(chǎng)新增量，同時(shí)部分互聯(lián)網(wǎng)公司也隨之加入，一同打響“手腕上的戰爭”。

中國可穿戴設備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)布局梳理(單位:億元)

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比如，蘋(píng)果在發(fā)布會(huì )上用“革命性產(chǎn)品”來(lái)介紹Apple Watch。不同型號的蘋(píng)果手表，售價(jià)范圍從1999元到6499元。根據相關(guān)資料可知，2024年第二季度，Apple Watch全球出貨量為890萬(wàn)塊，市場(chǎng)份額再次攀升至首位，并占據全球智能手表市場(chǎng)約一半的份額，但續航問(wèn)題是蘋(píng)果智能手表的最大詬病。

國內市場(chǎng)，近幾年，華為也迅速增長(cháng)，試圖搶占市場(chǎng)，在2024年8月華為在發(fā)布會(huì )上稱(chēng)，主打輕薄時(shí)尚的新品WATCH FIT 3，最長(cháng)場(chǎng)景下可持續使用10天之久。同時(shí)，小米、OPPO、小天才、榮耀、vivo、努比亞、科大訊飛等主要玩家手表的售價(jià)多在500-2000元的區間里。

根據小米2024年二季度財報顯示，“IoT與生活消費產(chǎn)品”收入由2023年的第二季度223億元增加20.3%至2024年第二季度人民幣268億元，其中提到“可穿戴產(chǎn)品收入同比增加31%，主要是由智能手表及TWS耳機出貨量增加”。

在功能方面，各企業(yè)也積極與軟件廠(chǎng)商合作，各顯神通。比如，“Grow”軟件是一款基于蘋(píng)果數據的健康監測APP，其測試維度比較全面，壓力值、睡眠、運動(dòng)、卡路里、喝水集中在一起；Keep的Keep Watch Pilot 1不僅能在運動(dòng)過(guò)程中監控運動(dòng)距離、配速、心率等，還能根據用戶(hù)狀態(tài)實(shí)時(shí)調整訓練計劃，并在運動(dòng)完成后量化評估，制定針對性提高訓練。

4、AI、精度成大廠(chǎng)內卷方向

整體從市場(chǎng)競爭來(lái)看，國際市場(chǎng)上，蘋(píng)果、華為、小米位列市場(chǎng)份額前三。與此同時(shí)，三星、步步高、vivo、努比亞、360、科大訊飛、萬(wàn)普拉斯、立訊電子等品牌都先后推出過(guò)智能手表，試圖搶占市場(chǎng)份額。那么，在迅速發(fā)展及競爭激烈的市場(chǎng)面前，各大智能手表企業(yè)是如何內卷的?

2024年Q1全球智能手表Top10品牌銷(xiāo)量統計

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縱觀(guān)各廠(chǎng)商們布局情況，可以分為卷精度和卷AI兩大方向。比如，蘋(píng)果手表支持GLONASS、Galileo和QZSS多星定位系統，以及北斗定位系統。目前，全球已經(jīng)有70多個(gè)軌道衛星可供Ultra定位使用。

華為則是內卷高端戶(hù)外的相關(guān)功能上，不僅搭載北斗雙向衛星消息功能，還達到專(zhuān)業(yè)級潛水表的標準。小米Watch S4 Sport的一大亮點(diǎn)是其專(zhuān)業(yè)乳酸閾值測試功能，并且可在40米深水中佩戴，滿(mǎn)足水上運動(dòng)愛(ài)好者需求。

此外，AI大模型也燒到了智能手表賽道，廠(chǎng)商們也在探索產(chǎn)品與AI的結合方式，預防在A(yíng)I時(shí)代來(lái)臨時(shí)占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額。從2023年至今，Zepp Health、谷歌（Fitbit）、三星、蘋(píng)果、360集團等廠(chǎng)商宣布在自家的智能手表里植入云生成式AI。

例如，2024年7月，360集團發(fā)布全球接入360智腦大模型的真AI兒童手表。360集團董事長(cháng)周鴻祎表示：“兒童場(chǎng)景中，手表就是最合適的大模型硬件。AI時(shí)代，孩子們需要從小接觸和使用AI，以提高創(chuàng )造力、探索精神和好奇心?！?

同時(shí)，手機似乎成長(cháng)人們都有的“器官”，但手表尚未沒(méi)有。對成年人來(lái)講，它可能是手腕上的“運動(dòng)記錄設備”，或者是老年人的“健康傳感器”，或者是兒童的“呼叫定位器”。不過(guò)，隨著(zhù)“手腕”承載的功能越來(lái)越多，人機交互的方式最有可能在這里產(chǎn)生創(chuàng )新。

綜上所述，作為新增量市場(chǎng)，智能手表賽道越來(lái)越多元化。而隨著(zhù)AI新浪潮來(lái)襲，我國智能設備行業(yè)也將迎來(lái)新的挑戰，哪款產(chǎn)品能突出重圍，可能需要時(shí)間的驗證。（WYD）