酶制劑行業(yè)：為新興生物產(chǎn)業(yè)中最具前景賽道之一 應用市場(chǎng)廣泛且成長(cháng)空間廣闊

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國酶制劑行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，酶制劑是指酶經(jīng)過(guò)提純、加工后的具有催化功能的生物制品，具有催化效率高、高度專(zhuān)一性、作用條件溫和、降低能耗、減少化學(xué)污染等特點(diǎn).。酶制劑來(lái)源于生物，一般地說(shuō)較為安全，可按生產(chǎn)需要適量使用。

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酶制劑產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為酶制劑生產(chǎn)所需的原材料，包括玉米淀粉、黃豆餅粉、甲醇、葡萄糖、維生素等；中游為酶制劑制造行業(yè)，下游則為應用領(lǐng)域，包括食品（面包烘烤業(yè)、面粉深加工、果品加工業(yè)等）、紡織、飼料、洗劑劑、造紙、皮革、醫藥以及能源開(kāi)發(fā)、環(huán)境保護等方面。

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二、行業(yè)發(fā)展現狀

酶制劑行業(yè)是我國戰略性新興產(chǎn)業(yè)，具備高效、安全、節能、環(huán)保等特點(diǎn)，是我國建設資源節約型、環(huán)境友好型社會(huì )的重要支撐。隨著(zhù)不斷深入的研究開(kāi)發(fā)和持續創(chuàng )新，生物酶制劑技術(shù)水平得到了快速提高，持續向各行業(yè)滲透，推動(dòng)清潔生物加工方式的發(fā)展，并逐步實(shí)現對傳統化學(xué)加工方式的替代，已成為21世紀最具發(fā)展前景的新興生物產(chǎn)業(yè)之一。

近年通過(guò)引進(jìn)國外先進(jìn)設備、優(yōu)良菌株以及新型酶制劑開(kāi)發(fā)，我國取得了酶制劑工業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)量不斷增長(cháng)。數據顯示，2015-2021年我國酶制劑產(chǎn)量從120萬(wàn)噸增長(cháng)至160萬(wàn)噸，2015-2021年CAGR為4.9%。目前我國酶制劑處于成長(cháng)階段，未來(lái)仍有很大的發(fā)展空間。

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經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前國內酶制劑企業(yè)已逐漸形成了自主研發(fā)能力，實(shí)現部分基礎技術(shù)的突破。在新型生物酶領(lǐng)域，跨國企業(yè)擁有的新菌種、新基因等核心技術(shù)壁壘逐步被國內企業(yè)打破，并陸續開(kāi)發(fā)出了許多新的酶制劑產(chǎn)品并成功應用到多個(gè)領(lǐng)域，特別是飼用酶制劑已基本實(shí)現國產(chǎn)化，產(chǎn)品質(zhì)量已達到甚至于超過(guò)發(fā)達國家水平，在國內市場(chǎng)已基本替代價(jià)格昂貴的進(jìn)口產(chǎn)品。目前國內溢多利、新華揚、蔚藍生物等企業(yè)，在完成低端酶如淀粉酶、糖化酶的布局后，開(kāi)始逐步進(jìn)軍高端酶市場(chǎng)。

與此同時(shí)，隨著(zhù)我國酶制劑研發(fā)水平和發(fā)酵工藝水平得到了較大提升，部分國內品牌的產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上不斷獲認可，使得出口量總體上呈上升趨勢。數據顯示，2022年我國酶制劑出口量為10.85萬(wàn)噸，同比增長(cháng)23.35%，出口金額為5.54億美元，同比增長(cháng)8.16%；進(jìn)口量為1.31萬(wàn)噸，同比下降8.99%，進(jìn)口金額為4.08億美元，同比下降7.56%。

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二、行業(yè)下游應用市場(chǎng)情況

我國酶制劑的用途極為廣泛，且開(kāi)發(fā)應用的領(lǐng)域仍在不斷拓展，未來(lái)?yè)碛袕V闊的發(fā)展空間。酶制劑可以有效提高下游行業(yè)的生產(chǎn)效率，降低能源消耗，減少環(huán)境污染，是促進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)動(dòng)能升級、實(shí)現“綠色發(fā)展”的主要推動(dòng)力，具備顯著(zhù)的經(jīng)濟和環(huán)境效益。

目前我國酶制劑應用于食品（面包烘烤業(yè)、面粉深加工、果品加工業(yè)等）、紡織、飼料、洗劑劑、造紙、皮革、醫藥以及能源開(kāi)發(fā)、環(huán)境保護等方面。其中食品、醫藥、飼料、紡織是目前酶制劑主要應用領(lǐng)域。

1、醫藥

在醫藥領(lǐng)域，酶制劑主要用作醫藥中間體。目前酶制劑在醫藥領(lǐng)域的應用?主要體現在以下幾個(gè)方面：

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總體來(lái)看，預計隨著(zhù)生物技術(shù)的迅猛發(fā)展，酶制劑在醫藥領(lǐng)域的應用日益廣泛。酶制劑作為一種高效、專(zhuān)一的生物催化劑，在藥物合成、疾病診斷、治療以及健康保健等方面展現出巨大的潛力和價(jià)值。

(1)?醫藥制造

?醫藥制造業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，?其穩定增長(cháng)對于保障人民健康、?促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義?！笆濉币詠?lái)，由于經(jīng)濟發(fā)展和醫療體制改革促使需求不斷釋放，我國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值保持高速增長(cháng)，到目前我國已經(jīng)成為全球最大的新興醫藥市場(chǎng)。

進(jìn)入2023年，受集采降價(jià)影響、醫?？刭M力度加大、新藥研發(fā)力度加大、疫情相關(guān)用品需求下降、行業(yè)內部調整等因素影響，我國醫藥制造企業(yè)復蘇進(jìn)程減緩，營(yíng)業(yè)收入和利潤總額均同比下降。數據顯示，2023年國內醫藥制造業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入25205.7億元，同比減少13.4%，實(shí)現利潤總額3473億元，同比減少19%。

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雖然從上述圖表來(lái)看，近兩年我國年醫藥行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)出現下滑。但醫藥制造行業(yè)與生命健康息息相關(guān)，其下游需求主要與人口數量、老齡化程度及疾病演變等因素相關(guān)。近年來(lái)，全國居民人均可支配收入已由2018年的28228元增長(cháng)至2023年的39218元，消費升級加速；與此同時(shí)，截至2023年底，中國65周歲以上人口已達21676萬(wàn)人，較2022年底增加了698萬(wàn)，人口老齡化趨勢明顯。整體看，我國醫藥消費的基本盤(pán)仍然穩健。

(2)醫藥中間體

醫藥中間體是指在原料藥合成工藝過(guò)程中，用于下一步化學(xué)反應或用來(lái)生產(chǎn)原料藥的一種或幾種化工原料或化工產(chǎn)品。

醫藥中間體是醫藥制造中不可缺少的一部分，在制藥過(guò)程中具有多功能，主要作用有可以合成原料藥、確保藥物的安全性和有效性、降低成本等。在國家政策、經(jīng)濟發(fā)展等多種因素的影響下,我國醫藥中間體行業(yè)近幾年來(lái)保持著(zhù)持續增長(cháng)態(tài)勢。數據顯示，2022年我國醫藥中間體市場(chǎng)規模達到2278億元，同比增長(cháng)4.3%，2023年約為2420億元。預計2024年我國醫藥中間體市場(chǎng)規模將超過(guò)2550億元。

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但目前我國醫藥生產(chǎn)所需的基礎化學(xué)原料、醫藥中間體基本實(shí)現自給自足，僅有少數高端中間體需要依賴(lài)進(jìn)口，同時(shí)，我國已經(jīng)成為全球主要的醫藥中間體出口大國，總體來(lái)說(shuō)我國醫藥中間體的供給能力不斷提高。我國醫藥中間體具有代表性的醫藥中間體生產(chǎn)公司有森萱醫藥、天宇股份、富祥股份、聯(lián)化科技等。

2、食品

在食品領(lǐng)域，酶制劑主要用作食品加工添加劑。據了解，我國食品酶制劑種類(lèi)較多，其中，碳水化合物用酶、蛋白質(zhì)用酶、乳品用酶占食品酶制劑的比重較大，所占比例為81.7%。

目前在食品加工過(guò)程中常用的酶制劑主要有以下幾種木瓜蛋白酶、谷氨酰胺轉胺酶、彈性蛋白酶、溶菌酶、脂肪酶、葡萄糖氧化酶、異淀粉酶、纖維素酶、超氧化物歧化酶、菠蘿蛋白酶、無(wú)花果蛋白酶、生姜蛋白酶等。

目前在我國，食品工業(yè)已成為國民經(jīng)濟第一大支柱產(chǎn)業(yè)，并且正迎來(lái)以‘大規模、大業(yè)態(tài)、大市場(chǎng)、大安全、大品牌、大科技’為特征的‘大食品’時(shí)代。數據顯示，2023年我國食品工業(yè)完成工業(yè)增加值占全國工業(yè)增加值的比重為5.9%。4萬(wàn)家規模以上食品工業(yè)企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9.0萬(wàn)億元，同比增長(cháng)2.5%；實(shí)現利潤總額6,168.0億元，比上年增長(cháng)2.3%。

雖然我國食品添加劑行業(yè)起步較晚，但得益于食品加工業(yè)和連鎖快消餐飲行業(yè)不斷發(fā)展和升級，行業(yè)發(fā)展十分迅速，目前已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。自改革開(kāi)放以來(lái)，伴隨著(zhù)我國經(jīng)濟發(fā)展水平和國民生活水平的快速提高，我國食品添加劑的需求和供給實(shí)現雙向增長(cháng)，市場(chǎng)規模不斷擴大。且由于食品工業(yè)的快速發(fā)展，食品添加劑已經(jīng)成為食品工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng )新的重要推動(dòng)力。數據顯示，2021年我國食品添加劑主要品種銷(xiāo)售額達1341億元，同比增長(cháng)4.8%。到2022年我國食品添加劑主要品種銷(xiāo)售額達到1441億元。

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3、飼料

在飼料領(lǐng)域，酶制劑主要用作家畜家禽養殖的生長(cháng)促進(jìn)劑。據了解，飼料酶制劑是近年來(lái)伴隨飼料工業(yè)和酶制劑工業(yè)不斷發(fā)展而出現的一種新型飼料添加劑，具有提高養分消化率、提高配合飼料質(zhì)量穩定性、降低環(huán)境污染等作用。作為一類(lèi)高效、無(wú)毒、無(wú)副作用和環(huán)保性的綠色飼料添加劑，飼料酶制劑已成為世界工業(yè)酶產(chǎn)業(yè)中增長(cháng)速度最快、勢頭最強勁的一部分，其應用效果已在世界范圍內得到公認。

目前我國飼料酶種類(lèi)有20多種，主要包括淀粉酶、蛋白酶、木聚糖酶、β－甘露聚糖酶、纖維素酶、β－葡聚糖酶、植酸酶和復合酶等。這些酶制劑可分為兩大類(lèi)：1）以降解多糖和生物大分子物質(zhì)為主，包括蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、糖化酶、纖維素酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶。主要功能是破壞植物細胞壁，使細胞內容物充分釋放出來(lái)；2）以降解植酸、β－葡聚糖、果膠等抗營(yíng)養因子為主，主要包括植酸酶、β－葡聚糖酶和果膠酶，其主要功能是降解細胞壁木聚糖和細胞間質(zhì)的果膠成分，提高飼料的利用率。

近年來(lái)隨著(zhù)人們生活水平的提高和畜牧行業(yè)不斷發(fā)展，我國飼料行業(yè)的持續穩定發(fā)展，從而推動(dòng)著(zhù)我國酶制劑總體需求穩中有增。數據顯示，2023 年我國飼料工業(yè)總產(chǎn)值 14018.3 億元，比上年增長(cháng) 6.5%；工業(yè)飼料總產(chǎn)量 32162.7 萬(wàn)噸，比上年增長(cháng) 6.6%。

數據來(lái)源：中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì )，觀(guān)研天下整理

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4、紡織

在紡織領(lǐng)域，20世紀80年代，以淀粉酶、蛋白酶、纖維素酶等為代表的紡織酶制劑，主要用于織物退漿、牛仔布整理和真絲脫膠等，在工業(yè)上得到了廣泛應用，也代表著(zhù)紡織生物技術(shù)開(kāi)始興起。進(jìn)入21世紀以后，中國酶制劑在紡織工業(yè)中的應用領(lǐng)域逐步擴大，包括纖維改性、原麻脫膠、印染前處理、印染廢水處理、服裝成衣加工等領(lǐng)域。目前紡織用酶制劑加工工藝已涉及到幾乎所有的紡織濕加工領(lǐng)域，市場(chǎng)規模呈穩定遞增趨勢。

紡織行業(yè)不僅是我國重要的傳統產(chǎn)業(yè)，也是我國對外貿易的支柱行業(yè)之一，為國家經(jīng)濟發(fā)展作出了重要貢獻。據統計，2023年我國規模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入47009億元，同比下降0.8%；利潤總額1802億元，同比增長(cháng)7.2%。（WW）