?一、無(wú)取向硅鋼概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國無(wú)取向硅鋼行業(yè)現狀深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，無(wú)取向硅鋼是一種含碳很低的硅鐵合金，其晶粒在形變和退火后的鋼板中呈無(wú)規則取向分布，具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數大、加工性能和機械性能良好等優(yōu)點(diǎn)。按含硅量不同，無(wú)取向硅鋼可以分為中低牌號無(wú)取向硅鋼和高牌號無(wú)取向硅鋼兩種。前者主要應用于家電、工業(yè)電機、汽車(chē)等領(lǐng)域；后者主要應用于新能源汽車(chē)和大型電機等領(lǐng)域。
無(wú)取向硅鋼分類(lèi)情況
| 分類(lèi) | 含硅量 | 應用領(lǐng)域 |
| 中低牌號無(wú)取向硅鋼 | 硅含量一般在0.5%-3%之間。 | 家電、工業(yè)電機、汽車(chē)等領(lǐng)域 |
| 高牌號無(wú)取向硅鋼 | 硅含量一般在3%-4%左右。 | 新能源汽車(chē)和大型電機等領(lǐng)域。 |
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二、無(wú)取向硅鋼供應市場(chǎng)情況
1.產(chǎn)能
隨著(zhù)“雙碳”戰略目標推行和國家相關(guān)政策的大力支持，我國新能源汽車(chē)行業(yè)高度景氣，推動(dòng)高牌號無(wú)取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)積極擴能；同時(shí)部分中低牌號無(wú)取向硅鋼也在擴產(chǎn)。在兩者共同驅動(dòng)下，近年來(lái)我國無(wú)取向硅鋼產(chǎn)能持續上升，2023年達到1416萬(wàn)噸，同比增長(cháng)9.26%。其中，中低牌號無(wú)取向硅鋼是無(wú)取向硅鋼市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品，2023年產(chǎn)能占比達到68%；高牌號無(wú)取向硅鋼則是無(wú)取向硅鋼市場(chǎng)中的高端產(chǎn)品，技術(shù)壁壘相對較高，目前產(chǎn)能占比還比較小，2023年達到32%，較2022年有所提升。未來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)行業(yè)持續向好發(fā)展和下游對無(wú)取向硅鋼的性能要求提高，預計高牌號無(wú)取向硅鋼產(chǎn)能占比還將進(jìn)一步提高。
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2.產(chǎn)量
2017年我國無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量達到899萬(wàn)噸，2018年出現小幅下降，達到894萬(wàn)噸；其后，其產(chǎn)量穩步上升，2021年達到1138萬(wàn)噸，同比增長(cháng)18.5%；2022年國內無(wú)取向硅鋼下游需求走弱，使得其產(chǎn)量結束連續三年正向增長(cháng)，達到1092.3萬(wàn)噸，同比下降4.03%；但在2023年隨著(zhù)下游需求恢復，其產(chǎn)量出現回升，2023年達到1204.07萬(wàn)噸，同比上升10.23%。
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三、無(wú)取向硅鋼需求市場(chǎng)情況
目前我國無(wú)取向硅鋼下游需求主要來(lái)自家電、工業(yè)電機、汽車(chē)，三者合計占比超過(guò)90%。其中，家電為無(wú)取向硅鋼下游第一大需求領(lǐng)域，占比超過(guò)40%；其次是工業(yè)電機和汽車(chē)，分別占比33%和15%。
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家電：
我國是全球最大家電消費市場(chǎng)，但進(jìn)入2019后，多數傳統家電品類(lèi)市場(chǎng)逐漸趨于飽和，總體趨于平穩發(fā)展。數據顯示，近年來(lái)我國家電零售額規模整體維持在8000億元-8800億元左右，2023年有所回升，達到8498億元，增長(cháng)3.6%，為無(wú)取向硅鋼行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。
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工業(yè)電機：
工業(yè)電機是指應用于工業(yè)領(lǐng)域的電動(dòng)機，用于工業(yè)場(chǎng)景中電能轉化為機械能，應用領(lǐng)域包括石油、大宗化學(xué)品、食品、煤炭產(chǎn)品、初級金屬、造紙等。近年來(lái)，在下游需求推動(dòng)下，我國工業(yè)電機產(chǎn)量持續增長(cháng)，由2018年的26971.1萬(wàn)千瓦上升至2022年的38461萬(wàn)千瓦，利好無(wú)取向硅鋼需求增長(cháng)。
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汽車(chē)：
我國是全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)國，近年來(lái)其產(chǎn)量保持在2500萬(wàn)輛以上，且在2020年之后，產(chǎn)量逐年增長(cháng)，2023年上升至 3016.1萬(wàn)輛，同比增長(cháng)11.6%。我國人口基數大，目前汽車(chē)人均保有量遠低于美國等發(fā)達國家，市場(chǎng)仍未達到飽和狀態(tài)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)依舊有較大發(fā)展空間。未來(lái)隨著(zhù)汽車(chē)行業(yè)不斷發(fā)展，也將帶動(dòng)無(wú)取向硅鋼行業(yè)發(fā)展。
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值得一提的是，近年來(lái)我國新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和銷(xiāo)量持續攀升，2023年分別達到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)35.8%和37.9%，為無(wú)取向硅鋼行業(yè)帶來(lái)了新的增長(cháng)點(diǎn)。據悉，在傳統燃油車(chē)中，無(wú)取向硅鋼主要應用在電動(dòng)座椅、電動(dòng)車(chē)窗、方向盤(pán)等方面，一輛車(chē)的用量通常不超過(guò)數公斤。而新能源汽車(chē)的驅動(dòng)電機主要由無(wú)取向硅鋼作為鐵心材料，平均單車(chē)用量可以達到80公斤左右，遠超傳統燃油汽車(chē)。根據SMM統計，2021年新能源汽車(chē)對無(wú)取向硅鋼的需求量達到29.2萬(wàn)噸，預計到2025年將達到96.56萬(wàn)噸，年均復合增長(cháng)率達到34.85%。
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三、無(wú)取向硅鋼進(jìn)出口情況
2021年之前，我國是無(wú)取向硅鋼凈進(jìn)口國，進(jìn)口規模始終大于出口規模；但自2021年起，隨著(zhù)國內無(wú)取向硅鋼生產(chǎn)能力提高，我國成為無(wú)取向硅鋼凈出口國，出口規模反超進(jìn)口規模。具體來(lái)看，近年來(lái)我國無(wú)取向硅鋼進(jìn)口量持續下降，由2017年的41.36萬(wàn)噸下滑至2023年的11.9萬(wàn)噸；出口量則呈現波動(dòng)變化態(tài)勢，2023年有所下滑，達到73.99萬(wàn)噸，同比下降12.01%。金額方面，自2021年起其進(jìn)口額逐年下滑，2023年達到11.7億元，同比下降39.19%；出口額也呈現波動(dòng)變化態(tài)勢，2023年達到57.42億元，同比下降21.31%。
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