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    政策推動(dòng)高端鍛鑄加速升級發(fā)展 頭部企業(yè)積極擴產(chǎn) 行業(yè)強者恒強趨勢明顯

    、政策推動(dòng)我國向“鍛鑄強國”邁進(jìn),高端鍛鑄行業(yè)將加速升級發(fā)展

    金屬成形技術(shù)主要包括鑄造、鍛壓、機械加工、粉末冶金、金屬注射、3D 打印等。其中鑄造和鍛壓應用最為廣泛,是目前裝備制造領(lǐng)域各種金屬零部件的主要源頭成形工藝。

    我國鍛鑄業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,在“大”和“全”兩個(gè)方面已具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢,但在“高端”領(lǐng)域還存在短板。我國低端鍛鑄產(chǎn)能過(guò)剩,而難變形金屬大鍛件、精密鑄件等高端產(chǎn)品市場(chǎng)仍長(cháng)期被國外企業(yè)占據,成為制約我國大型高端成套設備發(fā)展的瓶頸。

    根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高端鍛鑄行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》顯示,為推動(dòng)我國由“鍛鑄大國”向“鍛鑄強國”邁進(jìn),近年來(lái),國家頒布多項政策,引導鍛鑄產(chǎn)業(yè)高水平、高質(zhì)量發(fā)展。在此背景下,我國鑄造工藝技術(shù)水平將穩步提高,高端鍛鑄產(chǎn)品將實(shí)現全面自主化制造。

    我國高端鍛鑄行業(yè)相關(guān)政策

    發(fā)布時(shí)間 政策名稱(chēng) 發(fā)布部門(mén) 主要內容
    2015.05 國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《中國制造2025》的通知 國務(wù)院 加快應用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝,實(shí)現綠色生產(chǎn)
    2016.09 《四部委關(guān)于印發(fā)制造業(yè)創(chuàng )新中心等5大工程實(shí)施指南的通知》 工信部、國家發(fā)改委、科部、財政部 超大型構件先進(jìn)成形、焊接及加工制造工藝“一條龍”應用計劃。針對核電等能源裝備及海洋工程和船舶裝備等對超大型構件先進(jìn)制造工藝的需求,推廣超大型構件鑄造工藝、鍛造工藝、焊接工藝及加工工藝、超大型構件精密焊接工藝等
    2017.05 《戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄》2016版 國家發(fā)改委 高強度鋁合金鍛件。高性能鈦及鈦合金線(xiàn)、棒、帶、管、板、異型材等,鈦及鈦合金模鍛件,旋鍛件,鑄鍛件,醫用鈦合金材料(髖關(guān)節,骨釘,骨板),醫用鈦合金器件,大規格特種鈦合金鍛件。純鎳,鎳合金絲,線(xiàn)、棒、管、帶、板等型材,印花鎳網(wǎng),鎳基合金、鈷基合金鑄件。高性能鎂合金及變形鎂合金,鎂合金腐蝕控制及防護,鎂合金鍛件
    2019.11 關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn) 國家發(fā)改委 提升裝備制造業(yè)和服務(wù)業(yè)融合水平。推動(dòng)裝備制造企業(yè)向系統集成和整體解決方案提供商轉型。支持市場(chǎng)化兼并重組,培育具有總承包能力的大型綜合性裝備企業(yè)。發(fā)展輔助設計、系統仿真、智能控制等高端工業(yè)軟件,建設鑄造、鍛造、表面處理、熱處理等基礎工藝中心。用好強大國內市場(chǎng)資源,加快重大技術(shù)裝備創(chuàng )新,突破關(guān)鍵核心技術(shù),帶動(dòng)配套、專(zhuān)業(yè)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展
    2021.09 《中國鍛造行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》 中國鍛壓協(xié)會(huì ) 以提高產(chǎn)業(yè)基礎能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平為目標。重點(diǎn)發(fā)展基礎核心技術(shù),如基礎材料、基礎核心零部件、核心軟件等,以解決制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題,增強板、補短板;提高行業(yè)信息化、數字化、自動(dòng)化水平,提升實(shí)現智能化基礎,占領(lǐng)制造技術(shù)的制高點(diǎn);提高行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構布局,完善產(chǎn)業(yè)鏈,培育建設一-批具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)集群、集團或產(chǎn)業(yè)基地;堅持綠色發(fā)展,走可持續發(fā)展的道路
    2023.03 《工業(yè)和信息化部等三部委關(guān)于推動(dòng)鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》 工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部 發(fā)展先進(jìn)鍛壓工藝與裝備。重點(diǎn)發(fā)展精密結構件高速沖壓、超高強板材深拉深、高強輕質(zhì)合金板材沖擊液壓成形、復雜異型結構旋壓、高速精密多工位鍛造、冷熱徑向鍛造、沖鍛復合近凈成形、短流程模鍛及自由鍛、精密鍛造、粉末精密鍛造、數字化鈑金制作成形中心、數字化高效通用零件加工中心等先進(jìn)鍛壓工藝與裝備。引導各地結合實(shí)際謀劃新建或改造升級的高端建設項目落地實(shí)施,支持企業(yè)圍繞主機廠(chǎng)或重大項目配套生產(chǎn),保障裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩定。
    2023.08 工業(yè)和信息化部等七部門(mén)關(guān)于印發(fā)《機械行業(yè)穩增長(cháng)工作方案(2023-2024年)》的通知 工信部、財政部 落實(shí)推動(dòng)鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn),促進(jìn)加工工藝向高效化、精細化升級,推動(dòng)鍛鑄造企業(yè)規范、創(chuàng )新、綠色和智能發(fā)展。

    資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

    目前,百萬(wàn)千瓦級以上三代核電設備高壓外缸大型鑄鋼件,百萬(wàn)千瓦600°C等級超超臨界汽輪機機組等眾多領(lǐng)域都有了較大突破。少數關(guān)鍵鑄件如重型燃氣輪機熱端部件與燃燒室噴嘴、超大型單晶鑄造動(dòng)葉片和靜葉片、核燃料儲運罐、高鐵鑄鋼制動(dòng)盤(pán)、航空發(fā)動(dòng)機葉片等產(chǎn)品性能一致性和質(zhì)量穩定性仍需進(jìn)一步提升。

    “十四五”期間需要重點(diǎn)攻克的部分關(guān)鍵鑄件

    產(chǎn)品類(lèi)型 部件
    航空航天 航空航天、軍工行業(yè)所需鈦合金、高溫合金、鎂合金、鋁合金復雜鑄件,如大推力航空發(fā)動(dòng)機用高溫合金定向凝固柱晶/單晶渦輪葉片、大型鈦合金機匣等。
    重型燃氣輪機 50MW以上重型燃氣輪機耐高溫熱部件如導流體、輪轂、內外缸體、耐高溫單晶鑄造葉片、燃燒噴嘴耐高溫合金部件等。
    船舶 船用螺旋槳等關(guān)鍵鑄件,大型鈦合金機匣等;大型船用柴油機機體、缸蓋、曲軸鑄件,船用螺旋槳等關(guān)鍵鑄件。
    核電設備 1000MW以上核電設備主泵泵體等超大型不銹鋼鑄件;百?lài)嵓壋髷嗝?2500mm)球墨鑄鐵核乏燃料儲運容器鑄件等。

    資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

    “十四五”期間需要重點(diǎn)攻關(guān)的鑄造技術(shù)

    分類(lèi)

    細分

    內容

    高性能鑄件材料技術(shù)

    有色合金

    高強度高韌性鋁合金和鎂合金系列材料,高強耐熱鎂合金,高強高韌耐熱鈦合金。

    鑄造金屬基復合材料

    碳纖維、陶瓷纖維等鋁基復合材料,超輕鑄造鎂鯉合金材料,其他高性能鎂基、銅基、鈦基復合材料。

    先進(jìn)鑄造原輔材料

    快干型硅溶膠,高品質(zhì)鋯英砂等耐火材料,高品質(zhì)填充蠟,無(wú)硬脂酸低溫模料,特種涂料添加劑,陶瓷型芯,電容石英等。

    關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)

    高溫合金定向凝固及單晶鑄件的鑄造技術(shù);鑄造復合金屬材料的生產(chǎn)技術(shù);鑄造用高純生鐵、超高純生鐵生產(chǎn)控制技術(shù);熔模鑄造用復雜陶瓷型芯成型/脫除工藝技術(shù);鑄造合金高效、環(huán)保精煉和變質(zhì)處理技術(shù);大型復雜精密鋁、鎂、鐵等合金鑄件的鑄造技術(shù):復雜型芯系統的高效、高精度制備和除芯清理技術(shù)

    先進(jìn)鑄造工藝

    應用于熔模鑄造快速成型技術(shù)[選區激光燒結(SLS)、 光固化(SLA)、熔融沉積(FDM)];增材制造陶瓷型芯制造技術(shù);鑄造+快速成型復合鑄造成形技術(shù);快速成型大批量產(chǎn)業(yè)化應用技術(shù)。

    質(zhì)量檢測及修復

    鑄件殘余應力彈性模量、斷裂韌性等關(guān)鍵性能指標的精確檢測技術(shù);鑄件工業(yè)CT無(wú)損檢測技術(shù);鑄件三維光學(xué)照相尺寸測量技術(shù),鑄件壁厚超聲測量技術(shù);鑄件激光熔覆和焊補修復技術(shù);鑄件熱等靜壓處理技術(shù);輕合金鑄件浸滲密封技術(shù)。

    智能制造

    鑄造工業(yè)軟件

    基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的關(guān)鍵過(guò)程參數控制系統研究,柔性化制造執行系統研發(fā),面向鑄造生產(chǎn)智能單元管理與控制系統研發(fā)。

    智能檢測技術(shù)

    鑄件智能化無(wú)損檢測技術(shù)、圖像識別技術(shù)在鑄造企業(yè)的應用研究。

    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

    面向鑄造行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開(kāi)發(fā)及建設,標識解析體系在鑄造企業(yè)的應用研究,遠程運維技術(shù)及平臺的應用研究,基于數值模擬技術(shù)的“1+N“”鑄造數字化智能化創(chuàng )新平臺。

    資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

    、高端鍛鑄行業(yè)壁壘高,主要體現在資金、人才等六個(gè)方面

    高端鍛鑄行業(yè)壁壘高,主要體現在資金、人才、技術(shù)、經(jīng)驗、資質(zhì)準入、客戶(hù)認可、市場(chǎng)先入六個(gè)方面。尤其是市場(chǎng)先入壁壘方面,在鍛鑄產(chǎn)品質(zhì)量穩定的前提下,用戶(hù)在選定合格供應商后通常不會(huì )輕易更換,先進(jìn)入者有望從下游需求釋放中持續獲益。

    高端鍛鑄行業(yè)壁壘

    壁壘類(lèi)型 具體內容
    資金壁壘 鍛鑄行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),進(jìn)入該行業(yè)需具備相對充分的資金實(shí)力。鍛鑄企業(yè)無(wú)論是廠(chǎng)房建設、設備采購、原材料備貨、模具開(kāi)發(fā)、工藝改進(jìn)、研發(fā)投入、產(chǎn)品生產(chǎn),還是日常資金周轉、勞動(dòng)用工等,都需要企業(yè)投入較為大量的資金,且新進(jìn)入者在產(chǎn)能規模、生產(chǎn)裝備的投資上達到一定水平,才能在行業(yè)內形成競爭力參與市場(chǎng)競爭。較高的資金投入門(mén)檻對于鍛鑄行業(yè)的新進(jìn)入者構成了一定的行業(yè)壁壘
    人才壁壘 為了生產(chǎn)出定制化程度高、工藝復雜、加工精度高、產(chǎn)品質(zhì)量穩定的鍛鑄件產(chǎn)品,企業(yè)般須擁有一支經(jīng)驗豐富、技術(shù)水平高的人才隊伍。-方面, 需要理論知識豐富、 科研能 力強的研發(fā)隊伍;另-方面,需要操作經(jīng)驗豐富、業(yè)務(wù)水平高的技術(shù)工人隊伍。目前,實(shí)際從事高端鍛鑄相關(guān)研發(fā)和生產(chǎn)的高級技術(shù)人員和技術(shù)工人匱乏,而培養-名合格的研發(fā)人員和熟練的技術(shù)工人往往需要多年時(shí)間。所以,專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)工人和高素質(zhì)的技術(shù)人員也是進(jìn)入行業(yè)的一個(gè)重要壁壘
    技術(shù)經(jīng)驗壁壘 鍛鑄造加工過(guò)程中涉及物理、化學(xué)、冶金學(xué)、電工學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)、機械制造等多學(xué)科、多領(lǐng)域的綜合性技術(shù),工藝技術(shù)種類(lèi)多且復雜,需要長(cháng)期的技術(shù)沉淀和經(jīng)驗積累。同時(shí),鍛鑄件產(chǎn)品門(mén)類(lèi)眾多,下游行業(yè)應用廣泛,不同行業(yè)的客戶(hù)群體對產(chǎn)品的材質(zhì)、結構、重量、性能及質(zhì)量要求差異較大,即使是同行業(yè)內的不同企業(yè),也會(huì )具有不同程度的個(gè)性化、定制化的產(chǎn)品需求。鍛鑄造行業(yè)的市場(chǎng)參與者只有跨越相應的技術(shù)和經(jīng)驗門(mén)檻,才能充分適應市場(chǎng)變化和滿(mǎn)足客戶(hù)需求,進(jìn)而在業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中形成競爭優(yōu)勢。因此,成熟的鑄造技術(shù)工藝和豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗,對于鑄造行業(yè)的新進(jìn)入者將會(huì )形成較高的行業(yè)壁壘
    資質(zhì)準入壁壘 在航空航天領(lǐng)域,基于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩定性等要求的考慮,相關(guān)企業(yè)必須取得相應資質(zhì)和認證方可進(jìn)入客戶(hù)合格供方日錄。在軍用航空領(lǐng)域,供應商首先須取得軍工業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì),并通過(guò)國防組織質(zhì)量管理體系認證。之后須通過(guò)目標客戶(hù)對公司的文件資質(zhì)審核、現場(chǎng)審核、樣品試制等,審核通過(guò)后進(jìn)入客戶(hù)合格供方目錄。在民用航空領(lǐng)域,波音、空客、中國商飛等要求從事民用航空產(chǎn)品轉包生產(chǎn)的供方通過(guò)AS9100質(zhì)量管理體系認證,并通過(guò)相應的供應商綜合能力評審,企業(yè)取得第三方質(zhì)量管理體系認證是市場(chǎng)準入的先決條件之一。 前述資質(zhì)的取得不僅需要企業(yè)具備較強的研發(fā)、技術(shù)、裝備實(shí)力,且要求企業(yè)具有較高的過(guò)程管理能力,因此對企業(yè)的考察周期較長(cháng),成為進(jìn)入本行業(yè)的主要前提條件之一
    客戶(hù)認可壁壘 鍛鑄行業(yè)的下游客戶(hù)出于對保障自身供應鏈渠道的安全性、穩定性等考慮,在選擇鍛鑄件企業(yè)作為合格供應商時(shí),通常會(huì )要求鍛鑄企業(yè)達到相應的資質(zhì)標準并建立嚴格的考核評審機制,除了對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、工藝設備等進(jìn)行嚴格的評估考量,有時(shí)還會(huì )對供應商在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面是否達標提出要求。對于新進(jìn)的企業(yè)而言,進(jìn)入軍工行業(yè)并要在短時(shí)間內取得軍工企業(yè)的認可是非常困難的,客戶(hù)認可壁壘高
    市場(chǎng)先入壁壘 用戶(hù)對供應商選擇有嚴格的評定程序,供應商的變更存在較高的技術(shù)風(fēng)險和不確定因素。因此,在鍛鑄產(chǎn)品質(zhì)量穩定的前提下,用戶(hù)在選定合格供應商后通常不會(huì )輕易更換

    資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

    、高端鍛鑄頭部企業(yè)積極擴產(chǎn),行業(yè)強者恒強趨勢明顯

    高端鍛鑄前景廣闊,頭部企業(yè)積極擴產(chǎn)。據不完全統計,國內高端鍛鑄企業(yè)近10年來(lái)共推進(jìn)擴產(chǎn)項目16個(gè)(包括計劃中以及實(shí)施中的),累計投資76.82億元。在16個(gè)擴產(chǎn)項目中,有15個(gè)是在近五年才開(kāi)始建設。在擴產(chǎn)項目中,已投產(chǎn)的有11個(gè),占比為69%;高端鍛造行業(yè)的擴產(chǎn)項目有9個(gè),累計投資43.39億元;高端鑄造行業(yè)的擴產(chǎn)項目有7個(gè),累計投資33.43億元。擴產(chǎn)的鍛件類(lèi)產(chǎn)品涉及大型模鍛件、等溫鍛件、環(huán)形鍛件和精鍛葉片等,鑄件類(lèi)產(chǎn)品包括精鑄葉片、小型結構精鑄件和大型薄壁精鑄件等。

    我國高端鍛鑄行業(yè)近年來(lái)的擴產(chǎn)項目(截止2024.07)

    分類(lèi)

    公司簡(jiǎn)稱(chēng)

    公告時(shí)間

    項目名稱(chēng)

    計劃總投資

    項目建設周期

    項目簡(jiǎn)介

    高端鍛造

    中航重機

    201912

    民用航空環(huán)形鍛件生產(chǎn)線(xiàn)建設項目

    4.50

    已投產(chǎn)

    項目擬新建一-條中型環(huán)件生產(chǎn)線(xiàn)及智能管控平臺,打造具有國際競爭力的智能化航空環(huán)鍛件生產(chǎn)線(xiàn)。項目建成后將提高中、小型環(huán)鍛件的生產(chǎn)能力。

    20216

    航空精密模鍛產(chǎn)業(yè)轉型升級項目

    8.05

    36個(gè)月

    通過(guò)本項目建設,將提高宏遠公司航空精密模鍛件研制、生產(chǎn)配套能力,滿(mǎn)足國內軍用飛機、商用飛機及國際商用飛機大型精密模鍛件市場(chǎng)需求,實(shí)現宏遠公司產(chǎn)業(yè)轉型升級。

    20216

    特種材料等溫鍛造生產(chǎn)線(xiàn)建設項目

    6.40

    36個(gè)月

    本項目建設完成后可推動(dòng)安大公司現有航空發(fā)動(dòng)機盤(pán)類(lèi)零件的流程化、智能化、批量化生產(chǎn)發(fā)展,并將促進(jìn)特種材料等溫鍛件技術(shù)研發(fā)與應用,提高安大公司特種材料等溫鍛件水平,增強其核心競爭力。特種材料等溫鍛(環(huán)鍛件)

    三角防務(wù)

    20195

    400MN模鍛液壓機生產(chǎn)線(xiàn)技改及深加工建設項目

    1.34

    已投產(chǎn)

    400MN模鍛液壓機生產(chǎn)線(xiàn)技改及深加工項目建成運行后,可達到年生產(chǎn)某型號飛機用承力鋁合金鍛件450件、其他鋁合金鍛件983件的熱處理及加工能力。

    20195

    發(fā)動(dòng)機盤(pán)環(huán)件先進(jìn)制造生產(chǎn)線(xiàn)建設項目

    2.22

    已投產(chǎn)

    通過(guò)本項目建設,形成新增年產(chǎn)高溫合金環(huán)鍛件2,080件、鈦合金環(huán)鍛件2,163件,鋁合金環(huán)鍛件2,703件的生產(chǎn)能力

    派克新材

    20208

    航空發(fā)動(dòng)機及燃氣輪機用熱端特種合金材料及部件建設項目

    5.80

    已投產(chǎn)

    本項目擬建設航空發(fā)動(dòng)機和燃氣輪機用熱端特種合金鍛件的綜合性制造基地,建成后用于航空發(fā)動(dòng)機及燃氣輪機用高溫合金、鈦合金、鋁合金、特種不銹鋼及其他鍛件產(chǎn)品的生產(chǎn),另.外,也可用于工業(yè)重型燃氣輪機核電裝備和海工裝備等高端鍛件的生產(chǎn)。

    航宇科技

    20216

    航空發(fā)動(dòng)機、燃氣輪機用特種合金環(huán)軋鍛件精密制造產(chǎn)業(yè)園建設項目

    6.00

    已投產(chǎn)

    本項目通過(guò)實(shí)現航空發(fā)動(dòng)機、燃氣輪機用特種合金環(huán)軋鍛件產(chǎn)業(yè)化、規?;?、自動(dòng)化生產(chǎn),提升公司中小型環(huán)軋鍛件的生產(chǎn)能力;此外通過(guò)數字化管理、智能化流程、信息化驅動(dòng)等,提高智能化生產(chǎn)水平,提升公司裝備水平,增強公司在航空領(lǐng)域的競爭力。

    航亞科技

    20238月發(fā)布預案

    航空發(fā)動(dòng)機關(guān)鍵零部件三期生產(chǎn)線(xiàn)二階段建設項目

    5.00

    -

    -

    202012

    航空發(fā)動(dòng)機關(guān)鍵零部件產(chǎn)能擴大項目

    4.08

    已投產(chǎn)

    本次募集資金將用于新建廠(chǎng)房及購置設備,擴大現有產(chǎn)品產(chǎn)能。具體用于航空發(fā)動(dòng)機壓氣機葉片、航空發(fā)動(dòng)機轉動(dòng)件及結構件等產(chǎn)品的生產(chǎn)。

    高端鑄造

    航材股份

    20237

    航空航天鈦合金制件熱處理及精密加工工藝升級項目

    5.47

    3

    本項目針對國內外航空航天飛機、發(fā)動(dòng)機對高性能鈦合金精密制件的需求,提升現有研發(fā)及中試能力和自動(dòng)化水平,建設成品中心、熱等靜壓研發(fā)中試線(xiàn)和酸洗研發(fā)中試線(xiàn),建成國家級鈦合金精密成型技術(shù)研究中心和國際先進(jìn)的鈦合金精密制件科研及中試生產(chǎn)基地。項目建成后,將大幅提升型號任務(wù)保障能力,促進(jìn)新型鈦合金研制及其精密成型技術(shù)的發(fā)展。

    鋼研高納

    20196

    輕質(zhì)合金精鑄件擴產(chǎn)項目

    3.62

    已投產(chǎn)

    鋁鎂鈦航空精鑄件年產(chǎn)57320(187.5 )

    20196

    高溫合金精鑄件擴產(chǎn)項目

    2.66

    已投產(chǎn)

    高溫合金航空精鑄件年產(chǎn)950/

    20205

    建設青島新力通新廠(chǎng)(北區)

    2.35

    已投產(chǎn)

    旨在滿(mǎn)足國際石化訂單要求的自動(dòng)化較高的石化爐管的規?;a(chǎn)、乙烯裂解爐抗結焦爐管的規模生產(chǎn),新增年產(chǎn)能7000

    20238

    航空航天用葉片及小型結構件研發(fā)生產(chǎn)項目

    2.38

    1

    年產(chǎn)航空航天用葉片及小型結構件22.37萬(wàn)件

    應流股份

    201911

    高溫合金葉片精密鑄造項目

    11.77

    已投產(chǎn)

    項目建成后將形成年產(chǎn)20萬(wàn)件高溫合金葉片,產(chǎn)品包括等軸晶葉片、定向單晶葉片、鈦鋁葉片等

    萬(wàn)澤股份

    20167

    航空及航改發(fā)動(dòng)機關(guān)鍵高溫合金部件熔模精密鑄造產(chǎn)業(yè)化項目

    5.18

    已投產(chǎn)

    本項目主要產(chǎn)品及產(chǎn)量為低壓渦輪高溫合金轉動(dòng)葉片5萬(wàn)片/年、低壓渦輪高溫合金導向葉片1萬(wàn)片/年、高溫合金噴嘴環(huán)2000個(gè)/年、高溫合金汽車(chē)渦輪增壓器渦輪100萬(wàn)個(gè)/年、鈦合金及其衍生物葉片2000 個(gè)/

    資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

    高端鍛鑄產(chǎn)業(yè)鏈整合,強者恒強趨勢明顯。據不完全統計,國內高端鍛鑄企業(yè)近10年來(lái)共布局產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目14個(gè)(包括計劃中以及實(shí)施中的),累計投資82.55億元。在14個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目中,有12個(gè)是在近五年才開(kāi)始布局。在產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目中,已投產(chǎn)的有8個(gè),占比為57%;高端鍛造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目有9個(gè),累計投資69.98億元;高端鑄造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目有5個(gè),累計投資13.57億元;產(chǎn)業(yè)鏈橫向延伸的項目有9個(gè),縱向延伸的項目有5個(gè)。企業(yè)通過(guò)橫向拓展可以布局新的產(chǎn)品,開(kāi)辟新的細分市場(chǎng),抬升業(yè)績(jì)天花板;縱向延伸可以增厚產(chǎn)品附加值,提高盈利能力,從而有望占據更多的市場(chǎng)份額。

    我國高端鍛鑄行業(yè)近年來(lái)布局的產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目(截止2024.07)

    分類(lèi)

    公司簡(jiǎn)稱(chēng)

    發(fā)行時(shí)間

    項目名稱(chēng)

    計劃總投資

    項目建設周期

    項目簡(jiǎn)介

    延伸方向

    高端鍛造

    中航重機

    201912

    西安新區先進(jìn)鍛造產(chǎn)業(yè)基地建設項目

    13.92

    已投產(chǎn)

    本項目新建等溫鍛造生產(chǎn)線(xiàn)、精密鍛造生產(chǎn)線(xiàn)和數值仿真模擬中心,以及大型模具制造和產(chǎn)品加工、熱表處理、理化檢測、動(dòng)力配套等輔助設備設施,使宏遠公司新區基地盡快形成相對獨立的科研生產(chǎn)體系,新增精密化、大型化模鍛件以及難變形材料、超塑性成形等溫鍛件的生產(chǎn)能力。主要產(chǎn)品有等溫鍛件、熱模鍛件、精密模鍛件等模鍛件

    橫向延伸

    20236月發(fā)布預案

    收購宏山鍛造80%股權項目

    13.18

    已投產(chǎn)

    解決公司當前大型鍛造設備不足的問(wèn)題,大型航空模鍛件,公司評估宏山鍛造產(chǎn)能為各類(lèi)鍛件14,000.00/

    橫向延伸

    20236月發(fā)布預案

    技術(shù)研究院建設項目

    4.62

    3

    技術(shù)研究院將從事鈦合金材料回收再生業(yè)務(wù),開(kāi)展共性基礎技術(shù)研究、前沿新工藝技術(shù)攻關(guān)研究以及產(chǎn)業(yè)鏈延伸,主.要產(chǎn)品為鈦合金棒材

    縱向延伸

    三角防務(wù)

    20195

    軍民融合理化檢測中心公共服務(wù)平臺項目

    1.11

    已投產(chǎn)

    通過(guò)本項目建設,可滿(mǎn)足公司原材料入廠(chǎng)檢測,鍛件出廠(chǎng)檢測以及相關(guān)科研要求。

    縱向延伸

    20231

    航空精密模鍛產(chǎn)業(yè)深化提升項目

    3.25

    3

    本項目重點(diǎn)引進(jìn)中小鍛件鍛造設備、快鍛機、加熱爐等設備,建設1.中小鍛件生產(chǎn)線(xiàn),提高中小鍛件的產(chǎn)能,與公司原有中大型鍛件生產(chǎn)線(xiàn)有機結合,形成全品類(lèi)配套能力,提升公司的整體盈利能力。2、項目投資概算和融資安排

    橫向延伸

    20231

    航空發(fā)動(dòng)機葉片精鍛項目

    5.26

    3

    本項目重點(diǎn)引進(jìn)擠壓機、壓力機、加熱爐等設備,建設航空發(fā)動(dòng)機葉片生產(chǎn)線(xiàn),形成航空發(fā)動(dòng)機葉片的產(chǎn)能,與公司原有中大型鍛件生產(chǎn)線(xiàn)有機結合,形成全品類(lèi)配套能力,提升公司的整體盈利能力。

    橫向延伸

    20231

    航空數字化集成中心項目

    3.74

    3

    本項目新建機翼前緣組件裝配生產(chǎn)線(xiàn)、后緣組件裝配生產(chǎn)線(xiàn)、壁板組件裝配線(xiàn)、活動(dòng)翼面組件裝配生產(chǎn)線(xiàn)和車(chē)間智能管控系統,旨在由鍛件產(chǎn)業(yè)鏈向下游部組件裝配延伸,充分利用公司現有客戶(hù)資源,滿(mǎn)足主機廠(chǎng)部組件裝配的外協(xié)配套需求,提升公司的整體盈利能力。

    縱向延伸

    20215

    先進(jìn)航空零部件智能互聯(lián)制造基地項目

    8.90

    3

    本項目將主要建設航空精密零件數字化智能制造生產(chǎn)線(xiàn)和飛機蒙皮鏡像銑智能制造生產(chǎn)線(xiàn)。本項目完成后,公司將根據客戶(hù)規定參數及來(lái)料,為客戶(hù)受托加工航空、航天等領(lǐng)域結構件及蒙皮,并收取加工費。

    縱向延伸

    派克新材

    202210

    航空航天用特種合金結構件智能生產(chǎn)線(xiàn)建設項目

    15.00

    2

    通過(guò)本項目建設,將提高公司特種合金:結構件的研制、生產(chǎn)配套能力

    橫向延伸

    高端鑄造

    鋼研高納

    201812

    購買(mǎi)青島新力通工業(yè)有限責任公司部分股權

    3.72

    已投產(chǎn)

    拓展石化、冶金、玻璃、熱處理等行業(yè)所用的裂解爐爐管和轉化爐爐管、連續退火線(xiàn)(連續鍍鋅線(xiàn))爐輥和輻射管、玻琪輸送輥、耐高溫耐磨鑄件等產(chǎn)品

    橫向延伸

    20214

    年產(chǎn)8000件高品質(zhì)金屬增材制造結構件項目

    3.08

    已投產(chǎn)

    項目建成后,將形成高品質(zhì)金屬增材制造結構件8000件的生產(chǎn)規模

    橫向延伸

    20232

    兩機用高端金屬盤(pán)鍛件產(chǎn)業(yè)基地項目

    2.3

    已投產(chǎn)

    鍛軋產(chǎn)線(xiàn)以3萬(wàn)噸模鍛以及500噸環(huán)軋設備為主

    橫向延伸

    圖南股份

    20207

    年產(chǎn)3,300件復雜薄壁高溫合金結構件建設項目

    2.58

    已投產(chǎn)

    本次“年產(chǎn)3,300件復雜薄壁高溫合金結構件建設項目”產(chǎn)品為不同規格型號的復雜薄壁高溫合金結構件

    縱向延伸

    應流股份

    20166

    航空發(fā)動(dòng)機及燃氣輪機零部件智能制造生產(chǎn)線(xiàn)項目

    1.89

    已投產(chǎn)

    航空發(fā)動(dòng)機及燃氣輪機零部件智能制造生產(chǎn)線(xiàn)項目主要包括新增航空發(fā)動(dòng)機及燃氣輪機零部件的生產(chǎn)、檢測和試驗關(guān)鍵設備;以及新增航空發(fā)動(dòng)機及燃氣輪機零部件智能自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)硬件、網(wǎng)絡(luò )及軟件管理系統。

    橫向延伸

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    我國無(wú)取向硅鋼行業(yè)供需分析:產(chǎn)能持續上升 新能源汽車(chē)發(fā)展帶來(lái)新增量

    我國無(wú)取向硅鋼行業(yè)供需分析:產(chǎn)能持續上升 新能源汽車(chē)發(fā)展帶來(lái)新增量

    隨著(zhù)“雙碳”戰略目標推行和國家相關(guān)政策的大力支持,我國新能源汽車(chē)行業(yè)高度景氣,推動(dòng)高牌號無(wú)取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)積極擴能;同時(shí)部分中低牌號無(wú)取向硅鋼也在擴產(chǎn)。在兩者共同驅動(dòng)下,近年來(lái)我國無(wú)取向硅鋼產(chǎn)能持續上升,2023年達到1416萬(wàn)噸,同比增長(cháng)9.26%。

    2024年09月30日
    我國取向硅鋼市場(chǎng)產(chǎn)需兩旺 出口規模呈現整體擴大態(tài)勢 行業(yè)集中度高

    我國取向硅鋼市場(chǎng)產(chǎn)需兩旺 出口規模呈現整體擴大態(tài)勢 行業(yè)集中度高

    在變壓器等下游市場(chǎng)驅動(dòng)下,近年來(lái)我國取向硅鋼市場(chǎng)產(chǎn)需兩旺,產(chǎn)量和表觀(guān)需求量不斷攀升,2023年分別達到265.02萬(wàn)噸和232.03萬(wàn)噸,同比分別增長(cháng)21.9%和26.83%。未來(lái),隨著(zhù)我國不斷推動(dòng)電網(wǎng)建設,將持續帶動(dòng)變壓器等電力設備的需求;同時(shí)伴隨著(zhù)“雙碳”戰略持續推進(jìn)和能源結構持續調整,新能源發(fā)電建設對變壓器的需求

    2024年09月27日
    政策推動(dòng)高端鍛鑄加速升級發(fā)展 頭部企業(yè)積極擴產(chǎn) 行業(yè)強者恒強趨勢明顯

    政策推動(dòng)高端鍛鑄加速升級發(fā)展 頭部企業(yè)積極擴產(chǎn) 行業(yè)強者恒強趨勢明顯

    目前,百萬(wàn)千瓦級以上三代核電設備高壓外缸大型鑄鋼件,百萬(wàn)千瓦600°C等級超超臨界汽輪機機組等眾多領(lǐng)域都有了較大突破。少數關(guān)鍵鑄件如重型燃氣輪機熱端部件與燃燒室噴嘴、超大型單晶鑄造動(dòng)葉片和靜葉片、核燃料儲運罐、高鐵鑄鋼制動(dòng)盤(pán)、航空發(fā)動(dòng)機葉片等產(chǎn)品性能一致性和質(zhì)量穩定性仍需進(jìn)一步提升。

    2024年09月25日
    我國高溫合金行業(yè)呈供不應求狀態(tài) 企業(yè)不斷擴產(chǎn)下市場(chǎng)缺口有望收窄

    我國高溫合金行業(yè)呈供不應求狀態(tài) 企業(yè)不斷擴產(chǎn)下市場(chǎng)缺口有望收窄

    隨著(zhù)航空航天、能源、化工等行業(yè)的蓬勃發(fā)展,我國對高溫合金材料的需求持續增加;特別是在航空航天領(lǐng)域,隨著(zhù)新一代發(fā)動(dòng)機的研發(fā)與制造,對高性能高溫合金材料的需求更為迫切。數據顯示,2017-2022年我國高溫合金需求量由3萬(wàn)噸增長(cháng)至7萬(wàn)噸,年均復合增長(cháng)率為 18.47%;航空航天需求量占比超50%。

    2024年09月24日
    我國超細氫氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈:上游鋁土礦供應偏緊 下游保溫材料等領(lǐng)域需求旺盛

    我國超細氫氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈:上游鋁土礦供應偏緊 下游保溫材料等領(lǐng)域需求旺盛

    近年得益于下游應用領(lǐng)域不斷擴張,阻燃劑市場(chǎng)需求持續增長(cháng),從而催生阻燃劑市場(chǎng)增量。到目前我國已經(jīng)成為阻燃劑生產(chǎn)大國。數據顯示,2016-2023年我國阻燃劑需求量從87.1萬(wàn)噸增長(cháng)到了110.1萬(wàn)噸;產(chǎn)量從93.2萬(wàn)噸增長(cháng)到了118.3萬(wàn)噸。

    2024年09月20日
    核電等下游領(lǐng)域發(fā)展疊加政策支持 我國層狀金屬復合材料行業(yè)呈擴張趨勢

    核電等下游領(lǐng)域發(fā)展疊加政策支持 我國層狀金屬復合材料行業(yè)呈擴張趨勢

    鈦-鋼復合材料和不銹鋼-鋼復合材料分別是核電設備中冷凝器管板及安注箱球體的主要用材。國家發(fā)改委、國家能源局于2022 年 1 月 29 日發(fā)布的《“十四五”現代能源體系規劃》提出,要積極安全有序發(fā)展核電,到 2025 年,核電運行裝機容量達到 7000 萬(wàn)千瓦左右。核電發(fā)展帶動(dòng)層狀金屬復合材料行業(yè)持續增長(cháng)。

    2024年09月19日
    我國黃金行業(yè)供需分析:供應量大幅上漲 黃金首飾與金條金幣消費呈兩極分化之勢

    我國黃金行業(yè)供需分析:供應量大幅上漲 黃金首飾與金條金幣消費呈兩極分化之勢

    我國黃金供給主要由成品金、回收金以及進(jìn)口金構成。其中進(jìn)口金仍是目前我國最大的黃金供應源。根據數據顯示,2023年我國進(jìn)口金712.00噸,占比39.95%;其次為回收金,占比30.92%。

    2024年09月13日
    我國電解銅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析:中游市場(chǎng)供不應求 下游新興應用領(lǐng)域帶來(lái)增量市場(chǎng)

    我國電解銅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析:中游市場(chǎng)供不應求 下游新興應用領(lǐng)域帶來(lái)增量市場(chǎng)

    目前,我國電解銅下游終端需求主要來(lái)自電力、家電和交通領(lǐng)域,2023年合計占比超過(guò)70%。其中,電力為電解銅最大終端市場(chǎng),2023年占比46.02%;其次是家電和交通,分別達到14.22%和12.29%。

    2024年09月12日
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