一、電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)量波動(dòng)增長(cháng)，新國標發(fā)布拉動(dòng)行業(yè)再次擴容
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，電動(dòng)兩輪車(chē)又叫電動(dòng)二輪車(chē)、兩輪電動(dòng)車(chē)，是指以蓄電池作為輔助能源在兩輪車(chē)的基礎上，安裝了電機、控制器、顯示儀表系統等部件的機電一體化個(gè)人交通工具。
1995 年清華大學(xué)研制出的采用輪轂電機的輕型電動(dòng)車(chē)，是現代電動(dòng)自行車(chē)的雛形。隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展，2020-2013年，我國電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)量由 29 萬(wàn)臺提升至近 3700萬(wàn)臺。但在經(jīng)歷這一段時(shí)間的快速增長(cháng)后，電動(dòng)兩輪車(chē)逐漸出現產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)量在 2013 年達到階段高點(diǎn)，2014-2018年產(chǎn)量有所回落。2019年新國標正式發(fā)布，拉動(dòng)電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)再次擴容，產(chǎn)量自 2018 年的 3278 萬(wàn)臺提升至 2022 年的 5904 萬(wàn)臺，CAGR 近 16%。
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二、電動(dòng)兩輪車(chē)具備剛需屬性，銷(xiāo)售以中端價(jià)位的電動(dòng)自行車(chē)為主
電動(dòng)兩輪車(chē)具備剛需屬性。無(wú)論在公共交通網(wǎng)絡(luò )密集度低的低線(xiàn)城市及鄉鎮，還是在公共交通發(fā)達但較為擁擠的高線(xiàn)城市，電動(dòng)兩輪車(chē)在便捷度和成本兩方面均具備優(yōu)勢。電動(dòng)兩輪車(chē)相比于自行車(chē)，有動(dòng)力輔助，省時(shí)省力；相比于燃油摩托車(chē)，能源成本較低且更加環(huán)保。電動(dòng)自行車(chē)在短途交通領(lǐng)域難以被替代。
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電動(dòng)兩輪車(chē)分為電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)輕便摩托車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)三類(lèi)。目前電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)售以中端價(jià)位的電動(dòng)自行車(chē)為主。電動(dòng)自行車(chē)歸類(lèi)于非機動(dòng)車(chē)，購買(mǎi)時(shí)無(wú)需摩托車(chē)駕照，其主要用于短途通勤，貢獻了電動(dòng)兩輪車(chē)絕大部分銷(xiāo)量。而電動(dòng)摩托車(chē)更偏向玩樂(lè )、運動(dòng)屬性，與電動(dòng)自行車(chē)應用場(chǎng)景、主要生產(chǎn)廠(chǎng)商均有所不同，其銷(xiāo)量提升主要受益電動(dòng)化趨勢，占比相對較小。
電動(dòng)兩輪車(chē)分類(lèi)
| 電動(dòng)自行車(chē) | 電動(dòng)輕便摩托車(chē) | 電動(dòng)摩托車(chē) | |
| 屬性 | 非機動(dòng)車(chē) | 機動(dòng)車(chē) | 機動(dòng)車(chē) |
| 腳踏騎行能力 | 強制要求 | 無(wú) | 無(wú) |
| 最高車(chē)速 | ≤25km/h | ≤25km/h | 大于 50km/h |
| 整車(chē)質(zhì)量 | 不超過(guò) 55kg | 可以超過(guò) 55kg | 可以超過(guò) 55kg |
| 電池電壓 | ≤48V | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 |
| 生產(chǎn)資質(zhì) | 無(wú) | 需要資質(zhì) | 需要資質(zhì) |
| 產(chǎn)品資質(zhì) | 3C 認證 | 3C 認證及工信部的目錄公告 | 3C 認證及工信部的目錄公告 |
| 騎行資質(zhì) | 無(wú) | 摩托車(chē)駕駛執照 | 摩托車(chē)駕駛執照 |
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三、兩大因素影響，我國電動(dòng)兩輪車(chē)主要出口至印度及東南亞
我國是電動(dòng)兩輪車(chē)出口大國，產(chǎn)品主要出口至印度及東南亞。一方面，歐美市場(chǎng)主要由電助力自行車(chē)主導，產(chǎn)品與我國企業(yè)核心產(chǎn)品有所不同；另一方面，印度及東南亞各國政府紛紛推出推廣電動(dòng)兩輪車(chē)的相關(guān)政策，包括補貼、禁摩令等，需求空間廣闊。
各國電動(dòng)兩輪車(chē)鼓勵政策
| 國家 | 推廣電動(dòng)兩輪車(chē)最新政策 |
| 印度 | 2024 年 3 月，EMPS 出臺，對電動(dòng)摩托車(chē)等進(jìn)行補貼，補貼最高額為出貨前定價(jià)的 15% |
| 印尼 | 2023 年 3 月起，購買(mǎi)零部件本土采購率達 40%以上的電動(dòng)摩托車(chē)，或將燃油車(chē)改裝為電動(dòng)摩托車(chē)，每輛車(chē)可獲得 700 萬(wàn)印尼盾補貼；12 月印尼能礦部宣布，電動(dòng)摩托改裝的政府補貼，將從原來(lái)的 700 萬(wàn)印尼盾增加到 1000 萬(wàn)印尼盾（折合約 4600RMB） |
| 越南 | 河內、胡志明市、海防、峴港和芹苴 5 個(gè)大城市自 2030 年后在部分轄區郡停止或限制使用摩托車(chē) |
| 泰國 | 對零售價(jià)不超過(guò) 15 萬(wàn)泰銖的電動(dòng)摩托車(chē)單車(chē)補貼 1.8 萬(wàn)泰銖（折合約 3800RMB） |
| 菲律賓 | 2023 年起，在未來(lái)五年內給予電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)兩輪車(chē)及其零部件進(jìn)口關(guān)稅減免 |
| 馬來(lái)西亞 | 年收入 12 萬(wàn)令吉及以下的人士，在購買(mǎi)電動(dòng)摩托車(chē)可享有 2400 令吉（折合約 4000RMB）的政府補貼 |
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根據數據，2023年我國出口至印尼、印度、越南、泰國、菲律賓、馬來(lái)西亞的電動(dòng)兩輪車(chē)數量分別達72萬(wàn)輛、44萬(wàn)輛、32萬(wàn)輛、24萬(wàn)輛、20萬(wàn)輛、5萬(wàn)輛。
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四、電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)已有較高集中度，市場(chǎng)格局仍有望進(jìn)一步優(yōu)化
新國標指《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規范》（GB 17761-2018）強制性國家標準，于 2019 年正式發(fā)布，要求廠(chǎng)商進(jìn)行 3C 認證，且電摩產(chǎn)品需要上工信部目錄，抬高了生產(chǎn)側的門(mén)檻。目前國內電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)已有較高集中度，2022 年 CR3 已達到 59.6%。前兩名雅迪、愛(ài)瑪為上市企業(yè)，合計市占率超 40%。2020 年后雅迪、愛(ài)瑪兩家均把握住了行業(yè)二次擴容的機遇，市占率提升明顯。
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電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)格局進(jìn)一步優(yōu)化可期。2020 年以來(lái)隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展，各企業(yè)均進(jìn)行了擴產(chǎn)，固定資產(chǎn)迅速提升。產(chǎn)能的擴張助力龍頭企業(yè)把握住行業(yè)增量。2023 年以來(lái)，雅迪、愛(ài)瑪繼續大力擴張，資本開(kāi)支水平遠超同業(yè)。雅迪在過(guò)往數年產(chǎn)能擴張迅猛，而愛(ài)瑪擴產(chǎn)相對溫和，而進(jìn)入 2023 年以來(lái)愛(ài)瑪資本開(kāi)支金額大幅提升，開(kāi)始發(fā)力擴產(chǎn)。龍頭企業(yè)雅迪、愛(ài)瑪已建立規模優(yōu)勢，繼續擴產(chǎn)有望進(jìn)一步擴展份額。
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