1、工程造價(jià)咨詢(xún)概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，工程咨詢(xún)是指遵循獨立、科學(xué)、公正的原則，運用工程技術(shù)、科學(xué)技術(shù)、經(jīng)濟管理和法律法規等多學(xué)科方面的知識和經(jīng)驗，為政府部門(mén)、項目業(yè)主及其他各類(lèi)客戶(hù)的工程建設項目決策和管理提供咨詢(xún)活動(dòng)的智力服務(wù)。
工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)包括工程造價(jià)咨詢(xún)、其他工程咨詢(xún)、工程管理科技服務(wù)。其中工程造價(jià)咨詢(xún)貫穿工程建設項目全周期，是工程咨詢(xún)核心業(yè)務(wù)。
工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)接受業(yè)主方委托，通過(guò)工程前期階段的策劃咨詢(xún)、投資咨詢(xún)、設計優(yōu)化、工程招標采購咨詢(xún)，工程施工階段的結算審核、過(guò)程跟蹤審計，工程交付階段的工程竣工決算編制與審核、工程交付財務(wù)顧問(wèn)等方式，將建設工程投資管控貫穿于工程前期籌劃、工程實(shí)施、交付運維全過(guò)程，從而幫助業(yè)主實(shí)現工程建設項目投入產(chǎn)出的總目標，同時(shí)實(shí)現投資的增值和社會(huì )資源的節約。
一般根據項目投資規模及為客戶(hù)節省的投資額的一定比例收取費用，總體收費水平約為工程建設項目總投資額的0.3%-1.5%。根據工程項目施工進(jìn)度結合各階段相應的工作量進(jìn)行結算，有的單項服務(wù)因服務(wù)周期短也會(huì )在成果交付后一次性結算，具體根據與客戶(hù)簽訂的協(xié)議確定。
2、全社會(huì )固定資產(chǎn)投資規模超50萬(wàn)億元，奠定工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)需求基礎
工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)發(fā)展與宏觀(guān)經(jīng)濟走向和社會(huì )投資規模高度相關(guān)，根據國家統計局數據，2014-2023年，全社會(huì )固定資產(chǎn)投資規模持續增加，復合增長(cháng)率達6.0%（按可比口徑計算），2023年達到50.3億元，增速3.1%（按可比口徑計算），投資體量巨大。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
同時(shí)，國家基礎設施、房地產(chǎn)以及工程項目的大型化、多元化和復雜化，帶動(dòng)我國建筑業(yè)總產(chǎn)值持續攀升?！笆奈濉逼陂g，為發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關(guān)鍵作用，國家將繼續拓展投資空間、保持投資合理增長(cháng)，在傳統與新型城鎮化、傳統與新型基礎設施建設以及其他各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行大量的項目投資建設，打開(kāi)行業(yè)增長(cháng)新空間。根據數據顯示，2023年，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值為31.6萬(wàn)億元，2014-2023年的年均復合增長(cháng)率達到7.0%。而工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)作為建筑行業(yè)重要下游業(yè)務(wù)，再加上龐大的全社會(huì )固定資產(chǎn)投資體量，為工程造價(jià)行業(yè)帶來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。
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3、我國工程造價(jià)咨詢(xún)營(yíng)收持續增長(cháng)，千億市場(chǎng)空間廣闊
在下游市場(chǎng)需求持續擴大，我國工程造價(jià)咨詢(xún)營(yíng)收持續增長(cháng)，千億市場(chǎng)空間廣闊。根據住建部數據，2022年，我國工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入1145.0億元，2017-2022年均復合增長(cháng)率達11.5%，行業(yè)市場(chǎng)規模持續擴張；工程招標代理企業(yè)2020年收入達4275.3億元，相較上年度增加4%；工程監理企業(yè)營(yíng)業(yè)收入由2017年的3281.7億元增至2022年的1.3萬(wàn)億元，整個(gè)行業(yè)處于快速增長(cháng)態(tài)勢。
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4、專(zhuān)業(yè)技術(shù)壁壘較高，中小企業(yè)出清帶動(dòng)工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)集中度提升
目前，我國工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)技術(shù)主要包括客戶(hù)需求全程化、內部分工專(zhuān)業(yè)化、團隊協(xié)同信息化、組織賦能數字化、產(chǎn)品交付平臺化，對企業(yè)內部適配度、全面化及數字化具有較高要求。
我國工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)具體情況
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行業(yè)技術(shù) |
具體情況 |
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客戶(hù)需求全程化 |
綜合實(shí)力較強的造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)通過(guò)高效整合工程設計、工程監理、招標代理等其他專(zhuān)業(yè)，發(fā)展成規模大、專(zhuān)業(yè)全、獨具特色的全過(guò)程工程咨詢(xún)企業(yè)。 |
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內部分工專(zhuān)業(yè)化 |
企業(yè)針對不同行業(yè)、專(zhuān)業(yè)的具體要求，細化相關(guān)規范與工作指引，完成業(yè)務(wù)實(shí)施、質(zhì)量監督與數據收集。 |
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團隊協(xié)同信息化 |
出于客戶(hù)對全程化、綜合化咨詢(xún)服務(wù)的青睞，企業(yè)需在提供多個(gè)團隊服務(wù)的同時(shí)，合理協(xié)調跨團隊配合，通過(guò)協(xié)同作業(yè)系統共享資料、復核成果，保障咨詢(xún)服務(wù)順利進(jìn)行。這需要較高水平的信息化系統建設。 |
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賦能數字化 |
數據是造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)核心資產(chǎn)。2020年，住建部在《工程造價(jià)改革工作方案的通知》中提出“取消最高投標限價(jià)按定額計價(jià)的規定，逐步停止發(fā)布預算定額”，引導各企業(yè)加強工程造價(jià)數據積累，建立自身的造價(jià)數據庫。 |
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產(chǎn)品交付平臺化 |
數字化、平臺化交付咨詢(xún)產(chǎn)品是必然趨勢。數字化交付表現為傳統交付物的數字化、數字化載體和工具的交付。數字化交付物從內容類(lèi)型上可以分為數字化工程文件交付、BIM模型交付和BIM應用成果交付。平臺化交付指通過(guò)全過(guò)程工程咨詢(xún)，構建起業(yè)主、施工、咨詢(xún)三方公用的信息化管理平臺，開(kāi)展更通暢的過(guò)程系統與成果交付 |
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因此，我國工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)專(zhuān)業(yè)壁壘高筑，主要分為專(zhuān)業(yè)技術(shù)壁壘、項目經(jīng)驗壁壘、管理能力壁壘、市場(chǎng)資源壁壘、企業(yè)品牌壁壘。
我國工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)技術(shù)壁壘
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行業(yè)技術(shù) |
具體情況 |
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專(zhuān)業(yè)技術(shù)壁壘 |
中高端市場(chǎng)需長(cháng)期實(shí)踐案例積累，除大量付出時(shí)間和成本外無(wú)法達成。同時(shí)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)復雜，投入產(chǎn)出效果難以預測。 |
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項目經(jīng)驗壁壘 |
客戶(hù)更偏好履歷充實(shí)的造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)。大型綜合性工程咨詢(xún)企業(yè)的豐富經(jīng)驗使其在市場(chǎng)競爭中優(yōu)勢明顯。新企業(yè)容易因項目經(jīng)驗欠缺而市場(chǎng)競爭失利，導致經(jīng)驗積累更加緩慢。 |
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管理能力壁壘 |
發(fā)展良好的工程咨詢(xún)企業(yè)具有高效管理制度、管理系統和管理團隊，使其更好的面對業(yè)務(wù)風(fēng)險、利用資源、分配利益。優(yōu)異的管理能力需長(cháng)時(shí)間沉淀，難以快速形成。 |
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市場(chǎng)資源壁壘 |
客戶(hù)偏好于選擇制度體系完善、技術(shù)水平高、服務(wù)意識好的企業(yè)來(lái)降低工程投資建設風(fēng)險。由于工程咨詢(xún)服務(wù)量身定制偏多、客戶(hù)粘性強，沒(méi)有杰出綜合實(shí)力的新企業(yè)難以從現有企業(yè)搶占市場(chǎng)。 |
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企業(yè)品牌壁壘 |
知名企業(yè)通過(guò)多年的誠信經(jīng)營(yíng)和精心服務(wù)早就自身品牌影響力，進(jìn)而獲得更多招標邀請和商務(wù)談判機會(huì )。出于品牌建設周期長(cháng)等因素，新企業(yè)難以建立自身品牌。 |
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在市場(chǎng)競爭方面，我國工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)企業(yè)數量眾多、規模偏小，市場(chǎng)集中度低。根據住建部數據，2022年，我國工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)數量已達14069家，工程造價(jià)從業(yè)人員數量為114.49萬(wàn)人。未來(lái)，在市場(chǎng)、政策、技術(shù)等因素推動(dòng)下，我國工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)中頭部企業(yè)的技術(shù)、規模、管理、品牌和創(chuàng )新優(yōu)勢將逐步放大，并且有望成為一批“大而強”的領(lǐng)軍工程咨詢(xún)企業(yè)，中小企業(yè)加速出清，帶動(dòng)工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)集中度提升。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
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5、數字化轉型大勢所趨，賦能工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)實(shí)現降本增效
長(cháng)遠來(lái)看，我國工程造價(jià)咨詢(xún)行業(yè)數字化轉型大勢所趨，甚至我國已頒布相關(guān)政策支持工程建設領(lǐng)域的數字化改革，如2020年7月住建部會(huì )同國務(wù)院有關(guān)部門(mén)制定并印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見(jiàn)》，明確提出要圍繞建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展總體目標，以大力發(fā)展建筑工業(yè)化為載體，以數字化、智能化升級為動(dòng)力，形成涵蓋科研、設計、生產(chǎn)加工、施工裝配、運營(yíng)等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系。
以BIM等技術(shù)為代表的工程管理科技服務(wù)，旨在為建設單位、施工企業(yè)、咨詢(xún)企業(yè)等單位提供工程建設信息化咨詢(xún)解決服務(wù)方案，推動(dòng)建筑行業(yè)實(shí)現信息化、智能化升級。BIM技術(shù)具有可視化、協(xié)同性、模擬性和連貫性的特征，在工程成本、工程安全、工程進(jìn)度及工程質(zhì)量四個(gè)方面具有明顯優(yōu)勢。
隨著(zhù)建筑復雜程度進(jìn)一步提高，BIM平臺可協(xié)調各工程模塊并解決復雜工程的數據存檔、管理和傳遞等問(wèn)題。根據數據，2020年，我國BIM行業(yè)市場(chǎng)規模達到119.1億元，2016-2020年的復合增長(cháng)率為31.0%，預計2025年市場(chǎng)規模將達到670.0億元。
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