1.雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國雙酚A行業(yè)現狀深度研究與未來(lái)投資分析報告（2024-2031年）》顯示，雙酚A（BPA) 又稱(chēng)二酚基丙烷，分子式為C15H16O2, 外觀(guān)在常溫下是白色固體，有粉狀、粒狀、結晶狀和片狀等形狀，是一種重要的有機化工原料。從產(chǎn)業(yè)鏈看，雙酚A上游主要原材料為苯酚和丙酮；中游為雙酚A生產(chǎn)；下游為應用領(lǐng)域，其主要被用來(lái)合成環(huán)氧樹(shù)脂、聚碳酸酯（PC）、四溴雙酚A和聚砜等材料。
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2.我國雙酚A行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴張高峰期，預計2024年產(chǎn)能突破600萬(wàn)噸
1992年，無(wú)錫樹(shù)脂廠(chǎng)建成年產(chǎn)1萬(wàn)噸的雙酚A生產(chǎn)裝置，拉開(kāi)我國雙酚A工業(yè)化生產(chǎn)的序幕。經(jīng)過(guò)三十余年的發(fā)展，我國已成為全球最大的雙酚A生產(chǎn)國。自2022年起，受到下游市場(chǎng)驅動(dòng)，我國雙酚A行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴張高峰期，2022年-2023年新增產(chǎn)能均超過(guò)100萬(wàn)噸。其總產(chǎn)能已由2018年的141萬(wàn)噸上升至2023年的487.5萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率超過(guò)20%。2024年，我國雙酚A擴能潮還在繼續，截至2024年3月底，其產(chǎn)能已突破500萬(wàn)噸，達到535.5萬(wàn)噸。根據恒力石化等企業(yè)的投產(chǎn)計劃，預計到2024年底其產(chǎn)能將突破600萬(wàn)噸。伴隨著(zhù)雙酚A產(chǎn)能擴張，其產(chǎn)量也大幅增長(cháng)，2022年快速上升至240萬(wàn)噸，同比增長(cháng)51.71%；2023年其產(chǎn)量又繼續快速上升，達到341萬(wàn)噸，同比增長(cháng)42.08%。
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截至2024月3月底，我國雙酚A生產(chǎn)企業(yè)數量達到20家，主要集中分布在華東地區，靠近下游聚碳酸酯和環(huán)氧樹(shù)脂消費區，合計總產(chǎn)能占比接近70%。其中，上?？扑紕?chuàng )的雙酚A產(chǎn)能目前居全國首位，達到60萬(wàn)噸。
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3.聚碳酸酯成雙酚A下游第一大需求領(lǐng)域，占比逐漸提升
當前，我國雙酚A下游需求結構相對單一，需求領(lǐng)域主要來(lái)自聚碳酸酯和環(huán)氧樹(shù)脂，近年來(lái)合計占比超過(guò)90%。據悉，聚碳酸酯是五大工程塑料中增速最快的通用工程塑料，近年來(lái)發(fā)展迅速，產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增長(cháng)，2022年分別上升至320萬(wàn)噸和178萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)29.55%和36.92%。相比之下，環(huán)氧樹(shù)脂發(fā)展較為平穩，產(chǎn)量增長(cháng)速度相對緩慢，2022年上升至141萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.22%。也因此，聚碳酸酯已超過(guò)環(huán)氧樹(shù)脂成為雙酚A下游第一大需求領(lǐng)域，且占比逐漸提升，由2021年的47%上升至2023年1-7月的65%。
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4.雙酚A市場(chǎng)供求關(guān)系持續改善，產(chǎn)需缺口逐年下降
在聚碳酸酯和環(huán)氧樹(shù)脂兩大下游共同作用下，近年來(lái)我國雙酚A市場(chǎng)需求向好，表觀(guān)需求量不斷增長(cháng)，2023年已上升至357.63萬(wàn)噸，同比增長(cháng)26.81%。未來(lái)隨著(zhù)下游聚碳酸酯產(chǎn)能持續釋放和環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)穩步發(fā)展，雙酚A需求量將得到進(jìn)一步增長(cháng)。值得一提的是，隨著(zhù)雙酚A產(chǎn)能產(chǎn)量不斷增長(cháng)，其市場(chǎng)供不應求現象持續緩解，產(chǎn)需缺口呈現逐年下降態(tài)勢，由2019年的46.82萬(wàn)噸大幅下降至2023年的16.63萬(wàn)噸。未來(lái)，隨著(zhù)雙酚A生產(chǎn)能力持續提升和苯酚、丙酮等原材料供應穩定，其供需格局還將有望得到持續優(yōu)化。
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5.中國雙酚A進(jìn)口量大幅減少，對外依存度持續下降
2016年-2019年，我國雙酚A進(jìn)口量持續增長(cháng)，2019年上升至60.64萬(wàn)噸，同比增長(cháng)29.12%；其后，隨著(zhù)國內雙酚A自給率提升，其進(jìn)口量開(kāi)始萎縮，2023年更是大幅下滑至17.08萬(wàn)噸，同比下降60.44%。同時(shí)，自2019年起，我國雙酚A凈進(jìn)口量也在持續下降，由2019年的59.65萬(wàn)噸下降至2023年的16.64萬(wàn)噸；貿易逆差額則自2021年起呈現縮小態(tài)勢，2023年降至14.52億元，同比下降71.34%。此外，伴隨著(zhù)國內雙酚A供應提升和進(jìn)口量下降，其對外依存度也在持續下滑，由2019年的30%左右下降至2023年的5%左右。
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