多重利好因素下我國醫用敷料市場(chǎng)快速擴張 高端化發(fā)展仍是行業(yè)必經(jīng)之路

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國醫用敷料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資研究報告（2024-2031年）》顯示，醫用敷料全稱(chēng)醫用衛生材料及敷料，是用于對各種創(chuàng )傷、創(chuàng )口表面進(jìn)行臨時(shí)覆蓋，使之免受細菌感染及其他外來(lái)因素的影響，起到保護創(chuàng )口、創(chuàng )面作用，促進(jìn)愈合的醫用衛生材料，主要有天然紗布、合成纖維類(lèi)敷料、多聚膜類(lèi)敷料、發(fā)泡多聚類(lèi)敷料、水膠體類(lèi)敷料、藻酸鹽敷料等種類(lèi)。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

醫用敷料根據來(lái)源的不同，可以分為天然材料類(lèi)、人工合成材料類(lèi)、藥物性敷料、固定用敷料類(lèi)四種。從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，傳統醫用敷料（紗布、藥棉等）仍占據較大市場(chǎng)份額，但高端現代敷料（疤痕敷料、透明敷料等）也在逐漸備受歡迎。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

醫用敷料產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，基本涵蓋了原材料供應、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷(xiāo)售等多個(gè)環(huán)節。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括天然纖維、合成纖維、生物材料等；中游為醫用敷料生產(chǎn)加工；下游則是醫療機構、藥店、電商平臺等銷(xiāo)售渠道等。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

二、行業(yè)發(fā)展現狀

醫用敷料作為現代醫學(xué)中不可或缺的一部分，其在創(chuàng )面護理、傷口愈合和疾病預防方面的作用十分突出。近年來(lái)隨著(zhù)生活節奏加快、生活壓力的增長(cháng)以及人口老齡化進(jìn)程加快，使得我國居民皮膚問(wèn)題不斷增多，催生了龐大的皮膚修復需求市場(chǎng)，推動(dòng)了我國醫用敷料行業(yè)市場(chǎng)規模的快速增長(cháng)。數據顯示，2022年我國醫用敷料市場(chǎng)規模約為108.86億元，同比增長(cháng)17%左右。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

與此同時(shí)，隨著(zhù)醫美意識的普及與醫療技術(shù)的革新，我國高端現代敷料市場(chǎng)逐漸崛起。例如在傷口護理產(chǎn)品領(lǐng)域，人們追求更美觀(guān)的外形和皮膚，在進(jìn)行普通外科、整形、剖腹產(chǎn)等手術(shù)和燒傷、意外創(chuàng )傷之后，低端傳統敷料無(wú)法滿(mǎn)足加快傷口愈合和預防疤痕生成的特殊要求。因此，人們對高端現代敷料的需求也在進(jìn)一步增長(cháng)，因此也使得高端產(chǎn)品成為主要使用對象或將是一種增長(cháng)趨勢。數據顯示，2021年我國高端現代敷料市場(chǎng)規模為2.1億美元。預計到2029年我國高端現代敷料市場(chǎng)規模將達到2.7億美元，2021-2029年CAGR為3.5%。

三、行業(yè)利好因素

根據市場(chǎng)分析，近年推動(dòng)我國醫用敷料市場(chǎng)不斷增長(cháng)的因素主要有得益于以下幾點(diǎn)：

1、醫療保障體系不斷完善及醫療衛生支出增長(cháng)拉動(dòng)醫用敷料市場(chǎng)需求持續增長(cháng)

近年隨著(zhù)我國醫療保障體系的不斷完善,我國城鎮職工基本醫療保險參保人數逐年增加。數據顯示，截至2023年底，基本醫療保險參保人數達133386.9萬(wàn)人，參保覆蓋面穩定在95%以上，參保質(zhì)量持續提升。其中參加職工基本醫療保險的人數為3.71億人。

與此同時(shí)，我國醫療衛生支出也在不斷增長(cháng)。根據國家衛生健康委員會(huì )數據顯示，2010-2020年，中國人均衛生費用從1490元增長(cháng)到了5146 元，復合年均增長(cháng)率達到了 13.20%。到2022年我國人均衛生總費用進(jìn)一步增長(cháng)到了6010元。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

綜上，隨著(zhù)上醫保水平的不斷提高及醫療衛生支出的增加將促進(jìn)醫療消費的增加，從而也拉動(dòng)了醫用敷料的臨床應用量，促進(jìn)需求增長(cháng)。

2、老齡化進(jìn)程加速促進(jìn)醫用敷料市場(chǎng)持續增長(cháng)

人口老齡化使得與老年人密切相關(guān)的腫瘤疾病、內分泌營(yíng)養代謝病(如糖尿病等)、循環(huán)系統疾病、類(lèi)關(guān)節炎等病癥的患病率迅速增加。同時(shí)國內老年人消耗衛生資源為全部人口平均水平的 1.9倍慢性病患病率為全部人口的 3.22 倍。根據國家衛生健康委員會(huì )數據顯示2011-2021 年，我國醫療機構入院人次由 1.53 億人次增長(cháng)至 2.47 億人次。

近年我國人口老齡化問(wèn)題的日益突出，目前已全面進(jìn)入中度老齡化社會(huì )。根據國家統計局發(fā)布，截止2023年年末我國60歲及以上老年人口達到2.97億（29697萬(wàn)人），占全國人口的21.1%。其中65歲及以上人口21676萬(wàn)人，占全國人口的15.4%?？梢?jiàn)人口老齡化進(jìn)程加速將使得我國醫用敷料市場(chǎng)進(jìn)一步擴容。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

3、政策利好，近年國家出臺多項有利政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

醫療器械產(chǎn)業(yè)作為國家發(fā)展戰略中的重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)之一,其發(fā)展受?chē)耶a(chǎn)業(yè)政策的大力支持。

例如2010年，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，鼓勵加快先進(jìn)醫療設備、醫用材料等生物醫學(xué)工程產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;

2016年，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”國家科技創(chuàng )新規劃》(國發(fā)(2016)43 號)，文件指出，重點(diǎn)部署疾病防控、精準醫學(xué)、生殖健康、康復養老、藥品質(zhì)量安全、創(chuàng )新藥物開(kāi)發(fā)、醫療器械國產(chǎn)化、中醫藥現代化等任務(wù)，加快慢病篩查、智慧醫療、主動(dòng)健康等關(guān)鍵技術(shù)突破，加強疾病防治技術(shù)普及推廣和臨床新技術(shù)新產(chǎn)品轉化應用，建立并完善臨床醫學(xué)技術(shù)標準體系;

2019年，國家藥監局發(fā)布《關(guān)于擴大醫療器械注冊人制度試點(diǎn)工作的通知》(國藥監械注(2019)33 號)，進(jìn)一步釋放產(chǎn)業(yè)活力，推動(dòng)醫療器械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，滿(mǎn)足人民群眾使用高水平醫療器械需求;

2020年，國家藥監局發(fā)布《關(guān)于發(fā)布醫療器械注冊人開(kāi)展不良事件監測工作指南的通告》，加強對醫療器械注冊人、備案人的指導、監管力度。

2022年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”國民健康規劃的通知》，完善藥品供應保障體系，擴大藥品和高值醫用耗材集中采購范圍，落實(shí)集中采購醫保資金結余留用政策，完善短缺藥品監測網(wǎng)絡(luò )和信息直報制度，保障兒童等特殊人群用藥。

2023年，中檢院發(fā)布《醫用敷料類(lèi)產(chǎn)品分類(lèi)界定指導原則(征求意見(jiàn)稿)》，明確了醫用敷料的定義、范圍及分類(lèi)標準，根據產(chǎn)品用途、功能及風(fēng)險程度劃分不同類(lèi)別，并強調分類(lèi)的科學(xué)性、合理性和一致性。同時(shí)，對新型和特殊用途的醫用敷料也提出了分類(lèi)界定建議，旨在規范市場(chǎng)準入，促進(jìn)醫用敷料產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

上述文件的出臺,從國家層面為包括醫用敷料行業(yè)在內的醫療行業(yè)持續健康發(fā)展,提供了強大的政策支持,從而有利于提升我國醫用敷料行業(yè)整體發(fā)展水平,構筑國際競爭優(yōu)勢。

三、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

從生產(chǎn)模式來(lái)看，目前我國大部分醫用敷料生產(chǎn)企業(yè)仍以 OEM 生產(chǎn)、出口銷(xiāo)售為主，其絕大部分銷(xiāo)售收入多來(lái)自海外市場(chǎng)。目前憑借著(zhù)人力成本優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，我國成為全球最大的醫用敷料出口國。2016-2022年我國醫用敷料出口規?？焖僭鲩L(cháng)，并在2022 年達到 23.10億美元，復合增長(cháng)率達到10.13%。但2023年我國醫用敷料出口市場(chǎng)出現下降，出口金額為19.88億美元，同比下降13.7%。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

從銷(xiāo)售模式來(lái)看，目前我國國內醫用敷料產(chǎn)品銷(xiāo)售主要分為直銷(xiāo)模式和經(jīng)銷(xiāo)模式。其中在直銷(xiāo)模式下，生產(chǎn)企業(yè)直接將產(chǎn)品銷(xiāo)售給醫院或藥房，并與其結算貨款。在經(jīng)銷(xiāo)模式下，生產(chǎn)廠(chǎng)家對經(jīng)銷(xiāo)商的資質(zhì)和能力進(jìn)行篩選與審查，在確定經(jīng)銷(xiāo)商資格后簽署銷(xiāo)售合同，并根據合同約定將產(chǎn)品銷(xiāo)售給經(jīng)銷(xiāo)商，再由經(jīng)銷(xiāo)商將產(chǎn)品最終銷(xiāo)售給終端。

四、行業(yè)競爭情況

目前由于我國醫用敷料行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻相對較低，行業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)眾多，主要可分為外資企業(yè)、中資大型企業(yè)和中資小型企業(yè)三類(lèi)。其中外資企業(yè)主要是以銷(xiāo)售新型高端醫用敷料為主；中資大型企業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)具有相對成熟的技術(shù)以及完善的產(chǎn)品體系；而中資小型企業(yè)則是有部分業(yè)務(wù)為醫用敷藥。

市場(chǎng)集中度不高。有相關(guān)數據顯示，2021年我國醫用敷料市場(chǎng)規模CR3為21.7%。其中敷爾佳、巨子生物市場(chǎng)份額較高，分別為10.1%、9.0%。預計隨著(zhù)醫療招標制度的改革和行業(yè)監管的加強，醫用敷料行業(yè)準入門(mén)檻提高，業(yè)內領(lǐng)先企業(yè)的競爭優(yōu)勢越發(fā)突出，醫用敷料行業(yè)集中度不斷提高。

本土企業(yè)競爭力不強。雖然我國醫用敷料行業(yè)憑借著(zhù)充足的原材料供給、完善的配套供應鏈體系、精準的客戶(hù)標準把握以及突出的成本控制等優(yōu)勢，逐漸成為全球醫用敷料重要的采購區域之一，國內也涌現出振德醫療、奧美醫療、穩健醫療和發(fā)行人等一批為國際大型醫用敷料品牌商從事貼牌生產(chǎn)的大型生產(chǎn)企業(yè)。但由于國產(chǎn)醫用敷料以傳統產(chǎn)品為主,且產(chǎn)品同質(zhì)化現象較為嚴重，使得國內企業(yè)大多在低端市場(chǎng)進(jìn)行低價(jià)競爭，品牌知名度和影響力相對較低。

對此分析，發(fā)展高端醫用敷料，提高市場(chǎng)競爭力，是我國整個(gè)醫用敷料行業(yè)未來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路與方向。隨著(zhù)外資企業(yè)在中國市場(chǎng)的積極推廣活動(dòng)使高端產(chǎn)品的使用和預防慢性傷口生成的理念在臨床中的接受度不斷提升。目前我國醫用敷料行業(yè)正在逐步向高端化轉型，領(lǐng)先企業(yè)加大研發(fā)投入，由傳統醫用敷料向高端醫用敷料產(chǎn)業(yè)轉移。

但在高端化轉型下，由于國內勞動(dòng)力成本、運輸成本的不斷攀升，行業(yè)制造成本上升壓力加大，擁有規?；a(chǎn)運營(yíng)能力的企業(yè)才能有效控制成本，并不斷占領(lǐng)市場(chǎng)高地，加之新型高端敷料引導未來(lái)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，但高端敷料的研發(fā)及臨床試驗需投入大量的人力、物力和財力,只有行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)才能利用自身的規?；?jīng)營(yíng)能力和品牌影響獲得發(fā)展所需的資金、研發(fā)人才等稀缺資源。因此，未來(lái)醫用敷料行業(yè)市場(chǎng)份額將會(huì )進(jìn)一步向業(yè)內領(lǐng)先企業(yè)集中，行業(yè)集中度也將不斷提高。（WW）