我國蛋白粉行業(yè)：市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng) 健身人群仍是主要需求群體

一、行業(yè)相關(guān)概述

蛋白粉即蛋白質(zhì)粉劑，是一種針對特定人群的營(yíng)養性食品補充劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國蛋白粉行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，蛋白粉屬于膳食營(yíng)養補充劑，是一種氨基酸補充食物，具有補充能量、增強體質(zhì)、健身增肌、便于補給蛋白質(zhì)等特點(diǎn)，適用人群廣，涵蓋健身人群、術(shù)后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質(zhì)疏松人群等。另外食欲不好或消化功能不良的人以及通過(guò)節食方法來(lái)減肥者。

蛋白粉按來(lái)源不同大致可以分成動(dòng)物蛋白粉和植物蛋白粉。其中動(dòng)物蛋白粉一般來(lái)源于魚(yú)類(lèi)、禽類(lèi)、以及畜類(lèi)的肉、蛋、奶等；植物蛋白粉一般來(lái)源于植物，如堅果類(lèi)、豆類(lèi)、谷類(lèi)食物。

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蛋白粉產(chǎn)業(yè)鏈上游為畜牧業(yè)、水產(chǎn)養殖業(yè)和農業(yè)，它們?yōu)榈鞍追坌袠I(yè)提供了絕大部分原材料，但是因為三個(gè)行業(yè)細分行業(yè)較多，行業(yè)內部競爭激烈，對于下游沒(méi)有議價(jià)權，而且行業(yè)內部替代品眾多，因此對于蛋白粉行業(yè)的發(fā)展影響有限。產(chǎn)業(yè)鏈下游為廠(chǎng)家直銷(xiāo)、藥店、電商、母嬰店、食品店等銷(xiāo)售渠道。

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二、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

蛋白粉作為一種重要的營(yíng)養補充劑，因其多種功效如補充能量、增強體質(zhì)、健身增肌等，深受健身愛(ài)好者、運動(dòng)員、老年人及日常營(yíng)養補充者的青睞。近年隨著(zhù)健康觀(guān)念的普及和健身運動(dòng)的興起，消費者對營(yíng)養補充品的需求不斷增加，推動(dòng)了蛋白粉市場(chǎng)的快速增長(cháng)。數據顯示。2015-2022年我國蛋白粉市場(chǎng)規模從8.43億元增長(cháng)至21.4億元。2023年我國蛋白粉市場(chǎng)規模進(jìn)一步增長(cháng)24.7億元，同比增長(cháng)15.42%。

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從細分市場(chǎng)來(lái)看，乳清蛋白粉已成功“出圈”，是占比最大的細分品類(lèi)。根據2022年TMIC天貓新品創(chuàng )新中心數據顯示，我國保健食品/膳食營(yíng)養補充食品一級類(lèi)目中，蛋白粉成交額占7.4%，是“膳食營(yíng)養補充食品”分支品類(lèi)中第一成交類(lèi)目，而其中乳清蛋粉白占比超七成。

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從細分渠道結構來(lái)看，直銷(xiāo)、電商、藥店渠道成為我國蛋白粉主要渠道。有數據顯示，目前在蛋白粉渠道分布中，直銷(xiāo)渠道占比最大，達到32.2%左右；其次為電商渠道和藥店渠道，占比分別為31.5%、30.8%。

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2、生產(chǎn)情況

2015-2022年我國蛋白粉產(chǎn)量保持較為穩定的上升態(tài)勢。數據顯示，2022年我國蛋白粉產(chǎn)量達5804.4噸，較2021年增長(cháng)近450噸。

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3、需求情況

近年我國蛋白粉需求量整體呈現持續增長(cháng)態(tài)勢。數據顯示，2015-2021年我國蛋白粉需求量從2837.8噸增長(cháng)至5718.1噸。2023年我國蛋白粉整體需求量進(jìn)一步上升至6366噸。

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據了解，蛋白粉需求主要來(lái)自于健身鍛煉、手術(shù)恢復、日常營(yíng)養補充等。尤其是在體育行業(yè)，蛋白粉作為一種重要的補充品，受到了越來(lái)越多健身愛(ài)好者的青睞。到目前健身人群仍是我國蛋白粉需求主要來(lái)源。

隨著(zhù)國民收入水平的提高和大眾健康意識的提升，我國健身人群范圍不斷擴大，主要呈現出由中間年齡段逐步向“一老一小”兩頭擴張的趨勢，健身全民化趨勢顯著(zhù)，滲透率逐年提升。數據顯示，截至2022年底我國健身人群（每周參加兩次以上運動(dòng)）達到3.74億人，健身人群滲透率（指健身人群占中國總人口的比例）為26.5%。

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整體來(lái)看，從最初的專(zhuān)業(yè)運動(dòng)員到熱愛(ài)體育的健美健身人群，再到崇尚健康生活方式的普通人群，消費群體隨著(zhù)大眾對蛋白粉認可度的提升而變得更加廣泛。此外隨著(zhù)“全民健身”戰略的推行，蛋白粉不僅僅服務(wù)于專(zhuān)業(yè)運動(dòng)員，更將造福于廣大人民群眾。

三、行業(yè)競爭情況

近年隨著(zhù)市場(chǎng)規模的擴大，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入蛋白粉市場(chǎng)。目前我國市場(chǎng)上的蛋白粉品牌眾多，主要有安利、湯臣倍健、康寶萊、雀巢、康比特等。這些品牌在產(chǎn)品價(jià)格、品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量等方面存在一定的差異，市場(chǎng)競爭非常激烈。

另外從蛋白粉品牌發(fā)源地可以看出，目前我國國內市場(chǎng)蛋白粉品牌母公司或實(shí)際產(chǎn)品來(lái)源中美國品牌較多，國內企業(yè)比較少。這主要因為美國健身行業(yè)發(fā)展較早，因而其蛋白粉市場(chǎng)發(fā)展較中國發(fā)展更快，品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品更為成熟。因此未來(lái)隨著(zhù)國內企業(yè)相關(guān)研究投入和技術(shù)推動(dòng)，疊加本土優(yōu)勢有望提升國產(chǎn)品牌份額。（WW）