一、航空運輸業(yè)復蘇后將迎來(lái)黃金發(fā)展期，空港裝備市場(chǎng)增長(cháng)空間廣闊
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國空港裝備行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，空港裝備是提供集中處理空港人流、物流和信息流的產(chǎn)品服務(wù)或解決方案的行業(yè)，處于整個(gè)航空產(chǎn)業(yè)鏈末端，作為航空的“運營(yíng)保障與服務(wù)”?？崭垩b備可分為旅客登機橋（PBB）、機場(chǎng)地面支持設備（GSE）、機場(chǎng)服務(wù)等部分。其中PBB主要包括旅客登機橋、相關(guān)橋載設備及控制系統等；GSE領(lǐng)域主要涵蓋機務(wù)設備、場(chǎng)道設備、地服設備及傳送設備等。
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空港裝備行業(yè)發(fā)展與航空業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。隨著(zhù)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展，人們開(kāi)始追求快捷、方便的高效率生活觀(guān)念和節奏，這為我國航空業(yè)發(fā)展提供了一個(gè)良好的社會(huì )環(huán)境。2015-2019年我國民航行業(yè)完成運輸總周轉量由851.70億噸公里增長(cháng)至1293.20億噸公里，旅客周轉量由7282.55億人公里增長(cháng)至11705.10億人公里，貨郵周轉量由207.30億噸公里增長(cháng)至263.20億噸公里。2020-2022年，隨著(zhù)新冠疫情爆發(fā)，我國民航運輸總周轉量、旅客周轉量、貨郵周轉量大幅下降，國內空港裝備發(fā)展同步受阻。2023年以來(lái)我國民航業(yè)運輸生產(chǎn)呈現恢復穩健的良好局面，有望帶動(dòng)空港裝備需求恢復。根據數據，2023年我國民航運輸總周轉量、旅客周轉量、貨郵周轉量分別為1188.34億噸公里、10308.98億人公里、283.60億噸公里，增速分別為98.29%、163.40%、11.61%；2024年一季度我國民航運輸總周轉量、旅客周轉量、貨郵周轉量分別為349.30億噸公里、4088.10億人公里、269.20億噸公里，增速分別為45.60%、41.80%、31.90%。
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航空運輸業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期，空港裝備市場(chǎng)將進(jìn)一步增長(cháng)。我國航空運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資總額自2022年起，每年穩定增加，截至2024年4月，我國航空運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額已達到609.60億元，同比增長(cháng)24.60%。2020-2023年中國航空運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額的CAGR達到了20.09%。同時(shí)，國家對裝備制造業(yè)以及技術(shù)創(chuàng )新高度重視并且大力支持。多個(gè)省市包括江蘇、浙江、山東、廣東、上海、北京等，在“十四五”時(shí)期發(fā)布了機場(chǎng)建設相關(guān)政策，明確了發(fā)展目標等內容。
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“十四五”期間中國部分省份機場(chǎng)建設發(fā)展目標
| 省市 | “十四五”規劃目標 |
| 江蘇 | 到2025年，國際(地區)貨運通航點(diǎn)達到18個(gè)?；窘ǔ梢阅暇﹪H航空樞紐為核心、布局合理、高效暢達、內外協(xié)同、自主可控的航空客貨網(wǎng)絡(luò )體系。 |
| 浙江 | “十四五”計劃投資559億，打造長(cháng)三角世界級機場(chǎng)群 |
| 上海 | 到2025年，建設智慧高效、服務(wù)完備、品質(zhì)領(lǐng)先的世界級航空樞紐，夯實(shí)在長(cháng)三角機場(chǎng)群建設中的核心引領(lǐng)地位。 |
| 北京 | 到2025年，打造面向全球的世界級機場(chǎng)群。 |
| 山東 | 面向世界、連通全國、覆蓋全省的樞紐集群基本形成。 |
| 天津 | 到2025年，機場(chǎng)航線(xiàn)達到300條，旅客吞吐量達到3100萬(wàn)人次，貨郵吞吐量達到40萬(wàn)噸。 |
| 湖南 | 到2025年民用運輸機場(chǎng)數量達到11個(gè)。 |
| 福建 | 到2025年，力爭實(shí)現各設區市擁有1個(gè)以上通用機場(chǎng)，現代化機場(chǎng)體系基本建成。 |
| 廣東 | 到2025年，世界級機場(chǎng)群加快形成，國際航空航運樞紐影響力顯著(zhù)增強國際運輸網(wǎng)絡(luò )連通度進(jìn)一步提高，新一代智慧交通網(wǎng)絡(luò )建設全國領(lǐng)先。 |
| 廣西 | 到2025年，建設“兩干九支”民用機場(chǎng)體系，通航發(fā)展取得積極成效 |
| 河北 | 到2025年全省通用機場(chǎng)基本覆蓋交通不便地區、大型農場(chǎng)、重點(diǎn)林區、糧食主產(chǎn)區等全省通用機場(chǎng)達到14個(gè)。 |
| 貴州 | 到2025年，高質(zhì)量完成交通運輸投融資模式創(chuàng )新、智慧交通建設等任務(wù)。機場(chǎng)密度位居西部前列。 |
| 甘肅 | 到2025年，民用運輸機場(chǎng)數量達到11個(gè)，民航航線(xiàn)數量達到200條。 |
| 新疆 | 到2025年民航數字化轉型取得階段性成果。 |
| 重慶 | 到2025年，新增布局重慶新機場(chǎng)，研究萬(wàn)盛、城口、石柱、開(kāi)州、秀山等支線(xiàn)或通用機場(chǎng)布點(diǎn)。 |
| 黑龍江 | 到2025年，黑龍江運輸機場(chǎng)旅客和貨郵年吞吐能力力爭達到5000萬(wàn)人次和40萬(wàn)噸。 |
| 遼寧 | 到2025年，將形成“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò )”的現代化立體交通網(wǎng)絡(luò )。 |
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政策利好和資金支持有望為空港裝備帶來(lái)更加廣闊的市場(chǎng)空間。據國際航空運輸協(xié)會(huì )（IATA）預測，我國將在2025年左右成為全球最大的航空客運市場(chǎng)，到2037年中國民航市場(chǎng)的旅客運輸量將達到16億人次。
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二、空港裝備行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻高，威海廣泰等少數企業(yè)占據多數市場(chǎng)
空港裝備領(lǐng)域設有嚴格準入門(mén)檻及認證要求，取得認可證周期長(cháng)、前期投入多。要取得行業(yè)生產(chǎn)許可證需要較多資金投入和長(cháng)時(shí)間技術(shù)積累。產(chǎn)品技術(shù)關(guān)鍵主要體現在總體設計水平、總裝技術(shù)能力，對各領(lǐng)域的技術(shù)綜合的要求非常高，因此生產(chǎn)過(guò)程需要較多地依靠高級技術(shù)工人的系統裝配。
上世紀90年代，高端空港裝備的核心技術(shù)一度被法國TLD、美國JBT等歐美發(fā)達國家的企業(yè)壟斷，國產(chǎn)供應商經(jīng)歷多年發(fā)展，逐步打破海外壟斷。國內各航空公司、機場(chǎng)等主要用戶(hù)的態(tài)度、觀(guān)念正逐步發(fā)生變化，開(kāi)始大量接受、使用國產(chǎn)設備，部分客戶(hù)主要依賴(lài)進(jìn)口設備的局面也隨之逐步改變，國產(chǎn)設備越來(lái)越得到客戶(hù)和市場(chǎng)的認同。
我國從事空港裝備的企業(yè)中，僅威海廣泰、中集天達等少數企業(yè)規模較大，競爭力較強，其他多為中小型企業(yè)，競爭力較弱，因此目前我國空港裝備市場(chǎng)較為集中。
空港裝備行業(yè)代表企業(yè)
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類(lèi)別 |
企業(yè)名稱(chēng) |
簡(jiǎn)介 |
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國外企業(yè) |
法國TLD |
法國TLD集團是世界知名機場(chǎng)地勤設備專(zhuān)業(yè)制造商中企業(yè)，為機場(chǎng)地勤服務(wù)設計、制造空港地面裝備，并已形成覆蓋全球的銷(xiāo)售及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，主要有行李傳送車(chē)、行李牽引車(chē)、電源車(chē)、食品車(chē)、清污水車(chē)、客梯車(chē)等產(chǎn)品。 |
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美國JBT |
美國約翰賓科技集團公司是一家為全球食品加工和航空運輸等行業(yè)提供技術(shù)解決方案的公司。其中航空技術(shù)部向其國內和國際機場(chǎng)管理機構、航空客運、航空貨運及地面代理公司、軍隊等客戶(hù)提供貨物裝載的地面支持設備、飛機除冰和飛機牽引；旅客登機門(mén)設備等產(chǎn)品和服務(wù)。 |
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國內企業(yè) |
中集天達 |
中集天達控股有限公司是空港與物流裝備、消防與救援設備生產(chǎn)企業(yè)，空港與物流裝備板塊主要產(chǎn)品包括旅客登機橋、機場(chǎng)地面支持設備、機場(chǎng)行李處理系統、物料處理系統和智能倉儲系統等。消防與救援設備板塊業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括以滅火類(lèi)消防車(chē)、舉高類(lèi)消防車(chē)和專(zhuān)勤類(lèi)消防車(chē)等。 |
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威海廣泰 |
威海廣泰擁有行業(yè)唯一的國家空港地面設備工程技術(shù)研究中心，產(chǎn)品種類(lèi)齊全，覆蓋機場(chǎng)的機務(wù)、飛機貨運、油料加注、場(chǎng)道維護、客艙服務(wù)、機場(chǎng)消防六大作業(yè)單元，產(chǎn)品出口全球70多個(gè)國家和地區。公司空港裝備產(chǎn)品種類(lèi)齊全。設備主要有集裝貨物裝載機、飛機牽引車(chē)、旅客擺渡車(chē)、飛機罐式加油車(chē)、飛機除冰車(chē)、機場(chǎng)除雪車(chē)、400Hz飛機用電源、旅客登機橋等，截至2023年已生產(chǎn)35個(gè)系列496種型號，涵蓋飛機所需的所有地面設備，能夠為一座機場(chǎng)配套所有地面保障設備。公司市場(chǎng)影響力強，部分主導產(chǎn)品國內市場(chǎng)占有率達50%以上。 |
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三、相關(guān)政策持續出臺，空港裝備產(chǎn)品趨向電動(dòng)化
根據我國《“十四五”民航綠色發(fā)展規劃》，持續深入推進(jìn)機場(chǎng)運行電能替代，安全高效使用電動(dòng)設施設備，減少航空煤油和汽柴油消費，加快淘汰機場(chǎng)場(chǎng)內老舊車(chē)輛設備。到2025年，機場(chǎng)場(chǎng)內電動(dòng)車(chē)輛設備占比達到25%以上，年旅客吞吐量500萬(wàn)人次以上機場(chǎng)飛機輔助動(dòng)力裝置（APU）替代設備使用率穩定在95%以上。2021年10月，國際航空運輸協(xié)會(huì )第77屆年會(huì )表決通過(guò)了全球民航于2050年實(shí)現凈零碳排放的決議；2022年9月，國際民航組織第41屆大會(huì )上，關(guān)于2050年實(shí)現凈零排放目標的決議獲得通過(guò)，標志著(zhù)全球民航碳中和時(shí)代正式降臨。歐洲國際機場(chǎng)理事會(huì )宣稱(chēng)，歐洲128個(gè)機場(chǎng)將在2030年或更早實(shí)現凈零二氧化碳排放。國際上以歐盟為代表的全球機場(chǎng)紛紛開(kāi)始使用新能源產(chǎn)品，標志著(zhù)空港裝備電動(dòng)化時(shí)代的到來(lái)。
空港設備電動(dòng)化相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 主要內容 |
| 2018.9.14 | 《民航貫徹落實(shí)<打贏(yíng)藍天保衛戰三年行動(dòng)計劃>工作方案》 | 經(jīng)過(guò)３年努力，機場(chǎng)場(chǎng)內運行電動(dòng)化水平顯著(zhù)提升，協(xié)同減少機場(chǎng)場(chǎng)內噪音和排放，明顯改善機場(chǎng)場(chǎng)內空氣質(zhì)量和工作環(huán)境。 |
| 2020.10.13 | 《四型機場(chǎng)建設導則》 | 綠色機場(chǎng)建設應重點(diǎn)圍繞資源節約、低碳減排、環(huán)境友好、運行高效等內容開(kāi)展 |
| 2021.12.14 | 《“十四五”民用航空發(fā)展規劃》 | 不斷完善行業(yè)綠色治理體系、大力推進(jìn)資源節約集約利用、努力減緩民航業(yè)對環(huán)境影響 |
| 2021.12.21 | 《“十四五”民用航空綠色發(fā)展專(zhuān)項規劃》 | 有序推動(dòng)純電動(dòng)、油電混動(dòng)飛機在通航領(lǐng)域應用。推動(dòng)可持續航空燃料商業(yè)應用取得突破，力爭2025年當年可持續航空燃料消費量達到２萬(wàn)噸以上。 |
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