1、獨立醫學(xué)檢驗實(shí)驗室（ICL）概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國獨立醫學(xué)檢驗實(shí)驗室（ICL）行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展趨勢研究報告（2024-2031年）》顯示，獨立醫學(xué)檢驗實(shí)驗室（ICL）是經(jīng)衛生行政部門(mén)許可具有從事臨床或病理試驗服務(wù)資格的獨立法人實(shí)體。從檢測量來(lái)看，醫院實(shí)驗室為最大的臨床檢驗服務(wù)提供商，通常僅為自身住院病人提供檢測，ICL則是從大量醫院和研究機構接收樣本，由此規模效應更大，且擁有更先進(jìn)的設備，可開(kāi)展更多項目，尤其更復雜的項目。ICL市場(chǎng)可分為普檢及特檢。
獨立醫學(xué)檢驗實(shí)驗室（ICL）分類(lèi)
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2、我國獨立醫學(xué)檢驗實(shí)驗室（ICL）市場(chǎng)規模上升，特檢拓展空間大
我國ICL特檢市場(chǎng)按專(zhuān)科領(lǐng)域劃分主要包括六個(gè)：①血液學(xué)檢測、②腫瘤檢測、③傳染病檢測、④婦科相關(guān)檢測、⑤遺傳病及罕見(jiàn)病檢測、⑥神經(jīng)病學(xué)檢測?？梢?jiàn)，我國ICL檢測市場(chǎng)在拓展可行的專(zhuān)科領(lǐng)域中仍具有較大增長(cháng)潛力。
同時(shí)，與普檢相比，特檢由于成本較高及單家醫院需求較低，醫院實(shí)驗室的操作難度更大，為ICL提供極佳機遇，這也決定了特檢市場(chǎng)擁有更廣闊的發(fā)展空間。根據數據顯示，2021年，我國ICL普檢市場(chǎng)規模為120億元，2017-2021年CAGR為9.8%，預計2026年達到224億元，2021-2026年CAGR為13.3%；2021年特檢市場(chǎng)規模為103億元，2017-2021年的CAGR為12.3%，預計2026年將達到289億元，2021-2026年CAGR為23.0%。
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我國ICL特檢細分專(zhuān)科市場(chǎng)規模預測情況
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ICL特檢細分專(zhuān)科 |
概述 |
我國市場(chǎng)規模（億元） |
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2020年 |
2025年E |
2016-2020年CAGR |
2020-2025年CAGR |
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血液學(xué)檢測 |
白血病、淋巴瘤、多發(fā)性骨髓瘤、骨髓增生性腫瘤、骨髓增生異常綜合癥等 |
11.1 |
46.8 |
29.0% |
33.3% |
|
腫瘤檢測 |
腫瘤檢測指實(shí)體瘤檢測，涉及預測檢測、診斷、癌癥精準醫療、預后監測等的血液惡性腫瘤除外 |
36.9 |
77.6 |
18.0% |
16.0% |
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傳染病檢測 |
為便于診斷引起疾病的微生物類(lèi)型而進(jìn)行的檢測，旨在提供有關(guān)疾病治療計劃的見(jiàn)解 |
10.0 |
45.1 |
26.6% |
35.1% |
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婦科相關(guān)檢測 |
婦科相關(guān)及產(chǎn)前問(wèn)題檢測，生殖健康的主要應用是對高危女性進(jìn)行無(wú)創(chuàng )產(chǎn)前診斷(NIPT) |
23.0 |
38.1 |
8.6% |
10.7% |
|
遺傳及罕見(jiàn)病檢測 |
通過(guò)檢測遺傳病及罕見(jiàn)病，有助于根據患者的基因檔案識別致病基因變異 |
6.3 |
26.4 |
23.3% |
33.3% |
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神經(jīng)病學(xué)檢測 |
對神經(jīng)系統疾病的檢測，包括老年癡呆癥、帕金森癲癇、多發(fā)性硬化癥、自閉癥等 |
1.9 |
10.2 |
33.6% |
40.2% |
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而造成獨立醫學(xué)檢驗實(shí)驗室（ICL）市場(chǎng)規模上升的主要因素有：多種獨特優(yōu)勢、市場(chǎng)需求持續增加、政策推動(dòng)、公立及私立醫院外包需求增加等。
我國獨立醫學(xué)檢驗實(shí)驗室（ICL）行業(yè)發(fā)展驅動(dòng)因素分析
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3、ICL中標數量明顯增加
疫情后常規檢測逐步正常運營(yíng)，在DRGs和IVD集采影響下，我國ICL中標數量明顯增加。以杭州、廣東、四川、北京、上海等龍頭ICL業(yè)務(wù)聚集區域、優(yōu)質(zhì)醫療資源豐富的城市的中標數據為例，與2019年相比，杭州、廣東、四川3個(gè)地區2023年整體中標數量明顯更多，截止2024年至今5個(gè)地區的中標數量基本逼近2023年全年水平。
2018-2024年至今我國ICL龍頭企業(yè)在5個(gè)城市的中標數量
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城市名稱(chēng) |
企業(yè)名稱(chēng) |
2024至今 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2019年 |
2018年 |
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杭州 |
杭州艾迪康 |
11 |
7 |
12 |
13 |
5 |
2 |
|
杭州迪安 |
12 |
18 |
17 |
20 |
3 |
7 |
|
|
杭州佰辰 |
5 |
7 |
2 |
3 |
|
|
|
|
廣東 |
廣州金域 |
63 |
94 |
63 |
55 |
28 |
45 |
|
廣州達安 |
32 |
27 |
33 |
34 |
10 |
11 |
|
|
廣州華銀 |
41 |
32 |
35 |
18 |
7 |
1 |
|
|
四川 |
四川金域 |
18 |
21 |
24 |
15 |
7 |
6 |
|
成都艾迪康 |
8 |
6 |
6 |
2 |
4 |
|
|
|
北京 |
北京艾迪康 |
4 |
2 |
2 |
7 |
3 |
|
|
北京迪安 |
7 |
8 |
8 |
8 |
12 |
4 |
|
|
上海 |
上海金域 |
12 |
4 |
2 |
7 |
3 |
2 |
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上海迪安 |
6 |
10 |
9 |
12 |
16 |
6 |
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