一、行業(yè)相關(guān)概述
康復輔助器具屬于國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)范疇，是指在醫療衛生機構或者社區服務(wù)機構等場(chǎng)所，對老年人、殘疾人、傷病人進(jìn)行功能補償、功能代償以及改善適應環(huán)境能力的輔助器具、設備、儀器、技術(shù)和軟件。
根據民政部修訂的《中國康復輔助器具目錄（2023年版）》，將康復輔具劃分為12個(gè)主類(lèi)，包括矯形器和假肢、個(gè)人移動(dòng)輔助器具、個(gè)人生活自理和防護輔助器具、家庭和其他場(chǎng)所的家具和適配件、溝通和信息輔助器具、個(gè)人醫療輔助器具、技能訓練輔助器具、操作物品和器具的輔助器具、環(huán)境改善和評估的輔助器具、家務(wù)輔助器具、就業(yè)和職業(yè)訓練輔助器具、休閑娛樂(lè )輔助器具等。
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根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國康復輔助器具行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)前景預測報告（2024-2031年）》顯示，目前我國康復輔助器產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為主要涉及原材料的供應，包括電子電器類(lèi)、結構件類(lèi)、產(chǎn)品配件類(lèi)和包裝材料等；中游環(huán)節圍為康復輔具的生產(chǎn)制造過(guò)程。下游環(huán)節主要包括綜合醫院、社區康復醫院、康復醫院、醫藥連鎖機構、養老院等機構；以及老年群體、殘疾群體、慢性病群體、產(chǎn)后康復群體以及術(shù)后患者群體等終端用戶(hù)。
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二、行業(yè)發(fā)展現狀
康復輔助器具屬于康復醫療產(chǎn)業(yè)?？祻歪t療是一個(gè)運用多種手段促進(jìn)殘疾人及患者康復的醫學(xué)學(xué)科，研究有關(guān)功能障礙的預防、評定和處理（治療、訓練）等問(wèn)題，康復醫療與臨床，保健，預防共同組成全面醫學(xué)體系?？祻歪t療與預防醫學(xué)、保健醫學(xué)、臨床醫學(xué)并稱(chēng)為“四大醫學(xué)”，是現代醫學(xué)的重要組成部分。
康復醫療市場(chǎng)涵蓋人群廣泛（包括老年人、慢性疾病患者、殘疾人、術(shù)后功能障礙者、產(chǎn)后功能障礙者、重疾人群等群體），潛在需求巨大。近年我國康復醫療市場(chǎng)不斷增長(cháng)。數據顯示，2021年我國康復醫療市場(chǎng)已突破千億市場(chǎng)規模；2022年我國康復醫療市場(chǎng)規模進(jìn)一步增長(cháng)，達1266億元，較上年同比增長(cháng)25.22%。預計2024年我國康復醫療市場(chǎng)規模達1637億元，較上年同比增長(cháng)13.85%。
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因此隨著(zhù)康復醫療的發(fā)展，康復輔助器具作為康復醫療產(chǎn)業(yè)的細分組成部分，近年也隨之得到了發(fā)展。近年在國家政策支持、人口老齡化進(jìn)程的加快、慢性病患者數量逐年增加、“多孩”政策放開(kāi)后產(chǎn)婦數量增加及其他因素的推動(dòng)下，我國康復輔具行業(yè)取得了較快發(fā)展。數據顯示，2022年我國康復輔具市場(chǎng)規模為1210.98億元，同比增長(cháng)7.65%。且預計?隨著(zhù)老齡化程度的加劇和醫療水平的提高，?以及康復輔具產(chǎn)業(yè)的升級換代和技術(shù)進(jìn)步，?康復輔具市場(chǎng)規模預計將持續增長(cháng)。
值得注意的是，雖然近年我國康復輔具市場(chǎng)得到了較大發(fā)展，但目前我國康復輔助器具仍存在個(gè)性化適配度欠佳、自主創(chuàng )新能力不足等問(wèn)題。對此有相關(guān)建議認為，未來(lái)行業(yè)發(fā)展需要從科技創(chuàng )新和使用培訓這兩方面重點(diǎn)發(fā)力。具體如下：
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三、行業(yè)市場(chǎng)需求情況
康復輔助器具市場(chǎng)需求主要來(lái)自于老年群體、殘疾群體、慢性病群體、兒童康復群體、產(chǎn)后康復群體以及術(shù)后患者群體等。其中老年人、殘疾人和慢性病患者是康復醫療的主要服務(wù)對象。
康復醫療器械消費群體畫(huà)像
| 消費群體 | 相關(guān)服務(wù) |
| 老年群體 | 近年來(lái)，隨著(zhù)生活水平的提高和醫療條件的改善，我國居民平均壽命明顯提高，人口老齡化趨勢日益加劇。2022年全國60周歲及以上2.80億人，占比19.8%。據國家衛健委的測算，預計“十四五”時(shí)期，我國60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過(guò)20%。老齡化的不斷加劇會(huì )導致生活自理能力缺失的失能老人群體持續擴大，日常專(zhuān)業(yè)康復的需求量大且功能要求越來(lái)越高。 |
| 殘疾群體 | 我國殘疾人總數達到8500多萬(wàn)，醫療康復可促進(jìn)殘疾人康復。 |
| 慢性病群體 | 我國居民常見(jiàn)慢性病主要有心腦血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系統疾病等。我國慢性病群體規模約在3億左右。隨著(zhù)我國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和衛生健康服務(wù)水平的不斷提高，居民人均預期壽命不斷增長(cháng)，慢性病患者的生存期不斷延長(cháng)，我國慢性病患者基數仍將不斷擴大，慢性病患者群體對于心肺康復、神經(jīng)康復、疼痛康復等康復醫療服務(wù)需求將保持較高水平。 |
| 產(chǎn)后康復群體 | 科學(xué)的產(chǎn)后康復對于幫助支性恢復身體機能、持續母乳喂養具有重要作用。以專(zhuān)門(mén)針對女性產(chǎn)后心理和生理變化進(jìn)行主動(dòng)、系統的康復指導和訓練為主的產(chǎn)后康復，已成為產(chǎn)科醫院、月子中心的核心服務(wù)內容。 |
| 術(shù)后患者群體 | 康復醫療在術(shù)前、術(shù)中、術(shù)后的應用已被證實(shí)有效，能夠減少患者心理和生理的創(chuàng )傷應激，減少術(shù)后疼痛和并發(fā)癥，使患者快速恢復。2021年我國醫療衛生機構住院病人手術(shù)8103.11 萬(wàn)人次。術(shù)后患者屬于強需求康復群體，手術(shù)都會(huì )對身體造成不同程度的創(chuàng )傷，康復能夠對手術(shù)創(chuàng )傷進(jìn)行恢復，進(jìn)一步鞏固治療效果。 |
| 兒童康復群體 | 中國0-15歲之間的兒童有康復需求者約3000萬(wàn)。兒童處于生理發(fā)育的早期，各器官系統可塑性極強，康復能使他們的殘存功能得到最大限度的保存或恢復，其他機體功能得到最大限度的利用，且有助于兒童心理的發(fā)展，幫助兒童獲得更強的社會(huì )適應能力，以便于將來(lái)更好地融入社會(huì )。 |
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從老年群體來(lái)看，伴隨中度人口老齡化社會(huì )的到來(lái)，我國老年群體對康復輔助器具的需求日益強烈，使得老年人的康復護理問(wèn)題成為剛需。2023 年末全國 65歲及以上人口達 21,676 萬(wàn)人，占總人口的 15.4%。但相關(guān)數據測算，“十四五”時(shí)期，我國平均每年新增60歲以上老人1000萬(wàn)左右。超過(guò)1.8億老年人患有慢性病，患有一種及以上慢性病老人的比例高達75%，失能、部分失能老年人約4000萬(wàn)。在此情況下，解決養老服務(wù)中供給與需求之間不匹配的問(wèn)題迫在眉睫。
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對此國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟增進(jìn)老年人福祉的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）提出，大力發(fā)展康復輔助器具產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)助聽(tīng)器、矯形器、拐杖、假肢等傳統功能代償類(lèi)康復輔助器具升級，發(fā)展智能輪椅、移位機、康復護理床等生活照護產(chǎn)品。這一要求既有效回應了4400萬(wàn)失能老年人的康復服務(wù)需求，也給康復輔助器具產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展指明了方向。
從殘疾人群體來(lái)看，殘疾人由于先天的或后天的種種原因而導致身體或精神存在部分缺失，而康復醫療出現之處主要是服務(wù)于殘疾人群體的，通過(guò)科學(xué)的診斷、評估和治療等環(huán)節，幫助患者盡量恢復其功能。根據中國殘聯(lián)公布的數據，目前我國殘疾人總數超過(guò)8500萬(wàn)人。我國的殘疾人群體龐大，而殘疾人得到基本康復的比例卻較低，我國殘疾人群體潛在的康復醫療需求巨大。數據顯示，截至2022年,中國各類(lèi)殘疾人總數已達8500萬(wàn)，即每100人中至少6位殘疾人。但2021年我國3000多萬(wàn)持證殘疾人中，得到基本康復服務(wù)的有850.8萬(wàn)，僅占總數的24%左右。
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從慢性病患者群體來(lái)看，近年來(lái)慢性病的發(fā)病率不斷攀升，已成為全球公共衛生領(lǐng)域的重大挑戰。在我國，2023年30歲至69歲人群傷于任何心血管疾病、病癥、糖尿病和慢性腎病這4種主要的非傳染性疾病的概率為15.9%（近1/6）。據統計，2023年我國患慢性病的總人數達到1.8億。其中，60歲以上的人口已經(jīng)有2.6億，老齡化人群中慢性病發(fā)病率高達50%，約1.3億老年患有各種慢性??；其他人群約有5000萬(wàn)慢性病患者，合計1.8億人。
綜上可見(jiàn)，我國康復輔助器具有著(zhù)廣闊的需求空間。
四、行業(yè)下游市場(chǎng)情況
我國康復輔助器具主要應用到綜合醫院、社區康復醫院、康復醫院、醫藥連鎖機構、養老院等醫療衛生領(lǐng)域。這些機構是康復輔具的主要購買(mǎi)者和使用者，通過(guò)與上游和中游環(huán)節的合作，提供康復輔具給最終的老年群體、殘疾群體等終端用戶(hù)群體。
1、康復醫院
康復醫院是康復輔助器具下游最廣泛的運用場(chǎng)景之一。近年社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展，使得醫療環(huán)境也持續得到改善，我國康復醫院數量逐年遞增。數據顯示，2021年我國康復醫療醫院數量達810家，較上年同比增長(cháng)9.61%。
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2、養老院等各類(lèi)養老機構
養老院等各類(lèi)養老機構也是康復醫療器械的下游運用場(chǎng)景之一。養老機構是指為老年人提供集中居住和照料服務(wù)的機構，包括為老年人提供飲食起居、清潔衛生、生活護理、健康管理和文體娛樂(lè )活動(dòng)等綜合性服務(wù)。養老機構主要對象是老年人，但某些養老機構（如農村敬老院）也接收轄區內的孤殘兒童或殘疾人。
自2019年以后，隨著(zhù)老年人口增長(cháng)的加快和新《養老機構管理辦法》的出臺，我國養老機構行業(yè)進(jìn)入了快速增長(cháng)狀態(tài)。數據顯示，2022年底，全國有各類(lèi)養老機構和設施38.1萬(wàn)個(gè)，其中養老機構4萬(wàn)個(gè)、社區養老服務(wù)機構和設施34.1萬(wàn)個(gè)。截至2023年末，全國有各類(lèi)養老機構和設施超40萬(wàn)個(gè)，養老機構4.1萬(wàn)個(gè)。
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隨著(zhù)中國養老機構數量的增加，我國養老床位數量也在增長(cháng)。數據顯示，2022年我國養老床位數量為822.3萬(wàn)張。其中注冊登記的養老機構床位518.3萬(wàn)張，比上年增長(cháng)2.9%；社區養老服務(wù)機構和設施共有床位311.1萬(wàn)張。截至2023年我國養老服務(wù)床位820.1萬(wàn)張。
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