染發(fā)劑行業(yè)需求將進(jìn)一步釋放 外資企業(yè)長(cháng)期盤(pán)踞“C位” 國貨品牌如何破局?

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資趨勢預測報告（2024-2031年）》顯示，染發(fā)劑是給頭發(fā)染色的一種化妝品，通常指通過(guò)染料前體與偶聯(lián)劑在強氧化劑的作用下，通過(guò)氧化聚合反應，產(chǎn)生可以固定于頭發(fā)中的色素大分子，從而改變頭發(fā)顏色。染發(fā)劑可分為暫時(shí)性、半永久性、永久性染發(fā)劑等類(lèi)型。其中永久性染發(fā)劑又分為植物永久性、金屬永久性、氧化永久性。目前市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品為氧化永久性染發(fā)劑。

一、行業(yè)發(fā)展現狀

近年來(lái)隨著(zhù)人們對美的追求和生活品質(zhì)的提升，Z世代個(gè)性化染發(fā)需求的崛起，加之銀發(fā)人群的染發(fā)需求增大，推動(dòng)了染發(fā)生意的快速增長(cháng)，使得染發(fā)劑的“社交屬性”逐漸釋放，市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。數據顯示，2021年我國染發(fā)劑行業(yè)市場(chǎng)規模達到220億元，估計2022年這一規模增長(cháng)到了246億元左右。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

但值得主要的是，雖然近年我國染發(fā)劑市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大，市場(chǎng)前景發(fā)展較好。但目前市場(chǎng)存在一些亂象，阻礙著(zhù)我國染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展。一是夸大宣傳；二是表里不一，包裝隱瞞相關(guān)成分，以及使用說(shuō)明、商家推介產(chǎn)品不規范；三是市面上不少產(chǎn)品忽視對消費者進(jìn)行致敏測試的教育。具體如下：

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對于上述市場(chǎng)亂象，有相關(guān)分析建議，要想染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展“走得快”更要“行得穩”，應盡快規范市場(chǎng)，整治亂象，保障消費者權益。例如通常染發(fā)劑都有“對苯二胺”等強過(guò)敏原，消費者在使用染發(fā)產(chǎn)品前都應有致敏測試，建議在手臂內側、耳根后測試72小時(shí)，如未出現紅腫、發(fā)癢等過(guò)敏現象方可使用。如果使用染發(fā)劑后出現皮膚過(guò)敏癥狀，應及時(shí)就醫。消費者如果出現使用問(wèn)題，應保留好消費截圖及就醫憑證，提升使用染發(fā)劑的安全風(fēng)險意識，同時(shí)鼓勵醫生等權威的專(zhuān)業(yè)人士加強科普。

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二、行業(yè)市場(chǎng)需求情況

目前我國染發(fā)需求主要來(lái)自?xún)煞矫?。一方面是伴隨著(zhù)Z世代逐漸成為消費主力軍，其崇尚個(gè)性、追求新鮮和流行的事物、關(guān)注自我且喜愛(ài)高“顏值”的消費特性，正在被愈發(fā)強調。這之中，染發(fā)產(chǎn)品因其大膽、潮流的風(fēng)格特征，自然成為該類(lèi)消費者追崇的產(chǎn)品之一。

另一方面是銀發(fā)階層人士的逐漸增多和上班族由于工作壓力產(chǎn)生的白發(fā)危機愈發(fā)普遍，使得染發(fā)劑市場(chǎng)需求有進(jìn)一步增加的趨勢。目前我國染發(fā)人群中老年、白發(fā)人群比較多，主要是染黑的需求。有相關(guān)資料顯示，2021年40-59歲的人群在全國人口占比達到31.05%，他們染發(fā)消費金額達到整個(gè)染發(fā)市場(chǎng)近80%的份額。

同時(shí)我國60 歲以上人群也處于不斷增長(cháng)的趨勢中。2023 年末全國 65歲及以上人口達 21,676 萬(wàn)人，占總人口的 15.4%。預計到2025年,我國60歲及以上的老年人口將達到3億人。另外國家衛健委的數據預計，到2035年，60歲及以上的老年人口將會(huì )突破4億，占總人口的比例將超過(guò)30%，進(jìn)入重度老齡化階段。

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綜上所述，隨著(zhù)染發(fā)需求最為旺盛的人群占人口比例的上升，預計市場(chǎng)對于染發(fā)劑的需求將進(jìn)一步釋放，染發(fā)劑行業(yè)將得到進(jìn)一步發(fā)展。在產(chǎn)品需求方面，染發(fā)市場(chǎng)則呈現出多元化和個(gè)性化趨勢。傳統的染發(fā)產(chǎn)品包括永久染發(fā)劑、半永久染發(fā)劑和臨時(shí)染發(fā)劑，仍然是市場(chǎng)的主流。但隨著(zhù)消費者對健康和環(huán)保意識的提升，天然有機染發(fā)產(chǎn)品的需求正在逐漸增加。此外科技的進(jìn)步，推動(dòng)了染發(fā)技術(shù)的持續革新，如無(wú)氨染發(fā)、植物染發(fā)等，受到越來(lái)越多消費者的青睞。

三、行業(yè)上下游情況

染發(fā)劑行業(yè)的上游主要是原材料供應商，包括染料、表面活性劑、防腐劑等成分的供應商。下游則是銷(xiāo)售環(huán)節，包括線(xiàn)上和線(xiàn)下渠道，線(xiàn)上渠道包括電商平臺、社交媒體等，線(xiàn)下渠道則包括超市、商場(chǎng)、專(zhuān)賣(mài)店等。

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1、上游情況

（1）染料

目前在染發(fā)劑行業(yè)中，染料是核心成分，其質(zhì)量和價(jià)格對染發(fā)劑的質(zhì)量和成本有直接影響。染料是指能使纖維織物或其他物質(zhì)著(zhù)色的物質(zhì)。染料行業(yè)（含染料中間體）是國民經(jīng)濟的傳統行業(yè)，也是關(guān)乎吃穿住行等基本民生以及國防軍工等的重要行業(yè)，其在國民經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位和作用。目前市場(chǎng)上主要的染料分為植物染料和合成染料兩大類(lèi)，其中合成染料的應用更為廣泛。

自2000年以來(lái)為了降低人工成本和環(huán)保投入，歐洲各大染料制造企業(yè)及其他染料公司將產(chǎn)能大規模向亞洲轉移，產(chǎn)量逐漸提高，生產(chǎn)企業(yè)數量不斷增多。到目前我國已成為全球第一大染料生產(chǎn)國，產(chǎn)量已占據全球總產(chǎn)量的70%以上。根據中國染料工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2022年我國染料總產(chǎn)量為81.2萬(wàn)噸。

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同時(shí)長(cháng)期以來(lái)我國家產(chǎn)業(yè)政策大力引導染料行業(yè)加大技術(shù)投入，支持染料行業(yè)從粗放型轉變?yōu)榧s型，從傳統的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉變?yōu)橘Y金與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，我國染料行業(yè)績(jì)效不斷提升。雖然2020年在疫情環(huán)境影響下，出現下滑。但2021年以來(lái)，隨著(zhù)疫情得到控制，我國染料行業(yè)銷(xiāo)售收入呈現出增長(cháng)趨勢。數據顯示，2022年我國染料行業(yè)銷(xiāo)售收入為669.32億元，較2021年增長(cháng)27.82億元。

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（2）表面活性劑

表面活性劑是染發(fā)劑中的重要成分，起到提高染發(fā)效果和降低刺激性的作用。表面活性劑又稱(chēng)界面活性劑，是重要的精細化工產(chǎn)品，能夠使兩種液體間、液體―氣體間、液體―固體間的表面張力（surface tension）或界面張力（interfacial tension）顯著(zhù)降低的化合物。

近年來(lái)受益于國家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力，以及下游需求的持續增長(cháng)，我國表面活性劑市場(chǎng)呈現快速發(fā)展，規模保持穩定增長(cháng)趨勢。目前我國已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷(xiāo)大國之一。根據相關(guān)數據顯示，2022年我國面活性劑行業(yè)67家規模企業(yè)全年表面活性劑總產(chǎn)量達到426.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.6%，銷(xiāo)量420.9萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.1%。

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目前我國內表面活性劑產(chǎn)品分為陰離子、非離子、陽(yáng)離子和兩性及其他四大類(lèi)。其中生產(chǎn)和市場(chǎng)結構以陰離子和非離子為主，陰離子產(chǎn)品集中磺化硫酸化系列產(chǎn)品，產(chǎn)品主要包括脂肪醇醚硫酸鹽（AES）、烷基硫酸鹽（AS）、烷基苯磺酸（LAS）和烯烴磺酸鹽（AOS）等。

根據數據顯示，2022年我國陰離子表面活性劑產(chǎn)量最大，達到171.8萬(wàn)噸，占比40%；其次是為非離子表面活性劑產(chǎn)量為214.1萬(wàn)噸，占比為50%；第三是陽(yáng)離子表面活性劑產(chǎn)量為20.3萬(wàn)噸，占比為5%；而兩性及其他表面活性劑產(chǎn)量為19.9萬(wàn)噸，占比僅為5%。

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2、下游情況

目前我國染發(fā)劑銷(xiāo)售渠道主要分為線(xiàn)上和線(xiàn)下渠道。其中線(xiàn)上渠道包括電商平臺、社交媒體等，線(xiàn)下渠道則包括超市、商場(chǎng)、專(zhuān)賣(mài)店等。近年隨著(zhù)市場(chǎng)的發(fā)展，?線(xiàn)上線(xiàn)下融合成為了一個(gè)重要趨勢。?染發(fā)劑企業(yè)可以通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下的多渠道銷(xiāo)售模式，?提升品牌影響力和市場(chǎng)份額。?這種模式不僅方便了消費者購買(mǎi)，?也增加了品牌的曝光度，?有助于擴大市場(chǎng)份額。

四、行業(yè)競爭情況

近年隨著(zhù)市場(chǎng)發(fā)展向好，新銳品牌爭相涌現，老牌企業(yè)深耕創(chuàng )新、提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，爭奪市場(chǎng)份額，已形成白熱化的競爭格局。

目前我國染發(fā)劑市場(chǎng)整體呈現“小而散”的局面。其中外資企業(yè)仍占主導地位。歐萊雅、施華蔻(漢高旗下品牌)、威娜(科蒂/威娜旗下品牌)、莉婕(花王旗下品牌)等國際大牌由于占位較早；技術(shù)、品質(zhì)和市場(chǎng)推廣占據優(yōu)勢地位；擁有高品質(zhì)、豐富的色彩選擇和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)享譽(yù)市場(chǎng)，占據了相當大的市場(chǎng)份額。

有相關(guān)資料顯示，2022年第二季度染發(fā)產(chǎn)品銷(xiāo)量前10品牌榜單中，國外品牌占據前4——歐美施華蔻、歐萊雅因其進(jìn)入時(shí)間早、產(chǎn)品覆蓋多穩居第一梯隊。其次韓國品牌愛(ài)茉莉則以流行發(fā)色、“愛(ài)豆同款”等優(yōu)勢抓住年輕消費市場(chǎng)與以“植物配方”大打“安全牌”的日本品牌美源共同盤(pán)踞第二梯隊。而以“染黑”、“漢方”見(jiàn)長(cháng)的國產(chǎn)染發(fā)劑，則“暫居人后”，處第三梯隊。

雖然國產(chǎn)染發(fā)劑“暫居人后”，但近年國貨持續發(fā)力，不斷拉近與外資企業(yè)之間的差距。有資料顯示，2022年第二季度染發(fā)產(chǎn)品銷(xiāo)量前10品牌榜單中，5-10名均為國貨品牌，可見(jiàn)國貨品牌正持續發(fā)力。

但雖成效頗豐，但如何打破歐美日韓長(cháng)期盤(pán)踞“C位”的市場(chǎng)環(huán)境，仍是當前國貨品牌的一大重點(diǎn)問(wèn)題。事實(shí)上，民族認同感愈發(fā)被強化的當下，國貨染發(fā)品牌擁有天然的優(yōu)勢，在此基礎上，國貨品牌想要破局，要注意以下幾點(diǎn)：

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理（WW）