一、隨著(zhù)我國工業(yè)能力提升和制造企業(yè)進(jìn)步，工業(yè)控制閥產(chǎn)量快速增多
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)控制閥行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，控制閥是指在過(guò)程控制系統中由動(dòng)力操縱，調節流體流量的裝置，其能夠按照控制系統發(fā)出的信號，通過(guò)改變阻力系數來(lái)改變閥內截流件的位置，從而達到調節流量的目的。在生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化控制系統中，控制閥是必不可少的終端控制元件。
工業(yè)控制閥是工業(yè)閥門(mén)產(chǎn)品中的中高端產(chǎn)品，具備一定技術(shù)難度。我國控制閥最早從1959年開(kāi)始生產(chǎn)制造，當時(shí)受限于技術(shù)水平，控制閥生產(chǎn)主要依靠仿制前蘇聯(lián)的產(chǎn)品，產(chǎn)量也較低。近年來(lái)，隨著(zhù)我國工業(yè)能力提升和制造企業(yè)進(jìn)步，控制閥生產(chǎn)規?？焖贁U大。
數據顯示，2022年我國工業(yè)控制閥行業(yè)產(chǎn)量約為1960萬(wàn)套，2017-2022年CAGR為16%。
我國工業(yè)控制閥發(fā)展歷程
| 時(shí)間 | 發(fā)展情況 |
| 20世紀60年代 | 我國開(kāi)始自主研制單座閥、雙座閥。這一階段由于機械工業(yè)水平落后、加工精度低，僅能滿(mǎn)足工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的一般控制要求 |
| 20世紀70年代 | 隨著(zhù)工業(yè)生產(chǎn)規模的擴大，國產(chǎn)控制閥產(chǎn)品已不能適應生產(chǎn)過(guò)程控制中對高壓差低溫高溫和強腐蝕等工況的控制要求。為此，一些大型石油化工企業(yè)引進(jìn)了海外先進(jìn)控制閥，如帶平衡閥芯的套簡(jiǎn)閥、偏芯旋轉閥等，為國內控制閥制造廠(chǎng)商的技術(shù)開(kāi)發(fā)指明了方向 |
| 20世紀80年代 | 機械工業(yè)部組織行業(yè)骨干企業(yè)研制了精小型控制閥系列產(chǎn)品，使我國控制閥產(chǎn)品系列進(jìn)一步完美 |
| 20世紀90年代 | 我國技術(shù)取得長(cháng)足進(jìn)步，一些合資控制閥企業(yè)開(kāi)始研發(fā)和生產(chǎn)自己的產(chǎn)品，有效提高了我國控制閥工業(yè)水平 |
| 21世紀以后 | 民營(yíng)控制閥生產(chǎn)企業(yè)成為我國控制閥供應主力軍，國內控制閥生產(chǎn)企業(yè)廣泛采用了計算機輔助設計(CAD)技術(shù)、計算機輔助制造(CAM)技術(shù)極三維動(dòng)態(tài)設計技術(shù)，提高了產(chǎn)品研發(fā)效率和加工質(zhì)量及可靠性，有效地提高了企業(yè)核心競爭力。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
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二、工業(yè)控制閥應用范圍廣泛，市場(chǎng)規模有望持續增長(cháng)
工業(yè)控制閥具有截止、調節、導流、防止逆流、穩壓、分流或溢流泄壓等功能，廣泛應用于石油化工、發(fā)電、石油天然氣、冶金鋼鐵、輕工等行業(yè)。隨著(zhù)近年來(lái)工業(yè)控制技術(shù)的升級，控制閥應用范圍不斷拓寬，在造紙、環(huán)保、食品、制藥等領(lǐng)域的應用發(fā)展速度也逐步提升。
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在工業(yè)現代化計劃的實(shí)施下我國工業(yè)控制閥市場(chǎng)擴大。2022年我國工業(yè)控制閥行業(yè)市場(chǎng)規模約440.9億元，2017-2022年CAGR為13%。
隨著(zhù)工業(yè)化進(jìn)程、環(huán)保意識和自動(dòng)化需求提升，企業(yè)需要更新升級控制閥以滿(mǎn)足日益嚴格的排放標準和節能要求，我國工業(yè)控制閥市場(chǎng)規模有望持續增長(cháng)。
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三、政策支持下工業(yè)控制閥國產(chǎn)替代將持續推進(jìn)
控制閥低端產(chǎn)品工藝過(guò)程相對簡(jiǎn)單，控制介質(zhì)的工況條件不甚嚴酷的場(chǎng)合，或者過(guò)程控制要求相對較低的控制裝置，國內控制閥廠(chǎng)商產(chǎn)品技術(shù)已趨于成熟，完全能滿(mǎn)足此類(lèi)工業(yè)過(guò)程控制的要求。國產(chǎn)控制閥產(chǎn)品在價(jià)格上具有一定競爭力，但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。
國內技術(shù)水平較高的控制閥企業(yè)憑借現有的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、選型能力、歷年積累的使用經(jīng)驗，使產(chǎn)品有一定的適應性和可靠性，也能為各行業(yè)中的外資、合資及一些大中型企業(yè)所接受。中端市場(chǎng)的控制閥用于次關(guān)鍵部位以及可靠性要求稍低的場(chǎng)合，部分產(chǎn)品經(jīng)國外認證后開(kāi)始實(shí)現出口。
在控制閥產(chǎn)品的高端市場(chǎng)，國外一線(xiàn)品牌占據主導，其產(chǎn)品主要用于對產(chǎn)品可靠性及系統安全性要求較高的大型工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化控制裝置，如大型石化、煤化工、大型電站、核電站等，工況介質(zhì)通常為高溫、高壓、強腐蝕或上述混合工況以及深冷介質(zhì)。國內一些擁有自主知識產(chǎn)權的公司有部分產(chǎn)品或以維修備品的方式在某些關(guān)鍵部位使用，該部分國內公司積累了一定的產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)驗，并得到用戶(hù)的支持和認可。
工業(yè)控制閥行業(yè)代表企業(yè)
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類(lèi)別 |
企業(yè)名稱(chēng) |
簡(jiǎn)介 |
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國外企業(yè) |
Fisher(費希爾) |
始建于1880年，其奠基者William Fisher發(fā)明了全球第一臺控制閥?，F在Fisher公司已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的控制閥和閥門(mén)]儀表制造商，自1984年開(kāi)始在中國開(kāi)展業(yè)務(wù)?？刂崎y產(chǎn)品種類(lèi)齊全，包括各類(lèi)控制閥、調壓器、執行機構、電磁閥、定位器及附件。 |
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F1owserve(福斯) |
由具有130年歷史的BW/IF (Byron Jackson)與具有90年歷史的Durco合并而成。集泵、閥門(mén)和密封制造為一體，擁有世界一-流的 ，制造設備和工藝，主要生產(chǎn)工業(yè)工程用泵，工業(yè)閥門(mén)，控制閥，核級執行器，并提供全球范圍的全系列的相關(guān)流體控制管理服務(wù)。福斯流體控制(蘇州)有限公司向石油和天然氣、電力、化工、水務(wù)以及其它行業(yè)提供泵、閥門(mén)、密封產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)。 |
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國內企業(yè) |
吳忠儀表 |
吳忠儀表廠(chǎng)始建于1959年，當時(shí)是國家大型二檔企業(yè)，是機械工業(yè)部定點(diǎn)生產(chǎn)自動(dòng)調節閥及其附件的骨干企業(yè)。吳忠儀表產(chǎn)品主要服務(wù)于(石油、天然氣、煤、鹽、堿)化工、冶金、電站、油氣儲運、輕工、船舶、水系統等流程工業(yè)自動(dòng)控制領(lǐng)域。 |
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川儀股份 |
四川儀表總廠(chǎng)始建于1965年，是按照國家三線(xiàn)建設總體部署，從上海、江蘇、遼寧等地內遷建立而成。川儀股份主營(yíng)業(yè)務(wù)是工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置及工程成套，包括智能執行機構、智能變送器、智能調節閥、智能流量?jì)x表、溫度儀表、物位儀表、控制設備及裝置、分析儀器等各大類(lèi)單項產(chǎn)品以及系統集成及總包服務(wù)。 |
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江蘇神通 |
江蘇神通專(zhuān)業(yè)從事新型特種閥門(mén)研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要包括蝶閥、球閥、閘閥、截止閥、止回閥、調節閥、非標閥等產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應用于冶金、核電、火電、煤化工、石油和天然氣集輸及石油煉化等領(lǐng)域。 |
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總體來(lái)看，我國工業(yè)控制閥國產(chǎn)替代空間仍然較大。2023年中國控制閥市場(chǎng)TOP50銷(xiāo)售總額380.47億元，其中進(jìn)口廠(chǎng)商占比58.38%，國產(chǎn)控制閥品牌銷(xiāo)售額占比41.62%。
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控制閥是智能制造的核心器件之一。智能制造是制造強國建設的主攻方向，其發(fā)展程度直接關(guān)乎我國制造業(yè)質(zhì)量水平。近年來(lái)，國家相繼出臺政策支持智能制造，工業(yè)控制閥同步受益，國產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速。
我國工業(yè)控制閥行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 |
| 2021.03 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》 | 十三屆全國人大四次會(huì )議 | 加快建設天然氣主干管道，完善油氣互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò )。面向服務(wù)國家重大戰略，推進(jìn)重大引調水、防洪減災、送電輸氣、沿邊沿江沿海交通等一批強基礎、 增功能、利長(cháng)遠的重大項目建設。 |
| 2021.11 | 《國家智能制造標準體系建設指南(2021版)》 | 工業(yè)和信息化部、國家標準委 | 明確將傳感器與儀器儀表列為智能制造標準體系中的關(guān)鍵技術(shù)標準制定范疇。 |
| 2021.12 | 《“十四五”智能制造發(fā)展規劃》 | 工業(yè)和信息化 | 大力發(fā)展智能制造裝備。針對感知、控制、決策、執行等環(huán)節的短板弱項，加強用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合創(chuàng )新，突破一批“卡脖子基礎零部件和裝置。推動(dòng)先進(jìn)工藝、信息技術(shù)與制造裝備深度融合，通過(guò)智能車(chē)間工廠(chǎng)建設，帶動(dòng)通用、專(zhuān)用智能制造裝備加速研制和迭代升級。 |
| 2021.12 | 《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》(2021年修改) | 國家發(fā)展改革委 | 明確將60萬(wàn)千瓦及以上超臨界、超超臨界火電機組用閥等關(guān)鍵配套輔機、部件;直徑1200毫米及以上的天然氣輸氣管線(xiàn)配套閥門(mén)等關(guān)鍵設備列為鼓勵類(lèi)產(chǎn)業(yè)。 |
| 2022.03 | 《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì )、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部、國家能源局 | 聚焦重大項目需求，突破閥門(mén)、控制系統等重要裝備及零部件制造技術(shù)，著(zhù)力開(kāi)發(fā)推廣工藝參數在線(xiàn)檢測、物性結構在線(xiàn)快速識別判定等感知技術(shù)以及過(guò)程控制軟件、全流程智能控制系統、故障診斷與預測性維護等控制技術(shù)。 |
| 2023.04 | 《2023年能源工作指導意見(jiàn)》 | 國家能源局 | 全國能源生產(chǎn)總量達到47.5億噸標準煤左右，能源自給率穩中有升。發(fā)電裝機達到27.9億千瓦左右，發(fā)電量達到9.36萬(wàn)億千瓦時(shí)左右，“西電東送”輸電能力達到3.1億千瓦左右。 |
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