一、工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表為儀器儀表第一大細分領(lǐng)域
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表行業(yè)現狀深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，儀器儀表是用以檢出、測量、觀(guān)察、計算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數等的器具或設備。根據不同的應用場(chǎng)景，儀器儀表可以細分為工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表、專(zhuān)用儀器儀表、科學(xué)測量?jì)x器、電工儀器儀表以及儀表材料和元器件。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表橫跨電子信息和高端裝備兩大領(lǐng)域，即“系統”+“裝置”，是流程自動(dòng)化現場(chǎng)部件的重要一環(huán)，為儀器儀表第一大細分領(lǐng)域。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2023年中國儀器儀表行業(yè)主營(yíng)收入規模達到10112億元，2019-2023年CAGR為8.7%。細分市場(chǎng)來(lái)看，2021年中國工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置制造主營(yíng)收入為3685億元，占儀器儀表比重達到40.49%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
二、工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表中長(cháng)期成長(cháng)性確定
政策推動(dòng)設備朝智能化、自動(dòng)化等方向更新?lián)Q代疊加節能降耗、提質(zhì)增效、安全要求趨嚴，工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表中長(cháng)期成長(cháng)性確定：
1.政策推動(dòng)設備朝智能化、自動(dòng)化等方向更新?lián)Q代
2024年2月，在中央財經(jīng)委員會(huì )第四次會(huì )議上，習近平強調“推動(dòng)新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新”，3月國務(wù)院總理通過(guò)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點(diǎn)行業(yè)，大力推動(dòng)生產(chǎn)設備、用能設備、發(fā)輸配電設備等更新和技術(shù)改造”。3月27日，工信部、發(fā)改委等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設備更新實(shí)施方案》，集中關(guān)注裝備制造、光伏及重點(diǎn)用能行業(yè)，高技術(shù)設備、重點(diǎn)用能設備、環(huán)保裝備等設備更新?lián)Q代。
2.節能降耗、提質(zhì)增效、安全要求趨嚴
2024年1月，工業(yè)和信息化部等9部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《原材料工業(yè)數字化轉型工作方案（2024—2026年）》，進(jìn)一步明確了石化化工行業(yè)“推進(jìn)企業(yè)在生產(chǎn)控制、安全環(huán)保等重點(diǎn)環(huán)節加快新型工業(yè)網(wǎng)絡(luò )、儀器儀表、智能裝備設備、關(guān)鍵軟件和系統等基礎填平補齊和改造提升”；鋼鐵行業(yè)“加快推進(jìn)設備監控、診斷、運維遠程化”，“加快自動(dòng)化程度低的老舊設備改造升級，加大新設備投入，促進(jìn)設備更新?lián)Q代，提升基礎自動(dòng)化水平”；建材行業(yè)“加速智能分析優(yōu)化系統在建材生產(chǎn)中的推廣應用，提升感知、控制、決策、執行等環(huán)節數字化水平”。在節能降耗、設備更新等目標推動(dòng)下，流程行業(yè)智能化、自動(dòng)化投入長(cháng)期趨勢向上，對工業(yè)自動(dòng)控制系統裝備的投資有望持續增長(cháng)。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
三、工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表行業(yè)壁壘高，高端市場(chǎng)被外資占據，低端市場(chǎng)競爭激烈
工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表行業(yè)壁壘高：工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表專(zhuān)業(yè)性強，技術(shù)要求高；研發(fā)周期長(cháng)，前期投入大；試錯成本高，市場(chǎng)接受緩慢；具有定制化特點(diǎn)，高度依賴(lài)客戶(hù)的使用反饋和行業(yè)know-how積累。
工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表行業(yè)壁壘
| 壁壘 | 簡(jiǎn)介 |
| 專(zhuān)業(yè)性強，技術(shù)壁壘高 | 從技術(shù)層面看，工業(yè)儀表行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，以控制科學(xué)及工程、儀器科學(xué)與技術(shù)為基礎，融合機械學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、光學(xué)以及電力電子技術(shù)、計算機技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等于一體，生產(chǎn)工藝復雜，需要較強的技術(shù)實(shí)力和技術(shù)儲備；從人才層面看，需要掌握復雜生產(chǎn)工藝的技術(shù)人員和高技能的技術(shù)工人，熟悉用戶(hù)需求且能提供解決方案和技術(shù)服務(wù)的銷(xiāo)售工程師等專(zhuān)業(yè)人才；從下游需求看，流程工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境惡劣，大多面臨高溫、高壓、高濕等工況，對儀器儀表產(chǎn)品的質(zhì)量要求（安全性、可靠性等）極為苛刻。 |
| 研發(fā)周期長(cháng)，前期投入大 | 高端儀器儀表品類(lèi)眾多，同一品類(lèi)甚至同一品名的儀器都存在技術(shù)路線(xiàn)的重大差異。企業(yè)前期研發(fā)費用高，若研發(fā)成果轉化不明顯，則會(huì )對經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成沉重負擔；若企業(yè)對高性能產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)掌握不夠，在中低端市場(chǎng)以低價(jià)競爭，則造成企業(yè)利潤薄弱，后續資源投入不足，導致惡性循環(huán)。 |
| 試錯成本高，市場(chǎng)接受緩慢 | 儀器儀表在流程工業(yè)資本開(kāi)支的比例不高，根據國資報告雜志社，儀器儀表在大型裝置中價(jià)值占比一般不超過(guò) 10%，但儀器儀表對工業(yè)連續穩定、高效生產(chǎn)運行起到關(guān)鍵作用，一旦出現項目停產(chǎn)或者生產(chǎn)事故帶來(lái)的處置成本很高，包括經(jīng)濟成本、人身安全、以及問(wèn)責成本。因此，客戶(hù)要求產(chǎn)品長(cháng)期可靠實(shí)用，需要廠(chǎng)商具備多年設計、生產(chǎn)、運行、服務(wù)積累的經(jīng)驗及良好的品牌形象，方能得到認可，產(chǎn)品驗證周期較長(cháng)，且對現有供應商粘性較強?，F階段客戶(hù)更傾向于使用品牌積累悠久、售后服務(wù)完善、有長(cháng)期合作歷史的外資供應商；內資品牌由于過(guò)去產(chǎn)品可靠性、穩定性不高等原因，尚未完全進(jìn)入終端客戶(hù)供應體系。 |
| 定制化特點(diǎn)，高度依賴(lài)客戶(hù)的使用反饋和行業(yè) know-how 積累 | 工業(yè)儀表在中高端應用場(chǎng)景復雜，技術(shù)性能指標等要求更為嚴格，核心難點(diǎn)是特殊工況的適應性以及 24小時(shí)連續作業(yè)的穩定性和可靠性。由于產(chǎn)品有定制化開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)，因此產(chǎn)品在開(kāi)發(fā)和升級迭代過(guò)程中，依賴(lài)客戶(hù)提供應用場(chǎng)景的信息輸入，需要根據客戶(hù)反饋的信息進(jìn)行持續調整。目前儀器儀表在中高端應用領(lǐng)域國產(chǎn)化率較低，終端客戶(hù)尚未對內資開(kāi)放供應鏈，我國儀器儀表發(fā)展之路任重而道遠。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
目前工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表行業(yè)高端市場(chǎng)被外資占據。高端應用場(chǎng)景復雜，技術(shù)性能指標較高，市場(chǎng)主要被外資壟斷，行業(yè)參與者包括艾默生、ABB、西門(mén)子、霍尼韋爾、橫河、E+H等，其技術(shù)水平代表國際一流水平。
工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表中端市場(chǎng)以大中型國內企業(yè)和國內部分合資企業(yè)為主。大中型國內企業(yè)和國內部分合資企業(yè)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)，技術(shù)水平處于國內領(lǐng)先，部分產(chǎn)品技術(shù)達到國際先進(jìn)水平。川儀股份、上海自?xún)x在儀器儀表行業(yè)深耕多年，產(chǎn)品較為齊全，具備從系統到設備的一體化解決方案能力；中控技術(shù)從自動(dòng)化控制系統延伸到儀器儀表及控制閥，產(chǎn)品種類(lèi)逐漸豐富；萬(wàn)訊自控主營(yíng)工控自動(dòng)化設備，在電動(dòng)執行器、流量計及控制閥等產(chǎn)品均有出貨；以威爾泰、聚光科技為代表的中小型企業(yè)，專(zhuān)精于儀器儀表行業(yè)下的細分領(lǐng)域，組成各個(gè)產(chǎn)品的零散市場(chǎng)。
工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表低端應用場(chǎng)景對工業(yè)儀表的技術(shù)性能、穩定性、可靠性要求較低，行業(yè)參與者眾多，且大多為中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，行業(yè)競爭激烈，利潤空間較小。
工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表市場(chǎng)主要參與者
|
類(lèi)型 |
公司 |
國家/地區 |
公司介紹 |
主要產(chǎn)品 |
2023 年收入（億元） |
2023 年凈利潤（億元） |
|
外資 |
艾默生Emerson |
美國 |
全球綜合型儀器儀表龍頭，1890 年成立 |
壓力/差壓變送器、溫度儀表和溫度變送器、物位儀表、科氏質(zhì)量流量計、渦街流量計、電磁流量計、天燃氣（超聲波）流量計、分析儀器、調節閥等 |
1102 億元（中國 131 億元） |
扣非 156 億元 |
|
薩姆森 Samson |
德國 |
特種閥門(mén)公司，1907 年成立 |
控制閥 |
- |
- |
|
|
斯派莎克Spirax Sarco |
英國 |
特種閥門(mén)公司，1888 年成立 |
控制閥 |
- |
- |
|
|
福斯Flowserve |
美國 |
綜合型儀器儀表企業(yè)，1790 年由英國 Simpson & Thompson 創(chuàng )立，中國業(yè)務(wù)以控制閥為主 |
控制閥 |
322 億元（亞洲 43 億） |
17 億元 |
|
|
E+H |
瑞士 |
專(zhuān)業(yè)工業(yè)自動(dòng)化儀表的跨國集團公司，1953 年成立 |
變送器、流量計、物液計、分析儀 |
- |
- |
|
|
橫河電機Yokogawa |
日本 |
綜合型儀表/DCS 廠(chǎng)商，1915 年成立 |
可編程控制器、新型無(wú)紙記錄儀、智能壓力/差壓變送器、漩渦流量計、電磁流量計、質(zhì)量流量計、金屬浮子流量計、溫度變送器和閥門(mén)定位器 |
243 億元（中國約 34 億元） |
28 億元 |
|
|
ABB |
瑞 典 /瑞士 |
綜合型自動(dòng)化企業(yè)，1988 年成立 |
控制系統、壓力/差壓變送器、執行機構和定位器、電磁流量計、渦街流量計、科氏質(zhì)量流量計、熱式質(zhì)量流量計和轉子流量計等 |
流程工業(yè)收入456 億元 |
流程工業(yè)稅前營(yíng)業(yè)利潤66 億元 |
|
|
西門(mén)子Siemens |
德國 |
綜合型自動(dòng)化企業(yè)，1988 年成立 |
大型 PLC、小型 PLC、DCS、壓力/差壓變送器、溫度變送器、電磁流量計、科氏質(zhì)量流量計、超聲波流量計、轉子流量計、物位儀表和閥門(mén)定位器等 |
自動(dòng)化業(yè)務(wù)收入 1708 億元 |
自動(dòng)化業(yè)務(wù)稅前利潤 386億元 |
|
|
科隆 KROHNE |
德國 |
綜合性?xún)x器儀表企業(yè)，1921 年成立 |
智能流量?jì)x表 |
- |
- |
|
|
合資 |
遠東羅斯蒙特 |
中美 |
京儀體系下，與羅斯蒙特合資，1995年成立 |
變送器 |
- |
- |
|
工裝KOSO |
中日 |
1993 年 KOSO 與杭氧合資，主要業(yè)務(wù)為空分閥門(mén) |
控制閥 |
- |
- |
|
|
橫河川儀 |
中日 |
1995 年日本橫河、川儀、橫河電機（中國）合資創(chuàng )立，目前川儀股份參股 40%，以市場(chǎng)換技術(shù) |
變送器 |
中國 19.29 億元 |
4.28 |
|
|
內資國企 |
川儀股份 |
重慶 |
國產(chǎn)綜合性?xún)x器儀表公司，設立于1999 年 |
控制閥、壓力變速器、流量計、物位儀 |
74.11 |
7.46 |
|
上海自?xún)x |
上海 |
原三大儀器儀表制造基地之一，淡出歷史舞臺，被上海電氣收購 |
溫度儀表、壓力儀表和壓力開(kāi)關(guān)、壓力/差壓變送器、記錄儀、DCS、電動(dòng)執行機構、調節閥、物位儀表等 |
- |
- |
|
|
西安儀表廠(chǎng) |
西安 |
原三大儀器儀表制造基地之一，創(chuàng )建1951 年，淡出歷史舞臺，被陜鼓集團收購 |
壓力儀表、流量?jì)x表、溫度儀表、物位儀表等 |
- |
- |
|
|
吳忠儀表廠(chǎng) |
寧夏 |
1959 年建立，于 1980 年、2002 年兩次全面引進(jìn)日本 YAMATACK、德國ARCA 控制閥制造技術(shù)；2012 年被中國自動(dòng)化集團收購 |
控制閥 |
2021 年 21 億元 |
- |
|
|
內資民企 |
中控技術(shù) |
杭州 |
國產(chǎn) DCS 龍頭，1999 年成立 |
變送器、控制閥、安全柵、分析儀、DCS |
86.20 |
11.23 |
|
智能自控 |
無(wú)錫 |
智能控制閥企業(yè)，2001 年成立 |
控制閥 |
10.24 |
1.05 |
|
|
威爾泰 |
上海 |
自動(dòng)化儀器儀表，1992 年成立 |
變送器、流量計 |
1.57 |
-0.17 |
|
|
萬(wàn)訊自控 |
廣州 |
國內過(guò)程自動(dòng)化儀表新技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，1994 年成立 |
儀器儀表 |
11.27 |
0.30 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理（zlj）
【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可，任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題，煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
