我國糧油機械行業(yè)：下游提供廣闊空間 目前市場(chǎng)正處換代升級重要階段

糧油機械是糧油工業(yè)的重要組成部分，是指糧食、油料、飼料等產(chǎn)品粗加工、深加工、檢測化驗、計量、包裝、倉儲、運輸等方面的設備總稱(chēng)，包括脫粒機、碾米機、面粉機、榨油機等。糧油機械行業(yè)是一個(gè)多元化的行業(yè)，其中包括糧食加工機械、油料加工機械、食品加工機械、糧油包裝機械、糧油運輸機械、糧油儲運機械、糧油儲存機械等。

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一、行業(yè)發(fā)展現狀

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國糧油機械行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，糧油機械屬于農業(yè)機械細分類(lèi)別。農業(yè)機械對于提高農業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、促進(jìn)糧食生產(chǎn)、增強農產(chǎn)品供給保障能力發(fā)揮著(zhù)重要的裝備支撐作用。?農業(yè)機械化是建設現代農業(yè)的重要物質(zhì)基礎，?是實(shí)現農業(yè)現代化的重要標志之一。

近年隨著(zhù)農業(yè)機械技術(shù)不斷向著(zhù)中高端水平更新、工業(yè)化和城鎮化的快速推進(jìn)及數字化、信息化、智能化高端農業(yè)機械產(chǎn)品轉型日漸深入，我國農業(yè)機械化行業(yè)市場(chǎng)規模呈穩定擴大趨勢，為農業(yè)現代化提供了強有力的支持。根據數據顯示，2022年我國農業(yè)機械市場(chǎng)規模約為5611億元，同比增長(cháng)6.71%；農業(yè)機械總動(dòng)力為11.04億千瓦，同比增長(cháng)2.4%。到2023年我國農業(yè)機械市場(chǎng)規模約為5857億元，并有望在2024年增長(cháng)至6100億元。這一增長(cháng)趨勢表明，農業(yè)機械化已成為推動(dòng)農業(yè)發(fā)展的重要力量。

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在此環(huán)境下，我國糧油機械市場(chǎng)也得到了較大的發(fā)展。根據數據顯示，2020年我國糧油機械產(chǎn)值為265.6億元，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為229.1億元，利潤總額達到20.1億元，利潤率為8.8%。雖然目前來(lái)看，在整體糧油加工業(yè)中占比不高，?但其對于糧油加工業(yè)的發(fā)展和支持作用不容忽視。

目前我國糧油機械行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)換代升級的重要階段，?增長(cháng)方式已經(jīng)開(kāi)始從依靠量的擴張轉向主要依靠質(zhì)的提升，國產(chǎn)替代進(jìn)程不斷推進(jìn)。一是根據“六大提升行動(dòng)”方案中《糧食機械裝備提升行動(dòng)方案（試行）》，要求提高優(yōu)質(zhì)糧油加工裝備自主化水平，鼓勵糧食企業(yè)應用自主研發(fā)的先進(jìn)適用糧機裝備，擴大高端自主化糧機裝備產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，提高糧機裝備產(chǎn)業(yè)整體競爭力。

二是互聯(lián)網(wǎng)、大數據等信息領(lǐng)域技術(shù)的高速發(fā)展，為糧油機械行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了重要機遇，同時(shí)也加速了落后產(chǎn)能的淘汰。相關(guān)方面將大力推廣應用具有自主知識產(chǎn)權和核心技術(shù)的糧食倉儲物流機械、糧食檢測儀器等，促進(jìn)糧機裝備制造技術(shù)與數字化、智能化等技術(shù)深度融合，推動(dòng)糧機裝備產(chǎn)業(yè)轉型升級。

三是目前我國糧油加工企業(yè)正在向大型化、規?；较虬l(fā)展，對糧油機械的需求逐步向高效率、專(zhuān)業(yè)化、大型化、自動(dòng)化、智能化方向提升。因此在未來(lái)發(fā)展中我國糧油機械行業(yè)需加大研發(fā)創(chuàng )新投入，提高自主創(chuàng )新能力，提升核心技術(shù)水平，加快智能化發(fā)展腳步，生產(chǎn)高效率、高可靠性、高穩定性、長(cháng)使用壽命的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，以配套下游行業(yè)發(fā)展。

二、行業(yè)需求市場(chǎng)情況

糧油機械主要應用到糧油加工行業(yè)。因此其市場(chǎng)景氣度和需求特點(diǎn)能夠直接影響到糧油機械的產(chǎn)品結構和銷(xiāo)售情況。我國是農業(yè)大國。近年來(lái)水稻、小麥等糧食作物產(chǎn)量不斷上升，大米、面粉、食用油等消費量不斷提高，為我國糧油機械行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。

1、食用植物油市場(chǎng)

食用植物油是以食用植物油料或植物原油為原料制成的食用油脂，主要成分是脂肪酸，包括飽和脂肪酸、單不飽和脂肪酸和多不飽和脂肪酸，同時(shí)含有維生素E、植物甾醇、多酚、谷維素、角鯊烯、木脂素等多種微量天然營(yíng)養物質(zhì)。生活中常見(jiàn)的如大豆油、菜籽油、花生油、芝麻油、食用植物調和油等。

食用植物油是人民群眾的生活必需品，其消費量已成為衡量一個(gè)國家人民生活水平的重要標志，并在國家食物安全中占有重要的地位，保障其供給安全，對促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )穩定具有重要意義。

從國內產(chǎn)量供給來(lái)看，2020-2022年受疫情影響，我國食用植物油產(chǎn)量整體下降。2022年我國食用植物油產(chǎn)量為4881.9萬(wàn)噸，同比下降1.8%。到2023年由于疫情影響逐漸消退，產(chǎn)量有所回升。經(jīng)統計，2023年我國食用植物油產(chǎn)量約5160萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.7%。

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從上次行需求來(lái)看，近年來(lái)隨著(zhù)我國現代油脂加工技術(shù)的迅猛提升，食用植物油以安全健康、易加工存儲的特性，受到消費者更多的青睞，也逐步代替了動(dòng)物油成為主要的消費用油。與此同時(shí)隨著(zhù)我國居民收入增長(cháng)，消費水平提升以及“減油、減鹽、少糖”等健康消費理念廣泛傳播，推動(dòng)我國食用植物油消費量逐漸增長(cháng)。數據顯示，2023年我國食用油消費量約為3908萬(wàn)噸，同比上升4%，同比上升4%。其中大豆油是我國最主要的食用油品種，占據了相當大的市場(chǎng)份額。此外隨著(zhù)消費者對健康飲食的關(guān)注度不斷提高，橄欖油、葵花籽油等高端食用油也逐漸受到市場(chǎng)的青睞。

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2、大米市場(chǎng)

（1）大米生產(chǎn)情況

大米亦稱(chēng)稻米，是稻谷經(jīng)清理、礱谷、碾米、成品整理等工序后制成的食物。大米是中國大部分地區人民的主要食品。

我國是全球大米第一生產(chǎn)國。近幾年我國大米產(chǎn)量呈現增長(cháng)態(tài)勢。尤其是進(jìn)入2022年，我國大米產(chǎn)量更是迎來(lái)了一個(gè)顯著(zhù)的躍升。根據數據，2022年我國大米產(chǎn)量為14595.00萬(wàn)噸，較上年同比增長(cháng)32.15%。這一數字不僅刷新了歷史記錄，也充分展示了我國農業(yè)發(fā)展的強勁勢頭和巨大潛力。

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（2）大米加工市場(chǎng)（以米粉為例）

目前大米加工有初加工和深加工之分。其中大米深加工產(chǎn)品包括精加工大米、粉類(lèi)、糕類(lèi)、粽類(lèi)、湯團類(lèi)、酒、醋類(lèi)、方便米飯、方便粥、嬰兒食品。以米粉為例：米粉是中國南方地區的一種特色小吃，是指以大米為原料，經(jīng)浸泡、蒸煮、壓條等工序制成的條狀、絲狀米制品，而不是詞義上理解的以大米為原料以研磨制成的粉狀物料。

近年來(lái)得益于消費者對傳統食品的回歸以及對健康、營(yíng)養的追求，我國米粉市場(chǎng)持續擴容，規模不斷上漲。數據顯示，2021年我國米粉的市場(chǎng)規模約為1097億元，同比增長(cháng)25.9%。估計2022年我國米粉市場(chǎng)規模將在1324億元左右。目前隨著(zhù)米粉市場(chǎng)的不斷擴大和消費者需求的不斷升級，米粉產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機遇。

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3、小麥市場(chǎng)

（1）小麥種植面積與產(chǎn)量

小麥被譽(yù)為“人類(lèi)最古老的糧食”，在我國有近5000年的種植歷史。小麥是我國三大主要糧食作物之一，其產(chǎn)量基本上占據糧食總產(chǎn)量二成左右的比例，種植區域遍及全國各?。ㄊ?、自治區）。

近年來(lái)，隨著(zhù)農業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，小麥種植逐漸實(shí)現了規?；?、標準化，為小麥粉行業(yè)提供了穩定且高質(zhì)量的原料供應，為行業(yè)的持續發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。從播種情況來(lái)看，近年隨著(zhù)生產(chǎn)供給結構不斷優(yōu)化，我國小麥播種面積呈穩中略降趨勢。數據顯示，2022年我國小麥播種面積達23518.5千公頃，較2021年減少了48.56千公頃，同比減少了0.21%。2023年我國小麥播種面積23627千公頃(3.54億畝)，比上年增加163.2萬(wàn)畝，增長(cháng)0.5%，占全國谷物播種面積的23.62%。

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從產(chǎn)量情況來(lái)看，近年雖然種植面積有所下滑，但得益于單位面積產(chǎn)量不斷提升，使得我國小麥產(chǎn)量一直保持增長(cháng)態(tài)勢。到2022年我國小麥產(chǎn)量達13772萬(wàn)噸，較2021年增加了77.55萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.56%。2023年受自然災害影響，種植面積和于單位面積產(chǎn)量均出現下降，也使得產(chǎn)量有所下滑。2023年我國小麥產(chǎn)量2731.8億斤（13659萬(wàn)噸），比上年減少22.7億斤，下降0.8%。

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（2）小麥加工市場(chǎng)（面粉）

近年隨著(zhù)國內居民生活節奏的加快，以及食品加工業(yè)尤其是以面粉為主要原料的方便面、掛面、焙烤食品等行業(yè)的快速發(fā)展等因素的驅動(dòng)下，餐飲業(yè)和食品工業(yè)對于面粉的消費需求始終保持在一個(gè)較為穩定的區間。近年來(lái)我國面粉產(chǎn)量呈現上升的態(tài)勢。數據顯示，2022年我國面粉產(chǎn)量達到8498.6萬(wàn)噸。估計2023年我國面粉產(chǎn)量將達到9070.6萬(wàn)噸左右。

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三、行業(yè)市場(chǎng)競爭情況

我國糧油機械行業(yè)起步較晚，且在早期我國糧油機械需求主要依靠進(jìn)口。近年在國家政策與市場(chǎng)的推動(dòng)下，行業(yè)由小到大、從弱到強，整體競爭實(shí)力不斷提高。例如在榨油機領(lǐng)域，為提高食用油品質(zhì)以及出油率，壓榨行業(yè)在壓榨級數方面已經(jīng)由一級壓榨提高到現在的五級壓榨，倒逼我國榨油機行業(yè)在整體設計、產(chǎn)品結構、零部件材料等方面不斷提升。

經(jīng)過(guò)不斷發(fā)展，目前中小型碾米、制粉、制油等糧食初加工裝備品種多、規格齊全，可以滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求，實(shí)現自給，部分領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)達到或接近國際先進(jìn)水平，開(kāi)始進(jìn)軍國際市場(chǎng)，使得我國逐步向糧油機械出口大國方向發(fā)展。

但是目前我國糧油機械行業(yè)仍存在產(chǎn)品結構不合理，呈現低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)品供應不足發(fā)展態(tài)勢，在大型糧油加工設備上與國際先進(jìn)水平仍有一定差距，對外依賴(lài)度仍較高。因此未來(lái)調整產(chǎn)品結構、擴大高端市場(chǎng)競爭力是我國糧油機械行業(yè)發(fā)展的重心。

近年在市場(chǎng)不斷發(fā)展下，我國糧油機械行業(yè)競爭格局也發(fā)生了變化。目前我國糧油機械行業(yè)企業(yè)主要分為四類(lèi)。第一類(lèi)是以北京糧油機械集團有限公司、山東糧油機械集團有限公司、浙江糧油機械集團有限公司、江蘇糧油機械集團有限公司、湖南糧油機械集團有限公司等為代表的國企；第二類(lèi)是以德國施樂(lè )百公司、美國霍尼韋爾公司、荷蘭特靈精機公司、日本富士通公司等為代表的外資企業(yè)；第三類(lèi)是以中電夢(mèng)航，中糧夢(mèng)馳，永林恒威，貝聯(lián)斯等為代表的民營(yíng)企業(yè)；第四類(lèi)是以大正電機和高科集團等為代表的新興企業(yè)。整體來(lái)看，目前我國國糧油機械行業(yè)的競爭格局以國企為主，但外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和新興企業(yè)也在不斷參與競爭格局日趨多元化，行業(yè)競爭日趨激烈。

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