前言：
《2025年政府工作報告》中提到，建立未來(lái)產(chǎn)業(yè)投入增長(cháng)機制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來(lái)產(chǎn)業(yè)，這是具身智能是首次出現在《政府工作報告》當中。而隨著(zhù)具身智能在資本圈突然爆火，吸引大量投資者的關(guān)注和資金涌入。同時(shí)、特斯拉、谷歌、宇樹(shù)科技、智元、小米、優(yōu)必選、華為、科大訊飛等多家知名企業(yè)均在具身智能領(lǐng)域積極布局，并已取得顯著(zhù)進(jìn)展。
1、具身智能主要依賴(lài)四大核心要素，載體形態(tài)多樣
具身智能（EAI）是指有物理載體的智能體，在與物理世界的交互過(guò)程中，通過(guò)感知、控制和自主學(xué)習來(lái)積累知識和技能，形成智能并影響物理世界的能力。具身智能主要依賴(lài)于本體、智能體、數據和學(xué)習進(jìn)化框架四大核心要素。
具身智能四大核心要素
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國具身智能行業(yè)現狀深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，具身智能的物理載體形態(tài)呈現多樣性，根據其移動(dòng)特性或方式，可以分為固定底座機器人、輪式（履帶式）機器人、足式機器人、仿生機器人等，其中近期火爆的人形機器人屬雙足人形。具身智能具體形態(tài)的選擇上需要洞察場(chǎng)景實(shí)際的需求，并不存在“最佳形態(tài)”的單一解，但人形機器人具備多場(chǎng)景的“泛用性”，在具身智能的驗證、以及特定場(chǎng)景中的最終應用有既定優(yōu)勢。
2、“具身智能”首次出現在政府工作報告中，地方政府積極跟進(jìn)
2025年3月5日，十四屆人大三次會(huì )議開(kāi)幕，國務(wù)院總理李強作政府工作報告。在《2025年政府工作報告》中提到，建立未來(lái)產(chǎn)業(yè)投入增長(cháng)機制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來(lái)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)還提到，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。這是具身智能和智能機器人是首次出現在《政府工作報告》當中。
我國具身智能行業(yè)相關(guān)政策
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日期 |
部門(mén) |
名稱(chēng) |
主要內容 |
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2025年3月5日 |
國務(wù)院 |
《2025年政府工作報告》 |
建立未來(lái)產(chǎn)業(yè)投入增長(cháng)機制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來(lái)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)還提到，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。 |
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2025年3月3日 |
深圳市科技創(chuàng )新局 |
《深圳市具身智能機器人技術(shù)創(chuàng )新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃(2025—2027年)》 |
到2027年，深圳市具身智能機器人產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)企業(yè)超過(guò)1200家，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規模達到1000億元以上。 |
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2025年2月28日 |
北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì )等4部門(mén) |
《北京具身智能科技創(chuàng )新與產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)計劃(2025—2027年)》 |
要加快實(shí)現具身智能科技創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新深度融合，培育人工智能發(fā)展新賽道，預計到2027年底，實(shí)現不少于100項規?；瘧?，量產(chǎn)總規模率先突破萬(wàn)臺，培育千億級產(chǎn)業(yè)集群。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
其實(shí)，近幾年，各級地方政府也打造人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新中心，推動(dòng)具身智能基礎模型、仿真應用等發(fā)展。
多地成立人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新中心
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成立時(shí)間 |
人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新中心 |
主要介紹 |
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2023年11月 |
北京人形機器人創(chuàng )新中心 |
北京人形機器人創(chuàng )新中心將面向未來(lái)，打造全球首個(gè)通用人形機器人“硬件母平臺”，首個(gè)大模型+開(kāi)源運控系統“軟件母平臺”。圍繞行業(yè)亟待解決的關(guān)鍵共性問(wèn)題，開(kāi)展通用人形機器人本體原型、人形機器人通用大模型、運控系統、工具鏈、開(kāi)源OS及開(kāi)發(fā)者社區等5項重點(diǎn)任務(wù)攻關(guān)。 |
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2024年3月 |
浙江人形機器人創(chuàng )新中心 |
浙江人形機器人創(chuàng )新中心由寧波市人民政府與浙江大學(xué)智能系統與控制研究所的熊蓉教授團隊聯(lián)合共建，以建成一個(gè)重大高能級創(chuàng )新平臺為目標，重點(diǎn)開(kāi)展人形機器人智能感控技術(shù)研究和整機系統研發(fā)，全力打造集人形機器人技術(shù)研發(fā)、成果轉化、人才培養及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)輻射于一體的綜合性創(chuàng )新平臺。 |
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2024年5月 |
上海人形機器人制造業(yè)創(chuàng )新中心 |
上海人形機器人制造業(yè)創(chuàng )新中心是由工信部和上海市政府共同授牌的國家地方共建人形機器人創(chuàng )新中心。根據合作協(xié)議，部市雙方將深化完善合作機制，聚焦上海建設“五個(gè)中心”重要使命，著(zhù)力強化“四大功能”，進(jìn)一步支持上海加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、大力推進(jìn)新型工業(yè)化、著(zhù)力構建現代化產(chǎn)業(yè)體系，支持上海建設三大先導產(chǎn)業(yè)高地、打造制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群、創(chuàng )建關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈平臺載體等，加快推動(dòng)上海制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 |
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2014年6月 |
安徽省人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新中心 |
安徽省人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新中心，是由江淮前沿技術(shù)協(xié)同創(chuàng )新中心牽頭，聯(lián)合中國科大先研院、合肥工業(yè)大學(xué)、科大訊飛、蔚來(lái)汽車(chē)科技(安徽)有限公司等13家單位，建設集研究、設計、評估與市場(chǎng)一體化的產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新平臺。 |
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2024年7月 |
成都人形機器人創(chuàng )新中心 |
成都人形機器人創(chuàng )新中心是中西部首個(gè)人形機器人創(chuàng )新中心，將專(zhuān)注于人形機器人的研發(fā)、設計、測試、產(chǎn)出，并計劃在2024年年內推出全國首個(gè)帶“大腦”的人形機器人整機產(chǎn)品?！皠?chuàng )新中心首批人才專(zhuān)家團隊今天正式登‘島’辦公，進(jìn)行前期的技術(shù)研發(fā)等相關(guān)工作，為創(chuàng )新中心場(chǎng)地的正式落成和持續運營(yíng)做好前期準備。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
3、我國具身智能行業(yè)迎來(lái)投資熱
而隨著(zhù)具身智能在資本圈突然爆火，吸引大量投資者的關(guān)注和資金涌入。數據顯示，2024年1月-10月，全球人形機器人行業(yè)共發(fā)起了69起融資，融資總額高達110億元，這促使許多人開(kāi)始“攢局”，意在通過(guò)現組團隊創(chuàng )業(yè)來(lái)獲取投資。從投資角度看，頭部人形機器人的本體研發(fā)集成廠(chǎng)商已經(jīng)歷多輪融資，行業(yè)整體投資熱點(diǎn)正從人形機器人本體向具身智能模型和其他上游零部件遷移。
我國具身智能行業(yè)融資概況
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公司名稱(chēng) |
融資時(shí)間 |
融資金額 |
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千尋智能 |
2024年8月 |
近2億元 |
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穹徹智能 |
2024年9月 |
累計數億元 |
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星云智慧 |
2024年10月 |
2000萬(wàn)元 |
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星海圖 |
2024年11月 |
超2億元 |
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自變量機器人 |
2024年11月 |
億元級 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
4、科技巨頭、車(chē)企等積極布局具身智能生態(tài)，但仍然面臨三大挑戰
而在企業(yè)端，在國家政策支持、投融資熱潮持續高漲以及在各大企業(yè)的推動(dòng)下，我國具身智能行業(yè)快速發(fā)展，應用場(chǎng)景日益廣泛。當前，特斯拉、谷歌、英偉達、Figure one、宇樹(shù)科技、智元、小米、優(yōu)必選、華為、科大訊飛等國內外多家知名企業(yè)均在具身智能領(lǐng)域積極布局，并已取得顯著(zhù)進(jìn)展。
部分大公司在具身智能領(lǐng)域的主要布局
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類(lèi)型 |
企業(yè)名稱(chēng) |
技術(shù)研發(fā) |
市場(chǎng)應用 |
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基于大模型研發(fā) |
OpenAl |
大模型研發(fā)，如ChatGPT、GPT-4等。這些大模型具備強大的自然語(yǔ)言處理能力和多模態(tài)感知能力，為具身智能的發(fā)展提供了重要支撐。 |
OpenAl的大模型技術(shù)已經(jīng)廣泛應用于多個(gè)領(lǐng)域，包括智能客服、內容創(chuàng )作、游戲AI等。通過(guò)投資合作等方式，與多家機器人企業(yè)合作。 |
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谷歌 |
基于大模型進(jìn)行RT1、RT2等相關(guān)探索，風(fēng)格百花齊放，注重基礎技術(shù)創(chuàng )新。 |
谷歌的AI技術(shù)已經(jīng)廣泛應用于多個(gè)行業(yè)，包括醫療、金融、教育等。 |
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華為 |
華為推出盤(pán)古具身智能大模型，并與樂(lè )聚機器人公司合作，共同探索“華為盤(pán)古大模型+夸父人形機器人”應用場(chǎng)景,打造通用具身智能解決方案，建設“人形機器人+”開(kāi)放生態(tài)平臺 |
人形機器人“夸父”可以識別物品、問(wèn)答互動(dòng)、擊掌、遞水等。除了人形機器人，盤(pán)古具身智能大模型還可以賦能多種形態(tài)的工業(yè)機器人和服務(wù)機器人，讓它們幫助人類(lèi)去從事危險和繁重的工作。 |
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科大訊飛 |
推出科大訊飛機器人超腦平臺，以視聽(tīng)融合的多模感知交互和基于大模型的機器人大腦，通過(guò)軟硬件一體的方式構建機器人新交互。 |
科大訊飛的多模態(tài)交互系統已被廣泛應用于數字人一體機、商用及家用服務(wù)機器人等多種設備中，其在智能家居、智慧零售、教育等領(lǐng)域的賦能作用尤為突出。 |
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基于硬件研發(fā) |
英偉達 |
依托算力優(yōu)勢構建模型訓練和仿真平臺，為具身智能創(chuàng )新提供基礎設施支持。同時(shí)，作為算力底座和通用大腦的提供者，助力其他企業(yè)實(shí)現具身智能技術(shù)的突破和應用。 |
英偉達的GPU芯片和AI計算平臺已經(jīng)廣泛應用于多個(gè)行業(yè)，包括自動(dòng)駕駛、智能制造、醫療影像分析等。 |
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小米 |
在智能駕駛領(lǐng)域投入顯著(zhù)，專(zhuān)注于全棧技術(shù)自研，從硬件到軟件，從感知系統到?jīng)Q策算法，均堅持自主研發(fā)。同時(shí)，研發(fā)四足機器人和人形仿生機器人CyberOne,并對外投資具身智能公司。 |
支持多種應用場(chǎng)景，如家庭助理、陪伴機器人、教育輔助等。 |
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基于人形機器人研發(fā) |
優(yōu)必選 |
聚焦于人形機器人核心技術(shù)的研發(fā)，擁有全棧式研發(fā)技術(shù)，包括機器人運動(dòng)規劃和控制、伺服驅動(dòng)器、計算機視覺(jué)、語(yǔ)音交互、SLAM導航、視覺(jué)伺服操作、人機交互、機器人操作系統應用框架ROSA等。 |
優(yōu)必選的人形機器人已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化落地階段，廣泛應用于養老、商用服務(wù)、教育、家庭陪伴、物流、工業(yè)等領(lǐng)域。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
同時(shí)，2025年3月10日，智元機器人發(fā)布國內首個(gè)通用具身基座模型——智元啟元大模型（GenieOperator—1）。智元機器人相關(guān)負責人表示，GO—1開(kāi)創(chuàng )性地提出了Vision—Language—Latent—Action（ViLLA）架構，該架構由VLM（多模態(tài)大模型）+MoE（混合專(zhuān)家）組成，其中VLM借助海量互聯(lián)網(wǎng)圖文數據獲得通用場(chǎng)景感知和語(yǔ)言理解能力，MoE中的LatentPlanner（隱式規劃器）借助大量跨本體和人類(lèi)操作視頻數據獲得通用的動(dòng)作理解能力，MoE中的ActionExpert（動(dòng)作專(zhuān)家）借助百萬(wàn)真機數據獲得精細的動(dòng)作執行能力。三者環(huán)環(huán)相扣，實(shí)現了通過(guò)人類(lèi)視頻學(xué)習的能力，完成了小樣本快速泛化，降低了具身智能門(mén)檻，并成功被部署到公司的多款機器人本體。GO-1可以持續進(jìn)化，將具身智能推上新臺階。
此外，自動(dòng)駕駛作為具身智能的一個(gè)重要場(chǎng)景，具備“感知-決策-規劃-控制”的算法架構，也就是說(shuō)具身智能和自動(dòng)駕駛在技術(shù)實(shí)現路徑上是相同的，且算法與零部件可實(shí)現高度復用。當前，智能輔助駕駛已實(shí)現商業(yè)化路徑，進(jìn)入卷交付、卷規模、卷性?xún)r(jià)比的階段，這為具身智能未來(lái)技術(shù)路徑和商業(yè)化提供一些參考。同時(shí)，多家汽車(chē)主機廠(chǎng)、供應商或自研或投資具身智能公司。
我國車(chē)企與頭部供應商布局具身智能產(chǎn)業(yè)概況
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車(chē)企 |
性質(zhì) |
產(chǎn)品或業(yè)務(wù)布局 |
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廣汽集團 |
傳統主機廠(chǎng) |
第三代輪組人形機器人GoMate |
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奇瑞汽車(chē) |
傳統主機廠(chǎng) |
聯(lián)合Aimoga研發(fā)Mornine |
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比亞迪 |
傳統主機廠(chǎng) |
自研、投資、合作 |
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上汽集團 |
傳統主機廠(chǎng) |
對外投資 |
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北汽集團 |
傳統主機廠(chǎng) |
對外投資 |
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長(cháng)安汽車(chē) |
傳統主機廠(chǎng) |
預計2027年前發(fā)布人形機器人 |
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小鵬 |
造車(chē)新勢力 |
AI人形機器人Iron |
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小米 |
造車(chē)新勢力 |
自研Cyberone |
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華為 |
智駕供應商 |
成立具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新中心 |
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寧德時(shí)代 |
動(dòng)力電池供應商 |
自研、投資，機器人電池 |
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地平線(xiàn) |
智駕供應商 |
計算芯片與開(kāi)發(fā)者套件 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
不過(guò)，我國具身智能行業(yè)在研發(fā)和應用層面，仍然面臨著(zhù)技術(shù)、數據與商業(yè)化之困三重考驗。首先，是具身智能行業(yè)技術(shù)路線(xiàn)收斂。北航機器人研究所名譽(yù)所長(cháng)王田苗在“2024世界機器人大會(huì )”期間發(fā)表觀(guān)點(diǎn)時(shí)表示，“當前人形機器人還面臨兩大難點(diǎn)，一是機器人目前的‘軟’件端，適合機器人的通用大模型和垂直專(zhuān)業(yè)模型，還在攻堅階段；此外，靈巧手目前在技術(shù)和成本上都有需要攻克的難點(diǎn)?！?
其次是，具身智能行業(yè)數據匱乏。具身智能依賴(lài)物理交互數據的積累，但這類(lèi)數據采集成本高昂（單臺機器人日數據采集成本超萬(wàn)元）。
最后，具身智能行業(yè)中大部分企業(yè)沒(méi)有跨國成本與量產(chǎn)化的“死亡谷”。目前，具身智能機器人的核心零部件成本占比超60%，例如進(jìn)口諧波減速器單價(jià)達萬(wàn)元，導致整機成本居高不下（波士頓動(dòng)力Spot售價(jià)53萬(wàn)元）。同時(shí)，精密制造工藝和供應鏈管理能力不足，讓多數企業(yè)陷入“樣品驚艷、量產(chǎn)無(wú)期”的困局。（WYD）
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