前言：
投融資市場(chǎng)持續火熱、行業(yè)規模不斷壯大，我國成全球機器視覺(jué)發(fā)展最活躍地區之一。從下游市場(chǎng)看，近年來(lái)，我國機器視覺(jué)市場(chǎng)增量主要來(lái)自汽車(chē)、半導體、醫藥和光伏四大領(lǐng)域。
機器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍寬泛，在生產(chǎn)光源、圖像軟件和機器視覺(jué)集成系統等領(lǐng)域，國內企業(yè)通過(guò)持續技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng )新，正不斷追趕外資企業(yè)，使得國內市場(chǎng)國產(chǎn)替代加速。但高端鏡頭、高端 CCD 和 CMOS、智能相機、高速圖像處理軟件等機器視覺(jué)核心組件設備市場(chǎng)仍由外資把控，因此我國本土企業(yè)競爭力仍待增強。
一、國內投融資火熱、市場(chǎng)規模持續增長(cháng)，我國成全球機器視覺(jué)發(fā)展最活躍地區之一
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國機器視覺(jué)行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2025-2032）》顯示，機器視覺(jué)技術(shù)涉及人工智能、神經(jīng)生物學(xué)、心理物理學(xué)、計算機科學(xué)、圖像處理、模式識別等諸多領(lǐng)域，近年來(lái)，隨著(zhù)人工智能、計算機視覺(jué)、深度學(xué)習等技術(shù)的突破，我國成為全球機器視覺(jué)發(fā)展最活躍的地區之一。
根據數據，2021年，我國機器視覺(jué)投融資市場(chǎng)火熱，投資數量超100起，投資金額超200億元。資本助推下，至2022年，我國已成為全球機器視覺(jué)第三大市場(chǎng)，行業(yè)規模達170.64億元，占全球機器視覺(jué)總市場(chǎng)規模的比重為7%，僅次于美國和日本。2023-2024年我國機器視覺(jué)市場(chǎng)持續活躍，行業(yè)規模由185.12億元增長(cháng)至207.17億元。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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二、我國機器視覺(jué)市場(chǎng)增量主要來(lái)自汽車(chē)、半導體、醫藥、光伏四大下游領(lǐng)域
機器視覺(jué)主要用計算機來(lái)模擬人的視覺(jué)功能，從客觀(guān)事物的圖像中提取信息，進(jìn)行處理并加以理解，最終用于實(shí)際檢測、測量和控制。
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機器視覺(jué)代替人眼，極大地提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，在現代加工制造業(yè)中發(fā)揮重要作用。機器視覺(jué)廣泛應用于電子與半導體（集成電路、PCB、電子元件、晶圓、平板顯示等）、汽車(chē)（汽車(chē)零部件）、鋰電池、食品包裝和包裝印刷以及物流等領(lǐng)域的輔助生產(chǎn)。近年來(lái)，我國機器視覺(jué)市場(chǎng)主要受汽車(chē)、半導體、醫藥、光伏等行業(yè)支撐，其余下游需求均出現不同程度收緊。
根據數據，2022-2023年，我國機器視覺(jué)下游市場(chǎng)中，汽車(chē)應用占比由10.89%提升至12.97%，半導體應用占比由10.05%提升至10.74%，醫藥應用占比由8.19%提升至8.68%，光伏應用占比飆升至5.32%。
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三、國內機器視覺(jué)呈現國產(chǎn)加速替代趨勢，但國際競爭力仍待增強
機器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍寬泛，上游包含光源、工業(yè)鏡頭、圖像傳感器（視覺(jué)芯片）、光機、工業(yè)相機、圖像采集卡、視覺(jué)控制器等核心硬件，以及軟件算法、AI 平臺等軟件；中游包括基于視覺(jué)應用軟件的應用系統，如檢測、測量、定位、識別系統以及定位引導系統等，以及各類(lèi)視覺(jué)設備。
中游零部件成本占比最高，超60%，此外，底層軟件系統開(kāi)發(fā)成本占比達19.88%。元器件中相機成本占比最大，達27.11%。
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國內企業(yè)通過(guò)持續技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng )新，在生產(chǎn)光源、圖像軟件和機器視覺(jué)集成系統等領(lǐng)域不斷追趕外資企業(yè)，國內機器視覺(jué)市場(chǎng)呈現國產(chǎn)加速替代趨勢。數據顯示，2022-2023年國產(chǎn)機器視覺(jué)市場(chǎng)份額由58.52%提升至60.76%，外資機器視覺(jué)市場(chǎng)份額由41.48%下降至39.24%。
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但外資企業(yè)仍把控高端鏡頭、高端 CCD 和 CMOS、智能相機、高速圖像處理軟件等核心組件設備市場(chǎng)，處于全球機器視覺(jué)行業(yè)的主導地位。其中基恩士市場(chǎng)份額高達55%，遠超其他企業(yè)，為全球機器視覺(jué)行業(yè)絕對龍頭。相比之下，我國本土企業(yè)全球市占率均不足10%，競爭力仍有待提升。
機器視覺(jué)行業(yè)細分領(lǐng)域競爭情況
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領(lǐng)域 |
競爭狀況 |
國內外主要企業(yè) |
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成像 |
光源 |
國內企業(yè)已占據主導地位 |
CCS(日)、AI(美)、奧普特、緯朗光電 |
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鏡頭 |
高端依賴(lài)進(jìn)口，國內企業(yè)競爭低端市場(chǎng) |
施耐德(德)、KOWA(日)、Navitar(美)、普密斯、福光股份、奧普特 |
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工業(yè)相機 |
歐美品牌主導，國產(chǎn)逐步替代 |
康耐視(美)、基恩士(日)、歐姆龍(日)、?？禉C器人、大華 |
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圖像處理分析 |
圖像處理軟件 |
底層算法難度巨大，國內廠(chǎng)商以二次開(kāi)發(fā)為主 |
康耐視(美)、基恩士(日)、凌云、?？禉C器人、大恒、奧普特 |
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設備 |
測量 |
技術(shù)水平接近國際水平，但規模遠小于海外龍頭 |
?？怂箍?span>(瑞)、基恩士(日)、天準科技、智泰科技 |
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檢測 |
基恩士(日)、DWFritz(美)、天準科技、矩子科技、精測電子 |
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資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理（zlj）
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