前言：
近年來(lái)，我國對網(wǎng)絡(luò )安全的重視程度不斷提升，推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò )安全行業(yè)的快速發(fā)展。作為保障網(wǎng)絡(luò )安全的重要基石，網(wǎng)絡(luò )安全硬件也迎來(lái)增長(cháng)機遇，市場(chǎng)規模達百億級。全球經(jīng)濟下行帶來(lái)新安全需求，我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件開(kāi)始與更多的新技術(shù)如AI、云計算、大數據等相結合，持續推出新產(chǎn)品以提高網(wǎng)絡(luò )安全防護的效率和準確性。目前來(lái)看，下一代AI防火墻、零信任網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)等產(chǎn)品創(chuàng )新力較高，發(fā)展潛力較大。
我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件行業(yè)競爭激烈，市場(chǎng)較分散。而在產(chǎn)品升級要求下，在行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗、研發(fā)能力、供應鏈、產(chǎn)品質(zhì)量等方面具有優(yōu)勢的頭部廠(chǎng)商更能適應市場(chǎng)需要，未來(lái)將占據更多市場(chǎng)份額，我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件行業(yè)集中度有望不斷提升。
一、作為保障網(wǎng)絡(luò )安全的重要基石，我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件行業(yè)在相關(guān)政策推動(dòng)下穩步增長(cháng)
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò )安全硬件行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，網(wǎng)絡(luò )安全硬件是指為了保護網(wǎng)絡(luò )系統的安全而設計、生產(chǎn)的硬件設備，其主要通過(guò)防御、檢測和響應等方式保護網(wǎng)絡(luò )系統免受各種威脅和攻擊。
隨著(zhù)云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的蓬勃發(fā)展，各行業(yè)對網(wǎng)絡(luò )的依賴(lài)程度與日俱增，但另一方面，網(wǎng)絡(luò )空間的開(kāi)放性和復雜性也使得網(wǎng)絡(luò )安全問(wèn)題日益凸顯，數據泄露、網(wǎng)絡(luò )攻擊、惡意軟件感染等事件層出不窮，給企業(yè)和社會(huì )帶來(lái)了巨大的損失。近年來(lái)，我國對網(wǎng)絡(luò )安全的重視程度不斷提升，推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò )安全行業(yè)的快速發(fā)展。
我國網(wǎng)絡(luò )安全行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 |
| 2023.02 | 《數字中國建設整體布局規劃》 | 中共中央、國務(wù)院 | 切實(shí)維護網(wǎng)絡(luò )安全，完善網(wǎng)絡(luò )安全法律法規和政策體系。增強數據安全保障能力，建立數據分類(lèi)分級保護基礎制度，健全網(wǎng)絡(luò )數據監測預警和應急處置工作體系。 |
| 2023.03 | 《關(guān)于加快推進(jìn)能源數字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn)》 | 國家能源局 | 推動(dòng)能源系統網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)突破。加強融合本體安全和網(wǎng)絡(luò )安全的能源裝備及系統保護技術(shù)研究，加快推進(jìn)內生安全理論技術(shù)在能源系統網(wǎng)絡(luò )安全領(lǐng)域的應用，提升網(wǎng)絡(luò )安全智能防護技術(shù)水平，強化監控及調度系統網(wǎng)絡(luò )安全預警及響應處置，提高主動(dòng)免疫和主動(dòng)防御能力，實(shí)現自動(dòng)化安全風(fēng)險識別、風(fēng)險阻斷和攻擊溯源。 |
| 2023.04 | 《關(guān)于加快推進(jìn)能源數字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn)》 | 工業(yè)和信息化部等八部門(mén) | 強化IPv6網(wǎng)絡(luò )安全防護。加強基礎電信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等IPv6網(wǎng)絡(luò )安全改造和防護管理，落實(shí)通信網(wǎng)絡(luò )安全防護管理有關(guān)要求，持續開(kāi)展IPv6網(wǎng)絡(luò )和系統單元定級備案，定期開(kāi)展風(fēng)險評估和安全檢測。強化IPv6環(huán)境下網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)手段建設，擴大移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)數據中心等IPv6重要網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)覆蓋范圍，強化IPv6網(wǎng)絡(luò )安全威脅監測處置技術(shù)能力。 |
| 2024.01 | 《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應用試點(diǎn)工作的通知》 | 工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉建設部、交通運輸部 | 具有省級或市級智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)安全監測能力、運輸安全保障能力、汽車(chē)網(wǎng)絡(luò )安全和數據安全管理能力、安全隱患和突發(fā)事件處置能力等安全管理條件。 |
| 2024.04 | 《數字商務(wù)三年行動(dòng)計劃（2024-2026年）》 | 商務(wù)部 | 守住安全底線(xiàn)，保障商務(wù)領(lǐng)域數據安全和網(wǎng)絡(luò )安全，堅決維護國家主權、安全、發(fā)展利益，嚴格落實(shí)“三管三必須”責任，防范數字商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)風(fēng)險。 |
| 2024.05 | 《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展推進(jìn)城市全域數字化轉型的指導意見(jiàn)》 | 國家發(fā)展改革委、國家數據局、財政部等部門(mén) | 加強城市數字空間安全管理，健全完善網(wǎng)絡(luò )安全監測預警和應急處置機制，構建城市網(wǎng)絡(luò )運行安全管理體系，提升通信網(wǎng)絡(luò )韌性。 |
| 2024.11 | 《5G規?；瘧?揚帆"行動(dòng)升級方案》 | 工業(yè)和信息化部等十二部門(mén) | 完善通信網(wǎng)絡(luò )安全防護管理，加快新興行業(yè)5G終端安全、網(wǎng)絡(luò )設備安全、數據安全、密碼安全等關(guān)鍵技術(shù)研究，推動(dòng)研制具備虛擬化、智能化、自適應能力的安全產(chǎn)品。 |
| 2024.12 | 《中小企業(yè)數字化賦能專(zhuān)項行動(dòng)方案（2025—2027年）》 | 工業(yè)和信息化部、財政部、中國人民銀行、金融監管總局 | 全面增強中小企業(yè)數據與網(wǎng)絡(luò )安全防護能力。引導中小企業(yè)建立健全網(wǎng)絡(luò )和數據安全管理制度，促進(jìn)態(tài)勢感知、工業(yè)防火墻、入侵檢測系統等安全產(chǎn)品部署應用。支持中小企業(yè)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )和數據安全演練，提升中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò )風(fēng)險防御和處置能力。鼓勵中小企業(yè)通過(guò)購買(mǎi)網(wǎng)絡(luò )安全保險等方式降低安全風(fēng)險。 |
| 2025.02 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品準入、召回及軟件在線(xiàn)升級管理的通知》 | 工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監管總局 | 加強認證服務(wù)和管理。推動(dòng)構建智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)質(zhì)量認證體系，圍繞組合駕駛輔助系統的數據安全、網(wǎng)絡(luò )安全、功能安全、預期功能安全等領(lǐng)域積極推行自愿性認證，服務(wù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。 |
| 2024.03 | 《關(guān)于做好金融“五篇大文章”的指導意見(jiàn)》 | 國務(wù)院辦公廳 | 加強數據安全、網(wǎng)絡(luò )安全、信息科技外包、算法模型、新技術(shù)運用等風(fēng)險管理，推進(jìn)金融業(yè)關(guān)鍵信息基礎設施信息技術(shù)創(chuàng )新應用。 |
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2023年我國網(wǎng)絡(luò )安全市場(chǎng)規模已超100億美元，預計2028年我國網(wǎng)絡(luò )安全市場(chǎng)規模將超170億美元，2023-2028年復合增長(cháng)率為9.8%。
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作為保障網(wǎng)絡(luò )安全的重要基石，網(wǎng)絡(luò )安全硬件也迎來(lái)增長(cháng)機遇，市場(chǎng)規模達百億級。2024年我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件市場(chǎng)規模約為 280 億元，預計 2028 年我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件市場(chǎng)規模增長(cháng)至350 億元，2024-2028 年 CAGR 為 5.7%。
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二、新安全需求下我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件產(chǎn)品持續更新，下一代AI防火墻、零信任網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)等發(fā)展潛力較大
傳統網(wǎng)絡(luò )安全硬件包括防火墻、安全路由器、入侵檢測系統(IDS)、安全網(wǎng)關(guān)等。隨著(zhù)全球經(jīng)濟下行，網(wǎng)絡(luò )安全受到愈發(fā)嚴酷的挑戰，傳統網(wǎng)絡(luò )安全硬件產(chǎn)品已逐漸難以應對用戶(hù)的安全需求。在此背景下，我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件開(kāi)始與更多的新技術(shù)如AI、云計算、大數據等相結合，持續推出新產(chǎn)品以提高網(wǎng)絡(luò )安全防護的效率和準確性。目前來(lái)看，下一代AI防火墻、零信任網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)等產(chǎn)品創(chuàng )新力較高，發(fā)展潛力較大。
傳統網(wǎng)絡(luò )安全硬件類(lèi)型
| 類(lèi)型 | 功能 | 應用 |
| 防火墻 | 網(wǎng)絡(luò )安全的第一道防線(xiàn)，它會(huì )對網(wǎng)絡(luò )流量進(jìn)行篩查，阻止惡意攻擊和未經(jīng)授權的訪(fǎng)問(wèn)。 | 企業(yè)環(huán)境中，防火墻是必不可少的，可以有效防范病毒、木馬等網(wǎng)絡(luò )威脅;而家用環(huán)境則可以通過(guò)路由器的防火墻功能滿(mǎn)足基本需求。 |
| 安全路由器 | 除了具備基本的路由功能外，還集成了多種安全特性，如入侵檢測、訪(fǎng)問(wèn)控制等。 | 企業(yè)級安全路由器具備復雜的網(wǎng)絡(luò )管理功能，如VLAN分離和流量監控，可以確保內部和外部網(wǎng)絡(luò )的井然有序。 |
| 入侵檢測系統(IDS) | IDS能夠實(shí)時(shí)監控網(wǎng)絡(luò )流量，檢測并報告可疑行為或潛在的攻擊。 | IDS通常部署在網(wǎng)絡(luò )的關(guān)鍵位置，如服務(wù)器入口、數據中心等，以便及時(shí)發(fā)現并應對網(wǎng)絡(luò )威脅。 |
| 安全網(wǎng)關(guān) | 連接不同安全域的網(wǎng)絡(luò )設備，它能夠對通過(guò)的數據進(jìn)行過(guò)濾、檢測和加密，以確保數據的安全傳輸。 | 通常部署在企業(yè)的邊界網(wǎng)絡(luò )或內部網(wǎng)絡(luò )的敏感區域，以防止外部攻擊和內部泄露。 |
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三、我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件行業(yè)競爭激烈，頭部廠(chǎng)商未來(lái)將占據更多市場(chǎng)份額
我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件行業(yè)競爭激烈，市場(chǎng)較分散。根據數據，2024年我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件CR3為32.3%、CR5為51.20。
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相比于整個(gè)網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)，網(wǎng)絡(luò )安全硬件市場(chǎng)本身體量較小，行業(yè)內頭部玩家數量有限，其中深信服、啟明星辰、新華三在市場(chǎng)份額上占據較領(lǐng)先地位，分別為11.1%、10.8%、10.3%；此外，華為、天融信等企業(yè)在市場(chǎng)中也具有較強的競爭力。
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在產(chǎn)品升級要求下，在行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗、研發(fā)能力、供應鏈、產(chǎn)品質(zhì)量等方面具有優(yōu)勢的頭部廠(chǎng)商更能適應市場(chǎng)需要，未來(lái)將占據更多市場(chǎng)份額，我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件行業(yè)集中度有望不斷提升。
我國網(wǎng)絡(luò )安全硬件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)布局情況
| 企業(yè)名稱(chēng) | 布局情況 |
| 深信服 | 深信服 AI + SASE 賦能的下一代防火墻 AF：創(chuàng )新采用內聯(lián)云端架構，就近接入全國 30 + PoP 點(diǎn)，通過(guò)本地和云端雙引擎協(xié)同檢測，實(shí)現 100 毫秒實(shí)時(shí)防御新型威脅、未知威脅5分鐘“全網(wǎng)免疫”。同時(shí)，利用云端無(wú)限算力，用戶(hù)可以實(shí)時(shí)享用 AI 大模型、安全專(zhuān)家服務(wù)、SASE 等更多安全能力，真正實(shí)現云網(wǎng)一體，幫助用戶(hù)防住大部分安全威脅。深信服零信任遠程接入 aTrust/ZTNA：基于零信任 aTrust/ZTNA，用戶(hù)可無(wú)感擴展辦公防泄密 XDLP、上網(wǎng)安全保護 SWG、全球加速 GA 等安全能力，實(shí)現隨時(shí)隨地安全辦公。用戶(hù)只需部署一個(gè)客戶(hù)端和一個(gè)控制平臺，就能滿(mǎn)足辦公網(wǎng)場(chǎng)景多種安全需求。深信服可生長(cháng)的全網(wǎng)行為管理 AC：集上網(wǎng)行為管理、終端安全管控、數據防泄密三大價(jià)值于一身，從用戶(hù)、網(wǎng)絡(luò )、終端和數據等不同維度，解決遠程辦公、移動(dòng)辦公等場(chǎng)景下內部安全管控不到位問(wèn)題。在 AC 網(wǎng)絡(luò )管控能力的基礎上，用戶(hù)可按需云端訂閱辦公防泄密 XDLP、上網(wǎng)安全保護 SWG 等安全能力。 |
| 啟明星辰 | 啟明星辰集團天闐入侵檢測與管理系統（IDS）通過(guò)持續創(chuàng )新和升級，利用前沿AI技術(shù)（如DeepSeek、QWQ等大模型）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )流量的深度分析和智能判斷，增強了對已知和未知威脅的識別能力。同時(shí)，IDS與其他安全產(chǎn)品的整合為客戶(hù)提供了全面的一體化安全解決方案，滿(mǎn)足各行業(yè)的特殊需求。 |
| 新華三 | 新華三集團依托多年產(chǎn)學(xué)研合作優(yōu)勢，與多所科研院所、頂尖高校開(kāi)展緊密合作，先后攻克4項關(guān)鍵技術(shù)難題，實(shí)現了百萬(wàn)級節點(diǎn)的生成及其應用和用戶(hù)行為的數字仿真，萬(wàn)級虛擬化節點(diǎn)小時(shí)級部署。同時(shí)，針對大規模演練需求，平臺基于聯(lián)邦式分布異構目標網(wǎng)絡(luò )協(xié)同高效互聯(lián)技術(shù)，可實(shí)現200個(gè)分布式異構靶場(chǎng)的互聯(lián)協(xié)同，1000個(gè)演練任務(wù)的并發(fā)執行和安全隔離，以及3000個(gè)用戶(hù)同時(shí)在線(xiàn)。對于網(wǎng)絡(luò )攻擊檢測場(chǎng)景，平臺基于MDATA多維關(guān)聯(lián)認知模型的有效網(wǎng)絡(luò )攻擊檢測技術(shù)，實(shí)現了對已知網(wǎng)絡(luò )攻擊檢測覆蓋率達99％，準確率達90％，響應時(shí)間可達分鐘級。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理（zlj）
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