前言：我國金融IT行業(yè)蓬勃發(fā)展，至2023年市場(chǎng)規模已突破2000億元。金融IT涵蓋銀行、證券、保險、基金、信托等金融機構的全部IT應用，其中銀行IT較成熟，深受資本市場(chǎng)關(guān)注。我國金融IT行業(yè)參與者眾多，各金融 IT 基于核心資源優(yōu)勢搶占市場(chǎng)，行業(yè)競爭格局呈現多元化、差異化特點(diǎn)。金融IT行業(yè)對技術(shù)創(chuàng )新有著(zhù)極高的要求。隨著(zhù)云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，金融IT行業(yè)也在不斷創(chuàng )新，推動(dòng)金融行業(yè)與AI融合，使行業(yè)向數字化、智能化轉型。
一、我國金融IT行業(yè)蓬勃發(fā)展，銀行IT較受資本關(guān)注
金融 IT 是指將信息技術(shù)應用于金融領(lǐng)域，以實(shí)現金融業(yè)務(wù)的高效處理、優(yōu)化管理和創(chuàng )新服務(wù)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，它是金融與信息技術(shù)的深度融合。
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國金融IT行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，近年來(lái)，我國金融IT行業(yè)蓬勃發(fā)展，是中國信息化建設中最重要的一個(gè)行業(yè)，也是我國信息化建設程度最高的一個(gè)行業(yè)。
根據數據，2019年，我國金融IT行業(yè)規模不足1000億元，至2023年，我國金融IT行業(yè)規模已突破2000億元。預計2025年我國金融IT行業(yè)規模將達2500億元左右。
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金融IT涵蓋銀行、證券、保險、基金、信托等金融機構的全部IT應用。
在銀行領(lǐng)域，金融IT助力實(shí)現了自動(dòng)化的交易處理和客戶(hù)管理系統。通過(guò)高效的軟件和網(wǎng)絡(luò )架構，客戶(hù)能夠便捷地進(jìn)行在線(xiàn)轉賬、支付、理財等操作，大大提升了服務(wù)效率和客戶(hù)滿(mǎn)意度。此外，大數據分析在銀行中發(fā)揮著(zhù)關(guān)鍵作用，銀行可以收集和分析客戶(hù)的交易數據、信用記錄等信息，進(jìn)行精準的客戶(hù)畫(huà)像和風(fēng)險評估，從而為客戶(hù)提供個(gè)性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)推薦，并更有效地管理信貸風(fēng)險。
目前銀行IT較成熟，極受資本市場(chǎng)關(guān)注。根據數據，2023年銀行IT投資達1633.98億元，遠高于證券IT等。
金融IT不同領(lǐng)域應用情況
| 應用領(lǐng)域 | 應用情況 |
| 銀行 | 金融IT助力實(shí)現了自動(dòng)化的交易處理和客戶(hù)管理系統。通過(guò)高效的軟件和網(wǎng)絡(luò )架構，客戶(hù)能夠便捷地進(jìn)行在線(xiàn)轉賬、支付、理財等操作，大大提升了服務(wù)效率和客戶(hù)滿(mǎn)意度。此外，大數據分析在銀行中發(fā)揮著(zhù)關(guān)鍵作用，銀行可以收集和分析客戶(hù)的交易數據、信用記錄等信息，進(jìn)行精準的客戶(hù)畫(huà)像和風(fēng)險評估，從而為客戶(hù)提供個(gè)性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)推薦，并更有效地管理信貸風(fēng)險。 |
| 證券 | 金融IT為交易系統提供了強大的支持。高頻交易、量化投資等復雜的交易策略得以實(shí)現，同時(shí)行情分析軟件能夠為投資者提供實(shí)時(shí)、準確的數據和分析工具，幫助他們做出更明智的投資決策。此外，編程技術(shù)在金融科技中的應用還包括自動(dòng)化交易與風(fēng)險管理、智能投顧與個(gè)性化服務(wù)、區塊鏈技術(shù)與分布式金融等。例如，編程技術(shù)可以構建高效的交易算法，實(shí)現高頻交易，提高交易速度和準確性；智能投顧利用大數據和人工智能技術(shù)，為用戶(hù)提供個(gè)性化的投資建議；區塊鏈技術(shù)則應用于數字貨幣、智能合約等領(lǐng)域，提高交易的安全性和透明度。 |
| 保險 | 在保險行業(yè)，金融IT貫穿整個(gè)業(yè)務(wù)流程，從客戶(hù)信息管理到風(fēng)險評估，再到理賠處理。大數據分析還可以幫助保險公司更精準地評估風(fēng)險，制定合理的保險產(chǎn)品和費率。此外，大數據分析在反欺詐與安全監控方面也有重要作用，通過(guò)實(shí)時(shí)監測異常交易和不尋常的用戶(hù)行為，提高對欺詐活動(dòng)的識別能力。 |
| 風(fēng)險管理 | 利用先進(jìn)的算法和模型，能夠對市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險等進(jìn)行實(shí)時(shí)監測和預警，幫助金融機構及時(shí)采取措施降低風(fēng)險損失。編程技術(shù)在風(fēng)險管理中的應用還包括構建復雜的風(fēng)險模型，對市場(chǎng)趨勢進(jìn)行精準預測，幫助金融機構及時(shí)識別和控制潛在風(fēng)險。 |
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二、我國金融IT行業(yè)競爭格局呈現多元化、差異化特點(diǎn)
金融IT核心業(yè)務(wù)涉及金融數據信息服務(wù)、軟件銷(xiāo)售及維護服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)和持牌綜合金融業(yè)務(wù)四大板塊，市場(chǎng)參與者包括傳統金融機構、金融科技公司、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭以及新興的科技創(chuàng )業(yè)企業(yè)等，行業(yè)競爭格局呈現多元化特點(diǎn)。
金融IT核心業(yè)務(wù)體系
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業(yè)務(wù)模式 |
商業(yè)模式 |
盈利模式 |
驅動(dòng)因素 |
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交易系統軟件 |
面向 B 端 |
面向證券、基金等金融機構提供行情委托交易系統、資訊發(fā)送系統、網(wǎng)絡(luò )安全應用等系統，并提供日常的維護。 |
行情交易軟件：收取一次性軟件銷(xiāo)售收入+長(cháng)期維護費用 |
公司與機構之間的議價(jià)權、業(yè)務(wù)創(chuàng )新、監管要求 |
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金融資訊軟件 |
面向 B 端 |
為 B 端機構客戶(hù)提供金融數據服務(wù)。 |
收取年費 |
公司與機構之間的議價(jià)權 |
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面向 C 端 |
基于智能金融終端平臺（涵蓋 PC/移動(dòng)多端），為投資者提供實(shí)時(shí)行情數據、深度行業(yè)分析及智能化投資決策工具。 |
收取增值服務(wù)費 |
用戶(hù)數、付費轉化率、單客收入 |
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互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù) |
依托平臺積累的用戶(hù)行為數據與流量入口優(yōu)勢，通過(guò)精準廣告投放、開(kāi)戶(hù)導流等增值服務(wù)，構建證券機構獲客渠道，形成基于效果付費的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)生態(tài)。 |
收取廣告服務(wù)費 |
開(kāi)戶(hù)導流用戶(hù)數量、獲客成本 |
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綜合金融業(yè)務(wù) |
基金代銷(xiāo) |
通過(guò)獲取證券經(jīng)紀、基金銷(xiāo)售、期貨交易等金融牌照，將平臺流量?jì)?yōu)勢轉化為多元金融服務(wù)能力，形成“數據+工具+交易”的閉環(huán)生態(tài)體系。 |
收取手續及傭金費 |
牌照；基金銷(xiāo)售規模、基金保有規模 |
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證券業(yè)務(wù) |
收取手續及傭金費 |
牌照；代理買(mǎi)賣(mài)證券規模、傭金率 |
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兩融業(yè)務(wù) |
收取利息費 |
牌照；兩融業(yè)務(wù)規模、利率 |
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投資咨詢(xún) |
收取服務(wù)費 |
牌照；持牌投顧人數、產(chǎn)品競爭力 |
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金融IT按技術(shù)類(lèi)型主要包括軟件開(kāi)發(fā)、系統集成、運維服務(wù)等，其中軟件產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)性很強，涉及信息技術(shù)和金融行業(yè)領(lǐng)域。對于行業(yè)應用軟件及服務(wù)綜合方案提供商而言，需要對金融行業(yè)和整個(gè)應用環(huán)境有較深入的了解，并且能為客戶(hù)在信息系統建設中提出指導性建議。同時(shí)，客戶(hù)對系統自身的可靠性、穩定性、安全性等方面要求很高，企業(yè)以往的項目業(yè)績(jì)、行業(yè)口碑、系統穩定性等諸多因素直接影響客戶(hù)的選擇。因此，金融IT行業(yè)壁壘較高。
主要金融 IT 基于核心資源優(yōu)勢，已形成特色鮮明的業(yè)務(wù)發(fā)展路徑，呈現差異化競爭格局。其中，東方財富依托自建流量池+證券牌照構建綜合金融服務(wù)平臺；同花順深耕 AI 投顧與機構解決方案，依托 C 端流量?jì)?yōu)勢發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)廣告收入作為重要盈利來(lái)源；指南針利用自身技術(shù)基因，通過(guò)麥高證券牌照實(shí)現流量變現，發(fā)展以金融科技為特色的證券公司；財富趨勢專(zhuān)注 B 端交易系統開(kāi)發(fā)；九方智投控股聚焦 C 端智能投教服務(wù)。
主要金融IT對比
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類(lèi)別 |
業(yè)務(wù)模式 |
獲客方式 |
產(chǎn)品 |
2024 年收入及占比 |
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金融信息服務(wù) |
軟件銷(xiāo)售及維護 |
互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù) |
基金代銷(xiāo) |
證券業(yè)務(wù) |
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東方財富 |
構建以“東方財富網(wǎng)”“天天基金網(wǎng)”“股吧”為核心的互聯(lián)網(wǎng)財富管理生態(tài)圈，提供證券業(yè)務(wù)、基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)、金融數據服務(wù)業(yè)務(wù)。 |
運營(yíng)股吧、東方財富APP 等，通過(guò)平臺自然轉化為付費用戶(hù) |
金融信息服務(wù) |
1.92 1.7% |
- |
0.77 0.7% |
28.41 24.5% |
84.94 73.2% |
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同花順 |
品牌力、產(chǎn)品力較強的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)提供商，提供軟件銷(xiāo)售維護服務(wù)、金融數據服務(wù)、推廣服務(wù)等。 |
通過(guò)同花順 APP 等平臺自然轉化為付費用戶(hù) |
軟件+增值產(chǎn)品 |
16.16 38.6% |
3.56 8.5% |
20.25 48.4% |
1.90 4.5% |
- |
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指南針 |
以證券工具型軟件終端為載體，提供金融數據分析服務(wù)；收購麥高證券后，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)。 |
通過(guò)投放廣告、電銷(xiāo)獲客，全年僅在特定時(shí)間開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo) |
軟件+增值產(chǎn)品 |
11.84 77.4% |
- |
0.27 1.8% |
- |
3.17 20.8% |
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財富趨勢 |
證券行情交易系統軟件和證券信息服務(wù)的重要供應商，提供軟件銷(xiāo)售維護服務(wù)和證券信息服務(wù)等。 |
采用線(xiàn)上銷(xiāo)售，用戶(hù)通過(guò)官網(wǎng)、APP 等渠道向公司提交購買(mǎi)訂單 |
軟件+增值產(chǎn)品 |
0.76 19.6% |
3.12 80.4% |
- |
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九方智投控股 |
聚焦 C 端投顧業(yè)務(wù)，面向個(gè)人投資者提供股票投資工具、證券投資顧問(wèn)、投資者教育等服務(wù)。 |
通過(guò)構建 MCN 矩陣，采用融媒體流量池作為主要獲客途徑 |
軟件+增值產(chǎn)品 |
23.06 100% |
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資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
三、同花順等金融IT不斷探索，“AI+”大勢所趨
金融IT通過(guò)運用計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、數據分析技術(shù)等，實(shí)現金融業(yè)務(wù)的電子化、自動(dòng)化、智能化，提高金融服務(wù)的效率和質(zhì)量，降低運營(yíng)成本，增強金融機構的風(fēng)險管理能力。
金融IT行業(yè)對技術(shù)創(chuàng )新有著(zhù)極高的要求。隨著(zhù)云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，金融IT行業(yè)也在不斷創(chuàng )新，推動(dòng)金融行業(yè)與AI融合，使行業(yè)向數字化、智能化轉型。
如同花順持續關(guān)注全球前沿 AI 技術(shù)的突破與應用，圍繞金融數據覆蓋、多模態(tài)、模型訓練、AI 算力優(yōu)化和智能安全等關(guān)鍵領(lǐng)域，持續優(yōu)化升級問(wèn)財 HithinkGPT 大模型，不斷提升其整體性能。東方財富在 AI 研發(fā)領(lǐng)域持續突破，自主研發(fā)的“妙想”金融大模型持續迭代升級，在多模態(tài)衍生、金融智能體構建等方面能力不斷強化。
金融IT探索“AI+”情況
| 金融IT | “AI+” 探索情況 |
| 同花順 | 同花順持續關(guān)注全球前沿 AI 技術(shù)的突破與應用，圍繞金融數據覆蓋、多模態(tài)、模型訓練、AI 算力優(yōu)化和智能安全等關(guān)鍵領(lǐng)域，持續優(yōu)化升級問(wèn)財 HithinkGPT 大模型，不斷提升其整體性能。同花順旗下的 AI 投顧平臺“i 問(wèn)財”成立于 2008 年，同時(shí)組建了 AI 領(lǐng)域的頂尖團隊，專(zhuān)注于使用 AI 技術(shù)改進(jìn)財經(jīng)數據的提取、處理、分析、沉淀以及展現，成立至今已與麻省理工學(xué)院、斯坦福大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、復旦大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、南京大學(xué)等多家高校合作，同時(shí)獲得多項 AI 領(lǐng)域國際頂尖大賽的獎項。i 問(wèn)財對話(huà)算法團隊，將多輪對話(huà)、圖譜問(wèn)答、全雙工、多模態(tài)、機器閱讀等領(lǐng)域前沿算法技術(shù)轉化為智能投顧、智能客服、智能營(yíng)銷(xiāo)等智能機器人產(chǎn)品，直接服務(wù)于同花順的數千萬(wàn)用戶(hù)，并賦能公司和合作伙伴的多條產(chǎn)品線(xiàn)。知識圖譜團隊將自然語(yǔ)言，圖像中的深度學(xué)習技術(shù)、本體推理技術(shù)，因果推理技術(shù)，以及傳統機器學(xué)習技術(shù)集成到金融信息生產(chǎn)線(xiàn)，金融知識融合，金融邏輯框架自動(dòng)生成等產(chǎn)品中，為智能投顧提供堅實(shí)的數據支撐和邏輯支撐。搜索團隊擁有百萬(wàn)級站點(diǎn)的分布式抓取，整合百億級全網(wǎng)文本/視頻以及金融領(lǐng)域多年積累數據，利用語(yǔ)義理解，情感分析和知識圖譜技術(shù)，在海量信息中挖掘行業(yè)/公司/人物之間關(guān)系，構建事件圖譜，整合另類(lèi)數據為千萬(wàn)用戶(hù)提供全面及時(shí)準確的一站式智能搜索服務(wù)。 |
| 東方財富 | 東方財富在 AI 研發(fā)領(lǐng)域持續突破，自主研發(fā)的“妙想”金融大模型持續迭代升級，在多模態(tài)衍生、金融智能體構建等方面能力不斷強化。2023 年，東方財富妙想大模型成為國內首批通過(guò)網(wǎng)信辦備案的金融大模型。2024 年 1 月，東方財富自主研發(fā)的“妙想”金融大模型正式開(kāi)啟內測，“妙想”金融大模型聚焦于核心金融場(chǎng)景，有序融入東方財富的產(chǎn)品生態(tài)，并于 2024 年 6 月推出了 AI 搜索、AI 問(wèn)答、AI 研報總結、AI 文檔助手、AI 資訊摘要、AI 債券資訊、AI 債券交易助手等七大場(chǎng)景的智能化解決方案，針對投研和交易等垂直細分業(yè)務(wù)情景進(jìn)行 AI 提效輔助。2024 年 12 月，東方財富發(fā)布下一代智能金融終端——妙想投研助理，專(zhuān)注于解決當前投研流程中的“卡殼點(diǎn)”，為整體的投研效率和質(zhì)量帶來(lái)突破性提升，包含妙想問(wèn)答、研報總結、文檔翻譯、會(huì )議紀要、AI 研究員、我的知識庫等多種功能，同時(shí)附帶金融終端軟件常見(jiàn)的 F10 基本資料、F9 深度資料以及 EDB 宏觀(guān)數據板塊。依托東方財富互聯(lián)網(wǎng)財富管理綜合運營(yíng)平臺的優(yōu)勢，搭載“懂金融、懂用戶(hù)、強數據”的金融生態(tài)基因，妙想金融大模型通過(guò)高質(zhì)量的數據挖掘、卓越的算法創(chuàng )新、高效的算力調用，構建了在“金融知識力、金融專(zhuān)業(yè)性、金融信息時(shí)效性、金融數據安全性”四大維度的行業(yè)優(yōu)勢，能夠為各類(lèi)用戶(hù)提供全新的智能投研與投資體驗。 |
| 九方智投 | 九方智投持續推進(jìn)“科技+投研”雙輪驅動(dòng)策略，發(fā)揮在專(zhuān)業(yè)投研內容輸出及金融科技創(chuàng )新上的優(yōu)勢，拓展新業(yè)務(wù)條線(xiàn)，推動(dòng)現有產(chǎn)品的創(chuàng )新和升級。公司加速推進(jìn)數智化轉型，大力發(fā)展人工智能+，依托“九章證券領(lǐng)域大模型”等 AI 技術(shù)上的持續優(yōu)化升級，對各應用場(chǎng)景深耕賦能，提升投資者體驗和黏性。截至 2024 年末，公司研發(fā)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員達到437 名，占員工總數比重為 17.7%。 |
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