我國丙烯行業(yè)自給能力顯著(zhù)提高 丙烷脫氫法產(chǎn)能占比上升

前言：

我國丙烯消費市場(chǎng)呈現典型的單極結構特征，聚丙烯作為核心消費領(lǐng)域，2023年占比達66.85%。近年來(lái)我國丙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀(guān)消費量持續上升，同時(shí)丙烷脫氫法產(chǎn)能占比逐漸超越催化裂化、蒸汽裂解等方法，成為國內丙烯第一大生產(chǎn)工藝。

盡管我國丙烯產(chǎn)量仍無(wú)法完全滿(mǎn)足下游需求，但伴隨產(chǎn)能釋放和技術(shù)進(jìn)步，其對外依存度持續下降，自給能力顯著(zhù)提升。這一趨勢在貿易端得到印證，丙烯進(jìn)口量、進(jìn)口額、凈進(jìn)口量及貿易逆差額均呈現整體收窄態(tài)勢。

1.丙烯產(chǎn)業(yè)鏈概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國丙烯行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資分析報告（2025-2032）》顯示，丙烯是一種重要的基礎化工原料，也是塑料、合成橡膠和合成纖維三大合成材料的基本原料。從產(chǎn)業(yè)鏈結構來(lái)看：丙烯上游原料端呈現多元化特征，主要包括石油基原料（石腦油、重質(zhì)油、瓦斯油等）、煤基原料（煤炭/甲醇）以及輕烴資源（乙烷、丙烷等）；中游為丙烯生產(chǎn)；下游應用領(lǐng)域廣泛，主要衍生物包括聚丙烯、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙酮、丁辛醇、丙烯酸等產(chǎn)品等核心化工產(chǎn)品。

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2.丙烯產(chǎn)能持續擴張，丙烷脫氫法已成為第一大生產(chǎn)工藝

近年來(lái)，我國丙烯產(chǎn)能持續擴張，由2019年的4061萬(wàn)噸增長(cháng)至2024年的6973萬(wàn)噸，年均復合增長(cháng)率達11.42%。從年度發(fā)展軌跡來(lái)看：2019-2023年，受益于大型煉化一體化項目的密集投產(chǎn)，我國丙烯產(chǎn)能同比增長(cháng)始終維持在11%-12%左右，展現出較快的增長(cháng)勢頭。而隨著(zhù)主要規劃項目陸續建成投產(chǎn)，2024年其產(chǎn)能增長(cháng)速度有所放緩，同比增長(cháng)回落至9.11%，但仍保持穩健增長(cháng)態(tài)勢。

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我國丙烯生產(chǎn)已形成多元化的工藝路線(xiàn)格局，主要包括催化裂化（FCC）、蒸汽裂解、煤/甲醇制烯烴（CTO/MTO）和丙烷脫氫（PDH）等方法。其中，丙烷脫氫法憑借丙烯收率和純度高、能耗低、污染小、工藝流程短等優(yōu)勢，逐漸超越催化裂化、蒸汽裂解等方法，成為國內丙烯第一大生產(chǎn)工藝。數據顯示，其產(chǎn)能占比由2019年的17%上升至2024年的32%。同時(shí)，受丙烯收率較低、能耗較高等因素影響，催化裂化法產(chǎn)能占比逐漸縮小，從2019年的32%下降至2024年的22%。

我國丙烯生產(chǎn)工藝對比情況

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3.丙烯消費市場(chǎng)呈現典型的單極結構特征，以聚丙烯為主

我國丙烯消費市場(chǎng)呈現典型的單極結構特征。聚丙烯作為最主要的消費領(lǐng)域，2023年占比達到66.85%，是驅動(dòng)丙烯需求增長(cháng)的核心引擎。相較之下，環(huán)氧丙烷、丙烯腈等其他下游占比均不足7%，需求貢獻相對有限。

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聚丙烯憑借密度小、易加工、抗沖擊強度高、抗撓曲性及電絕緣性好等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應用于電子電器、汽車(chē)、建材、醫療、包裝等領(lǐng)域。在下游需求帶動(dòng)下，2019-2024年我國聚丙烯產(chǎn)量從2096.3萬(wàn)噸增長(cháng)至3472萬(wàn)噸，實(shí)現了10.62%的年均復合增長(cháng)率，對丙烯市場(chǎng)的穩定增長(cháng)形成了強有力的支撐。

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4.丙烯產(chǎn)量和表觀(guān)消費量不斷上升，對外依存度下滑

近年來(lái)，隨著(zhù)下游需求持續增長(cháng)，我國丙烯產(chǎn)量和表觀(guān)消費量也隨之上升，2024年分別達到5325萬(wàn)噸和5519.51萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)11.36%和9.99%。值得一提的是，國內丙烯產(chǎn)量始終不能滿(mǎn)足下游市場(chǎng)消費，仍有小部分未滿(mǎn)足需求依靠進(jìn)口補充。不過(guò)，隨著(zhù)國內產(chǎn)能持續釋放和技術(shù)水平提升，我國丙烯對外依存度已從2019年的8.83%顯著(zhù)下降至2024年的3.65%，自給能力不斷增強。

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注：丙烯對外依存度=丙烯進(jìn)口量÷(丙烯進(jìn)口量+丙烯產(chǎn)量)

5.丙烯進(jìn)口量、貿易逆差額整體下滑，出口量激增

我國丙烯貿易格局正經(jīng)歷深刻的結構性調整，整體呈現出“進(jìn)口替代加速、出口波動(dòng)性擴張”特征。進(jìn)口端方面，近年來(lái)我國丙烯進(jìn)口量和進(jìn)口額均呈現整體下滑態(tài)勢，2024年分別為201.83萬(wàn)噸和124.09億元，同比分別下降15.46%和15.93%；其出口量和出口額則呈現波動(dòng)變化態(tài)勢，2024年分別為7.32萬(wàn)噸和5.51億元，同比分別激增179.39%和152.75%。此外，近年來(lái)我國丙烯凈進(jìn)口量也整體下滑，2024年約為194.51萬(wàn)噸，同比減少17.62%；貿易逆差額則整體縮小，由2019年的199.66億元下滑至2024年的118.58億元。這折射出國內丙烯產(chǎn)能擴張帶來(lái)的進(jìn)口替代效應不斷深化。

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