一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)圖解
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國生成式AI行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2025-2032）》顯示，生成式AI也就是生成式人工智能，是人工智能領(lǐng)域的重要分支，是一種基于算法和模型生成文本、圖片、聲音、視頻、代碼等內容的技術(shù)。不同于傳統AI的分析功能，生成式AI能可以學(xué)習并模擬事物的內在規律，根據用戶(hù)的輸入資料生成具有邏輯性和連貫性的新內容。
生成式AI行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括AI基礎技術(shù)及基礎設備提供商；其中，AI基礎技術(shù)主要包括AI算法、自然語(yǔ)言處理、計算機視覺(jué)技術(shù)、語(yǔ)音合成等，基礎設備主要包括計算硬件、存儲硬件、AI芯片等。行業(yè)中游主要為生成式AI平臺與開(kāi)發(fā)；行業(yè)下游主要為終端應用，涉及媒體與娛樂(lè )、廣告與營(yíng)銷(xiāo)、教育、醫療健康、金融、制造業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。當前，我國生成式人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)鏈已形成“基礎層為底座、技術(shù)層為核心、應用層為延伸”的三層架構，覆蓋從底層算力到行業(yè)落地的全鏈條。
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我國生成式人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)鏈全景：基礎層、技術(shù)層、應用層協(xié)同發(fā)展
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環(huán)節 |
領(lǐng)域 |
相關(guān)介紹 |
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基礎層：技術(shù)底座與資源支撐 |
算力與芯片 |
以英偉達H100、華為異騰910B為代表的AI芯片需求激增，國產(chǎn)替代加速（如寒武紀、華為異騰）。 |
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數據與算法 |
高質(zhì)量數據集（如政府開(kāi)放數據）和合成數據技術(shù)（如NiniMax》成為競爭焦點(diǎn)，降低模型訓l練成本。 |
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云計算與通信網(wǎng)絡(luò ) |
阿里云、騰訊云等頭部云服務(wù)商提供算力支持，運營(yíng)商（中國移動(dòng)、電信》保障數據傳輸效率。 |
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技術(shù)層：垂直工具與核心技術(shù)突破 |
大模型研發(fā) |
百度文心、阿里通義等通用大模型與醫療、金融等垂直領(lǐng)域模型并行發(fā)展，國產(chǎn)模型如DeepSeek-R1以低成本實(shí)現GPT-4級別性能。 |
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多模態(tài)與AI Agent |
跨模態(tài)記憶技術(shù)突破（視頻+觸覺(jué)融合），AIAgent（如OpenAI的Operator）實(shí)現從認知到執行的閉環(huán)任務(wù)處理，推動(dòng)客服、編程場(chǎng)景效率提升。 |
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應用層：行業(yè)滲透與場(chǎng)景創(chuàng )新 |
內容生產(chǎn) |
短視頻生成（快手可靈）、AI寫(xiě)作（騰訊混元》、教育個(gè)性化（Speak語(yǔ)言導師）等消費級應用爆發(fā)。 |
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企業(yè)服務(wù) |
代碼生成（Cognition AI）、供應鏈優(yōu)化（阿里云）、智能客服（GigaIL）成為企業(yè)降本核心工具。 |
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專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域 |
醫療影像診斷（依圖科技）、金融風(fēng)控（螞蟻集團）、工業(yè)質(zhì)檢（百度智能云）加速落地。 |
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二、政策支持力度加大，進(jìn)一步推動(dòng)生成式AI快速發(fā)展
近年我國政府高度重視生成式人工智能（AI）的發(fā)展，并出臺了一系列政策予以支持。例如，國家網(wǎng)信辦聯(lián)合多部門(mén)發(fā)布了《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，旨在促進(jìn)生成式人工智能健康發(fā)展和規范應用。這些政策為生成式人工智能的發(fā)展提供了良好的制度環(huán)境和法律保障，將進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。此外目前，地方政府也在積極響應，多個(gè)省市相繼發(fā)布了與人工智能相關(guān)的政策，旨在為產(chǎn)業(yè)營(yíng)造一個(gè)良好的營(yíng)商環(huán)境，進(jìn)而推動(dòng)其健康發(fā)展。
我國生成式AI行業(yè)部分相關(guān)政策情況
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱(chēng) | 主要內容 |
| 2023年3月 | 國家能源局 | 關(guān)于加快推進(jìn)能源數字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn) | 推動(dòng)基于人工智能的能源裝備狀態(tài)識別、可靠性評估及故障診斷技術(shù)發(fā)展。 |
| 2023年4月 | 工業(yè)和信息化部等八部門(mén) | 關(guān)于推進(jìn)IPv6技術(shù)演進(jìn)和應用創(chuàng )新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn) | 推動(dòng)IPv6與5G、人工智能、云計算等技術(shù)的融合創(chuàng )新，支持企業(yè)加快應用感知網(wǎng)絡(luò )、新型IPv6測量等“IPv6+”創(chuàng )新技術(shù)在各類(lèi)網(wǎng)絡(luò )環(huán)境和業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的應用。 |
| 2023年7月 | 國家網(wǎng)信辦聯(lián)合多部門(mén) | 生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法 | 國家堅持發(fā)展和安全并重、促進(jìn)創(chuàng )新和依法治理相結合的原則，采取有效措施鼓勵生成式人工智能創(chuàng )新發(fā)展，對生成式人工智能服務(wù)實(shí)行包容審慎和分類(lèi)分級監管。 |
| 2023年8月 | 工業(yè)和信息化部、財政部等部門(mén) | 電子信息制造業(yè)2023—2024年穩增長(cháng)行動(dòng)方案 | 鼓勵加大數據基礎設施和人工智能基礎設施建設，滿(mǎn)足人工智能、大模型應用需求。 |
| 2023年12月 | 市場(chǎng)監管總局 | 關(guān)于計量促進(jìn)儀器儀表產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn) | 重點(diǎn)突破極端量、復雜量、微觀(guān)量或復雜應用環(huán)境下的高準確度測量難題，探索開(kāi)展量子芯片、物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能、數字孿生等技術(shù)在儀器儀表產(chǎn)業(yè)中的應用，解決關(guān)鍵環(huán)節受制于人的技術(shù)難題。 |
| 2023年12月 | 商務(wù)部等12部門(mén) | 關(guān)于加快生活服務(wù)數字化賦能的指導意見(jiàn) | 加強數字化技術(shù)運用。加強前瞻性基礎研究，增加源頭技術(shù)供給，支持北斗定位導航、5G、云計算、大數據、區塊鏈、人工智能、虛擬現實(shí)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在生活服務(wù)行業(yè)落地應用，形成低成本數字化解決方案供給能力，降低企業(yè)數字化轉型升級壁壘。 |
| 2023年12月 | 工業(yè)和信息化部等十一部門(mén) | 關(guān)于開(kāi)展“信號升格”專(zhuān)項行動(dòng)的通知 | 加快人工智能等新技術(shù)引入，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)維護智能化，減少網(wǎng)絡(luò )質(zhì)差問(wèn)題處理響應時(shí)間，保障網(wǎng)絡(luò )服務(wù)質(zhì)量穩定供給。 |
| 2024年1月 | 工業(yè)和信息化部等七部門(mén) | 關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn) | 打造未來(lái)產(chǎn)業(yè)瞭望站，利用人工智能、先進(jìn)計算等技術(shù)精準識別和培育高潛能未來(lái)產(chǎn)業(yè)。 |
| 2024年2月 | 工業(yè)和信息化部等七部門(mén) | 關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見(jiàn) | 推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能、5G等新興技術(shù)與綠色低碳產(chǎn)業(yè)深度融合，探索形成技術(shù)先進(jìn)、商業(yè)可行的應用模式，形成產(chǎn)業(yè)增長(cháng)新動(dòng)能。 |
| 2024年3月 | 市場(chǎng)監管總局、中央網(wǎng)信辦等部門(mén) | 貫徹實(shí)施〈國家標準化發(fā)展綱要〉行動(dòng)計劃（2024—2025年） | 聚焦腦機接口、量子信息、生成式人工智能、元宇宙等領(lǐng)域，前瞻布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)標準研究。 |
| 2024年5月 | 國家發(fā)展改革委、國家數據局、財政部、自然資源部 | 關(guān)于深化智慧城市發(fā)展 推進(jìn)城市全域數字化轉型的指導意見(jiàn) | 鼓勵發(fā)展基于人工智能等技術(shù)的智能分析、智能調度、智能監管、輔助決策，全面支撐賦能城市數字化轉型場(chǎng)景建設與發(fā)展。 |
| 2024年7月 | 工業(yè)和信息化部 | 關(guān)于創(chuàng )新信息通信行業(yè)管理 優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn) | 加快制定新技術(shù)新業(yè)務(wù)創(chuàng )新發(fā)展配套支持政策，鼓勵企業(yè)進(jìn)一步深化在5G、人工智能、量子信息等新興領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)應用。 |
| 2024年8月 | 工業(yè)和信息化部辦公廳 | 關(guān)于推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)“萬(wàn)物智聯(lián)”發(fā)展的通知 | 基礎電信企業(yè)要加強物聯(lián)網(wǎng)平臺建設，發(fā)揮海量數據優(yōu)勢，開(kāi)展人工智能大模型創(chuàng )新應用，發(fā)展智能物聯(lián)產(chǎn)品。 |
| 2024年10月 | 國家發(fā)展改革委等部門(mén) | 關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導意見(jiàn) | 推動(dòng)人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區塊鏈等與可再生能源深度融合發(fā)展。 |
| 2024年11月 | 工業(yè)和信息化部等十二部門(mén) | 5G規?；瘧谩皳P帆”行動(dòng)升級方案 | 推進(jìn)5G與人工智能、虛擬現實(shí)等融合，探索新型內容生產(chǎn)、傳播和體驗方式，加快演藝、娛樂(lè )、文化會(huì )展、文博等行業(yè)數字化轉型，打造沉浸式文旅體驗新場(chǎng)景。 |
| 2024年11月 | 市場(chǎng)監管總局 | 質(zhì)量認證行業(yè)公信力建設行動(dòng)方案（2024—2026年） | 聚焦推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，重點(diǎn)圍繞新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保、民用航空、船舶與海洋工程裝備等8個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，以及元宇宙、腦機接口、量子信息、人形機器人、生成式人工智能、生物制造、未來(lái)顯示、未來(lái)網(wǎng)絡(luò )、新型儲能等9個(gè)未來(lái)產(chǎn)業(yè)，鼓勵認證機構聯(lián)合相關(guān)部門(mén)，結合相關(guān)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)消費，以發(fā)揮質(zhì)量認證助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標，以認證結果采信為導向，提前介入，構建具有一定前瞻性和市場(chǎng)需求的新型質(zhì)量認證制度，努力實(shí)現認證結果采信和助力新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高效協(xié)同。 |
| 2024年12月 | 人力資源社會(huì )保障部、國家發(fā)展改革委等部門(mén) | 關(guān)于加強人力資源服務(wù)助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn) | 推進(jìn)人工智能賦能人力資源服務(wù)，利用人力資源市場(chǎng)規模優(yōu)勢、數據優(yōu)勢、場(chǎng)景優(yōu)勢，構建技術(shù)賦能、產(chǎn)業(yè)升級、網(wǎng)絡(luò )安全、便捷高效的服務(wù)體系。 |
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此外市場(chǎng)也在不斷規范化。例如2024年4月，在瑞士舉辦的第27屆聯(lián)合國科技大會(huì )上，世界數字技術(shù)院（WDTA）發(fā)布了《生成式人工智能應用安全測試標準》和《大語(yǔ)言模型安全測試方法》兩項國際標準，由OpenAI、螞蟻集團、科大訊飛、谷歌、微軟、英偉達、百度、騰訊等數十家企業(yè)共同參與制定, 確保生成式人工智能應用在整個(gè)生命周期內經(jīng)過(guò)嚴格的安全性合規性評估，免受漏洞侵害。
2025年，我國將進(jìn)一步完善生成式AI的頂層設計，出臺專(zhuān)門(mén)法律法規或修訂現有法律（如《網(wǎng)絡(luò )安全法》《數據安全法》《個(gè)人信息保護法》）。重點(diǎn)在技術(shù)分級分類(lèi)管理、數據安全與隱私保護、內容生成責任歸屬等方面。同時(shí)國家也將推動(dòng)生成式AI技術(shù)標準的制定，建立統一的技術(shù)評估和認證體系。重點(diǎn)領(lǐng)域包括算法透明度與可解釋性、倫理審查機制等方面。
三、行業(yè)發(fā)展成果顯著(zhù)，北京、上海、廣東等發(fā)達地區成為領(lǐng)頭羊
生成式人工智能（AI）的概念起源于二十世紀五十至九十年代，但受限于當時(shí)的計算能力和數據資源，其發(fā)展成果相對有限。然而，隨著(zhù)二十一世紀深度學(xué)習技術(shù)的崛起，尤其是2022年底OpenAI發(fā)布ChatGPT以來(lái)，生成式人工智能在文本生成領(lǐng)域取得顯著(zhù)進(jìn)展。截至2024年6月，我國生成式人工智能產(chǎn)品的用戶(hù)規模達2.3億人，占整體人口的16.4%。截至2025年3月31日，共有346款生成式人工智能服務(wù)在國家網(wǎng)信辦完成備案；對于通過(guò)API接口或其他方式直接調用已備案模型能力的生成式人工智能應用或功能，共有159款生成式人工智能應用或功能在地方網(wǎng)信辦完成登記。當前生成式人工智能產(chǎn)業(yè)被擺到創(chuàng )新發(fā)展的重要位置，展現出廣闊前景。
從區域分布來(lái)看，生成式人工智能作為新興行業(yè)，其發(fā)展的地域分布與當地經(jīng)濟水平、產(chǎn)業(yè)結構存在明顯相關(guān)性。目前北京、上海、廣東等地在生成式人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中處于領(lǐng)先地位，這些地區的備案產(chǎn)品數量占比較高，已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集群。截至2024年11月，北京、上海、廣東三地的生成式人工智能備案產(chǎn)品數量占比分別達到31.1%、27.2%和11.7%。
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截至2024年11月《生成式人工智能已備案信息》的產(chǎn)品屬地與數量分布
| 屬地 | 生成式人工智能已備案數量（款） |
| 北京 | 96 |
| 上海 | 84 |
| 廣東 | 36 |
| 浙江 | 25 |
| 江蘇 | 18 |
| 四川 | 9 |
| 貴州 | 5 |
| 湖南 | 4 |
| 山東 | 4 |
| 天津 | 4 |
| 河北 | 3 |
| 重慶 | 3 |
| 海南 | 2 |
| 安徽 | 1 |
| 福建 | 1 |
| 河南 | 1 |
| 黑龍江 | 1 |
| 湖北 | 1 |
| 江西 | 1 |
| 遼寧 | 1 |
| 寧夏 | 1 |
| 陜西 | 1 |
| 云南 | 1 |
| 國資委 | 6 |
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四、市場(chǎng)規模迎爆發(fā)式增長(cháng)，預計未來(lái)五年將增長(cháng)5.5倍達到千億元以上
當前生成式人工智能產(chǎn)業(yè)正在加速發(fā)展，不斷催生新場(chǎng)景、新業(yè)態(tài)、新模式和新市場(chǎng)，賦能千行百業(yè)，我國生成式人工智能市場(chǎng)規模迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。2023年我國生成式AI市場(chǎng)規模約為170億元。根據市場(chǎng)的預測，未來(lái)五年我國生成式AI的市場(chǎng)規模預計將增長(cháng)5.5倍，達到千億元人民幣以上，大模型市場(chǎng)需求強勁。以DeepSeek App為例，日活用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)3000萬(wàn)。
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目前生成式AI與各行各業(yè)的融合正在加速落地。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，目前生成式人工智能與各行各業(yè)的融合正在我國加速落地，從智能語(yǔ)音助手到自動(dòng)駕駛汽車(chē)，從機器翻譯到智能醫療診斷，從智能制造到智慧城市，各類(lèi)人工智能產(chǎn)品正逐步走進(jìn)人們的生活，極大提高了用戶(hù)的生活質(zhì)量和工作效率。
生成式人工智能與實(shí)體經(jīng)濟的深度融合，將打造“人工智能+”千行百業(yè)的產(chǎn)業(yè)新格局，形成現代化、智能化的產(chǎn)業(yè)體系，促進(jìn)由傳統生產(chǎn)力向新質(zhì)生產(chǎn)力的轉型。一方面，隨著(zhù)應用場(chǎng)景的廣泛拓展，生成式人工智能技術(shù)與傳統產(chǎn)業(yè)深度融合，幫助傳統產(chǎn)業(yè)實(shí)現智能化升級，鼓勵通過(guò)公有云調用大模型，支持標桿企業(yè)打造重點(diǎn)應用場(chǎng)景，將為推進(jìn)新型工業(yè)化提供新動(dòng)力。另一方面，生成式人工智能催生了新型產(chǎn)品和服務(wù)，培育了一批新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，需要通過(guò)引領(lǐng)醫療教育、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的智能化變革，持續拓展規?；瘧脠?chǎng)景，進(jìn)一步提升公共服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展。當下各行各業(yè)正在積極擁抱生成式人工智能帶來(lái)的智能化升級浪潮。
五、當前生成式AI正以“AI助手”和“智能助手”的身份，逐漸成為主流產(chǎn)品形態(tài)
當前在用戶(hù)端，生成式AI正以“AI助手”和“智能助手”的身份，逐漸成為主流產(chǎn)品形態(tài)。這些助手不僅融入了即時(shí)通信、辦公軟件、線(xiàn)上客服以及創(chuàng )作工具等傳統互聯(lián)網(wǎng)應用中，更為用戶(hù)帶來(lái)了智能化交流、高效辦公和便捷創(chuàng )作的全新體驗。
目前已有4.8%的人口（也就是3.5億人）對生成式人工智能產(chǎn)品有所了解，這一數字在整體人口中占據了相當高的比例。而其中2.3億人更是親自嘗試過(guò)使用這些產(chǎn)品。這一數據表明，生成式人工智能在整體人口中的普及率相當可觀(guān)。
從各年齡段網(wǎng)民的使用情況來(lái)看，20-29歲網(wǎng)民使用生成式人工智能產(chǎn)品的比例最高，達到驚人的40.5%；緊隨其后的是19歲及以下的網(wǎng)民，占比為29.1%。然而，40歲及以上的網(wǎng)民使用率則明顯下滑，僅為11.4%。
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從使用目的來(lái)看，目前生成式人工智能產(chǎn)品在普通用戶(hù)群體中的應用場(chǎng)景包括回答問(wèn)題、日常辦公、休閑娛樂(lè )以及創(chuàng )作內容等多個(gè)領(lǐng)域。其中通過(guò)對使用過(guò)生成式人工智能產(chǎn)品的用戶(hù)進(jìn)一步調查發(fā)現，利用生成式人工智能產(chǎn)品回答問(wèn)題的用戶(hù)最為廣泛，使用率達77.6%。與此同時(shí)，隨著(zhù)生成式人工智能的多模態(tài)大模型在2024年迅速發(fā)展，越來(lái)越多的用戶(hù)開(kāi)始使用這類(lèi)產(chǎn)品生成圖片、視頻。盡管目前僅有三成左右的用戶(hù)將其用于這些領(lǐng)域，但其創(chuàng )作的內容卻能影響到上億用戶(hù)。以視頻網(wǎng)站Bilibili為例，每月有超過(guò)8000萬(wàn)的用戶(hù)在該平臺觀(guān)看與生成式人工智能相關(guān)的內容，可見(jiàn)其受歡迎程度之高。
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