我國馬口鐵行業(yè)：包裝容器市場(chǎng)向環(huán)?；较虬l(fā)展 需求處逐步釋放趨勢

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國馬口鐵行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，馬口鐵即鍍錫板，是指兩面鍍有一層極薄金屬錫的冷軋薄鋼板，是一種用于包裝的金屬材料，具鋼的強度和成型性與錫的耐蝕性、錫焊性，具有耐腐蝕、無(wú)毒、強度高、延展性好的特性，廣泛應用于食品罐頭、電子器件、化工油漆等行業(yè)。

一、金屬包裝市場(chǎng)發(fā)展帶動(dòng)馬口鐵發(fā)展

馬口鐵用于金屬包裝制品等行業(yè)。金屬包裝是中國包裝工業(yè)的重要組成部分，約占中國包裝工業(yè)的13%左右。近年來(lái)由于可回收性及安全性能顧滿(mǎn)足綠色環(huán)保、高端化、智能化的要求，金屬包裝在包裝中的占比逐漸提高。根據中國包裝聯(lián)合會(huì )，2020年金屬包裝規模占總包裝行業(yè)規模10.76%，2022年金屬包裝規模占總包裝行業(yè)規模提升至12.21%，2年提升近1.5pcts。2023年金屬包裝規模占總包裝行業(yè)規模提升至13%左右。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

近年金屬包裝行業(yè)市場(chǎng)呈現震蕩上升的趨勢。數據顯示，2018-2022年我國金屬包裝行業(yè)規模從1113.93億元增長(cháng)至1501.02億元，CARG達7.74%。未來(lái)我國金屬包裝行業(yè)將繼續保持穩定增長(cháng)態(tài)勢。一方面我國金屬包裝的滲透率仍有廣闊的提升空間。根據相關(guān)資料顯示，目前中國居民人均年消耗飲料罐的數量不到40罐，遠低于發(fā)達國家人均消耗飲料罐200-300罐的數量，中國的啤酒罐化率仍大幅低于發(fā)達國家的50%-70%的啤酒罐化率，未來(lái)隨著(zhù)下游應用罐化率不斷提升，將為金屬包裝持續貢獻增量需求。另一方面隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和生產(chǎn)成本的降低，金屬包裝的生產(chǎn)效率和質(zhì)量正不斷提高，金屬包裝朝著(zhù)高端化發(fā)展，產(chǎn)品價(jià)值不斷提高，這也在一定程度上為金屬包裝貢獻增量。

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二、我國馬口鐵供應連續窄幅下滑，包裝容器市場(chǎng)向著(zhù)環(huán)?；较虬l(fā)展

近年來(lái)隨著(zhù)經(jīng)濟飛速發(fā)展，居民生活水平不斷提高，食品、飲料、化妝品等相聯(lián)行業(yè)消費需求快速增長(cháng)，帶動(dòng)我國馬口鐵包裝容器市場(chǎng)飛速發(fā)展。目前我國已成為馬口鐵生產(chǎn)大國和消費大國。但近幾年受需求下滑以及利潤收縮影響，我國馬口鐵供應下降幅度連續收窄。有相關(guān)數據顯示，2023年我國全年鍍錫板累計產(chǎn)量472.93萬(wàn)噸，鍍鉻鐵累計產(chǎn)量121.76萬(wàn)噸。

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受需求下滑以及供應下降影響，近年我國馬口鐵出口量整體呈先增長(cháng)后回落趨勢。數據顯示，2023年我國馬口鐵出口總量共計142.36萬(wàn)噸，同比降幅17.53%。

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此外隨著(zhù)環(huán)保意識的增強，馬口鐵包裝容器市場(chǎng)向著(zhù)環(huán)?；姆较虬l(fā)展。目前國外企業(yè)已研發(fā)更安全環(huán)保的甲磺酸體系(MSA)替代酚磺酸體系(PSA)，用于高速鍍錫。然而馬口鐵電鍍錫實(shí)現環(huán)?；a(chǎn)的關(guān)鍵化學(xué)品，MSA體系鍍錫添加劑，被美國某企業(yè)獨家壟斷。另外美企曾提出漲價(jià)，引發(fā)國內鋼企斷供擔憂(yōu)。因此亟需研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的相關(guān)產(chǎn)品, 突破國外技術(shù)壁壘！

甲磺酸體系(MSA)與酚磺酸體系(PSA)對比情況

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三、罐頭食品、飲料、釀酒等行業(yè)產(chǎn)量情況直接影響著(zhù)馬口鐵需求

馬口鐵應用領(lǐng)域大類(lèi)可分為食品級包裝和非食品級包裝，食品級包裝中包括飲料罐、食品罐頭、奶粉罐等，非食品級包裝包括化工桶罐、噴霧罐、電子配件行業(yè)等，因此馬口鐵需求主要影響還是要關(guān)注下游行業(yè)的生產(chǎn)和消費情況。當前馬口鐵整體需求處于逐步釋放趨勢。結合歷年下游產(chǎn)量數據趨勢，2024年一季度對馬口鐵需求偏弱，二季度產(chǎn)量將有所提升，主要是春季茶葉罐和夏季飲料罐進(jìn)入備貨和采購旺季，對馬口鐵需求維持尚可。乳制品對馬口鐵需求或呈現小幅下滑，啤酒行業(yè)包裝對馬口鐵需求整體維持。另外值得注意的是，國內馬口鐵需求影響因素除部分行業(yè)淡旺季表現外，也要關(guān)注成本帶來(lái)的替代品和金屬包裝產(chǎn)業(yè)升級所帶來(lái)的供需結構性改變。

具體來(lái)看：目前在馬口鐵應用領(lǐng)域中，飲料罐占比最大，達到了25%；其次為食品罐、化工罐、雜罐禮單從這幾個(gè)下游行業(yè)馬口鐵用量已經(jīng)過(guò)半，為此下游罐頭食品、飲料、釀酒等行業(yè)產(chǎn)量情況直接影響著(zhù)馬口鐵需求。

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1、罐頭

罐頭是采用金屬薄板、玻璃、塑料、紙板或上述某些材料的組合制成可密封的容器，內存商業(yè)的食品，經(jīng)特定處理，達到商業(yè)無(wú)菌，可在常溫下保持較長(cháng)時(shí)間而不致敗壞。我國是世界上最主要的罐頭生產(chǎn)國，罐頭產(chǎn)量占全球罐頭總產(chǎn)量的比重約1/4。隨著(zhù)內需漸趨飽和，近年來(lái)我國罐頭產(chǎn)量總體呈現下降趨勢。 2022年我國規模以上罐頭食品制造企業(yè)產(chǎn)量達到831.25萬(wàn)噸,同比下降8.90%。

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2、飲料

飲料行業(yè)是金屬包裝最重要的下游應用之一，眾多飲料市場(chǎng)企業(yè)選擇易拉罐來(lái)作為包裝。隨著(zhù)飲料市場(chǎng)的景氣度提高，飲料行業(yè)收入增加，將不斷拉動(dòng)馬口鐵的需求規模增長(cháng)。

飲料是一種既可以滿(mǎn)足消費者即時(shí)需求，又可以具有提神、補充水分和營(yíng)養等功能性的快消品。飲料行業(yè)是一個(gè)傳統而與時(shí)俱進(jìn)的行業(yè)，作為大消費產(chǎn)業(yè)的組成部分，在國民經(jīng)濟中發(fā)揮重要作用。近年來(lái)我國規模以上飲料制造企業(yè)產(chǎn)量呈現出波動(dòng)變化走勢。數據顯示，2022年我國規模以上飲料制造企業(yè)產(chǎn)量達到18140.8萬(wàn)噸，同比下降1.05%。2023年我國飲料產(chǎn)量17499.8萬(wàn)噸。

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3、乳制品

乳是理想的蛋白質(zhì)供應食物，蛋白質(zhì)消化率高達90%以上，同時(shí)也是膳食中鈣的最佳來(lái)源。每天一斤奶可提供每日鈣需求量的75%，因此乳制品也是重要的營(yíng)養來(lái)源。近年隨著(zhù)國民健康意識不斷提升，人們對乳制品益處的認知大大加強，同時(shí)受益于城鎮化不斷推進(jìn)、冷鏈技術(shù)水平的不斷提升、城鄉居民可支配收入，使得我國乳制品制造業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，產(chǎn)量增長(cháng)明顯。數據顯示，2019-2022年我國乳制品產(chǎn)量一直為增長(cháng)趨勢。但到2023年產(chǎn)量出現輕微下降，產(chǎn)量為3054.6萬(wàn)噸，同比下降2.0%。

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目前乳制品已經(jīng)成為我們日常生活中不可或缺的營(yíng)養來(lái)源之一。到2021年我國乳制品銷(xiāo)量3035萬(wàn)噸,同比增長(cháng)9.1%。人均乳制品消費量已從20年前的不足6公斤提高至36公斤，北上廣等一線(xiàn)城市人均飲奶量達到了50公斤。盡管如此，但目前我國居民奶制品的攝入量仍然偏低，人均飲奶量仍不足世界人均消費量的1/3，不足亞洲人均消費量的1/2，遠低于《中國居民膳食指南》指導的每日300克的攝入量，在2020年仍有超過(guò)20%的孩子沒(méi)有科學(xué)食用乳制品?？梢?jiàn)未來(lái)仍有較大的提升空間。

4、啤酒

目前我國啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)整體處于存量博弈階段，產(chǎn)銷(xiāo)量進(jìn)入微增時(shí)代。從產(chǎn)量來(lái)看，我國啤酒產(chǎn)量在2013年達到巔峰的5062萬(wàn)千升，之后便進(jìn)入存量競爭階段，整體產(chǎn)量連續7年下滑，到2018年跌破4000萬(wàn)千升大關(guān)。2020年數據進(jìn)一步下降至3411.1萬(wàn)千升，產(chǎn)量創(chuàng )近十年新低。直到2021年，啤酒產(chǎn)量開(kāi)始扭轉跌勢，進(jìn)入緩慢上升期。數據顯示，2022年我國啤酒產(chǎn)量達3568.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.1%。2023年我國規模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量為3789萬(wàn)千升，同比增長(cháng)0.8%。這一數據反映了中國啤酒行業(yè)在2023年的整體產(chǎn)量情況。盡管增長(cháng)率較低，但仍然保持了微弱的增長(cháng)勢頭。預計隨著(zhù)國內啤酒產(chǎn)量持續上漲以及罐化率不斷提升，馬口鐵行業(yè)需求量呈現出持續增長(cháng)態(tài)勢。

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5、白酒

中國白酒是中國傳統文化的重要載體，在悠悠歷史長(cháng)河中展現出不屈的生命力，白酒品種多樣，各有特色，它成為人們社交以及飲食的重要內容。近年來(lái)在整體需求漸趨飽和背景下，我國白酒總產(chǎn)量呈現小幅收縮態(tài)勢。數據顯示，2023年我國白酒行業(yè)實(shí)現總產(chǎn)量629萬(wàn)千升，同比下降5.1%。

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