我國特醫食品行業(yè):尚處于起步階段 市場(chǎng)總體需求難以滿(mǎn)足

一、行業(yè)相關(guān)定義

特醫食品，簡(jiǎn)稱(chēng)特醫食品，是指為滿(mǎn)足進(jìn)食受限、消化吸收障礙、代謝紊亂或者特定疾病狀態(tài)人群對營(yíng)養素或者膳食的特殊需要，專(zhuān)門(mén)加工配制而成的配方食品，包括適用于0月齡至12月齡的特殊醫學(xué)用途嬰兒配方食品和適用于1歲以上人群的特醫食品。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國特醫食品行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，特醫食品屬于特殊膳食用食品。當目標人群無(wú)法進(jìn)食普通膳食或無(wú)法用日常膳食滿(mǎn)足其營(yíng)養需求時(shí)，特醫食品可以作為一種營(yíng)養補充途徑，對其治療、康復及機體功能維持等方面起著(zhù)重要的營(yíng)養支持作用。

腸內營(yíng)養是經(jīng)胃腸道提供代謝需要的營(yíng)養物質(zhì)及其他各種營(yíng)養素的營(yíng)養支持方式，要求患者腸胃功能健全或部分健全。腸內營(yíng)養的途徑有口服和經(jīng)導管輸入兩種，其中經(jīng)導管輸入包括鼻胃管，鼻十二指腸管，鼻空腸管和胃空腸造瘺管。腸內營(yíng)養制劑按平衡性可分為能全面提供人體必需營(yíng)養物質(zhì)的平衡性制劑、針對某種特定疾病或特殊人群消化特征和所需營(yíng)養而配制的疾病使用型制劑和僅以某種或某類(lèi)營(yíng)養素為主的組件型制劑。腸內營(yíng)養制劑按氮源可分為整蛋白型、短肽型和氨基酸型，可以保證腸胃功能不同的病人都能有效地進(jìn)行對蛋白質(zhì)和其他營(yíng)養物質(zhì)的消化吸收。

在我國，腸內營(yíng)養制劑被定義為特醫食品，指針對進(jìn)食受限、消化吸收障礙、代謝紊亂或其他特定疾病狀態(tài)人群的特殊營(yíng)養需要專(zhuān)門(mén)加工配制而成的配方食品。但這類(lèi)食品又區別于普通食品和保健食品，使用者一般是病人，需要在醫生或臨床營(yíng)養師的指導下、在合理用藥的基礎上使用，以達到對病人的營(yíng)養支持效果。

二、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

2016-2023年中國特醫食品行業(yè)市場(chǎng)規模持續擴大，特別是3年疫情使得提高免疫力的食品和功能性食品受到消費者歡迎，市場(chǎng)增速較為可觀(guān)。2023年，我國特殊醫學(xué)用途配方食品行業(yè)市場(chǎng)規模達到156.31億元。中國只有1.6%的營(yíng)養不良患者在食用特醫食品，與美國65%相比仍有較大的差距。未來(lái)在人口老齡化、下游需求不斷加大及醫院營(yíng)養科建設發(fā)展等因素驅動(dòng)下，特醫食品憑借在臨床營(yíng)養支持中不可替代的作用，其市場(chǎng)規模將進(jìn)一步增長(cháng)。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

2、供應規模

目前我國特醫食品產(chǎn)量并不高，但在需求的刺激下增長(cháng)較快，2020年國內特殊醫學(xué)用途配方食品產(chǎn)量約為4.93萬(wàn)噸，2023年增長(cháng)至8.22萬(wàn)噸。

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我國人口基數龐大，特殊膳食用食品消費基數較大，行業(yè)具有較好的發(fā)展基礎和潛力。獲批特醫食品企業(yè)中，以雀巢、雅培兩家外資企業(yè)為主；本土企業(yè)獲批產(chǎn)品數量排名靠前的企業(yè)有吉林麥孚、圣元營(yíng)養、恒瑞健康。由于外資企業(yè)起步較早，技術(shù)和產(chǎn)品都較為成熟。雖然外資企業(yè)從特醫食品（食品）數量來(lái)看來(lái)有巨大優(yōu)勢，但是多數外資產(chǎn)品于特醫食品注冊辦法施行（2016年）前就已存在于中國市場(chǎng)。截至2023年2月，共有101款產(chǎn)品獲得特醫食品注冊證書(shū)；雀巢、雅培兩家外資企業(yè)獨占第一梯隊，分別擁有12款、8款特醫食品；本土企業(yè)獲批產(chǎn)品數量排名靠前的企業(yè)有吉林麥孚、圣元營(yíng)養、恒瑞健康。國內獲批產(chǎn)品數量占比超過(guò)70%，已實(shí)現對進(jìn)口產(chǎn)品的趕超，中資企業(yè)優(yōu)勢逐漸突出。獲批產(chǎn)品共涉及39家企業(yè)，外資企業(yè)7家，本土企業(yè)32家。江蘇的獲批企業(yè)最多，成為國內特醫食品產(chǎn)業(yè)聚集地。

3、需求規模

隨著(zhù)我國人口老齡化程度持續加深，醫學(xué)水平的不斷上漲和醫療保障覆蓋的提升，各類(lèi)醫療服務(wù)需求也必然會(huì )持續上漲，特殊醫學(xué)用途配方食品方面的需求也將隨之上漲，2023年，國內特醫食品需求量大約為10.21萬(wàn)噸，保持持續上漲的態(tài)勢。

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特醫食品在國外發(fā)展已有50年的歷史，已發(fā)展了數千種產(chǎn)品，但在國內特醫食品領(lǐng)域還是一片藍海，隨著(zhù)我國老齡化進(jìn)程不斷加快，因生活不規律、飲食不均衡等導致的腫瘤、退行性疾病、代謝性疾病等慢性非傳染性疾病發(fā)病率逐年升高，對特殊醫學(xué)用途配方食品產(chǎn)品的需求越來(lái)越大，2023年中國特醫食品需求量高達10.21萬(wàn)噸，同年產(chǎn)量為8.22萬(wàn)噸，目前國內企業(yè)產(chǎn)量不能滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求量，國內還需要從國外企業(yè)進(jìn)口特醫食品滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，預計未來(lái)從價(jià)格走勢來(lái)看，近年來(lái)國內企業(yè)進(jìn)入特醫食品領(lǐng)域，外資企業(yè)面臨較大的競爭壓力，特醫食品價(jià)格整體呈現下滑態(tài)勢。

4、行業(yè)供需平衡

目前我國特醫食品行業(yè)尚處于起步階段，使得行業(yè)總體需求難以滿(mǎn)足，進(jìn)口依賴(lài)度較高，國內市場(chǎng)需求滿(mǎn)足率（產(chǎn)量/需求量）僅有80%左右，不過(guò)總體呈現出上漲的態(tài)勢，表明目前供給方正在逐漸受到追捧。

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三、行業(yè)細分市場(chǎng)

1、全營(yíng)養配方食品

根據臨床需求和適用人群劃分，我國特殊醫學(xué)用途配方食品市場(chǎng)可以細分為全營(yíng)養配方食品、特定全營(yíng)養配方食品和非全營(yíng)養配方食品三大市場(chǎng)。全營(yíng)養配方食品是指可作為單一營(yíng)養來(lái)源滿(mǎn)足目標人群營(yíng)養需求的特殊醫學(xué)用途配方食品。2023年我國全營(yíng)養配方食品市場(chǎng)規模約44.7億元左右。

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2、特定全營(yíng)養配方食品

特定全營(yíng)養配方食品是指可作為單一營(yíng)養來(lái)源滿(mǎn)足目標人群在特定疾病或者醫學(xué)狀況下?tīng)I養需求的特殊醫學(xué)用途配方食品。常見(jiàn)特定全營(yíng)養配方食品有:糖尿病全營(yíng)養配方食品,呼吸系統疾病全營(yíng)養配方食品,腎病全營(yíng)養配方食品,腫瘤全營(yíng)養配方食品,肝病全營(yíng)養配方食品,肌肉衰減綜合征全營(yíng)養配方食品,創(chuàng )傷、感染、手術(shù)及其他應激狀態(tài)全營(yíng)養配方食品,炎性腸病全營(yíng)養配方食品,食物蛋白過(guò)敏全營(yíng)養配方食品,難治性癲癇全營(yíng)養配方食品,胃腸道吸收障礙、胰腺炎全營(yíng)養配方食品,脂肪酸代謝異常全營(yíng)養配方食品,肥胖、減脂手術(shù)全營(yíng)養配方食品。近年來(lái)我國特定全營(yíng)養配方食品的需求不斷增長(cháng)，2023年其市場(chǎng)規模達到了26.73億元左右。

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3、非全營(yíng)養配方食品

非全營(yíng)養配方食品是指可滿(mǎn)足目標人群部分營(yíng)養需求的特殊醫學(xué)用途配方食品,不適用于作為單一營(yíng)養來(lái)源。常見(jiàn)非全營(yíng)養配方食品有:營(yíng)養素組件(蛋白質(zhì)組件、脂肪組件、碳水化合物組件),電解質(zhì)配方,增稠組件,流質(zhì)配方和氨基酸代謝障礙配方。目前，非全營(yíng)養配方食品市場(chǎng)份額較為分散，產(chǎn)品品類(lèi)較多，市場(chǎng)規模占比最高，2023年其市場(chǎng)規模達到了84.88億元左右。

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