我國中草藥種植行業(yè)：下游產(chǎn)業(yè)不斷壯大成為主要驅動(dòng)力 產(chǎn)需規模持續擴大

中草藥種植是根據中草藥特有的生長(cháng)環(huán)境和生長(cháng)要求，采用適當的農業(yè)技術(shù)方法，在特定的地理環(huán)境下生產(chǎn)中藥材的過(guò)程。中草藥種植的過(guò)程包括土地選擇、地力要求、肥料施用、種子選用、種植方式、病蟲(chóng)害防治、收獲及后期處理等環(huán)節。

一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

我國中草藥種植歷史悠久，最早可追溯到《詩(shī)經(jīng)》中對可入藥的棗、梅的種植記載。進(jìn)入新世紀以來(lái)，中藥業(yè)發(fā)生著(zhù)巨大變化，按時(shí)間歷程來(lái)看，可分為古代中藥、近代中藥和現代中藥三個(gè)歷程。近年來(lái)，國家高度重視中醫藥行業(yè)的發(fā)展，《中醫藥發(fā)展戰略規劃綱要(2016-2030年)》《中醫藥發(fā)展“十三五”規劃》《健康中國規劃綱要(2016-2030年)》和《中華人民共和國中醫藥法》等一系列戰略政策的頒布為醫藥產(chǎn)業(yè)持續發(fā)展奠定良好的基礎。

此外，《關(guān)于促進(jìn)中醫藥傳承創(chuàng )新發(fā)展的意見(jiàn)》為中醫藥發(fā)展指明了方向。2020年，在新冠疫情防控中，中醫藥發(fā)揮了巨大的作用，獲得了全球更多的關(guān)注和認可。

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二、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

隨著(zhù)各項政策推動(dòng)中醫藥行業(yè)的發(fā)展，以及新冠疫情以來(lái)中藥的良好表現，近年來(lái)我國中醫藥產(chǎn)業(yè)有了長(cháng)足的進(jìn)步，也推動(dòng)了上游中草藥種植的發(fā)展，2023年，我國中草藥種植行業(yè)市場(chǎng)規模約為2270.92億元，保持持續的增長(cháng)態(tài)勢。

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2、供應規模

隨著(zhù)我國農業(yè)供給側結構性改革的推進(jìn)，國家對中藥材產(chǎn)業(yè)扶持力度不斷增強，同時(shí)人口結構發(fā)生變化，人口不斷增長(cháng)，僅依靠野生中藥材資源難以滿(mǎn)足國民需求，在人們健康觀(guān)念變化和醫學(xué)模式轉變中醫藥與西醫藥優(yōu)勢互補已經(jīng)成為中國特色醫藥衛生與健康事業(yè)的重要特征和顯著(zhù)優(yōu)勢下。我國中草藥種植種類(lèi)越發(fā)多樣，中藥材種植規模也在不斷上升。截止2023年，我國中草藥種植面積達到5626萬(wàn)畝，全年產(chǎn)量約為520.42萬(wàn)噸。

資料來(lái)源：國家統計局，觀(guān)研天下數據中心整理

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隨著(zhù)農村土地流轉政策實(shí)施，中藥材種植在大江南北蔚然成風(fēng)。地方政府極力推行中藥材種植，但是未能?chē)栏癜凑盏赖厮幉囊巹澾M(jìn)行科學(xué)種植，同時(shí)缺乏道地藥材種植技術(shù)扶持，源頭監管缺乏，土壤檢測、田間作業(yè)全過(guò)程監管缺失，導致品種變異，原藥材性狀、含量水平差異較大，農殘重金往往超標，出現摻假、增重、染色等等不法現象。

我國中醫藥發(fā)展歷史悠久，隨著(zhù)我國在國際上影響力不斷增強，中醫藥也逐漸被世界各國所認知。新冠疫情讓全世界重新認識中醫藥，并使其受到世界衛生組織（WHO）高度重視，為中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開(kāi)拓了新的空間。

3、需求規模

隨著(zhù)中藥加工制造業(yè)的發(fā)展，我國中草藥需求規模不斷擴大，2023年我國中草藥銷(xiāo)量約為505.64萬(wàn)噸。

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中藥材加工產(chǎn)業(yè)是我國為數不多的具有自主知識產(chǎn)權的民族產(chǎn)業(yè)之一，是國家大力扶持的一個(gè)戰略性產(chǎn)業(yè)。如何使其健康發(fā)展，在激烈的市場(chǎng)競爭中不斷壯大，逐漸成為我國一項具有較強發(fā)展優(yōu)勢和廣闊市場(chǎng)前景的戰略性產(chǎn)業(yè)，日益引起人們的廣泛關(guān)注。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國中藥材種植行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，隨著(zhù)我國新型工業(yè)化、信息化、城鎮化、農業(yè)現代化深入發(fā)展，人口老齡化進(jìn)程加快，健康服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展，人民群眾對中草藥的需求越來(lái)越旺盛，迫切需要繼承、發(fā)展、利用好中草藥，充分發(fā)揮。

中醫藥在深化醫藥衛生體制改革中的作用，造福人類(lèi)健康。中草藥是我國重要的衛生資源、優(yōu)秀的文化資源、有潛力的經(jīng)濟資源、具有原創(chuàng )優(yōu)勢的科技資源。近年來(lái)，國家出臺了一系列政策大力發(fā)展中醫藥產(chǎn)業(yè)?！丁敖】抵袊?030”規劃綱要》明確提出，充分發(fā)揮中草藥獨特優(yōu)勢。提高中醫藥服務(wù)能力，推進(jìn)中醫藥繼承創(chuàng )新。

4、行業(yè)供需平衡分析

整體來(lái)看，雖然疫情導致藥材種植、采收、購銷(xiāo)流通等受限，制約了中藥材種植大面積發(fā)展，但也正是疫情的出現，讓國家開(kāi)始重視中藥材種植行業(yè)的發(fā)展。2023年2月28日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》，在中藥質(zhì)量提升及產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工程方面提出，圍繞中藥種植、生產(chǎn)、使用全過(guò)程，充分發(fā)揮科技支撐引領(lǐng)作用，加快促進(jìn)中藥材種業(yè)發(fā)展，大力推進(jìn)中藥材規范種植，提升中藥飲片和中成藥質(zhì)量，推動(dòng)中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在政策利好下，預計未來(lái)我國中藥產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)發(fā)展機遇，種植面積將持續提升，產(chǎn)銷(xiāo)量將保持穩定增長(cháng)。

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從產(chǎn)銷(xiāo)率來(lái)看，我國中草藥行業(yè)基本是供需平衡的，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率維持在90%以上，2023年行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率約為97.16%。

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三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

1、中藥飲片加工

過(guò)去20年間，中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，取得了長(cháng)足的發(fā)展。2003年，國家開(kāi)始進(jìn)行中藥飲片企業(yè)GMP強制認證，行業(yè)發(fā)展秩序得到迅速改善。在2009年，中藥飲片被列入《國家基本藥物目錄》，大大推動(dòng)了飲片行業(yè)發(fā)展。1996年，飲片加工業(yè)總產(chǎn)值為4.7億元；2017年，主營(yíng)收入達2,165億元，20余年間產(chǎn)業(yè)規模增長(cháng)了460倍，年均增長(cháng)率超過(guò)30%。

受?chē)覈栏駡绦嗅t?？刭M政策的影響，2016-2017年左右，中藥飲片以及中藥飲片的下游重要應用領(lǐng)域—中成藥行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入了行業(yè)深度調整期和結構變化期。

據供銷(xiāo)藥材通了解到，中藥飲片是中國中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一，是中醫臨床辨證施治必需的傳統武器，也是中成藥的重要原料。近年來(lái)，隨著(zhù)多項重要政策的出臺，中藥飲片產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)前景十分廣闊。

而2023年是國家實(shí)施《“十四五”醫藥工業(yè)發(fā)展規劃》承上啟下的關(guān)鍵一年，十四五以后中國中藥市場(chǎng)整體規模將穩定在1萬(wàn)億以上，其中包括中藥材市場(chǎng)規模將超過(guò)2000億元，中成藥市場(chǎng)規模將穩定在5000億元以上，中藥飲片市場(chǎng)規模將穩定在3000億元以上。

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2、中成藥

中成藥是以中草藥為原料，經(jīng)制劑加工制成各種不同劑型的中藥制品，包括丸、散、膏、丹各種劑型。是我國歷代醫藥學(xué)家經(jīng)過(guò)千百年醫療實(shí)踐創(chuàng )造、總結的有效方劑的精華。

縱觀(guān)中成藥產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)運行情況，其供需穩中有增，涌現出了一批龍頭企業(yè)，規模效應開(kāi)始顯現，如今我國中成藥行業(yè)開(kāi)始向現代化、消費品市場(chǎng)及美容保健品市場(chǎng)方向延伸，未來(lái)呈現出良好的發(fā)展前景。

隨著(zhù)近些年政策支持加上中成藥技術(shù)研發(fā)加快，使得中成藥在各種疑難雜癥應用越來(lái)越多，從產(chǎn)量來(lái)看，近年我國中成藥產(chǎn)量逐漸下降，這可能是其它形式的中藥品種替代效應所致。2023年我國中成藥產(chǎn)量約為210.6萬(wàn)噸。

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四、行業(yè)競爭格局

1、中國中草藥種植行業(yè)競爭梯隊

根據數據顯示，我國中草藥種植企業(yè)可分為三個(gè)競爭梯隊；第一梯隊為注冊資金為10億元以上的企業(yè)，主要有菁茂農業(yè)、白云山、昆藥集團、云南白藥、紫鑫藥業(yè)、信邦制藥、太極集團；其次是注冊資金為5-10億元的企業(yè)，主要有益佰制藥、兩面針、天士力、江中藥業(yè)、同仁堂、片仔癀、湘泉藥業(yè)、東阿阿膠。第三梯隊為注冊資金在5億元以下的企業(yè)，主要有佛慈制藥、振東制藥。

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2、中國中草藥種植行業(yè)企業(yè)排名

根據各公司的公報顯示，白云山集團及合營(yíng)企業(yè)擁有60多個(gè)GAP藥材基地，建立了原材料、輔料統一采購平臺。其次是同仁堂，共有12多個(gè)GAP基地；其中分別為黨參GAP種植基地、山茱萸GAP種植基地、甘草黃芪種植基地等。

中國主要中藥材種植企業(yè)GAP基地分布（單位:個(gè)）

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