內憂(yōu)外患局勢下出海、AI生產(chǎn)等成我國輪胎行業(yè)破局關(guān)鍵 市場(chǎng)長(cháng)期需求支撐較足

一、輪胎概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國輪胎行業(yè)現狀深度分析與未來(lái)投資研究報告（2024-2031年）》顯示，輪胎作為汽車(chē)的重要零部件，是發(fā)展汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的基礎。作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重要配套產(chǎn)業(yè)的輪胎行業(yè)，與我國經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)。近年來(lái)，我國輪胎工業(yè)實(shí)現快速增長(cháng)，自2006年以來(lái)穩居世界最大輪胎生產(chǎn)國和橡膠消費國，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的四分之一。隨著(zhù)中國交通運輸、汽車(chē)機械等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，輪胎行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位有望繼續提升。

按結構設計劃分，分為斜交輪胎和子午線(xiàn)輪胎；按有無(wú)內胎，分為有內胎輪胎和無(wú)內胎輪胎（又稱(chēng)原子胎或真空胎）；按用途劃分，分為汽車(chē)輪胎（含轎車(chē)及輕載（輕卡）胎、載重胎）、工程機械輪胎、農用輪胎、工業(yè)車(chē)輛輪胎、力車(chē)胎、摩托車(chē)胎和航空輪胎等。

汽車(chē)輪胎分類(lèi)情況

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

二、輪胎行業(yè)需求端分析

1、輪胎需求偏剛性

輪胎需求來(lái)源于兩方面，一是增量車(chē)輪胎配套需求，二是存量車(chē)輪胎替換需求，替換市場(chǎng)銷(xiāo)量占輪胎市場(chǎng)70%以上，主要受益于汽車(chē)保有量提升，長(cháng)期需求有支撐，且相較于下游汽車(chē)行業(yè)需求偏剛性。根據數據顯示，2023年，全球輪胎銷(xiāo)量達到17.85億條，其中半鋼胎配套需求4.17億條，替換需求11.56億條；全鋼胎配套需求0.47億條，替換需求1.65億條，整體已恢復至2019年水平。

2、汽車(chē)保有量穩定增長(cháng)帶動(dòng)輪胎替換需求，國內千人保有量有較大空間

在替換市場(chǎng)方面，隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展和人們消費水平不斷提高，全球汽車(chē)保有量穩步增加。根據數據顯示，我國汽車(chē)保有量由2010年的0.9億輛增長(cháng)至2023年3.36億輛，CAGR為10.6%，然而我國千人汽車(chē)保有量相較發(fā)達國家仍處低值，根據世界銀行，2022年我國千人汽車(chē)保有量為225輛，仍有較大增長(cháng)空間。

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3、我國新能源汽車(chē)高速增長(cháng)帶動(dòng)輪胎等汽車(chē)配套需求

配套市場(chǎng)方面，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，純電動(dòng)或者混動(dòng)車(chē)型比傳統車(chē)輛更重，提速快，輪胎的磨損消耗更快，從而置換周期相較于傳統汽車(chē)更短。并且，不同車(chē)型的配套胎和替換系數有所差別，如轎車(chē)平均配套5條胎，載重車(chē)平均配套11條胎；在替換市場(chǎng)，每輛轎車(chē)每年需替換1.5條輪胎，工程機械與載重機械的替換系數高于轎車(chē)。

隨著(zhù)新能源汽車(chē)逐步進(jìn)入售后市場(chǎng)，將會(huì )進(jìn)一步拉動(dòng)替換市場(chǎng)輪胎需求量的提升。數據顯示，2023年我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)35.8%和37.9%；新能源車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)銷(xiāo)量的比例整體亦持續抬升，2024年4月已達36%。目前，截至2023年底，中國新能源車(chē)保有量滲透率僅6%。

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三、輪胎行業(yè)競爭格局分析

1、全球輪胎市場(chǎng)格局基本保持穩定，頭部胎企份額呈下降趨勢

輪胎市場(chǎng)是一個(gè)充分競爭市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，全球輪胎市場(chǎng)格局基本保持穩定。在全球輪胎企業(yè)75強排行榜中，米其林、普利司通、固特異三家公司長(cháng)年排名三甲，被公認為是世界級輪胎企業(yè)，市場(chǎng)份額分別為15.1%、14.2%和9.6%，累積占全球輪胎市場(chǎng)份額的39%，屬于全球輪胎市場(chǎng)第一梯隊；杭州中策、三角輪胎、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、雙錢(qián)集團、風(fēng)神股份等在全球輪胎行業(yè)75強上榜企業(yè)，系國內輪胎廠(chǎng)商主要代表，處于第三梯隊。

全球輪胎企業(yè)梯隊排名

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不過(guò)，在疫情影響下，海外資本開(kāi)支增長(cháng)緩慢，輪胎巨頭們部分舊工廠(chǎng)因年久失修及利潤率低而逐漸退出，為國產(chǎn)輪胎企業(yè)發(fā)展提供良機。根據相關(guān)資料可知，2022年，全球輪胎銷(xiāo)售額CR3和CR10分別為39%和64%，較2000年分別下降17pct和18pct。

近年來(lái)輪胎巨頭工廠(chǎng)關(guān)閉情況梳理

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2、多因素驅動(dòng)，國產(chǎn)胎企份額持續上升

而近幾年來(lái)，我國國產(chǎn)胎企市場(chǎng)份額占比持續上升。根據相關(guān)資料可知，2022年全球輪胎75強中中國大陸企業(yè)占31家，較2009年的22家增加9家；中國胎企銷(xiāo)售額占全球比例為14.8%，國產(chǎn)胎企逐漸成為全球輪胎市場(chǎng)一抹亮麗的風(fēng)景線(xiàn)。而造成這種原因是：海外高通脹和高利率背景下中國輪胎性?xún)r(jià)比凸顯。

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3、我國輪胎行業(yè)加速洗牌，市場(chǎng)集中度持續提升

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國已經(jīng)是全球第一大輪胎生產(chǎn)國。但是，我國輪胎行業(yè)面臨產(chǎn)能相對過(guò)剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的現狀，部分省市出臺相關(guān)政策來(lái)加速產(chǎn)能出清，行業(yè)也迎來(lái)加速洗牌期。以山東省為例，2022年6月，山東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《2022年山東省利用綜合標準依法依規推動(dòng)落后產(chǎn)能退出工作方案》，加速落后產(chǎn)能退出。在環(huán)保壓力和資金鏈斷裂的雙重壓力下，中小輪胎企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入出清的階段。根據數據顯示，2022年我國輪胎企業(yè)數量為180家，行業(yè)集中度持續提升。

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四、多國制裁，出海、品牌建設、技術(shù)突破+生產(chǎn)智能化成輪胎產(chǎn)業(yè)破局之法

1、我國輪胎產(chǎn)業(yè)多次被關(guān)稅制裁

除了國內因素之外，近幾年多個(gè)國家制裁中國輪胎產(chǎn)業(yè)，我國出口量有所減少。我國是全球輪胎生產(chǎn)大國，對出口市場(chǎng)依賴(lài)度相對較高。隨著(zhù)國產(chǎn)輪胎走出去的步伐加快，出口市場(chǎng)對我國輪胎企業(yè)的重要性不斷提升。整體從市場(chǎng)來(lái)看，2022年，我國輪胎替換市場(chǎng)比重僅有53%，遠低于全球平均水平的76%，除亞洲市場(chǎng)外，歐美等地區輪胎市場(chǎng)替換需求占比均已超過(guò)80%?？紤]到歐美市場(chǎng)需求在輪胎市場(chǎng)中的重要性，所以輪胎出口也是國產(chǎn)胎企的必經(jīng)之路。

不過(guò)，近幾年，海外多國關(guān)稅限制我國輪胎出口，尤其是美國和歐盟這兩大全球輪胎消費地區陸續對我國輪胎征收高額關(guān)稅，直接削弱我國輪胎在直接出口方面的高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢。

近期各國對華輪胎的反傾銷(xiāo)調查

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最嚴重的是，美國實(shí)施的“雙反”措施，導致我國向美國和歐盟出口的輪胎數量顯著(zhù)減少。據海關(guān)總署，2022年，中國向美國出口輪胎4215萬(wàn)條，較2013年出口量減少逾4500萬(wàn)條；向歐盟27國+英國出口全鋼胎數量18.1萬(wàn)噸，較2017年（限制前）減少19.3萬(wàn)噸。

2、“出?！笔瞧平赓Q易壁壘的有效措施

但是，美國市場(chǎng)對進(jìn)口輪胎需求仍然較高，而東南亞等地區接替中國成為美國輪胎市場(chǎng)的核心供應來(lái)源。從美國輪胎市場(chǎng)的供應情況來(lái)看，對進(jìn)口輪胎的依賴(lài)度較高，2022年總出貨量為3.3億條，當年進(jìn)口量為2.8億條，同比增長(cháng)3.8%，進(jìn)口量占總出貨量的比例為85%。

2021年5月25日，美國商務(wù)部公布對泰國、韓國、越南、中國臺灣四地雙反案的終裁結果：賽輪越南的反傾銷(xiāo)稅率為0，反補貼稅率為6.23%，與初裁結果一致；玲瓏泰國的反傾銷(xiāo)稅率為21.09%；森麒麟泰國的反傾銷(xiāo)稅率為17.06%。對比初審終裁結果來(lái)看，東南亞區域中柬埔寨具備0稅率優(yōu)勢，越南地區稅率相對較低，所以在初審終裁稅率執行期間擁有柬埔寨、越南等相對低稅率基地的企業(yè)產(chǎn)品出口優(yōu)勢得到凸顯。

2022年9月6日，美國商務(wù)部啟動(dòng)對泰國乘用車(chē)和輕卡輪胎的反傾銷(xiāo)復審調查。2023年7月，根據復審初裁結果：森麒麟泰國復審初裁單獨稅率為1.24%日本住友輪胎（泰國公司）初裁單獨稅率為6.16%；其他泰國出口美國的輪胎企業(yè)初裁稅率為4.52%。本次復審目前處于終裁調查階段，預計終裁結果將于2024年1月底之前公布，具體執行的反傾銷(xiāo)稅率需待終裁結果公布后進(jìn)行調整，如果復審終裁稅率和初裁結果維持一致，泰國地區的雙反稅率大幅降低。

美國對東南亞和中國臺灣地區乘用車(chē)“雙反”初審終裁結果

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因此，在中國輪胎被雙反的過(guò)程中，“出?！笔瞧平赓Q易壁壘的有效措施，國內胎企可以通過(guò)將產(chǎn)地轉移至東南亞生產(chǎn)來(lái)規避貿易風(fēng)險。

中國主要輪胎企業(yè)海外建廠(chǎng)產(chǎn)能（截至2024年5月，不完全統計）

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3、技術(shù)突破+生產(chǎn)智能化、品牌建設多措并舉，助力國產(chǎn)胎企破局

除了上述破局之法外，國產(chǎn)輪胎企業(yè)還可以通過(guò)技術(shù)突破+生產(chǎn)智能化、品牌建設多措并舉，助力企業(yè)破局。例如，在技術(shù)與生產(chǎn)方面，企業(yè)應該不斷重視技術(shù)研發(fā)，有效應對外資一線(xiàn)品牌技術(shù)壁壘，像賽輪“液體黃金”新材料顛覆橡膠行業(yè)傳統的橡膠與填料物理干法混煉方式，對比傳統輪胎實(shí)現滾動(dòng)阻力、抗濕滑性能、耐磨性能改善。

同時(shí)，國產(chǎn)胎企還可以通過(guò)借助人工智能、機器人、5G、大數據等新興技術(shù)發(fā)展，布局智能化生產(chǎn)，對制造工藝和流程的把控能力增強，縮小與國際先進(jìn)品牌在制造技術(shù)方面的差距。

此外，國產(chǎn)胎企也要注重品牌建設，以賽事贊助、廣告投放、送檢送測等方式進(jìn)行品牌宣傳，打開(kāi)自身品牌的知名度，并且積極與寶馬、奧迪、凱迪拉克、林肯、紅旗等車(chē)企進(jìn)行合作，來(lái)實(shí)現中高端市場(chǎng)突破。（WYD）