一、行業(yè)相關(guān)概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電力自動(dòng)化行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景研究報告（2024-2031年）》顯示，電力自動(dòng)化是指通過(guò)電力二次設備實(shí)現發(fā)電、變電、配電、用電等過(guò)長(cháng)的自動(dòng)化控制管理，相對于的主要包括發(fā)電站自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化、配電網(wǎng)自動(dòng)化、調度自動(dòng)化、運維自動(dòng)化等。
電力自動(dòng)化是基于先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò )通訊、自動(dòng)化控制、微機繼電保護技術(shù)以及可靠產(chǎn)品，為用戶(hù)提供現代化的設備監視控制管理和遠程在線(xiàn)監測，確保電力系統的穩定可靠供應以及最優(yōu)化的電力負荷管理的系統結構，具有高效性、安全性、可擴展性等特點(diǎn)，是現代電力工業(yè)不可或缺的重要組成部分。
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目前我國電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為電力自動(dòng)化設備制造的原材料和組件供應，涉及鋼鐵行業(yè)、軟件制造業(yè)、機械加工制造業(yè)以及電子元件制造業(yè)，目前由于我國電網(wǎng)建設時(shí)間較早，行業(yè)上游原材料和組件供給基本實(shí)現國產(chǎn)化，處于完全競爭的狀態(tài)。
產(chǎn)業(yè)鏈中游為電力自動(dòng)化設備制造，目前該市場(chǎng)業(yè)集中度高，且主要的參與者為具有國資背景企。
產(chǎn)業(yè)鏈下游則為電力自動(dòng)化的應用領(lǐng)域，包括石油化工領(lǐng)域、礦山開(kāi)采領(lǐng)域、水利水電領(lǐng)域等。
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二、行業(yè)步入高速發(fā)展態(tài)勢，市場(chǎng)規模呈現逐年增長(cháng)
我國電力自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到上世紀70年代，當時(shí)主要以單機自動(dòng)裝置為主，實(shí)現了對電力系統的簡(jiǎn)單控制。隨著(zhù)計算機技術(shù)、通信技術(shù)和控制技術(shù)的不斷進(jìn)步，電力自動(dòng)化系統逐漸實(shí)現了從單機到網(wǎng)絡(luò )、從簡(jiǎn)單控制到復雜優(yōu)化的轉變。
自九十年代以來(lái)，隨著(zhù)我國具有自主知識產(chǎn)權的電力自動(dòng)化設備相繼開(kāi)發(fā)成功，電力自動(dòng)化行業(yè)從此進(jìn)入國產(chǎn)化時(shí)代。尤其在電網(wǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域，國產(chǎn)高壓線(xiàn)路保護、調度自動(dòng)化系統、變電站綜合自動(dòng)化等裝置和系統迅速得到推廣和應用。同時(shí)隨著(zhù)智能電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等概念的提出和實(shí)踐，電力自動(dòng)化系統在技術(shù)、應用領(lǐng)域和市場(chǎng)規模等方面都得到了快速發(fā)展。目前電力自動(dòng)化行業(yè)已經(jīng)滲透到電力系統的各個(gè)環(huán)節，成為推動(dòng)電力行業(yè)轉型升級的重要力量。
雖然2020 年由于疫情的因素，各個(gè)企業(yè)的電力自動(dòng)化環(huán)節設備和相關(guān)技術(shù)產(chǎn)出都承受了明顯的降低，行業(yè)的市場(chǎng)規模發(fā)展增速受到了影響。但2021 年隨著(zhù)疫情的好轉，各行各業(yè)的復工復產(chǎn)，中國電力自動(dòng)化行業(yè)也步入了高速發(fā)展的態(tài)勢。
整體來(lái)看，2016-2022年期間我國電力自動(dòng)化市場(chǎng)呈現逐年增長(cháng)的態(tài)勢。根據初步統計，2021年我國電力自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規模突破 1100 億元。到2022年我國電網(wǎng)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規模達到1743.9億元。預計2024年我國電網(wǎng)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規模將達到2342.8億元，
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目前電力自動(dòng)化包括配網(wǎng)自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化、發(fā)電自動(dòng)化（含火電、水電、新能源等）、電網(wǎng)調度自動(dòng)化等細分領(lǐng)域。其中配網(wǎng)自動(dòng)化是較熱門(mén)的領(lǐng)域，2021年市場(chǎng)容量占比達65%左右；其次為變電站自動(dòng)化、發(fā)電自動(dòng)化。
另外根據市場(chǎng)分析，近年推動(dòng)我國電力自動(dòng)化市場(chǎng)快速發(fā)展的因素主要有以下幾點(diǎn)：
一是下游應用需求穩定增長(cháng)，也在不斷助推電力自動(dòng)化行業(yè)快速發(fā)展。發(fā)電控制自動(dòng)化設備為發(fā)電系統設備和系統運行提供保障，發(fā)電裝機容量保持穩定增長(cháng)，對相應的運用保護測控裝置、安全自動(dòng)裝置和自動(dòng)化系統、工控電源等發(fā)電控制自動(dòng)化產(chǎn)品提出更多的需求，助推電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。數據顯示，2023年我國累計發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦,同比增長(cháng)13.9%。截至2024年6月底,全國累計發(fā)電裝機容量約30.7億千瓦,同比增長(cháng)14.1%。
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二是電網(wǎng)工程投資方面對電網(wǎng)自動(dòng)化設備的需求也較為穩定。雖然2019-2020年電網(wǎng)工程投資規模有所下降，但根據據對《關(guān)于加強和規范電網(wǎng)規劃投資管理工作的通知》等政策文件的分析，電網(wǎng)工程投資規模的下降是由于電網(wǎng)投資監管的強化，其本質(zhì)上是電網(wǎng)建設將從高速增長(cháng)階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段的信號。而電網(wǎng)建設的高質(zhì)量發(fā)展，也意味著(zhù)對電力系統的自動(dòng)化和智能化建設要求不斷提高，一定程度上將促進(jìn)對電網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品的需求。
根據數據顯示，2022年我國電網(wǎng)完成投資金額 5006億元，同比增長(cháng)1.8%，在2013-2022 年期間年復合增長(cháng)率為 2.94%。其中完成配電網(wǎng)投資 2,754 億元，占總投資額的 55.01%，在2013-2022 年期間年復合增長(cháng)率5.32%。
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三是政策方面，國家出臺了一系列政策為電力自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和發(fā)展機遇。例如在國家層面：國家出臺了一系列政策來(lái)推動(dòng)電力自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展，包括《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng )新規劃》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見(jiàn)》等。這些政策提出了培育先進(jìn)制造業(yè)集群、推動(dòng)先進(jìn)電力裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展、優(yōu)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局等目標，同時(shí)也強調了智能化改造和智能微電網(wǎng)建設的重要性。
根據對《關(guān)于加強和規范電網(wǎng)規劃投資管理工作的通知》等政策文件的分析，電網(wǎng)工程投資規模的下降是由于電網(wǎng)投資監管的強化，其本質(zhì)上是電網(wǎng)建設將從高速增長(cháng)階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段的信號。而電網(wǎng)建設的高質(zhì)量發(fā)展，也意味著(zhù)對電力系統的自動(dòng)化和智能化建設要求不斷提高，一定程度上將促進(jìn)對電網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品的需求。
地方層面：在國家政策的引導下，各省市也紛紛出臺了相關(guān)政策來(lái)支持電力自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展。這些政策主要包括建設智能化電網(wǎng)系統、推進(jìn)新型電力系統建設、將新型清潔能源和可再生能源納入發(fā)展規劃等。
這些政策的出臺為電力自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和發(fā)展機遇，有助于推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新和市場(chǎng)應用。
四、市場(chǎng)競爭較為激烈，企業(yè)主要分為三梯隊
我國發(fā)電自動(dòng)化行業(yè)的競爭較為激烈，市場(chǎng)企業(yè)主要分為三梯隊。第一梯隊是以國電南瑞、南瑞繼保、國電南自、許繼電氣、北京四方等國產(chǎn)企業(yè)為主，這類(lèi)企業(yè)全面布局電力自動(dòng)化四大環(huán)節，打破區域、業(yè)務(wù)環(huán)節壁壘，且自動(dòng)化硬件設備和軟件系統兼顧。
第二梯隊是以銀河科技、東方電子、萬(wàn)力達為代表的企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)大多數采用專(zhuān)注化戰略，主攻細分市場(chǎng)。例如東方電子在調度自動(dòng)化領(lǐng)域具有很強的市場(chǎng)影響力，金智科技業(yè)務(wù)集中在自動(dòng)化軟件系統，且在發(fā)電廠(chǎng)用電自動(dòng)化市場(chǎng)取得了較大份額。
第三梯隊則是其他電力自動(dòng)化相關(guān)企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)在區域、業(yè)務(wù)環(huán)節壁壘均較為明顯。但同時(shí)由于基本避開(kāi)第一、二梯隊自動(dòng)化業(yè)務(wù)，第三梯隊企業(yè)選擇新興賽道切入，而新興賽道一般具有體量小，增速快的特點(diǎn)，因此第三梯隊公司雖然體量較小，但是增速快，業(yè)績(jì)彈性大。
我國發(fā)電自動(dòng)化市場(chǎng)企業(yè)主要分為三梯隊
| 梯隊 | 代表企業(yè) | 相關(guān)情況 |
| 第一梯隊 | 國電南瑞、南瑞繼保、國電南自、許繼電氣、北京四方等 | 這類(lèi)企業(yè)全面布局電力自動(dòng)化四大環(huán)節，打破區域、業(yè)務(wù)環(huán)節壁壘，且自動(dòng)化硬件設備和軟件系統兼顧。 |
| 第二梯隊 | 銀河科技、東方電子、萬(wàn)力達 | 這類(lèi)企業(yè)大多數采用專(zhuān)注化戰略，主攻細分市場(chǎng)。例如東方電子在調度自動(dòng)化領(lǐng)域具有很強的市場(chǎng)影響力，金智科技業(yè)務(wù)集中在自動(dòng)化軟件系統，且在發(fā)電廠(chǎng)用電自動(dòng)化市場(chǎng)取得了較大份額。 |
| 第三梯隊 | 其他電力自動(dòng)化相關(guān)企業(yè) | 這類(lèi)企業(yè)在區域、業(yè)務(wù)環(huán)節壁壘均較為明顯。但同時(shí)由于基本避開(kāi)第一、二梯隊自動(dòng)化業(yè)務(wù)，第三梯隊企業(yè)選擇新興賽道切入，而新興賽道一般具有體量小，增速快的特點(diǎn)，因此第三梯隊公司雖然體量較小，但是增速快，業(yè)績(jì)彈性大。 |
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五、技術(shù)發(fā)展已較為成熟，國產(chǎn)化替代趨勢明顯
目前我國電力自動(dòng)化行業(yè)的技術(shù)水平較高，整體處于國際領(lǐng)先水平。電力自動(dòng)化是技術(shù)導向型行業(yè)，技術(shù)難度大且綜合程度高，產(chǎn)品和服務(wù)專(zhuān)業(yè)性強，行業(yè)產(chǎn)品替代性不強。電力自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展已較為成熟，技術(shù)更新?lián)Q代主要是元器件以及計算機、通信技術(shù)發(fā)展所帶來(lái)的技術(shù)進(jìn)步。
國產(chǎn)化替代趨勢明顯。一直以來(lái)，由于進(jìn)入門(mén)檻較低，企業(yè)數量眾多，我國本土企業(yè)主要集中在低端市場(chǎng)，并形成了以國內企業(yè)為主的激烈競爭格局，而在中高端市場(chǎng)，國外廠(chǎng)商憑借強大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和資金優(yōu)勢占有較大的市場(chǎng)份額。
尤其是在大功率發(fā)電廠(chǎng)自動(dòng)化設備方面。例如長(cháng)期以來(lái)，國外廠(chǎng)商在 600MW 及以上機組占據較大份額，但近年隨著(zhù)國內大功率發(fā)電機組自動(dòng)化關(guān)鍵技術(shù)逐漸突破，國內廠(chǎng)商在水電 700MW 和火電 1,000MW 機組等高端市場(chǎng)上逐步突破，設備國產(chǎn)化替代趨勢明顯。（WW）
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