第二大電源！ 我國光伏行業(yè)裝機規模創(chuàng )新高 TOPCon新技術(shù)或將破“內卷”困境

1、我國光伏行業(yè)發(fā)展歷程

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光伏行業(yè)現狀深度研究與未來(lái)投資分析報告（2024-2031年）》顯示，光伏是一種利用太陽(yáng)電池半導體材料的光伏效應，將太陽(yáng)光輻射能直接轉換為電能的一種新型發(fā)電系統。2018年光伏行業(yè)補貼退潮，受?chē)鴥?31新政等因素影響，終端需求疲軟，價(jià)格持續低迷，廠(chǎng)商擴產(chǎn)積極性不足，硅料供需周期性錯配。2020年以來(lái)，碳中和大戰略全面鋪開(kāi)，光伏行業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，終端需求增長(cháng)明顯提速。2022年國內多晶硅料產(chǎn)能釋放節奏加快，新增產(chǎn)能逐漸爬坡放量，檢修廠(chǎng)商復產(chǎn)，出貨量逐月提升，隨著(zhù)11月底供需拐點(diǎn)出現，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節價(jià)格出現大幅回落，開(kāi)始進(jìn)入震蕩下行周期。

我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

2、光伏成為全國第二大電源，集中式光伏市場(chǎng)表現出色

進(jìn)入“十四五”之后，在碳達峰碳中和目標的支撐下，新能源全速發(fā)展，在國家政策、地方規劃密集出臺的趨勢下，國有企業(yè)強勢加入，直接推動(dòng)光伏電站投資進(jìn)入白熱化，2023年創(chuàng )下新記錄，超越水電，成為全國第二大電源。根據數據顯示，2023年，我國光伏新增裝機容量達到216.88GW，同比增長(cháng)148%，創(chuàng )下歷史新高。

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同時(shí)，集中式光伏市場(chǎng)表現出色，新增裝機反超分布式，重回“C”位。根據數據顯示，2023年，我國集中式光伏新增裝機120.014GW，分布式光伏新增裝機96.286GW，集中式光伏裝機再次超過(guò)分布式，主要得益于沙戈荒光伏基地裝機放量；截至2023年12月底，我國集中式光伏累計裝機354.481GW，分布式光伏累計裝機量254.438，戶(hù)用光伏累計裝機量115.797GW。

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3、光伏建筑一體化帶來(lái)更多市場(chǎng)機會(huì )

2022年3月11日，住建部發(fā)布《“十四五”建筑節能與綠色建筑發(fā)展規劃》，提出十四五期間節能和綠色建筑發(fā)展的目標：城鎮新建居住/公共建筑能效水平提升30%/20%，完成既有建筑節能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上等。

光伏發(fā)電作為建筑運行階段實(shí)現節能減碳的有效方式之一（建筑運行階段能耗總量中有49%來(lái)自于電力，碳排放總量中公共建筑占比38%），可以大幅減少傳統能源的使用，則自身的能耗與碳排放量均能大幅減少。

綠色建筑，裝配化建造方式、超低能耗建筑和近零能耗建筑、新型建材等，都蘊藏不少發(fā)展機會(huì )，所以推動(dòng)建筑邁向近零能耗不僅是中國甚至是全球的發(fā)展趨勢，光伏幕墻、光復屋頂、光伏窗戶(hù)、光伏棚等也將相繼出現在人們的日常生活中。

4、光伏市場(chǎng)“內卷”加速，“出清”“出?！薄俺鲡}鈦礦”能成破局方案？

但也正是因為巨大市場(chǎng)潛力及國家政策大力支持，也吸引不少企業(yè)入局，甚至部分光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)也開(kāi)始布局光伏產(chǎn)業(yè)，導致光伏行業(yè)競爭加劇。而由于缺乏技術(shù)壁壘與產(chǎn)業(yè)透明化，再加上國內缺乏足夠權威認證機構，所以在同類(lèi)型的電池中，各品牌表示光伏組件能源轉化效率通常不會(huì )有很大的差距，這也是光伏行業(yè)被詬病“同質(zhì)化”的根源。

那么該如何應對這情況呢？現在，市面上主要給出三種方案：“出清”“出?！薄俺鲡}鈦礦”。

在產(chǎn)能“出清”方面，惠譽(yù)博華工商企業(yè)部副總監唐大千對經(jīng)濟觀(guān)察報表示，光伏制造業(yè)一體化龍頭具有更為顯著(zhù)的競爭優(yōu)勢，他們擁有雄厚資本進(jìn)行鏖戰?！安糠止夥惑w化龍頭產(chǎn)業(yè)鏈完整，從最上游的硅料，到硅片、電池片與組件廣泛覆蓋，有的企業(yè)還涉足電站運營(yíng)與光伏設備制造領(lǐng)域。一體化程度高、具備規模優(yōu)勢，生產(chǎn)成本就比競爭對手低，所以哪怕價(jià)格暫時(shí)跌破現金成本，他們受到的傷害肯定沒(méi)有中小廠(chǎng)商嚴重，所以出于擴大市場(chǎng)份額的考量，他們也愿意新增投產(chǎn)的?！辈贿^(guò)，這種方法太過(guò)于被動(dòng)。

在出海方面，美國的301法案與恢復對東南亞四國太陽(yáng)能產(chǎn)品征收關(guān)稅等政策成為國產(chǎn)光伏企業(yè)出海最大阻礙。2022年6月，美國白宮宣布將在兩年內柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國、越南四國進(jìn)口的光伏組件給予反傾銷(xiāo)、反補貼稅豁免，在東南亞布局產(chǎn)能的國內頭部一體化廠(chǎng)商有望持續受益。

美國暫時(shí)結束針對東南亞反規避調查，豁免雙反稅率至2024年6月

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目前，東南亞四國光伏產(chǎn)業(yè)擴張趨勢正在興起，甚至一些企業(yè)開(kāi)始考慮在老撾、印尼等地擴產(chǎn)。不過(guò)，近幾年，美國、歐洲、印度等國家或者地區也紛紛建立屬于自己的光伏供應鏈，希望將能源安全牢牢抓在自己手中，而且法國、韓國等國家或地區對光伏組件有碳足跡的要求，這在一定程度上限制了我國光伏產(chǎn)品出口?！?

由此可見(jiàn)，出海、出清均無(wú)法改變光伏行業(yè)“內卷”困境，鈣鈦礦則成為關(guān)鍵性突破。2023年，以TOPCon為代表的N型技術(shù)加速擴張。根據不完全統計，TOPCon投產(chǎn)約470GW，在建超460GW，是當前N型主流技術(shù)。以晶科為代表的頭部廠(chǎng)商TOPCon產(chǎn)能加速釋放，前五廠(chǎng)商投產(chǎn)+在建合計產(chǎn)能超50GW，鈞達、一道等新新入者產(chǎn)能規模也躋身前十。

TOPCon路線(xiàn)投產(chǎn)在建產(chǎn)能

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有業(yè)內人表示：“量產(chǎn)下的鈣鈦礦組件轉化效率比當前TOPCon組件高多少，有多大的成本優(yōu)勢，在大規模生產(chǎn)條件下會(huì )遇到哪些挑戰都是值得我們關(guān)注的。從目前的市場(chǎng)研發(fā)環(huán)境來(lái)看，就算成功了，想形成一個(gè)堅實(shí)的壁壘需要加強對知識產(chǎn)權的保護，也是光伏制造業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢?！?

在2024年，TOPCon面臨的核心挑戰是如何在名義產(chǎn)能相對過(guò)剩的背景下持續提效，做出差異化高效產(chǎn)能，雙面POLY與BC結構將是其增效的兩大方向；而HJT面臨的核心挑戰仍是持續降本。同時(shí)，通過(guò)完善設備、輔材開(kāi)啟提效步伐也迫在眉睫，鋼網(wǎng)、電鍍銅、疊加BC等提效新方式也在加速推進(jìn)。

TOPCon、HJT增效對比

注：假設TOPCon基礎效率24.5%，HJT基礎效率25.3%

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5、未來(lái)光伏市場(chǎng)會(huì )有怎樣發(fā)展？

綜上所述，我國光伏行業(yè)競爭將愈發(fā)激烈，并且將呈現全方位的競爭。因此，國產(chǎn)光伏企業(yè)要想在市場(chǎng)中脫穎而出，僅依賴(lài)于技術(shù)是完全不夠，還要全球化布局，市場(chǎng)渠道、規模、品牌以及企業(yè)管理制度等方面均進(jìn)行重新排兵布陣，而未來(lái)企業(yè)之間的綜合差距將更加明顯。在經(jīng)歷行業(yè)供給側的洗牌之后，我國光伏行業(yè)市場(chǎng)將進(jìn)入相對健康的狀態(tài)。（WYD）