新能源汽車(chē)及儲能等旺盛需求驅動(dòng)我國鋰電設備市場(chǎng)擴容 產(chǎn)品基本實(shí)現國產(chǎn)化

一、鋰電設備概述

鋰電設備是指用于生產(chǎn)鋰離子電池的機械設備的集合，這些設備涵蓋了鋰離子電池生產(chǎn)線(xiàn)的各個(gè)環(huán)節。根據生產(chǎn)工藝流程，鋰電設備可以分為前端設備、中端設備和后端設備。其中前段設備主要負責極片等電芯部件的制備；中端設備涉及電芯裝配工序；后端設備主要覆蓋電芯激活化成、分容檢測以及組裝成電池組等工藝。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

二、鋰電設備行業(yè)發(fā)展現狀

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?鋰電設備行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，鋰電設備是鋰離子電池制造的必需設備，應用終端涉及新能源汽車(chē)和儲能等行業(yè)。一方面，在《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035年）》等相關(guān)政策推動(dòng)下，近年來(lái)我國新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和銷(xiāo)量不斷攀升，2023年分別達到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)35.83%和37.87%。另一方面，在“雙碳”戰略目標持續推進(jìn)和能源結構調整的背景下，國家大力發(fā)展清潔能源，風(fēng)電、水電、光電等新能源裝機規模不斷提升，對儲能需求日益增長(cháng)。同時(shí)，電力市場(chǎng)制度的不斷完善、電力谷峰價(jià)差的拉大也為儲能行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件。在這些因素共同作用下，我國儲能行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車(chē)道”，電化學(xué)儲能新增裝機規模不斷上升，2023年達到19.7GW，同比增長(cháng)超過(guò)200%。其中，鋰離子電池儲能占據主導地位，市場(chǎng)份額超過(guò)90%。

數據來(lái)源：中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理

數據來(lái)源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、觀(guān)研天下整理

受益于新能源汽車(chē)和儲能行業(yè)快速發(fā)展，我國鋰離子電池企業(yè)加速擴產(chǎn)，出貨規模不斷擴大。數據顯示，2023年其出貨量達到887.4GWh，同比增長(cháng)34.29%，對于鋰電設備的需求也在高漲。

數據來(lái)源：EVTank、觀(guān)研天下整理

在下游旺盛需求驅動(dòng)下，我國鋰電設備行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展，市場(chǎng)規模不斷擴容，2022年達到1000億元，同比增長(cháng)70.07%。未來(lái)，隨著(zhù)相關(guān)政策的持續推動(dòng)和消費者對新能源汽車(chē)的認可度不斷提高，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量有望進(jìn)一步增長(cháng)；同時(shí)在“雙碳”戰略目標和《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》等政策持續推動(dòng)下，我國儲能裝機規模還將進(jìn)一步擴增?？梢灶A見(jiàn)，未來(lái)新能源汽車(chē)和儲能行業(yè)仍將保持穩中向好、長(cháng)期向好的發(fā)展態(tài)勢，這為鋰電設備行業(yè)發(fā)展提供了強大驅動(dòng)力，其市場(chǎng)規模有望繼續擴容。根據預測，到2025年其市場(chǎng)規模有望突破1500億元，同比增長(cháng)13.97%。

數據來(lái)源：GGII、觀(guān)研天下整理

三、鋰電設備行業(yè)競爭情況

我國鋰電設備行業(yè)起步于1998年，但早期受技術(shù)落后和生產(chǎn)效率低等因素影響，鋰電設備嚴重依賴(lài)進(jìn)口；隨著(zhù)鋰電設備行業(yè)參與者逐漸增多和制造技術(shù)進(jìn)步，到2013年我國鋰電設備國產(chǎn)化率有了明顯提升，達到30%；其后，隨著(zhù)下游行業(yè)快速發(fā)展，大量資本相繼涌入鋰電設備行業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng )新。同時(shí)憑借著(zhù)相對較低的價(jià)格、更好地本地化服務(wù)等優(yōu)勢，國產(chǎn)鋰電設備加速滲透。在此驅動(dòng)下，我國鋰電設備國產(chǎn)替代進(jìn)程不斷加速，到目前其國產(chǎn)化率已超過(guò)90%。其中，涂布設備和卷繞設備的國產(chǎn)化率達到98%以上。

當前，我國鋰電設備行業(yè)集中度低，2022年CR3僅有21.5%，CR8不足40%。其中，先導智能為鋰電設備行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，2022年市場(chǎng)份額達到9.9%；其次是贏(yíng)合科技和利元亨，分別占比8.2%和3.4%。值得一提的是，近年來(lái)，隨著(zhù)海外鋰離子電池擴產(chǎn)加速，海外鋰電設備需求量也在上升，先導智能、贏(yíng)合科技、利元亨等本土企業(yè)迎來(lái)出海機遇，逐步加大海外業(yè)務(wù)的拓展。據悉，在全球市場(chǎng)中，先導智能、贏(yíng)合科技和利元亨2022年的市場(chǎng)份額也位列三甲，合計占比約20.9%。

數據來(lái)源：GGII、觀(guān)研天下整理（WJ）