一、中國農機進(jìn)入快速發(fā)展階段，產(chǎn)品趨向智能化
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國農機行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，農機即農業(yè)機械，是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，以及農、畜產(chǎn)品初加工和處理過(guò)程中所使用的各種機械。
我國農機主要機種分類(lèi)
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農機大類(lèi) |
農機小類(lèi) |
具體細分 |
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耕整地機械 |
耕地機械 |
犁，旋耕機，深松機，開(kāi)溝機，機耕船 |
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整地機械 |
圓盤(pán)耙，釘齒耙、彈齒耙，聯(lián)合整地機 |
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種植施肥機械 |
種植機械 |
玉米播種機，水稻直播機，花生播種機，條播機，穴播機 |
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栽植機械 |
水稻插秧機，甘蔗種植機，薯類(lèi)種植機 |
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其他 |
育苗機械，施肥機械，地膜機械，食用菌生產(chǎn)機械 |
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田間管理機械 |
中耕機械 |
中耕機，培土機，除草機，田園管理機 |
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修剪機械 |
修剪機，割草機，綠籬機 |
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植保機械 |
噴霧器，噴霧劑，殺蟲(chóng)燈，煙霧機 |
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收獲機械 |
收割機械 |
谷物收獲機械、玉米收獲機械、棉花收獲機械、薯類(lèi)收獲機械、甘蔗收獲機械 |
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聯(lián)合收割機械 |
谷物聯(lián)合收割機、玉米聯(lián)合收獲機、馬鈴薯聯(lián)合收獲機、甜菜聯(lián)合收獲機、花生聯(lián)合收獲機 |
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收獲后處理機械 |
脫粒機械 |
玉米脫粒機，稻麥脫粒機，花生摘果機 |
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干燥機械 |
糧食烘干機，種子烘干機，果蔬烘干機 |
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其他 |
種子加工機械，清洗機械，倉儲機械 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
我國農業(yè)機械化起步較晚，與發(fā)達國家相比仍有差距。美國從 1910 年開(kāi)始成批生產(chǎn)拖拉機，歷時(shí) 30 年完成農業(yè)機械化。英國，法國，日本分別從 1931 年/1930 年/1950 年發(fā)展農業(yè)機械化，發(fā)展時(shí)間遠超于我國。
主要發(fā)達國家農業(yè)現代化情況
| 國家 | 機械化開(kāi)始時(shí)間 | 基本實(shí)現機械化時(shí)間 | 歷時(shí)（年） |
| 美國 | 1910 | 1940 | 30 |
| 英國 | 1931 | 1948 | 17 |
| 法國 | 1930 | 1955 | 25 |
| 日本 | 1950 | 1967 | 17 |
| 原西德 | 1935 | 1953 | 18 |
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從我國農業(yè)機械化發(fā)展歷程上看，建國初期，在一五時(shí)期的 156 個(gè)項目中，就有洛陽(yáng)第一拖拉機廠(chǎng)，該廠(chǎng) 1955 年動(dòng)工，1958 年生產(chǎn)出我國第一臺東方紅-54 型履帶式拖拉機。改革開(kāi)放初期，我國在農村實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制，農業(yè)經(jīng)營(yíng)規模變小，大型農機派不上用場(chǎng)，我國開(kāi)始進(jìn)入小型農機為主的發(fā)展過(guò)程。目前，隨著(zhù)農業(yè)機械化率的不斷攀升，我國逐步進(jìn)入農機電動(dòng)化智能化的時(shí)代，水稻插秧機器人，無(wú)人駕駛拖拉機、收割機等智能化農機產(chǎn)品悉數進(jìn)入市場(chǎng)。
我國農機發(fā)展歷程
| 發(fā)展階段 | 時(shí)間 | 發(fā)展情況 |
| 起步階段 | 1949-1978年 | 1955年，洛陽(yáng)第一拖拉機廠(chǎng)破土動(dòng)工。1958年，生產(chǎn)出我國第一臺履帶式拖拉機和牽引式聯(lián)合收割機。隨后，建成拖拉機制造廠(chǎng)近20座，我國在改革開(kāi)放前，建成了功能齊全的一整套農機體系。 |
| 小型農機階段 | 1979-1999年 | 改革開(kāi)放初期，實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制，開(kāi)始主要發(fā)展小型農機。80年代初，第一臺三輪農用運輸車(chē)誕生。80年代中后期，民營(yíng)資本開(kāi)始投向小型農機產(chǎn)品。1999年，機動(dòng)車(chē)產(chǎn)品的社會(huì )保有量超過(guò)了1500萬(wàn)臺。 |
| 大型農機階段 | 2000-2019年 | 2000年前后，中原秸稈還田作業(yè)的推進(jìn)，大型拖拉機持續旺銷(xiāo)。2008年前后，國內外企業(yè)的全喂入履帶聯(lián)合收割機基本上取代了半喂入機型。2018年，農機總動(dòng)力達到10.04億千瓦，比1949年 增長(cháng)1.24萬(wàn)倍。 |
| 重型智能農機階段 | 2020年至今 | 2020年，中央一號文件，首次提出了重型農機的概念。2023年5月，無(wú)人駕駛拖拉機水稻插秧機器人、無(wú)人駕駛收割機等“黑科技”設備悉數登場(chǎng)。2023年11月，5G無(wú)人駕駛收割機、新能源智能拖拉機、水稻插秧機器人正在忙碌作業(yè)。 |
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數據顯示，2023 年我國農業(yè)機械總動(dòng)力達到了 11.39 億千瓦，比起 2000 年提升了接近一倍。從機械化水平來(lái)看，我國目前耕種收綜合機械化率穩定在 70%以上，其中小麥的綜合機械化率已經(jīng)連續多年維持在 95%以上。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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二、受益于政策支持和財政補貼，我國農機市場(chǎng)前景廣闊
推動(dòng)全球農機市場(chǎng)增長(cháng)的主要因素包括農業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步、全球糧食需求的增加、各國對農業(yè)現代化的政策支持以及全球經(jīng)濟復蘇。我國農業(yè)機械受益于政策支持和財政補貼，市場(chǎng)前景廣闊。
2018-2023 年我國農機市場(chǎng)規模由4286 億元增長(cháng)至5857 億元，預計 2024 年我國農機市場(chǎng)規模將進(jìn)一步擴大至 6100 億元，CAGR 為 6.06%，高于全球農機市場(chǎng)規模的增長(cháng)。
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1.行業(yè)政策支持
國務(wù)院，國家發(fā)改委等部門(mén)制定多項政策支持我國農機市場(chǎng)的發(fā)展。2024 年 3 月國務(wù)院下發(fā)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》要求持續實(shí)施好農業(yè)機械報廢更新補貼政策，結合農業(yè)生產(chǎn)需要和農業(yè)機械化發(fā)展水平階段，扎實(shí)推進(jìn)老舊農業(yè)機械報廢更新，加快農業(yè)機械結構調整。
我國農機行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 |
| 2024.04 | 《2024-2026年農機購置 與應用補貼實(shí)施意見(jiàn)》 | 國務(wù)院 | 規范實(shí)施農機購置與應用補貼政策，充分發(fā)揮政策效益，推動(dòng)農業(yè)機械化全程全面高質(zhì)量發(fā)展，有效支撐糧食和重要農產(chǎn)品穩定安全供給，加快農業(yè)農村現代化 |
| 2024.03 | 《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》 | 國務(wù)院 | 持續實(shí)施好農業(yè)機械報廢更新補貼政策，結合農業(yè)生產(chǎn)需要和農業(yè)機械化發(fā)展水平階段，扎實(shí)推進(jìn)老舊農業(yè)機械報廢更新，加快農業(yè)機械結構調整。 |
| 2023.06 | 《全國現代設施農業(yè)建設規劃( 2023-2030年)》 | 國家發(fā)改委 | 實(shí)現科技裝備水平提升。設施農業(yè)科技水平持續提升,技術(shù)集成協(xié)同創(chuàng )新能力顯著(zhù)增強,新型設施結構、新材料和節能降耗技術(shù)裝備應用取得明顯進(jìn)展,高端專(zhuān)用品種進(jìn)口替代取得明顯成效,設施農業(yè)科技進(jìn)步貢獻率與機械化率分別達到70%和60%,智能裝備與數字化管理水平明顯提高。 |
| 2023.02 | 《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》 | 國務(wù)院 | 加快先進(jìn)農機研發(fā)推廣。加緊研發(fā)大型智能農機裝備、丘陵山區適用小型機械和園藝機械。支持北斗智能監測終端及輔助駕駛系統集成應用。完善農機購置與應用補貼政策，探索與作業(yè)量掛鉤的補貼辦法，地方要履行法定支出責任。 |
| 2023.02 | 《“十四五”推進(jìn)農業(yè)農村現代化規劃》 | 國務(wù)院 | 健全農作物全程機械化生產(chǎn)體系，加快推進(jìn)品種、栽培、裝備集成配套。加大對智能、高端、安全農機裝備的支持力度，突出優(yōu)機優(yōu)補、獎優(yōu)罰劣，支持探索研發(fā)制造應用一體化，提升我國農機裝備水平和國際競爭力。推進(jìn)機械裝備與養殖工藝融合，提升畜牧水產(chǎn)養殖主要品種、重點(diǎn)環(huán)節、規模養殖場(chǎng)以及設施農業(yè)的機械化水平。推動(dòng)綠色環(huán)保農機應用。加強機耕道、場(chǎng)庫棚、烘干機塔等配套設施建設，發(fā)展“ 全程機械化+綜合農事”等農機服務(wù)新模式。 |
| 2022.06 | 《2022年重點(diǎn)強農惠農政策》 | 農業(yè)農村部 | 開(kāi)展農機購置與應用補貼試點(diǎn)，開(kāi)展常態(tài)化作業(yè)信息化監測，優(yōu)化補貼兌付方式，把作業(yè)量作為農機購置與應用補貼分步兌付的前置條件，為全面實(shí)施農機購置與應用補貼政策夯實(shí)基礎。推進(jìn)補貼機具有進(jìn)有出、優(yōu)機優(yōu)補，推進(jìn)北斗智能終端在農業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域應用。支持開(kāi)展農機研發(fā)制造推廣應用一體化試點(diǎn)。 |
| 2022.04 | 《2022年數字鄉村發(fā)展工作要點(diǎn)》 | 中央網(wǎng)信辦 | 加強高端智能農機裝備研發(fā)制造，實(shí)施國家重點(diǎn)研發(fā)計劃“工廠(chǎng)化農業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與智能農機裝備” “鄉村產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與集成應用”重點(diǎn)專(zhuān)項。利用專(zhuān)項支持適應于南方丘陵山區水稻種植機械等一批農機裝備。實(shí)施農機購置與應用補貼政策，推進(jìn)北斗智能終端在農業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域應用。加快國家農機裝備產(chǎn)業(yè)計量測試中心，籌建工作。搭建科技特派員信息管理服務(wù)系統，提升科技特派員服務(wù)效能。 |
| 2022.03 | 《“十四五”全國農業(yè)農村信息化發(fā)展規劃》 | 農業(yè)農村部 | 加快農機裝備數字化改造，支持在大中型農機加裝導航定位作業(yè)監測、自動(dòng)駕駛等終端,發(fā)展耕整地、播種、施|肥、灌溉、植保收獲、初加工等環(huán)節的農機精準作業(yè),開(kāi)展主要作物無(wú)人化農場(chǎng)作業(yè)試點(diǎn)。積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農機作業(yè)”推廣農機作業(yè)服務(wù)供需對接、作業(yè)監測、維修診斷、遠程調度等信息化服務(wù),促進(jìn)農機共享共用,提升農機服務(wù)效率。加快農機作業(yè)大數據應用，完善農機化管理服務(wù)平臺,提升農機鑒定、農機監理、農機購置補貼、農機作業(yè)補助核定等管理服務(wù)工作信息化水平。 |
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2.國家財政補貼
2004 年，我國正式啟動(dòng)了農機購置補貼政策，這一政策極大地激發(fā)了農民購買(mǎi)農機的熱情，推動(dòng)了農機市場(chǎng)的快速發(fā)展。隨著(zhù)時(shí)間的推移，補貼資金規模不斷擴大，從 2004 年的 0.7 億元增長(cháng)到 2015 年的 237.5 億元，增長(cháng)速度驚人。進(jìn)入 2015 年，國家對農機購置的財政補貼力度開(kāi)始放緩，但仍然保持了對農業(yè)機械化的高度關(guān)注。2024 年中央文件明確提出要加大農機購置補貼力度，補貼力度達到 246 億元，進(jìn)一步提升農業(yè)生產(chǎn)的機械化水平。
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三、全球農機市場(chǎng)由歐美日企業(yè)主導，我國農機行業(yè)集中度較低
全球農機市場(chǎng)主要由歐美日企業(yè)主導。根據數據，2021 年全球農機市場(chǎng)中約翰·迪爾占比25.3%、凱斯紐荷蘭占比12.9%、久保田占比11.7%，CR3 接近 50%，市場(chǎng)集中度較高。
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相比之下，我國農機市場(chǎng)集中度較低，主要由于國內農機市場(chǎng)參與者眾多且大規模企業(yè)數量較少。根據數據，2023年國內農機市場(chǎng)CR3 約為 15.42%，其中濰柴雷沃、一拖股份、沃得農機分別占比 6.05%、4.75%、4.62%。相比全球市場(chǎng)，國內農機市場(chǎng)集中度仍有較大的提升空間。
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