中大型客車(chē)：旅團車(chē)、公交車(chē)有望復蘇 校車(chē)需求預期繼續下行 宇通占據半壁江山

一、中大型客車(chē)中旅團客車(chē)、公交車(chē)有望復蘇，校車(chē)需求預期繼續下行

觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國中大型客車(chē)行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，大型客車(chē)乘坐9人以上（包括駕駛員座位在內），一般具有方形車(chē)廂，用于載運乘客及其隨身行李的商用車(chē)，這類(lèi)車(chē)型主要用于公共交通和團體運輸使用。按照服務(wù)方式不同，中大型客車(chē)主要分為旅團客車(chē)、校車(chē)和公交車(chē)等。

1. 旅團客車(chē)

旅游用車(chē)需求是國內大中型座位客車(chē)銷(xiāo)量的主要拉動(dòng)力量。旅游用車(chē)座位客車(chē)應用場(chǎng)景以旅游團體用車(chē)與長(cháng)途客運為主，其中長(cháng)途大巴需求被高鐵、網(wǎng)約車(chē)、私家車(chē)普及等取代，銷(xiāo)量下滑明顯。而基于居民對旅游生活的消費追求，旅游經(jīng)濟的向好趨勢不斷催生旅游用車(chē)需求。2023 年疫情之后旅游需求快速釋放，國內旅游人次恢復到 49 億人次，較上年同比增長(cháng) 93%，預計2024年將恢復到疫情前水平。此外，各地包車(chē)運營(yíng)管理中更加重視班車(chē)運營(yíng)的規范化，加速淘汰非營(yíng)運的班車(chē)，從而帶來(lái)存量的結構替換。根據數據，2023 年我國旅團客車(chē)實(shí)現銷(xiāo)量 3.2 萬(wàn)輛，較上年同比增長(cháng)68%。2024 年國內旅游需求依舊旺盛，預計旅團客車(chē)市場(chǎng)持續增長(cháng)。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

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2.校車(chē)

新生人口遞減決定了未來(lái)校車(chē)需求以存量置換為主。2017-2023 中國新出生人口數以-10%復合增速遞減，去年僅有 900 萬(wàn)出生人口。出生人口銳減意味著(zhù)小學(xué)入學(xué)人口以相同速度逐年下降，因此未來(lái)國內校車(chē)需求將以存量置換為主。由于撤點(diǎn)并校、用車(chē)集中化、校車(chē)“小轉大”等因素導致校車(chē)銷(xiāo)量下滑較為嚴重，2023 年我國校車(chē)銷(xiāo)量?jì)H 4000 輛，較上年同比下滑 20%?；?5 年的時(shí)間間隔，2019 年出生人口將在 2024 年適齡入學(xué)，意味著(zhù)2024 年校車(chē)市場(chǎng)需求預期繼續下行。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

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3.公交車(chē)

當前時(shí)點(diǎn)國內公交客車(chē)處于周期復蘇啟動(dòng)階段。公交車(chē)具備 TO B/G 屬性，且購置成本在 TCO 成本中比重較大，政策補貼是國內大中型公交車(chē)市場(chǎng)的核心驅動(dòng)力，因此其銷(xiāo)量周期與新能源國補政策的出臺與退出完美契合。2010-2022 年國內大中型公交車(chē)銷(xiāo)量中樞約 7 萬(wàn)。由于銷(xiāo)量透支因素，以及財政支付的影響導致大量政府公交采購計劃取消，使得 2023 年國內公交客車(chē)銷(xiāo)量大幅回落 46%，達到銷(xiāo)量谷底 2.2 萬(wàn)輛。

公交利好政策助推國內公交客車(chē)實(shí)現恢復性增長(cháng)。2024年上半年以舊換新政策出臺預期導致市場(chǎng)出現延期消費情緒，2024年M1-6 國內大中型公交車(chē)銷(xiāo)量 5364 臺，較上年同比下滑 29%。2024.7 交通運輸部關(guān)于《新能源城市公交車(chē)及動(dòng)力電池更新補貼實(shí)施細則》中，對更新新能源城市公交車(chē)的每輛車(chē)平均補貼 8 萬(wàn)元；對更換動(dòng)力電池的每輛車(chē)補貼 4.2 萬(wàn)元。此外，2023 年 11 月 13 日工信部、交通部等八部門(mén)印發(fā)的《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區試點(diǎn)的通知》以及 2023 年 12 月底發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)農村客貨郵融合發(fā)展的指導意見(jiàn)》均有助于公交客車(chē)市場(chǎng)的繼續復蘇。

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二、我國中大型客車(chē)市場(chǎng)高度集中，宇通占據行業(yè)半壁江山

國內中大型客車(chē)市場(chǎng)集中度高，且呈現增長(cháng)態(tài)勢。根據數據，2022-2024年H1我國中大型客車(chē)CR3由82%提升到 89%。

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宇通客車(chē)基本占據國內中大型客車(chē)行業(yè)半壁江山，處于市場(chǎng)絕對領(lǐng)先地位。其次是金龍，2024年H1市場(chǎng)份額為33%。

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三、中大型客車(chē)出口市場(chǎng)繁榮，拉美、中東、獨聯(lián)體、東南亞、非洲為主要出口目的地

國內中大型客車(chē)市場(chǎng)日漸成熟，產(chǎn)品大量出口至海外。根據數據，2023 年中國客車(chē)出口 7.1 萬(wàn)輛，較上年同比增長(cháng) 47%；其中拉美、中東、獨聯(lián)體、東南亞、非洲國家占中國客車(chē)出口的 90%。

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