我國水電站行業(yè)：水電蓬勃發(fā)展下建設加快 目前正加速向智能化、綠色化方向轉型

一、行業(yè)相關(guān)概述

水電站由水力系統、機械系統和電能產(chǎn)生裝置等組成，是實(shí)現水能到電能轉換的水利樞紐工程。通過(guò)水電站水庫系統的建設，人為地調節和改變水力資源在時(shí)間和空間上的分布，實(shí)現對水力資源的可持續利用。水電站按水源分類(lèi)，可分為常規水電站、抽水蓄能電站、潮汐電站；按規模分類(lèi)，可分為小型水電站、中型水電站、大型水電站。

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水電站的建設和運營(yíng)涵蓋了多個(gè)環(huán)節，包括上游設備制造、中游水電站建設與運營(yíng)，以及下游電力銷(xiāo)售與用戶(hù)消費。上游主要包括水電工程建設和水電設備制造。水電工程建設涉及大壩、引水管涵等水工建筑物的修建，需要資金實(shí)力雄厚、技術(shù)體系成熟、建設施工經(jīng)驗豐富的大中型工程類(lèi)央企、國企參與。水電設備制造則包括水輪機、發(fā)電機、調速器、油壓裝置、電氣設備等關(guān)鍵設備的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售，為水電站的建設與運營(yíng)提供必要的技術(shù)支持和設備保障。

中游以水電站的建設和運營(yíng)為核心，包括水電站的設計、施工、安裝調試以及后續的運維管理。中游企業(yè)的最大成本為折舊，收入來(lái)源主要為發(fā)電售電收入。

下游主要涉及電力銷(xiāo)售和消費環(huán)節，包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等售電主體以及廣大的電力用戶(hù)。隨著(zhù)電力需求的不斷增長(cháng)，下游市場(chǎng)需求相對穩定。

二、水力發(fā)電是我國電力工程中重要的組成部分

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國水電站行業(yè)發(fā)展深度分析與投資趨勢研究報告（2024-2031年）》顯示，水力發(fā)電是我國電力工程中重要的組成部分。有數據顯示，2023年在全國裝機規模中，水電排在第4位，占比達到14%。在全國總發(fā)電量中，水電發(fā)電量排在第2位，僅低于煤電，占比14%。

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三、電力系統是不可或缺的動(dòng)力能量，近年裝機容量、發(fā)電量持續增長(cháng)

電力系統是現代化社會(huì )人們生活和生產(chǎn)不可或缺的動(dòng)力能量。自新中國成立以來(lái)，我國電力裝機容量持續增長(cháng)，目前已居世界首位，形成了以火電、水電、核電、新能源發(fā)電為主的多元電力供應體系。從最初的電力短缺到現在的供需平衡，我國電力行業(yè)經(jīng)歷了跨越式發(fā)展，為國民經(jīng)濟持續健康發(fā)展提供了有力保障。截至2023年底，全國發(fā)電裝機容量29.2億千瓦，其中可再生能源發(fā)電裝機15.19億千瓦，占全國發(fā)電總裝機的比重達到52%，占全球可再生能源發(fā)電總裝機近四成。

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發(fā)電量逐年遞增，從2018年的68449億千瓦時(shí)上升至2023年的92241億千瓦時(shí)。其中“水核風(fēng)光”等清潔電力發(fā)電量從1978年的446億千瓦時(shí)增至2023年的3.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，年均增長(cháng)10.0%，占全部發(fā)電量比重由17.4%提高至33.7%。

數據來(lái)源：國家能源局，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )，觀(guān)研天下整理

四、水電行業(yè)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)水電站加快建設，截止 2023 年末有8600 余座

水電作為可再生能源，具有安全穩定、清潔高效、運行靈活的特點(diǎn)，高度契合國家能源戰略。近年來(lái)在電力工業(yè)正加速向綠色低碳轉型下，得到了快速發(fā)展，從而也帶動(dòng)了水電站加快建設。根據數據顯示，截止 2023 年末，我國共有水電站 8600 余座，其中 2200 余座為大型水電站，總裝機規模達 42154 億千瓦，占我國電力總裝機的 14%，占技術(shù)可開(kāi)發(fā)裝機容量的比例超過(guò) 70%。其中常規水電裝機規模 3.71 億千瓦，開(kāi)發(fā)比例約 54%（排除抽水蓄能）。

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目前長(cháng)江流域是我國水資源配置的戰略水源地，多年平均水資源量9959億立方米，約占全國的36%。其中，這條清潔能源走廊，形成總庫容919億立方米的梯級水庫群和戰略性淡水資源庫。烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩6座大型水電站，沿長(cháng)江干流自上而下排列，構成了世界最大清潔能源走廊。6座梯級水電站累計發(fā)電量突破3.5萬(wàn)億千瓦時(shí)，相當于節約標準煤超10億噸，減排二氧化碳超28億噸。同時(shí)，梯級水庫協(xié)同配合，航運保暢、水資源保障、生態(tài)保護等效益綜合釋放。

根據市場(chǎng)分析，我國水電市場(chǎng)發(fā)展快速的原因主要是豐富的水能資源。根據相關(guān)資料顯示，目前我國水能資源理論蘊藏量約 6.87 億千瓦，經(jīng)濟可開(kāi)發(fā)容量近 4 億千瓦，居世界首位。預計水電站市場(chǎng)在能源結構轉型和清潔能源發(fā)展的背景下，展現出強勁的增長(cháng)動(dòng)力和廣闊的發(fā)展前景。

據了解，我國水能主要分布于長(cháng)江流域及西藏。其中西藏水能儲量占我國 1/3，但受益于特殊地理條件，西藏水能資源豐富，儲量約 2 億千瓦，國內占比約三分之一。 因此目前待開(kāi)發(fā)水能資源主要集中于西藏，以雅魯藏布江為首，開(kāi)發(fā)前景廣闊，這為水電站市場(chǎng)帶來(lái)了較大的潛在空間。

據了解，西藏擁有世界上面積最大、海拔最高的高原，地形復雜多樣，平均海拔達 4000 米以上，境內有海拔 7000 米以上的山峰 50 余座、8000 米以上山 峰 11 座，被譽(yù)為“世界屋脊”和地球“第三極”。

西藏自治區內水能資源量集中于雅魯藏布江和東南部“三江”（怒江、 瀾滄江、金沙江），占全國待裝機容量比例 75%，其中雅魯藏布江占比達 40%。雅魯藏 布江干流的技術(shù)可開(kāi)發(fā)裝機量高達 5645 萬(wàn)千瓦，占全區/全國技術(shù)可開(kāi)發(fā)總量的 51%/10%，其下游大拐彎區水流落差大、可開(kāi)發(fā)水能裝機量達 3800 萬(wàn)千瓦，被譽(yù)為“世 界水能富集之最”，開(kāi)發(fā)潛力大。

目前雅魯藏布江中下游水電開(kāi)發(fā)已納入“十四五”規劃。西藏《“十四五”規劃和 2035 年遠 景目標綱要》指出將加快雅魯藏布江中游、金沙江上游水電建設，研究推動(dòng)雅魯藏布江 下游、瀾滄江上游水電開(kāi)發(fā)并適時(shí)啟動(dòng)相關(guān)工程。

五、抽水蓄能電站一路高歌猛進(jìn)，裝機容量不斷增長(cháng)

隨著(zhù)對可再生能源的需求不斷增長(cháng)，水力發(fā)電將在推動(dòng)“風(fēng)光水一體化”方面發(fā)揮愈發(fā)重要作用。其中抽水蓄能電站具備調峰填谷和調頻調相的獨特優(yōu)勢，近年來(lái)一路高歌猛進(jìn)，裝機容量不斷增長(cháng)。到2023年底，全國在運抽水蓄能裝機容量已達到5064萬(wàn)千瓦，近五年年化增速達到13.5%；核準在建抽水蓄能裝機容量超1.58億千瓦，均位居世界首位。預計隨著(zhù)全球能源轉型的推進(jìn)和電力系統對儲能需求的增加，抽水蓄能技術(shù)將得到更廣泛的應用。

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在“十四五”規劃時(shí)期內，隨著(zhù)“碳中和”戰略的深入實(shí)施與新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起，特別是太陽(yáng)能與風(fēng)能等可再生能源裝機容量的大幅增長(cháng)，為保障電力供應的穩定性和電網(wǎng)的靈活調節能力，亟需規劃建設相應規模的抽水蓄能電站作為重要支撐。

六、水電站行業(yè)正加速向智能化、自動(dòng)化、綠色化方向轉型

隨著(zhù)世界氣候變暖，全球能源消費需求不斷增加，可再生能源的運用受到廣大社會(huì )的認可，水力發(fā)電被視為清潔可再生的可靠能源，水電站的發(fā)展將會(huì )受到更多的支持。水電能力的開(kāi)發(fā)利用也在發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮了積極作用，讓越來(lái)越多的地區受益于水電的有力支撐，使能源得以可靠持續的供給。

目前隨著(zhù)科技的進(jìn)步，水電站行業(yè)正加速向智能化、自動(dòng)化方向轉型。智能化技術(shù)的應用不僅提高了水電站的發(fā)電效率和運行安全性，還降低了維護成本。例如智能監控系統、高效能水輪發(fā)電技術(shù)等的應用，將顯著(zhù)提高水電站的發(fā)電效率和運行安全性，降低維護成本。

與此同時(shí)，在全球對環(huán)境保護日益重視的背景下，水電站行業(yè)將更加注重綠色發(fā)展與生態(tài)保護。新建水電站項目將嚴格遵守環(huán)保標準，采取生態(tài)友好型建設方案，減少對河流生態(tài)系統和周邊環(huán)境的負面影響。（WW）