我國電聲行業(yè)：長(cháng)期看需求持續向好 音箱、耳機等產(chǎn)品成為發(fā)展重點(diǎn)與熱點(diǎn)

“電聲”是電子音響（Electroacoustics）的簡(jiǎn)稱(chēng)，是指研究聲音的產(chǎn)生、傳播、處理和應用過(guò)程中涉及到的電氣和機械系統，是聲學(xué)與電子工程的交叉學(xué)科領(lǐng)域。電聲行業(yè)涉及到電子學(xué)、電磁學(xué)、機械加工、電聲學(xué)、電磁兼容、工藝產(chǎn)品設計等技術(shù)領(lǐng)域。近年隨著(zhù)信息技術(shù)、通信技術(shù)的發(fā)展，新一代智能終端向數字化、無(wú)線(xiàn)化、智能化和便攜式方向發(fā)展，運用了藍牙技術(shù)、無(wú)線(xiàn)互聯(lián)技術(shù)、降噪技術(shù)及高等級防水等，推動(dòng)著(zhù)電聲產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)品迭代。

一、我國電聲市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)，行業(yè)產(chǎn)值出現階段性下滑

我國電聲行業(yè)發(fā)展于上世紀80年代。自發(fā)展以來(lái)，我國電聲行業(yè)保持了快速發(fā)展態(tài)勢。到目前我國已自行研發(fā)并逐步掌握了從電聲元器件到終端電聲產(chǎn)品的多項生產(chǎn)技術(shù)，形成了較為完整的電聲工業(yè)體系和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電聲行業(yè)發(fā)展深度分析與投資趨勢研究報告（2024-2031年）》顯示，近年來(lái)伴隨著(zhù)智能手機、平板電腦、筆記本電腦、便攜式媒體播放器、虛擬現實(shí)設備等數碼產(chǎn)品在全球范圍內的持續發(fā)展和電聲產(chǎn)業(yè)的大規模國際轉移，以及我國微型電聲元器件和消費類(lèi)電聲產(chǎn)品作為電聲行業(yè)的前沿代表，在技術(shù)上取得了顯著(zhù)的突破，并在市場(chǎng)上取得了長(cháng)足的發(fā)展，使得規模不斷增長(cháng)。數據顯示，2019-2023年我國電聲行業(yè)市場(chǎng)規模從4030億元增長(cháng)到4451億元。

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產(chǎn)值方面：2020-2023年受到消費電子行業(yè)景氣度不佳影響，我國電子音響行業(yè)產(chǎn)值出現階段性下滑。數據顯示，2020-2023年我國主要電子音響產(chǎn)品產(chǎn)值從3880億元下滑至3496億元。

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二、長(cháng)期看電聲產(chǎn)品需求持續向好，多維度驅動(dòng)因素助力行業(yè)增長(cháng)

電聲音響是人們用聲音的方式傳遞信息和傳播文化藝術(shù)必不可少的組件。它具有對聲音的接受、轉換、傳輸、重放和測量等功能。對人類(lèi)生活的各個(gè)方面都有巨大的作用。雖然短期來(lái)看，由于受到消費電子行業(yè)景氣度表現不佳影響，我國電子音響行業(yè)產(chǎn)值出現階段性下滑。但長(cháng)期來(lái)看，我國電聲產(chǎn)品需求持續向好，多維度驅動(dòng)因素助力行業(yè)增長(cháng)，具體如下：

一是視聽(tīng)娛樂(lè )產(chǎn)業(yè)的繁榮，刺激電聲產(chǎn)品的發(fā)展和需求量的上升。視聽(tīng)娛樂(lè )是 Soundbar、Partybox、Wireless Speaker 等電聲產(chǎn)品發(fā)揮作用的最重要場(chǎng)景，視聽(tīng)娛樂(lè )產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展也在一定程度上推動(dòng)了電聲產(chǎn)品的發(fā)展和需求增長(cháng)。在傳播媒介不斷成熟、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、影視節目的網(wǎng)絡(luò )化發(fā)行越來(lái)越普遍的今天，消費者對電聲產(chǎn)品的使用頻率不斷提升，對產(chǎn)品在使用便捷性、外觀(guān)設計、音色音質(zhì)和智能化功能也有了更多的要求和期待，不斷刺激著(zhù)電聲行業(yè)發(fā)展。

以網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)為例：網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和對等網(wǎng)絡(luò )傳輸技術(shù)(P2P)的網(wǎng)絡(luò )音頻視頻服務(wù)產(chǎn)業(yè)，包含綜合視頻、短視頻、網(wǎng)絡(luò )直插、網(wǎng)絡(luò )音頻智能電視(OTT)、交互式網(wǎng)絡(luò )電視(IPTV)和視聽(tīng)內容生產(chǎn)等行業(yè)。網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)在社會(huì )發(fā)展過(guò)程中扮演著(zhù)愈發(fā)重要的角色，在滿(mǎn)足人們對美好精神生活的需求、成為人們日常信息獲取和自我表達手段的同時(shí)，也作為一種媒介形態(tài)嵌人到文化、教育、經(jīng)濟、醫療等多個(gè)領(lǐng)域,賦能社會(huì )創(chuàng )新、文化繁榮與經(jīng)濟發(fā)展。

近年隨著(zhù)我國各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)應用的持續發(fā)展，我國網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)用戶(hù)規模迅速擴張。數據顯示，截至2023年12月，我國網(wǎng)民規模達10.92億人，較2022年12月新增網(wǎng)民2480萬(wàn)人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達77.5%。其中我國網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)用戶(hù)規模達10.74億，網(wǎng)民使用率達98.3%，與即時(shí)通信、網(wǎng)絡(luò )支付、網(wǎng)絡(luò )購物、搜索引擎等各類(lèi)用戶(hù)規模間的差距進(jìn)一步拉大，“第一大互聯(lián)網(wǎng)應用”地位愈加穩固。

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市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。數據顯示，2023年包括長(cháng)視頻、短視頻、直播、音頻等領(lǐng)域在內的網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)行業(yè)市場(chǎng)規模首次突破萬(wàn)億，達11524.81億元，以網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的存續企業(yè)共有66萬(wàn)余家，全網(wǎng)短視頻賬號總數達15.5億個(gè)，職業(yè)主播數量達1508萬(wàn)人，主要短視頻平臺日均短視頻更新量近8000萬(wàn)，日直播場(chǎng)次超過(guò)350萬(wàn)場(chǎng)。龐大的從業(yè)者體量、可觀(guān)的市場(chǎng)規模，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)成為數字經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。

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到目前網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)成為了大眾“文娛大餐”的重要供給。近年來(lái)我國網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)內容規模不斷擴大。數據顯示，截至2023年12月主要長(cháng)視頻平臺作品存量達12萬(wàn)余部，網(wǎng)絡(luò )音頻、網(wǎng)絡(luò )音樂(lè )總作品量超過(guò)2.7億個(gè)。2023年度上線(xiàn)作品量達1.7萬(wàn)余部。

二是智能終端逐步取消附屬耳機配件，拉動(dòng)消費者對專(zhuān)業(yè)電聲產(chǎn)品需求。近年來(lái)智能手機、平板電腦等新一代消費電子設備出貨量持續維持在高位，且更新?lián)Q代速度不斷加快。2023年我國智能手機出貨量2.76億部，同比增長(cháng)4.8%，占同期手機出貨量的95.6%。與此同時(shí)，智能手機、平板電腦等智能終端品牌商在產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí)逐步取消耳機、充電器等附屬配件，拉動(dòng)了消費者對獨立電聲產(chǎn)品的需求。其中TWS 耳機具備設計簡(jiǎn)單、解放雙手、單雙耳佩戴等其他傳統耳機缺少的優(yōu)勢，還可實(shí)現主動(dòng)降噪、多樣化交互方式等多種智能化功能，市場(chǎng)滲透率逐步提升。

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三是智能穿戴設備將有可能成為手機的延伸品，從而將帶動(dòng)電聲產(chǎn)品需求。智能穿戴設備主要包括智能手表、智能眼鏡、智能手環(huán)、AR/VR 設備、頭戴耳機、TWS 耳機等產(chǎn)品，具有語(yǔ)音通話(huà)、健康監測、移動(dòng)支付等功能。隨著(zhù)居民收入水平的提高和消費觀(guān)念的轉變，消費者對于電子產(chǎn)品智能化、便攜化、專(zhuān)業(yè)化和功能集成化的要求越來(lái)越高，智能穿戴設備在未來(lái)更有可能成為手機的延伸品，得到消費者的青睞。

與此同時(shí)，當今信息大爆炸時(shí)代推動(dòng)了消費者利用智能穿戴設備獲取各類(lèi)數據和服務(wù)的需求，5G 移動(dòng)通訊技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程也正逐步推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、智能生活等領(lǐng)域的創(chuàng )新發(fā)展，智能穿戴設備作為物聯(lián)網(wǎng)中獲取用戶(hù)數據以及傳輸信息的重要載體，將成為 5G 產(chǎn)業(yè)鏈最為受益的環(huán)節。對此根據市場(chǎng)分析，智能穿戴設備備已成為行業(yè)下一個(gè)增長(cháng)爆點(diǎn)。

三、音箱、耳機等產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)和熱點(diǎn)

在經(jīng)歷了多代技術(shù)更新后，電聲產(chǎn)品也從單一形態(tài)和固定應用場(chǎng)景，逐漸演變?yōu)榭筛鶕褂脠?chǎng)景和個(gè)性化需求來(lái)決定設備大小、形狀、音質(zhì)、音色和智能化功能等方面的產(chǎn)品。尤其是隨著(zhù) AI 技術(shù)、無(wú)線(xiàn)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展和軟件算法的不斷優(yōu)化，產(chǎn)品被賦予了如多樣化交互方式、語(yǔ)音交互、圖像識別、主動(dòng)降噪、健康監測、運動(dòng)路徑記錄、聲紋識別等更加豐富的功能，產(chǎn)品形態(tài)也逐漸呈現輕量化、模組化、多樣化的趨勢。

目前終端電聲產(chǎn)品主要分為消費類(lèi)終端、專(zhuān)業(yè)類(lèi)終端電聲產(chǎn)品。其中專(zhuān)業(yè)類(lèi)終端電聲產(chǎn)品主要指工業(yè)相關(guān)用途的電聲產(chǎn)品，如車(chē)載麥克風(fēng)、揚聲器及體育場(chǎng)館、劇院安裝的音響系統等，而消費類(lèi)終端電聲產(chǎn)品用于滿(mǎn)足人們日常生活中音樂(lè )、運動(dòng)健身、電競游戲等休閑娛樂(lè )需求，可獨立使用或搭配手機、電腦等音源設備產(chǎn)品，如耳機、音箱產(chǎn)品等。

近年來(lái)隨著(zhù)視聽(tīng)娛樂(lè )產(chǎn)業(yè)和消費電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，人們對聲學(xué)產(chǎn)品的需求進(jìn)一步增加，音箱、耳機等產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和熱點(diǎn)，無(wú)線(xiàn)耳機等產(chǎn)品的市場(chǎng)規模迅速擴大。根據中國電子音響行業(yè)協(xié)會(huì )數據，我國 2023 年主要電子音響產(chǎn)品結構如下圖所示：

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1、音箱市場(chǎng)

音箱指可將音頻信號變換為聲音的一種設備。音箱是整個(gè)音響系統的終端，其作用是把音頻電能轉換成相應的聲能，并把它輻射到空間去。它是音響系統極其重要的組成部分，擔負著(zhù)把電信號轉變成聲信號供人的耳朵直接聆聽(tīng)的任務(wù)。目前市場(chǎng)上主要有藍牙音箱、智能音箱、Partybox、專(zhuān)業(yè)音箱等音箱產(chǎn)品。

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自2018年以來(lái)，我國音箱市場(chǎng)進(jìn)入穩定期，相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)值總體呈現穩步上升態(tài)勢。2023年我國音箱產(chǎn)值略有下滑。這是因為一方面是由于歐美發(fā)達國家市場(chǎng)萎靡不振，音箱產(chǎn)品提高了對發(fā)展中國家的出口份額;另一方面國內智能音箱市場(chǎng)逐漸飽和，開(kāi)始進(jìn)入“降價(jià)保量”的階段，產(chǎn)品平均單和總產(chǎn)值均有兩位數的下滑。但預計未來(lái)隨著(zhù)音箱產(chǎn)品的科技含量增加、外觀(guān)設計和工藝水平提升、新興品牌的進(jìn)入，行業(yè)產(chǎn)值仍將穩步上升。

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與此同時(shí)，隨著(zhù)人工智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計算與大數據技術(shù)的融合應用，音箱作為我們生活中不可或缺的一部分，也正逐步向智能化方向邁進(jìn)。音箱智能化的發(fā)展不僅帶來(lái)了音質(zhì)上的提升，更在功能、交互方式等方面實(shí)現了全面升級，為用戶(hù)帶來(lái)了全新的音樂(lè )體驗，也顛覆著(zhù)整個(gè)樂(lè )器行業(yè)。

相較傳統音箱，智能音箱的音質(zhì)、性能更優(yōu)，例如頻率范圍、音頻指標等，可滿(mǎn)足用戶(hù)音質(zhì)方面需求。同時(shí)智能音箱作為傳統音箱的升級產(chǎn)品，依托于人工智能技術(shù)，具有智能語(yǔ)音對話(huà)、在線(xiàn)音樂(lè )播放、智能語(yǔ)音助理等眾多功能，為用戶(hù)提供更為便捷、高效的體驗。

智能音箱的發(fā)展不僅重塑了音樂(lè )體驗，也推動(dòng)了整個(gè)音響行業(yè)的創(chuàng )新和升級?。智能音被以“語(yǔ)音交互”掌控智能家居成為家居新零售新生活的常態(tài)。智能音植的價(jià)值，體現在“語(yǔ)音交豆”、“智能掌控”等品類(lèi)價(jià)值，持續放大與娛樂(lè )硬件、控制中心夠的互聯(lián)互通，以硬件產(chǎn)品矩陣占據重要的智能家居入口，放大硬件產(chǎn)品的內容踐、應用端，同時(shí)提升各端口的優(yōu)質(zhì)內容產(chǎn)出及交易轉化。

目前我國智能音精用戶(hù)數規模達8600萬(wàn)人，為用戶(hù)數最多的國家，但透率僅有10%，相比之下，全球智能音家庭潛透率已超過(guò)4成，達到42%。隨著(zhù)智能家居行業(yè)的發(fā)展，在線(xiàn)音樂(lè )市場(chǎng)及互聯(lián)網(wǎng)音視頻內容平臺用戶(hù)規模的持續擴大，智能軟硬件設備、互聯(lián)網(wǎng)及A1平臺的生志進(jìn)一步完善以及5G和v訊的基礎設施支撐，智能音箱作為用戶(hù)案庭應用場(chǎng)景中的控制中樞，滲透率提升空同大。

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2、耳機市場(chǎng)

耳機是一對轉換單元，它接受來(lái)自媒體播放器或接收器所發(fā)出的電訊號，利用貼近耳朵的揚聲器將其轉化成可以聽(tīng)到的音波。近年在消費者要求耳機更好音效、更節能、更便捷、更智能、更美觀(guān)下，催生了從有線(xiàn)耳機、無(wú)線(xiàn)耳機再到TWS耳機的拓展、并有降噪、語(yǔ)音交互、防水防塵等功能的加入。

目前無(wú)線(xiàn)耳機在技術(shù)方面，藍牙、芯片、傳感器，軟件算法等技術(shù)逐漸成熟；在生態(tài)方面，各設備間無(wú)線(xiàn)傳輸已經(jīng)成為主流，同時(shí)也成為語(yǔ)音，生理信息的重要輸入口；在應用場(chǎng)景方面，在線(xiàn)辦公和學(xué)習、游戲電競等需求增長(cháng)以及“元宇宙”的熱潮持續促進(jìn)無(wú)線(xiàn)耳機行業(yè)持續發(fā)展。數據顯示，2013-2023 年我國無(wú)線(xiàn)耳機產(chǎn)品年產(chǎn)值從 78.39 億元增長(cháng)至 952.89 億元，年均復合增長(cháng)率為 28.37%。

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無(wú)線(xiàn)耳機包括頭戴耳機和 TWS 耳機。其中 TWS 耳機已經(jīng)成為增長(cháng)最快的智能穿戴設備之一。TWS是一種通過(guò)藍牙信號而不是電線(xiàn)或電纜傳輸聲音的技術(shù)，主要利用兩個(gè)互連且連接到移動(dòng)設備的耳塞式耳機，即兩個(gè)音頻設備通過(guò)藍牙配對，分別傳輸左聲道和右聲道，或者一個(gè)主耳機作為音頻源和副耳機之間形成連接，信號從連接到設備的主耳機發(fā)出，然后再連接到另一個(gè)耳機，有效增強連接強度，改善音頻體驗。相比傳統耳機，TWS耳機內部結構發(fā)生較大變化，除了與有線(xiàn)耳機共通的發(fā)聲單元外，TWS耳機還增加各類(lèi)傳輸芯片、傳感器、存儲芯片、降噪模組等零部件，同時(shí)還需要嚴格控制耳機形狀、體積、重量等。

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近幾年，隨著(zhù)TWS耳機的藍牙連接不斷穩定、低延時(shí)問(wèn)題得到解決、主動(dòng)降噪和通話(huà)降噪等功能的相繼推廣，市場(chǎng)對TWS耳機的接受度不斷提高，行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式成長(cháng)的階段。根據數據顯示，2021年全球TWS耳機出貨量達到近年巔峰，全年出貨達5.1億臺；其中我國TWS耳機出貨量達8000萬(wàn)臺。2023 年全球 TWS 耳機出貨量為 3.08 億臺。

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