我國充電樁行業(yè)：新能源汽車(chē)高景氣下建設速度加快 超充成發(fā)展新方向

一、新能源汽車(chē)高景氣發(fā)展推動(dòng)充充電樁市場(chǎng)快速增長(cháng)

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國充電樁行業(yè)現狀深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，充電樁是指為電動(dòng)汽車(chē)提供能量補充的充電裝置，其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等）和居民小區停車(chē)場(chǎng)或充電站內，可以根據不同的電壓等級為各種型號的電動(dòng)汽車(chē)充電。

近年新能源汽車(chē)高景氣發(fā)展推動(dòng)充電基礎設施需求快速增長(cháng)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入市場(chǎng)化高速發(fā)展階段，產(chǎn)銷(xiāo)規模已連續九年位居世界首位。公安部的統計數據顯示，截至2024年6月底，我國新能源汽車(chē)保有量達2472萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的7.18％；產(chǎn)銷(xiāo)分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率也已高達35.2％。

數據來(lái)源：中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )，觀(guān)研天下整理

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隨著(zhù)新能源汽車(chē)的快速普及，充電樁行業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機遇。預計到2035年，新能源汽車(chē)保有量將達到1.5億輛，特別是在二三線(xiàn)城市和農村地區，隨著(zhù)新能源汽車(chē)的普及，充電樁建設的需求將更加迫切。另外根據國家發(fā)展改革委等部門(mén)發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)規?；瘧迷圏c(diǎn)工作的通知》，進(jìn)一步推動(dòng)了智能有序充電技術(shù)的發(fā)展，鼓勵建設智能充電樁和試點(diǎn)社區，以提升充電效率和電網(wǎng)互動(dòng)能力。數據顯示，2019-2023年我國充電樁市場(chǎng)規模從101億元增長(cháng)到431億元。預計2024年我國充電樁市場(chǎng)規模將達到517億元左右。

數據來(lái)源：弗若斯特沙利文，觀(guān)研天下整理

二、充電基礎設施建設速度加快，保有量保持快速增長(cháng)態(tài)勢

近年在政策和補貼的雙重推動(dòng)下，充電樁的建設速度明顯加快，充電基礎設施保有量保持快速增長(cháng)態(tài)勢。到目前我國已經(jīng)建成世界上數量最多、輻射面積最大、服務(wù)車(chē)輛最全的充電基礎設施體系。數據顯示，截止2024年8月，全國充電基礎設施累計數量為1099.9萬(wàn)臺，同比增加52.6%。其中年1-8月充電基礎設施增量為240.3萬(wàn)臺，同比上升20.3%。

數據來(lái)源：中國電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施促進(jìn)聯(lián)盟，觀(guān)研天下整理

其中受益于下游新能源汽車(chē)配套需求，私人充電樁提升電動(dòng)汽車(chē)使用便捷度，用戶(hù)充電需求被滿(mǎn)足，國內私人充電樁配建迎來(lái)了快速增長(cháng)，成為目前市場(chǎng)主流產(chǎn)品。數據顯示，2024年1-8月我國隨車(chē)配建私人充電樁增量為186.6萬(wàn)臺，同比上升22.5%，占比77.7%。

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另外從充電基礎設施與電動(dòng)汽車(chē)對比情況來(lái)看，2024年1-8月，我國充電基礎設施增量為240.3萬(wàn)臺，新能源汽車(chē)國內銷(xiāo)量621.9萬(wàn)輛，樁車(chē)增量比為1：2.6?？梢?jiàn)當前，我國充電基礎設施建設能夠基本滿(mǎn)足新能源汽車(chē)的快速發(fā)展。

值得注意的是，充電樁的數量雖然上去了，但是在質(zhì)量方面仍有待提升。充電慢、充電網(wǎng)絡(luò )數字化程度低等問(wèn)題，成為制約電動(dòng)汽車(chē)普及的關(guān)鍵因素。行業(yè)內認為，目前充電網(wǎng)絡(luò )建設不完善仍是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的第一痛點(diǎn)。

四、超充是發(fā)展必然趨勢，未來(lái)有著(zhù)巨大的增量需求

充電樁作為新能源汽車(chē)的“加油站”，是新能源汽車(chē)必不可少的配套基礎設施。目前，充電樁根據充電速度的不同，分為慢充、快充、超充。慢充主要以交流形式充電，一般功率約為7kW，快充、超充則是一種基于直流充電技術(shù)的高壓快速充電方式，其中超充的最大輸出功率可達600kW。

近年隨著(zhù)新能源汽車(chē)的加速“奔跑”，與之匹配的充電基礎設施建設也亟須駛入“快車(chē)道”。但當前充電樁產(chǎn)業(yè)建設趕不上新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展速度，常規充電模式已然滿(mǎn)足不了日益增長(cháng)的充電需求。從2023年數據來(lái)看，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，車(chē)樁增量比為2.8：1，與工信部要求的2025年實(shí)現車(chē)樁比2:1，2030年實(shí)現1:1的目標仍有一定差距，充電樁仍存在較大缺口。因此可見(jiàn)，我國充電樁供給依然不足，且未來(lái)有著(zhù)巨大的成長(cháng)空間。

與此同時(shí)，充電時(shí)長(cháng)成影響用車(chē)體驗的關(guān)鍵因素，使得提高充電速度迫在眉睫。根據相關(guān)數據顯示，電動(dòng)汽車(chē)消費者最關(guān)注的問(wèn)題就是續航里程與充電時(shí)間，高達56%的受訪(fǎng)者都認為此非常重要，遠大于第二、第三關(guān)注因素的動(dòng)態(tài)體驗(48%)和用車(chē)成本(46%)?；诖?，提高充電樁的充電速度迫在眉睫。

數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理，觀(guān)研天下整理

另外在使用公共充電時(shí)，用戶(hù)對快充的青睞度遠高于慢充。根相關(guān)調研顯示，新能源汽車(chē)用戶(hù)最常用的充電方式是家用慢充和公共快充兩種。其中家用慢充占45%，主要用于晚上回家后在小區車(chē)庫的夜間充電。另外與之相配的是，白天在外臨時(shí)充電，新能源車(chē)主主要采用公共快充，占比37%，遠高于公共慢充的7%。這主要是由于使用公共充電主要用于臨時(shí)緊急補點(diǎn)，講求的是“即充即走”的短時(shí)間、高效。因此從用戶(hù)使用傾向來(lái)看，未來(lái)建設更多的高功率快充樁勢在必行。

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在此背景下，針對“充電慢”這一電動(dòng)汽車(chē)補能的核心痛點(diǎn)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)滲透率逐漸提升，作為補能方式之一的超級快充（以下簡(jiǎn)稱(chēng)超充）成為行業(yè)發(fā)展新方向。超充是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，可以進(jìn)一步改善充電體驗，降低運營(yíng)車(chē)輛用車(chē)成本。有相關(guān)人士表示，超充代表了充電服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢，有著(zhù)巨大的增量需求。

“超充”即超快速充電，采用大功率直流電充電方式，可大幅度減少充電時(shí)間，可在半小時(shí)或

更短的時(shí)間內充電80%或以上。超快充主要有兩條技術(shù)路線(xiàn):一是大電流，二是高電壓，前者需要熱管理技術(shù)，實(shí)現難度大，后者可降低能耗、提高續航、減少重量、節省空間等，因此高壓快充技術(shù)有望成為未來(lái)趨勢。近年政策驅動(dòng)下，國產(chǎn)高壓快充車(chē)型不斷涌現，超充趨勢已經(jīng)勢不可擋。

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當前地方政府正在大力推進(jìn)超充網(wǎng)絡(luò )建設，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也在積極合作，推動(dòng)超充生態(tài)建設。對于建設“超充之城”，多地出臺了明確規劃。2022年10月和2022年9月，重慶市和廣州市分別發(fā)布到2025年底實(shí)現高速公路服務(wù)區超級充電樁覆蓋率超過(guò)20%和2024年基本建成“一快一慢、有序充電”的充換電服務(wù)體系和“超充之都”的計劃。

2023年9月，北京市樹(shù)立年底建成百座“超充港灣”便利新能源車(chē)快速充電的目標。

2023年10月，深圳市發(fā)布《深圳市新能源汽車(chē)超充設施專(zhuān)項規劃(2023-2025年)》，目標在2025年底，打造世界一流的“超充之城”。

2023年12月，海南省發(fā)起“超充之島”行動(dòng)，支撐海南建設世界新能源汽車(chē)體驗中心和海南省在2030年停售燃油車(chē)的發(fā)展目標。深圳發(fā)布的《深圳市新能源汽車(chē)超充設施專(zhuān)項規劃（2023—2025年）》吹響“超充之城”建設號角。根據規劃，力爭到2023年底，建成不少于150座公用超充站；2024年3月底前，建成不少于300座公用超充站。

2024年5月，在第七屆數字中國建設峰會(huì )上，福州市宣布將打造“超充之城”，明確到“十四五”末，擬完成100座充電站的建設目標，其中光儲充檢站和超充站50座以上，滿(mǎn)足至少10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的充電需求。

此外廣州計劃在2024年基本建成“一快一慢、有序充電”的充換電服務(wù)體系；重慶計劃到2025年底建成超充站2000座以上、超充樁4000個(gè)以上。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，目前“超充”已成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)力點(diǎn)。車(chē)企方面，比亞迪、保時(shí)捷、特斯拉、小鵬、理想、埃安、極氪等廠(chǎng)商先后發(fā)布超充解決方案；奧特迅、盛弘股份、金冠股份等A股上市公司已開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)布局?！俺洹鄙踔吝€吸引了中石油、中石化等跨界者。

例如華為、蔚來(lái)、理想、小鵬等領(lǐng)軍企業(yè)紛紛宣布了雄心勃勃的超充站建設計劃。其中華為數字能源與多家車(chē)企、行業(yè)協(xié)會(huì )、充電運營(yíng)商成立超充聯(lián)盟，并計劃于2024年率先在全國340多個(gè)城市和主要公路部署超過(guò)10萬(wàn)個(gè)華為全液冷超快充充電樁。

寧德時(shí)代也正式啟動(dòng)神行超充網(wǎng)絡(luò )，搭建超充服務(wù)平臺。

此外極氪、廣汽埃安、北汽極狐、長(cháng)安、長(cháng)城以及小鵬汽車(chē)等多家車(chē)企也已相繼發(fā)布800V平臺架構或規劃。

但值得注意的是，超充網(wǎng)絡(luò )建設意味著(zhù)更大的場(chǎng)地、更高的設備投入。目前充電運營(yíng)商面臨著(zhù)諸多挑戰，如投資成本高、回收期長(cháng)，電池、車(chē)、樁布局缺乏規劃，電網(wǎng)協(xié)同等問(wèn)題。其中偏高的投資成本和較長(cháng)的投資回報周期是普遍需要面對的問(wèn)題。多位業(yè)內人士指出，超充時(shí)代下，現存的超充站面臨著(zhù)用戶(hù)體驗和商戶(hù)經(jīng)營(yíng)的雙重壓力。整體來(lái)看，當前對超充的需求還未在全場(chǎng)景普及，仍然處于投入階段，尚未進(jìn)入真正的回報期。因此要適度發(fā)展，不可一哄而上。

而對于未來(lái)超充是否會(huì )全面取代慢充，業(yè)內認為，無(wú)論是超充、快充、慢充還是換電，本質(zhì)都是補能的方式之一，彼此互補，消費者會(huì )在不同場(chǎng)景下，根據不同的需要，選擇最合適的一種方式。（WW）